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シビタス、2023年第4四半期および通期決算を発表
2024年の見通しはフリーキャッシュフローと株主への現金還元を重視、7％の減資でも生産ガイダンスは維持
デンバー - 2024年2月27日 - シビタス・リソーシズ・インク（NYSE: CIVI）（以下「当社」または「シビタス」）は本日、2023年第4四半期および通年の財務・営業成績、ならびに2024年の見通しを発表しました。決算に関するウェブキャストおよび電話会議は、2024年2月28日午前8時（日本時間午前10時）に予定されています。参加の詳細は本リリースに記載されており、補足資料は当社ウェブサイト（www.civitasresources.com）からアクセスできる。
Fourth Quarter 2023 Highlights
-純利益3億300万ドル、調整後EBITDAX(1) 7億6,300万ドル
-営業活動による純キャッシュフローは8億4,300万ドル、フリー・キャッシュフロー(1) は2億1,500万ドル。
-2024年3月に支払われる1株当たり1.45ドルの固定プラス変動配当金
•Average sales of 279 thousand barrels of crude oil equivalent per day (“MBoe/d”), of which 47% was crude oil.ーDJベースンのー平均173MBoe/日、ー平均106ーMBoe/日、ー パーミアンベースン平均106ー106ーMBoe/ー/日
-DJベーシンの8500万ドルの非中核鉱区を売却。
-年末の手元現金11億ドルには、2024年1月に完了したヴェンセール・エナジー社（以下「ヴェンセール社」）買収のための資金調達を支援するために発行した10億ドルの上位債券からの収入が含まれている。
Full Year 2023 Highlights
-パーミアン・ベースンの資産約70億ドルを取得し、資産規模の拡大と資産基盤の多様化を実現。
タップロック・リソーシズ社（Tap Rock Resources, LLC）、ハイバーニア・エナジーIII社（Hibernia Energy III, LLC）、ヴェンセール社（Vencer）の買収により、合計で約160MBoe/日の生産量、112,000エーカーの土地、1,200カ所の価値の高い開発場所が追加された。
-当社の2023年事業計画におけるすべての主要目標を達成し、通年の生産量と設備投資をガイダンス内に収めた。
-基本および変動配当と自社株買いにより、株主に約10億ドルを還元。
-DJベースンにおけるシビタスの記録可能な事故率を2022年比で4％削減し、操業中の流出事故を43％減少させた。
(1) 非GAAP財務指標。本リリース末尾の添付調整表を参照。
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| Civitas Resources, Inc. |
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1 |
「シビタスは現在、著しく変化した企業です。DJ盆地の資産が引き続き高い業績を上げるなか、当社は昨年、世界有数の非在来型盆地であるパーミアンに重要な規模と多様性をもたらす買収を成功させ、戦略的にポートフォリオを拡大しました。高リターンの開発機会の滑走路が長くなったことで、当社は現在、株主の皆様に持続可能で長期的な価値を創出する態勢が整っています。2024年の展望は、当社が昨年築いた勢いを土台とするもので、当社の優れた資産基盤により、資本配分の柔軟性と成果の確実性が高まります。フリー・キャッシュ・フローの最大化、オーナーへの現金還元、強固なバランスシートの維持です。
2024 Outlook Optimized
当社は、前回発表した2024年の生産量ガイダンスを維持し、2024年の推定資本支出を1億5,000万ドル減少させた。資本効率の改善は、主に活動レベルの最適化、坑井生産性の向上、サイクルタイムの短縮によるものである。総投資額の約60%はパーミアン・ベースンに、残りはDJベースンに割り当てられる予定である。パーミアン・ベースンでは130～150本、DJベースンでは90～110本の坑井を掘削・完成させる予定である。DJベーシンの活動の大半は、坑井の生産性が向上しているワトキンス地域に集中する。設備投資と活動レベルは上半期に偏重し、生産量は年間を通じて小幅に増加すると予想される。
以下の表は、2024年における主要項目のガイダンスである：
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| 2024 Summary Guidance |
Prior 2024 Outlook |
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Updated 2024 Outlook |
| Total Production (MBoe/d) |
325 − 345 |
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325 − 345 |
| Oil Production (MBbl/d) |
155 − 165 |
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155 − 165 |
| % Liquids |
71 − 74% |
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71 − 74% |
| Cash Operating Costs ($/Boe)(1) |
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$9.00 - $10.00 |
| 資本支出（単位：百万ドル) |
$1,950 − $2,250 |
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$1,800 − $2,100 |
_____________________________
(1) リース営業費、ギャザリング、輸送・加工費、ミッドストリーム営業費、現金G&A費（非GAAP財務指標、本リリース末尾の調整表を参照）を合計したもの。
Note : Guidance is forward
2023年第4四半期決算および営業成績
2023 年第 4 四半期の原油、天然ガス、天然ガス液（以下「NGL」）の売上高は 11 億ドルで、2023 年第 3 四半期から 9%増加した。これは主に販売数量が18％増加したことによるもので、実現商品価格の8％低下により一部相殺された。2023年第4四半期の総売上高の83%は原油であった。
2023年第3四半期との比較では、DJベーシンの販売量は3%近く増加し、パーミアン・ベイスンの販売量は58%増加した。2023年第4四半期のパーミアン・ベースンの販売量には、タップ・ロックとハイバーニア資産からの生産が1四半期分含まれている。2023年第4四半期のパーミアン・ベースンの生産量は、主にシビタスの高油分生産地域であるデラウェア州の設備アップグレードに伴うダウンタイムの影響を受けた。このダウンタイムを除くと、第4四半期のパーミアン・ベースンの生産量は約112MBoe/dとなる。アップグレードは完了し、2023年12月のパーミアン・ベースンの生産量は平均120MBoe/dで、その50％が原油であった（2024年1月に完了したヴェンセール社との取引による生産量は含まれていない）。
2023 年第 4 四半期、当社の原油および天然ガス販売量の差額は、それぞれ平均でバレル当たりマイナス 0.98 ドル、マ クフ当たりマイナス 0.92 ドルとなりました。前年同期と比較すると、当社の原油価格差は改善し、天然ガス価格差は主にミッドランドの原油価格とワハの天然ガス価格へのエクスポージャーが増加した結果、弱まりました。第 4 四半期のバレル当たり NGL 実現価格は、ウェスト・テキサス・インターミディエイト原油の 23%を占め、パーミアンの特定の原油価格や天然ガス価格の影響を受けました。
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| Civitas Resources, Inc. |
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2 |
契約上の販売地点に基づき、営業費用としてではなく、収益への減額として計上される盆地の集荷・輸送・加工（GTP）費用。
以下の表は、営業地域別の原油、天然ガス、NGLの販売量、および当該期間の連結平均販売価格である：
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四半期 |
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通期 |
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12/31/2023 |
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12/31/2022 |
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12/31/2023 |
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12/31/2022 |
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| 1日当たりの平均販売台数 |
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| Crude oil (Bbls/d) |
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| DJ Basin |
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79,855 |
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75,912 |
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79,247 |
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75,752 |
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| Permian Basin |
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51,813 |
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— |
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21,373 |
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|
— |
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| 合計 |
|
131,668 |
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|
75,912 |
|
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|
100,620 |
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75,752 |
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| Natural gas (Mcf/d) |
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| DJ Basin |
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315,112 |
|
|
299,952 |
|
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|
302,298 |
|
|
308,161 |
|
|
| Permian Basin |
|
154,304 |
|
|
— |
|
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|
64,335 |
|
|
— |
|
|
| 合計 |
|
469,416 |
|
|
299,952 |
|
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366,633 |
|
|
308,161 |
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| Natural gas liquids (Bbls/d) |
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| DJ Basin |
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40,410 |
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|
43,539 |
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|
38,902 |
|
|
42,923 |
|
|
| Permian Basin |
|
28,474 |
|
|
— |
|
|
|
11,508 |
|
|
— |
|
|
| 合計 |
|
68,884 |
|
|
43,539 |
|
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|
50,410 |
|
|
42,923 |
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| 日当たりの平均販売量（Boe/日) |
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| DJ Basin |
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172,784 |
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169,443 |
|
|
|
168,532 |
|
|
170,035 |
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|
| Permian Basin |
|
106,004 |
|
|
— |
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|
43,604 |
|
|
— |
|
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| 合計 |
|
278,788 |
|
|
169,443 |
|
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|
212,136 |
|
|
170,035 |
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| 平均販売価格（デリバティブ評価前）: |
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| Crude oil (per Bbl) |
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$ |
77.04 |
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|
$ |
79.39 |
|
|
|
$ |
75.57 |
|
|
$ |
91.70 |
|
|
| Natural gas (per Mcf) |
|
$ |
1.83 |
|
|
$ |
5.74 |
|
|
|
$ |
2.28 |
|
|
$ |
6.15 |
|
|
| 天然ガス液（bbl当たり) |
|
$ |
17.94 |
|
|
$ |
25.04 |
|
|
|
$ |
21.35 |
|
|
$ |
35.76 |
|
|
| Total (per Boe) |
|
$ |
43.89 |
|
|
$ |
52.16 |
|
|
|
$ |
44.86 |
|
|
$ |
61.03 |
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