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Exhibit 99.1
バンクユナイテッド・インクが2023年の業績を発表
フロリダ州マイアミレイクス-2024年1月26日-バンクユナイテッド・インク(以下「当社」)(NYSE:BKU)は本日、2023年12月31日を期末とする四半期および年度の業績を発表しました。
「バランスシートの両側面が引き続き改善し、利ざやが拡大し、信用力が高まった。主要市場の好調な経済から恩恵を受けており、2024年を楽観視しています」とラジンダー・シン会長兼社長兼最高経営責任者(CEO)は述べた。
2023年12月31日に終了した四半期の純利益は2,080万ドル(希薄化後1株当たり0.27ドル)で、直前の2023年9月30日に終了した四半期の純利益は4,700万ドル(希薄化後1株当たり0.63ドル)、2022年12月31日に終了した四半期の純利益は6,420万ドル(希薄化後1株当たり0.82ドル)でした。2023年12月31日に終了した年度の純利益は1億7,870万ドル(希薄化後1株当たり2.38ドル)、これに対して2022年12月31日に終了した年度は2億8,500万ドル(希薄化後1株当たり3.54ドル)であった。2023年12月31日に終了した四半期の業績は、税引前利益に影響を与える注目すべき項目のうち、以下に詳述するFDIC特別査定およびオペレーティング・リース設備の売却損に関連する4,180万ドルのマイナスの影響を受けました。
Quarterly Highlights
-2023年12月31日に終了した四半期の税引前利益には、2つの注目すべき項目、合計4,180万ドルが影響した(単位:千米ドル):
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FDIC special assessment |
$ |
35,356 |
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オペレーティング・リース資産売却損 |
6,479 |
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$ |
41,835 |
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オペレーティング・リース設備の売却損650万ドルは、直前四半期のオペレーティング・リース設備の売却益420万ドルに対し、1,070万ドルの差異となった。
-当四半期も引き続き短期的な戦略的優先課題を遂行した:
純金利マージン(税引前ベース)は前四半期の2.56%から今四半期は2.60%に拡大した。
2023年12月31日に終了した四半期に、非ブローカー預け金は6億400万ドル増加した。預金総額は4億2,600万ドル増加した。
当四半期の無利息預金残高は5億2,100万ドル減少し、2023年9月30日時点の預金残高の28%から26%になりました。平均ベースでは、無利息預金は前四半期とほぼ同水準で、2,850万ドルの減少にとどまりました。当期末の減少の大部分は、住宅不動産部門の季節要因に関連した四半期末の流出によるもので、権原ソ リューション部門およびその他の住宅ローン関連預金に影響を与えました。
住宅ローンは当四半期に 1 億 7,200 万ドル減少しましたが、中核の C&I および商業用不動産ポー トフォリオは合計で 4 億 7,600 万ドル増加しました。2022年12月31日以降、住宅ローンは6億9,200万ドル減少した。
投資有価証券ポートフォリオの償却原価は2023年12月31日に終了した四半期に106百万ドル減少し、2022年12月31日以降959百万ドル減少した。
FHLBの立替金および仲介預金を含むホールセール調達は、当四半期に2億2,800万ドル減少しました。2023年3月31日以降、FHLB前渡金を24億ドル返済しました。
流動性は引き続き潤沢である。2023年12月31日現在、同日中に利用可能な流動性の総額は136億ドル、利用可能な流動性と無担保・無保証の預金との比率は152%で、当行の預金の66%は保険または担保付きと推定される。
資本基盤は強固である。2023年12月31日現在のCET1は連結ベースで11.4%。その他の包括利益累計額を含むプロフォーマCET1は、2023年12月31日時点で10.0%であった。2023年12月31日時点の有形普通資本/有形固定資産の比率は7.0%に上昇した。
-2023年12月31日に終了した四半期の貸倒引当金繰入額は1,930万ドル(直前四半期は3,300万ドル)であった。ACLの貸出金総額に対する比率は、2023年9月30日時点の0.80%から2023年12月31日時点では0.82%に上昇した。
-2023年12月31日に終了した年度の正味償却率は0.09%であった。2023年12月31日現在のNPAは1億3,060万ドルと、2023年9月30日現在の1億4,050万ドルから減少し、低水準を維持した。2023年12月31日現在のNPA比率は、不良SBAローンの保証部分に関する0.12%を含め0.37%に低下し、2023年9月30日現在の不良SBAローンの保証部分に関する0.11%を含め0.40%から低下した。
-現在のマクロ環境で予想された通り、当四半期の総預金コスト平均は2.96%となり、直前四半期の2.74%から上昇した。この上昇幅は0.22%で、2023年9月期第1四半期の預金コスト上昇幅0.28%より小さく、預金コストの上昇率が低下する傾向が続いている。平均利付資産利回りは、直前四半期の 5.52%から当四半期は 5.70%に上昇しました。
-商業用不動産のエクスポージャーは小幅である。2023年12月31日現在の商業用不動産ローンは貸出金の23.6%で、当行の総リスクベース資本の169%に相当する。2023年12月31日現在のCREポートフォリオの加重平均LTVは56.0%、加重平均DSCRは1.80であった。ポートフォリオの58%はフロリダ州、25%はニューヨーク州の不動産が担保となっている。
-売却可能有価証券ポートフォリオのデュレーションは2023年12月31日時点で1.96であった。満期保有目的有価証券に重要性はない。
-有価証券ポートフォリオの税引前正味未実現評価損は2023年12月31日に終了した四半期に1億900万ドル改善し、償却原価の6%となった。その他の包括利益は5,000万ドル改善しました。
-2023年9月30日時点ではそれぞれ33.92ドル、32.88ドル、2022年12月31日時点ではそれぞれ32.19ドル、31.16ドルであったのに対し、2023年12月31日時点ではそれぞれ34.66ドル、33.62ドルとなった。
Loans
指定日におけるローン・ポートフォリオの構成比は以下の通りである(単位:千米ドル):
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December 31, 2023 |
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September 30, 2023 |
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December 31, 2022 |
Residential |
$ |
8,209,027 |
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33.3 |
% |
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$ |
8,380,568 |
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34.4 |
% |
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|
$ |
8,900,714 |
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35.7 |
% |
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所有者のいない商業用不動産 |
5,323,241 |
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21.6 |
% |
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5,296,784 |
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21.7 |
% |
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5,405,597 |
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21.7 |
% |
Construction and land |
495,992 |
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2.0 |
% |
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445,273 |
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1.8 |
% |
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294,360 |
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1.2 |
% |
オーナーが所有する商業用不動産 |
1,935,743 |
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7.9 |
% |
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1,851,246 |
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7.6 |
% |
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1,890,813 |
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7.6 |
% |
Commercial and industrial |
6,971,981 |
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28.3 |
% |
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6,658,010 |
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27.4 |
% |
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6,417,721 |
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25.9 |
% |
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Pinnacle - municipal finance |
884,690 |
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3.6 |
% |
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900,199 |
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3.7 |
% |
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912,122 |
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3.7 |
% |
Franchise finance |
182,408 |
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0.7 |
% |
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196,745 |
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0.8 |
% |
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253,774 |
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1.0 |
% |
Equipment finance |
197,939 |
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0.8 |
% |
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219,874 |
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0.9 |
% |
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286,147 |
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1.1 |
% |
Mortgage warehouse lending ("MWL") |
432,663 |
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1.8 |
% |
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407,577 |
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1.7 |
% |
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524,740 |
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2.1 |
% |
|
$ |
24,633,684 |
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100.0 |
% |
|
$ |
24,356,276 |
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|
100.0 |
% |
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|
$ |
24,885,988 |
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100.0 |
% |
バランスシート戦略に沿って、2023 年第 3 四半期、住宅ローンは 1.72 億ドル減少しましたが、C&I は 3.99 億ドル、CRE は 7,700 万ドル、MWL は 2,500 万ドル増加しました。フランチャイズ、設備、地方自治体向け融資は合計で 5,200 万ドル減少しました。
資産の質および貸倒引当金(以下「acl」)について)
以下の表は、2023年12月31日、2023年9月30日および2022年12月31日に終了した各期のACLおよび関連するACLカバレッジ・レシオ、ならびに正味償却率を示している(単位:千米ドル):
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ACL |
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ローン総額に対するaclの割合 |
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ACL to Non-Performing Loans |
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平均貸付金に対する正味貸倒損失 (1) |
December 31, 2022 |
$ |
147,946 |
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0.59 |
% |
|
140.88 |
% |
|
0.22 |
% |
September 30, 2023 |
$ |
196,063 |
|
|
0.80 |
% |
|
143.22 |
% |
|
0.07 |
% |
December 31, 2023 |
$ |
202,689 |
|
|
0.82 |
% |
|
159.54 |
% |
|
0.09 |
% |
(1) 2023年9月30日までの9ヶ月間の年率換算。
2023年12月31日現在のACLは、貸借対照表日現在の過去のデータ、現在の状況、および合理的かつ裏付けのある経済予測に基づき、経営陣が予想した生涯予想信用損失を表している。2023年12月31日に終了した四半期において、貸倒引当金繰入額は1,930万ドルでした。2023年12月31日に終了した四半期において、貸倒引当金繰入額およびACLの増加に影響した 要因には、通常より高い引当金を計上する商業用ローンカテゴリーへのバランスシート構成のシフト、 およびリスク格付けの移行が含まれます。
以下の表は、表示された期間におけるACLの活動を要約したものである(単位:千米ドル):
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12月31日までの3ヵ月間, |
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Years Ended December 31, |
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2023 |
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2022 |
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2023 |
|
2022 |
Beginning balance |
$ |
196,063 |
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|
$ |
130,671 |
|
|
|
|
|
|
$ |
147,946 |
|
|
$ |
126,457 |
|
新しい会計基準(asu 2022-02)の適用による影響) |
N/A |
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|
N/A |
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(1,794) |
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|
N/A |
新会計基準適用後の残高(asu2022-02) |
196,063 |
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|
|
130,671 |
|
|
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|
146,152 |
|
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126,457 |
|
Provision |
16,257 |
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40,408 |
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78,924 |
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73,814 |
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Net charge-offs |
(9,631) |
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(23,133) |
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(22,387) |
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(52,325) |
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Ending balance |
$ |
202,689 |
|
|
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|
$ |
147,946 |
|
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|
$ |
202,689 |
|
|
$ |
147,946 |
|
2023年12月31日現在の不良債権総額は1億2,700万ドル、貸出金総額の0.52%であったのに対し、2023年9月30日現在では1億3,690万ドル、貸出金総額の0.56%であった。不良債権には、2023年12月31日時点および2023年9月30日時点のローン総額の0.17%および0.16%に相当する、未収状態にあるSBAローンの保証部分41.8百万ドルおよび37.8百万ドルが含まれている。
以下の表は、指定された日付における、不良債権および分類された商業用ローンを示している(単位:千米ドル):
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December 31, 2023 |
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September 30, 2023 |
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December 31, 2022 |
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|
Special mention |
$ |
319,905 |
|
|
$ |
341,999 |
|
|
$ |
51,433 |
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Substandard - accruing |
711,266 |
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534,336 |
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605,965 |
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Substandard - non-accruing |
86,903 |
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96,248 |
|
|
75,125 |
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|
Doubtful |
19,035 |
|
|
19,344 |
|
|
7,990 |
|
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合計 |
$ |
1,137,109 |
|
|
$ |
991,927 |
|
|
$ |
740,513 |
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2023年12月31日に終了した四半期における基準外発生カテゴリーの増加には、C&Iが7,400万ドル、CREが1億1,800万ドル含まれている。これらのローンは全て正常債権である。増加額の大部分は、少数のローンに起因するものでした。保険料や金利を含む営業費用の増加、および一部のオフィスビルの空室率の上昇が一因となった。
Net Interest Income
2023年12月31日に終了した四半期の正味受取利息は2億1,720万ドルで、直前の2023年9月30日に終了した四半期は2億1,480万ドル、2022年12月31日に終了した四半期は2億4,310万ドルでした。2023年12月31日に終了した四半期の受取利息は直前四半期に比べ1,270万ドル増加しましたが、支払利息は1,030万ドル増加しました。
当社の純金利マージン(税引後ベース)は、前年同期の 2.56%から 0.04%増加して 2.60%となった。当四半期の純利鞘に影響を与えた要因は以下の通り:
-ローンの税引前利回りは、前年同期の5.54%から当四半期は5.69%に上昇した。この増加は、より高い金利での新規ローンの組成、ポートフォリオの再ポジショニング、 および変動金利ローンの高クーポン金利へのリセットを反映しています。
-投資有価証券の税引前利回りは、前年同期の 5.48%から当四半期は 5.73%に上昇しました。この増加の要因には、変動利付証券のクーポン・レートがリセットされたこと、および一部の証券の期限前償還速度に関連した遡及的な会計調整が含まれます。
-有利子預金の平均コストは4.04%に上昇した(2023年9月30日に終了した四半期は3.76%)。
-資金調達総額に占める割高なホールセール調達の割合が低下したことも、純利鞘の拡大に寄与した。
非金利収入および非金利支出
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Leslie N. Lunak, 786-313-1698
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