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シビタス・リソーシズ、2024年第1四半期決算を発表
パーミアンの実行が計画を上回る
DJベーシンの非中核資産売却により、累計売却額は3億ドルを超える。好調な業績が資産売却の影響を相殺し、通期ガイダンスを維持。
デンバー - 2024年5月2日 - シビタス・リソーシズ・インク（NYSE: CIVI）（以下「当社」または「シビタス」）は本日、2024年第1四半期の財務および営業成績を発表しました。ウェブキャストおよび電話会議は、2024年5月3日（金）午前9時（日本時間午前11時）に予定されています。参加に関する詳細は本リリースに記載されており、補足資料は当社ウェブサイト（www.civitasresources.com）からアクセスできます。
2024年第1四半期の主な業績
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2024年3月31日に終了した3ヵ月間 |
| Net Income ($MM) |
$175.8 |
| Adjusted Net Income ($MM)(1) |
$277.1 |
| Operating Cash Flow ($MM) |
$812.6 |
| Adjusted EBITDAX ($MM)(1) |
$928.2 |
| Total Sales Volumes (MBoe/d) |
335.5 |
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| Oil Volumes (MBbl/d) |
156.2 |
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| Capital Expenditures ($MM) |
$649.5 |
| 調整フリー・キャッシュ・フロー ($MM)(1) |
$145.6 |
(1) 非GAAP財務指標。本リリース末尾の添付調整表を参照。
Additional Highlights
-シビタスは、2024年1月に発表したベンサー・エナジー社（Vencer Energy, LLC、以下「ベンサー社」）からのミッドランド盆地における石油・ガス資産の買収を完了し、予定より早く4月に操業権を取得した。当社は2024年2月にデラウェア盆地資産の操業権を取得した。
-パーミアン・ベースンでの操業効率化の結果、シビタスは第1四半期に計画を上回る3マイル（1.5ウェル）の掘削と6マイル（3ウェル）の掘削を完了した。
-当社は最近、2億1,500万ドルでDJベーシンの非中核資産2件を売却する契約を締結し、売却総額は昨年6月に発表した目標額3億ドルを上回った。これらの資産の合計生産量は約7MBoe/d（予想されるクロージングに基づく2024年通年の影響は約5MBoe/d）、正味操業面積は約82,400エーカー。売却された鉱区は、主にシビタスの北東部拡張地域における長期的な将来開発予定地であった。
-当社の取締役会は、2024年6月12日現在の株主名簿に記録された株主に対し、6月26日に1株当たり1.50ドル（基本1株当たり0.50ドル、変動1株当たり1.00ドル）の配当を支払うことを宣言した。
-当四半期中の自社株買戻しは総額6,700万ドル、1,028,468株、平均買戻し価格は1株当たり65.08ドル。
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| Civitas Resources, Inc. |
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1 |
「シビタスは今年、ポートフォリオ全体が好調で、素晴らしいスタートを切りました。「今四半期は、すべての新規事業が揃った最初の報告期間であり、シビタスの明るい未来の幕開けを示す結果となりました。パーミアンの事業では、サイクルタイムの改善とコスト削減を通じて、当社の実行力がすでに価値を引き出しており、DJでは、予想を上回る業績が続いています。3億ドルの非中核資産を売却するという目標を上回り、その資金でバランスシートを強化し、株主還元プログラムを支援します。シビタスは、フリーキャッシュフローの最大化、強固なバランスシートの強化、オーナーへのキャッシュ還元、ESGの主導という戦略原則を実行することで、株主のために将来的な価値を創造できる体制を整えています。"
2024年第1四半期決算および営業成績
2024年第1四半期の原油、天然ガス、天然ガス液（以下「NGL」）の売上高は13億ドルで、2023年第4四半期から18％増加した。この増加は主に販売量が19％増加したことと、実現商品価格が若干低下したことに関連している。2024年第1四半期の総売上高の81%は原油であった。
2024年第1四半期の販売量は336MBoe/dと予想を上回ったが、これは引き続き好調な坑井実績とターンインライン（以下「TIL」）のタイミングを早めたことが寄与した。2023年第4四半期と比較すると、パーミアン・ベースンの販売量は58%増加し、DJベースンの販売量はわずかに減少した。パーミアン・ベースンの販売数量の増加は、主に2024年1月2日の買収完了に伴い、ヴェンセール・エナジーの資産を組み入れたことに関連している。第1四半期のDJベースンのガス量は、ワッテンバーグのコアで2023年後半にTILが生産を開始したことによる恩恵を受け、一方、石油量は、新たなパイプライン引取契約と関連するラインフィル要件により、DJベースンで生産されたが販売されなかったバレルの結果、1.6MBbl/dの影響を受けた。石油は予想通り、第1四半期の全生産量の約47％を占めた。
2024 年第 1 四半期、当社の原油および天然ガスの販売量の差益は、それぞれ平均でバレル当たり 1.36 ドル、千立方フィート当たり 0.63 ドルのマイナスとなった。一方、天然ガスはコロラド州の州内ガス価格が堅調で、季節的な需要を反映した結果、予想を上回りました。2024 年第 1 四半期のバレル当たり NGL 実現価格は、ウェスト・テキサス・インターミディエイト原油の 29%を占めた。
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| Civitas Resources, Inc. |
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2 |
以下の表は、営業地域別の原油、天然ガス、NGLの販売量、および当該期間の連結平均販売価格である：
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四半期 |
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March 31, 2024 |
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December 31, 2023 |
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| 1日当たりの平均販売台数 |
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| Crude oil (Bbls/d) |
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| DJ Basin |
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73,136 |
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79,855 |
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| Permian Basin |
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83,025 |
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51,813 |
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| 合計 |
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156,161 |
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131,668 |
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| Natural gas (Mcf/d) |
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| DJ Basin |
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343,740 |
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315,112 |
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| Permian Basin |
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253,115 |
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154,304 |
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| 合計 |
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596,855 |
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469,416 |
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| Natural gas liquids (Bbls/d) |
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| DJ Basin |
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38,470 |
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40,410 |
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| Permian Basin |
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41,393 |
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28,474 |
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| 合計 |
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79,863 |
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68,884 |
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| 日当たりの平均販売量（boe/日) |
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| DJ Basin |
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168,896 |
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172,784 |
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| Permian Basin |
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166,604 |
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106,004 |
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| 合計 |
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335,500 |
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278,788 |
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| 平均販売価格（デリバティブ評価前）: |
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| Crude oil (per Bbl) |
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$ |
75.69 |
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$ |
77.04 |
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| Natural gas (per Mcf) |
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$ |
1.60 |
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$ |
1.83 |
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| 天然ガス液（bbl当たり) |
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$ |
22.73 |
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$ |
17.94 |
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| Total (per Boe) |
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$ |
43.49 |
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$ |
43.89 |
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2024年第1四半期の実現ヘッジ損失は1,100万ドルで、これは主に原油価格が上昇した時期の原油ヘッジによるものです。当社は最近、収益の変動を抑えるため、原油、天然ガス、ベーシス・ヘッジ（WahaとCIG）を追加した。デリバティブ・ポジションの一覧は、当社の2024年3月31日に終了した四半期に関するForm 10-Q四半期報告書に記載されている。
リース事業費、集荷・輸送・加工費、中流事業費、および現金一般管理費（非GAAP基準(1))を含む、2024年第1四半期のBOE当たり現金事業費合計は9.19ドルとなり、当社の年間ガイダンスの下限となった。当四半期のリース事業費は、パーミアン・ベースンにおける継続的な現場レベルでのシナジー効果の達成と化学薬品の最適化から恩恵を受けた。
当四半期の減価償却費、減耗償却費、償却費は平均15.29ドル/BOEであった。当四半期の探鉱費用は1,200万ドルで、主にパーミアン・ベースンにおける地震探査データの取得に関連するものであった。
2024年1月に完了したヴェンセール・エナジーの買収の結果、当社は法務、アドバイザー、その他の関連費用に関連する取引費用として2,300万ドルを計上した。シビタスの第1四半期の実効税率16.6%は、ヴェンセール・エナジーの資産買収の結果、州の配賦方法が変更されたことによる繰延税金効果の影響を受けた。
第1四半期末現在、シビタスの財務流動性は15億ドルで、手元現金と信用枠の借入可能額で構成されている。当社のリボルビング・クレジット・ファシリティの借入は、2023年末から3億5,000万ドル削減された。
(1) 非GAAP財務指標。本リリース末尾の添付調整表を参照。
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| Civitas Resources, Inc. |
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Investor Relations:
Brad Whitmarsh, 832.736.8909, bwhitmarsh@civiresources.com
Kara English, 303.312.8790, kenglish@civiresources.com
Media:
Rich Coolidge, info@civiresources.com
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Schedule 5: Adjusted EBITDAX
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