株探米国株
日本語 英語
エドガーで原本を確認する
false 0001534675 0001534675 2024-08-08 2024-08-08 iso4217:USD xbrli:shares iso4217:USD xbrli:shares

 

 

 

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

WASHINGTON, D.C. 20549

 

 

 

FORM 8-K

現行レポート

 

の第13項または第15項(d)に準拠しています。

1934年証券取引所法

 

報告日(最も古いイベントの報告日):2024年8月8日

 

株式会社テクノグラス

(憲章に明記された正確な登録者名)

 

Cayman Islands   001-35436   98-1271120
(State or Other Jurisdiction   (Commission   (IRS Employer
of Incorporation)   File Number)   Identification No.)

 

3550 NW 49th Street, Miami, Florida 33142

 

コロンビア、バリオ・ラス・フローレス・バランキージャ、40番通りから100メートル。

(主たる事務所の所在地) (郵便番号)

 

(57)(5) 3734000

(登録者の電話番号(市外局番を含む)

 

Not Applicable

(旧姓または旧住所(前回の報告から変更されている場合)

 

フォーム8-Kの提出が、以下のいずれかの規定(以下の一般的説明A.2.を参照)に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックしてください:

 

証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション(17 cfr 230.425)
   
取引所法の下でのルール14a-12(17 cfr 240.14a-12)に基づく資料の勧誘。)
   
取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション(17 cfr 240.14d-2(b))
   
取引所法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション(17 cfr 240.13e 4(c))

 

法第12条(b)に従って登録された証券:

 

Title of each class   Trading Symbol(s)   登録されている各取引所の名称
Ordinary Shares   TGLS   ニューヨーク証券取引所

 

登録者が1933年証券法規則405(本章230.405節)または1934年証券取引法規則12b-2(本章240.12b-2節)で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

 

Emerging growth company ☐

 

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

 

 

 

 

 

Item 2.02. 営業成績および財務状況

 

2024 年 8 月 8 日、Tecnoglass Inc.(以下「当社」)は、2024 年 6 月 30 日をもって終了した第 2 四半期の業績を発表するプレスリリースを発表した。このプレスリリースは別紙99.1として添付されている。

 

本項目2.02に基づいて提供された情報は、それに関連する展示物を含め、1934年証券取引所法第18条において「提出」されたものとはみなされず、また、当該文書に明示的に参照規定されている場合を除き、当社の開示文書に参照により組み込まれたものとはみなされないものとする。

 

Item 9.01. 財務諸表および添付資料

 

(d) 出展物

 

Exhibit No.   Description
99.1   2024年8月8日付プレスリリース。
104   カバーページ インタラクティブデータファイル(inline xbrlドキュメントに埋め込まれています。)

 

 

 

SIGNATURE

 

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。

 

Dated: August 8, 2024

 

  TECNOGLASS INC.
   
  By: /s/ Jose M. Daes
  Name: Jose M. Daes
  Title: Chief Executive Officer

 

 

EX-99.1 2 ex99-1.htm

 

Exhibit 99.1

 

 

テクノグラス、2024年第2四半期決算を発表

 

- 売上高は2億1,970万ドル。

 

- 一戸建て住宅部門の既存事業売上高が過去最高の9,570万ドルへ大幅成長-|ニュース|サイゾーウーマン

 

- 純利益は3,500万ドル(希薄化後1株当たり0.75ドル)-。

 

- 調整後純利益1 は4,050万ドル、希薄化後1株当たり0.86ドル。

 

- 調整後EBITDA1 は6,410万ドル。

 

- 好調な営業キャッシュフローは3,450万ドルで、調整後EBITDAの54%を占める1 - 。

 

- 四半期末のネット・レバレッジ・レシオは過去最低の0.06倍

 

- 受注残は記録的な伸びを続け、前年比29%増の10億2,000万ドルと過去最高を更新 - ニュース・コラム - Yahoo!

 

- 一戸建て住宅受注、第2四半期も過去最高を更新、前年同期比60%以上の増加 - (日経)

 

- 2024年通年の見通しが改善された。

 

フロリダ州マイアミ-2024年8月8日-世界的な住宅および商業用エンドマーケット向けに高級アルミ・ビニール窓と建築用ガラスを製造する大手企業、テクノグラス・インク(NYSE: TGLS、以下「テクノグラス」または「当社」)は本日、2024年6月30日を期末とする第2四半期決算を発表した。

 

テクノグラスのホセ・マヌエル・ダエス最高経営責任者(CEO)は、次のようにコメントした。「当社のチームは2024年第2四半期、複雑なマクロ経済情勢をうまく切り抜け、並外れた業績を示しました。第1四半期末に見られた旺盛な需要を生かし、第2四半期には一戸建て住宅の売上高が過去最高を記録するなど、力強い勢いを維持しました。集合住宅/商業施設事業は前四半期比で改善し、下半期、そして2025年に向けても好調を維持する見込みです。この見通しは、6 月の大幅な受注水準に支えられ、第 2 四半期も記録的な受注残を達成しました。さらに、業務効率化と慎重な運転資本管理に引き続き注力した結果、四半期中に季節的な納税があったにもかかわらず、堅調なキャッシュフローを生み出すことができました。当社はさまざまな要因、特に不利な為替の影響により、前年同期比でマージンが圧迫されていますが、収益性が順次改善し、為替レートが過去12ヶ月間適度に安定していることは心強いことです。進化する市場環境を乗り切り、2024年にさらなる株主価値を推進する能力に引き続き自信を持っています。"

 

また、テクノグラスの最高執行責任者(COO)であるクリスチャン・デースは、次のように述べた。「20億2,000万ドルという過去最高の複数年受注残高を報告できたことを誇りに思います。当社が提供するクラス最高の商品に対する旺盛な需要と、米国市場全体を上回る業績を上げている地域で市場シェアを獲得し続ける当社の能力が相まって、今四半期の一戸建て住宅の売上高は過去最高を記録した。6月に「フロリダ州耐衝撃性窓・ドア販売税免除措置」が終了したことも、当四半期の記録的な受注に貢献し、年末までの一戸建て住宅の売上は好調に推移するものと思われる。当社は、確立された顧客との関係、記録的な受注残、革新的な製品ポートフォリオ、垂直統合型事業のメリットにより、通期の成長見通しを維持している。当社は、革新と価値創造の道を歩み続けるのに十分な状況にあります」。

 

 

 

Second Quarter 2024 Results

 

2024 年第 2 四半期の総売上は、前年同期の 2 億 2,530 万ドルに対して 2.5%減の 2 億 1,970 万ドルとなり、当社史上 2 番目に高い売上となった。一戸建て住宅の売上は、市場動向の改善とフロリダ州の消費税免除に関連したプルフォワード効果の一部と推定されるものを反映し、前年同期比10.1%増の過去最高水準となりました。集合住宅/商業用住宅の収入は、2024 年第 2 四半期に前四半期比で増加しましたが、2023 年第 2 四半期の記録的な活況と 2024 年中の金利・住宅ローン金利の上昇を受け、前年同期比で減少しました。為替レートの変動は、当四半期の総収益に 0.7 百万ドルの悪影響を与えた。

 

2024年度第2四半期の売上総利益は8,960万ドルで、前年同期の売上総利益1億970万ドル(売上総利益率48.7%)に対し、売上総利益率は40.8%でした。売上総利益率の前年同期比変動は、約340ベーシス・ポイントの不利な為替影響、減収に伴う営業レバレッジの低下、給与費用の増加、および売上構成の悪化によるものである。過去2四半期と同様であったが、2023年第2四半期に始まった為替レートの正常化を考慮すると、マージンは前年同期比で約11%のコロンビア・ペソの切り上げによる影響を受けた。過去12ヶ月間の為替レートが比較的安定していることから、為替の悪影響による前年同期比の影響は2024年第3四半期から解消すると予想される。前四半期比では、売上総利益率は 2024 年第 1 四半期の 38.8%から 200bp 改善しました。

 

販売費および一般管理費(以下「販管費」)は、前年同期の3,520万ドルに対し、2024年度第2四半期は3,840万ドルでした。売上高に対する販管費の比率は、前年同期の15.6%に対し、2024年度第2四半期は17.5%となりましたが、これは主に売上高の減少と前述の給与調整によるものです。

 

純利益は、前年同期の純利益 5,260 万ドル(希薄化後 1 株当たり 1.10 ドル)に対し、2024 年第 2 四半期は 3,500 万ドル(希薄化後 1 株当たり 0.75 ドル)となり、これには現金支出を伴わない為替取引損失 560 万ドル、2023 年第 2 四半期は 0.9 百万ドルの利益が含まれています。これらの現金支出を伴わない損益は、機能通貨であるコロンビア・ペソに対する米ドル建て資産・負債の会計上の再測定に関連するものです。

 

調整後純利益1は、前年同期の5,350万ドル(希薄化後1株当たり1.12ドル)に対し、2024年度第2四半期は4,050万ドル(希薄化後1株当たり0.86ドル)でした。調整後純利益1は下表のとおりで、現金支出を伴わない為替差損益およびその他の非中核項目の影響、ならびに法定税率での調整による税金の影響を除外し、中核的な財務実績をより適切に反映しています。

 

2024年度第2四半期の調整後EBITDA1は、前年同期の8,500万ドル(総収入の37.7%)に対し、6,410万ドル(総収入の29.2%)でした。この変動は主に、前述の売上総利益率に影響を与える要因および前年同期比で売上が減少したことによるものです。調整後EBITDA1には、前年同期の0.3百万ドルに対し、サンゴバン社との合弁事業による1.4百万ドルの寄与が含まれています。

 

 

 

キャッシュ・ジェネレーション、資本配分、流動性

 

2024年度第2四半期の営業活動から得た現金は3,450万ドルで、これは主に運転資本の削減によるものです。当四半期の資本支出2,030万ドルには、将来的な生産能力拡張の可能性のために購入済みの土地の代金、マイアミ本社および関連するフラッグシップ・ショールームの頭金、および以前に開示した施設および運営インフラへの投資の一部の償却が含まれています。

 

当四半期、当社は現金配当520万ドルの支払いにより株主に資本を還元した。また、現在の自社株買い戻しプログラムの残額は約2,600万ドルです。また当四半期中、シンジケート団タームローン枠に対して1,500万ドルの任意期限前返済を行いました。

 

2024年第2四半期末の流動性は約3億ドルで、これには現金および現金等価物1億2,700万ドルとリボルビング・クレジット枠1億7,000万ドルが含まれる。当社の強力な現金創出力を考慮すると、純負債レバレッジはLTM調整後EBITDA1に対して0.1倍と、前年の0.2倍に対して過去最低となった。

 

Full Year 2024 Outlook

 

テクノグラスの最高財務責任者(CFO)であるサンティアゴ・ジラルドは、「売上高と調整後EBITDAの通期見通しについて、全体として従来の見通しシナリオよりも強い範囲を提示します。これは、6月までの好調な業績と年内の見通しを反映したものです。2024年通年の売上は8億6,000万ドルから9億1,000万ドルの範囲に成長すると予想しており、これは中間点で約6%の成長であり、すべて既存事業によるものです。調整後EBITDA1は2億6,000万ドルから2億8,500万ドルの範囲になると予想しています。調整後EBITDA1マージンは中間点で約31%ですが、これは通年の売上総利益率が40%台前半から半ばであることと、年末までの健全なフリーキャッシュフローを想定しています。この見通しは、一戸建て住宅の受注急増、ビニール製品の販売増加、据付工事と単体製品販売の売上構成比の増加、安定した為替レート、年末までの集合住宅/商業施設の受注残の適時処理など、さまざまな要因を前提としています。今期も、市場シェア拡大の機会があることから、株主の皆様に価値を提供できるものと確信しています。

 

Webcast and Conference Call

 

経営陣は2024年8月8日午前10時(米国東部時間)にウェブキャストおよび電話会議を開催し、当社の業績を検討する。電話会議はインターネットでライブ中継されます。また、カンファレンス・コールではスライド・プレゼンテーションを行います。電話会議をお聞きになり、スライドをご覧になりたい方は、テクノグラスのウェブサイト(www.tecnoglass.com)の投資家情報セクションをご覧ください。遅くとも15分前までにウェブサイトにアクセスし、登録、必要な音声ソフトのダウンロードとインストールを行ってください。ウェブキャストにアクセスできない方は、1-844-826-3035(国内)または1-412-317-5195(国際)にダイヤルして電話会議をご利用いただけます。ダイヤルされましたら、Tecnoglass 2024年第2四半期決算電話会議への参加をリクエストしてください。

 

ライブでお聞きになれない場合は、ウェブキャストのリプレイがウェブサイトにアーカイブされます。また、1-844-512-2921(国内)または1-412-317-6671(国際)にダイヤルし、パスコードを入力することでも、電話会議の再生にアクセスできます:10190661.

 

 

 

About Tecnoglass

 

は、高級アルミ窓、ビニール窓、建築用ガラスを製造する大手メーカーで、集合住宅、一戸建て、商業用エンドマーケットにサービスを提供している。テクノグラス社は、米国で2番目、ラテンアメリカで1番目の建築用ガラス加工会社である。コロンビアのバランキージャに位置し、560万平方フィートの垂直統合された最新鋭の製造施設により、北米、中米、南米の約1,000の顧客に効率的なアクセスを提供しており、総売上の95%を米国が占めている。テクノグラスのテーラード・ハイエンド製品は、ワン・サウザンド・ミュージアム(マイアミ)、パラマウント(マイアミ)、セールスフォース・タワー(サンフランシスコ)、Via 57 West(ニューヨーク)、Hub50House(ボストン)、Aeropuerto Internacional El Dorado(ボゴタ)、One Plaza(メデジン)、Pabellon de Cristal(バランキージャ)など、世界で最も特徴的な物件に採用されている。詳しくは、www.tecnoglass.com、またはコーポレート・ビデオ(https://vimeo.com/134429998)をご覧ください。

 

Forward Looking Statements

 

このプレスリリースには、将来の財務実績、将来の成長、将来の買収に関する記述を含め、1995年私募証券訴訟改革法の意味における特定の将来の見通しに関する記述が含まれています。これらの記述は、Tecnoglassの現在の予想または信念に基づくものであり、不確実性や状況の変化の影響を受けます。実際の結果は、経済、事業、競争および/または規制要因の変化、およびTecnoglassの事業運営に影響を及ぼすその他のリスクと不確実性により、ここに記載された記述で明示または暗示されたものと大きく異なる可能性があります。これらのリスク、不確実性、偶発事象は、Tecnoglassが証券取引委員会に提出する書類に随時記載されています。ここに記載された情報は、このようなリスクに照らして読む必要があります。さらに、投資家は、特定の期間におけるTecnoglassの財務結果が将来の結果を示すとは限らないことに留意する必要があります。Tecnoglassは、法律で義務付けられている場合を除き、新たな情報、将来の出来事、仮定の変更などの結果であれ、将来の見通しに関する記述を更新または変更する義務を負わず、その義務を明確に否認します。

 

1 両期間における調整後純利益(損失)と調整後EBITDAは下表で調整されている。

 

Investor Relations:

 

Santiago Giraldo

会社開示

305-503-9062

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。

 

 

 

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必

 

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには

 

 

 

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。

会社開示情報をすべてご覧になるには株

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必

会社開示情報

 

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方

 

 

 

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。

会社開示情報をすべてご覧にな

会社開示情報をすべ

会社開示情報

 

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施

 

 

 

会社開示情報をすべてご覧になるには株探

会社開示情報を

会社開示情報

 

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情

 

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミア

会社開示情報をすべ

会社開示情報

 

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方に

 

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方に

 

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご

 

 

 

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初め

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。

 

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初め

 

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探

 

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミア

 

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方に

 

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには