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July 24, 2024
Phoenix, Arizona
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| Knight-Swift Transportation Holdings Inc. Reports Second Quarter 2024 Revenue and Earnings -業績には、2020年に発生した自動車損害賠償請求の和解金1,250万ドルが含まれる。 |
北米最大のフル・トラック・ロード・フリートを運営する最大かつ最も多角的な貨物輸送会社の1つであるKnight-Swift Transportation Holdings Inc.（NYSE:KNX）（「Knight-Swift」または「当社」）は本日、Knight-Swiftに帰属する2024年第2四半期の純利益が2,030万ドル、Knight-Swiftに帰属する調整後純利益2が3,940万ドルになったと発表しました。2024年第2四半期のGAAPベースの希薄化後1株当たり利益は0.13ドルで、2023年第2四半期は0.39ドルでした。調整後EPSは、2023年第2四半期の0.49ドルに対し、2024年第2四半期は0.24ドルだった。当四半期のGAAPおよび調整後業績には、2020年に発生した自動車損害賠償請求の和解に伴う税引き前費用1,250万ドルが含まれています。この和解は調整後EPSに1株当たり0.06ドルのマイナスの影響を与えました。この和解金を除いた調整後EPSは0.30ドルとなります。
2024年第2四半期の連結総収入は18億ドルで、2023年第2四半期から18.9％増加しました。これは主に、2023年7月1日付でU.S.エクスプレス・エンタープライズ社（以下「U.S.エクスプレス社」）を買収したことによるものです。連結営業利益は、前年同期比32.5％減の6,350万ドルとなりました。
-調整後営業利益率は97.2%であったが、前述の2020年自動車損害賠償請求の和解により120ベーシス・ポイントのマイナス影響を受けた。燃料割増金およびセグメント間取引を除く収入は、U.S.エクスプレスのトラックロード事業が加わった結果、前年同期比33.0%増加しました。燃料割増金とセグメント間取引を除く積荷マイル当たり収入の前年同期比減少率は、第1四半期と同水準であったため、当四半期は5.5%に縮小しました。
-LTL - 調整後営業利益率は 85.9％、燃料サーチャージを除く収入は前年同期比 15.1％の増加。1 日当たりの出荷量は前年同期比 8.4%増加し、燃料サーチャージを除く 100 重量あ たりの収入は前年同期比 13.4%増加し、調整後営業利益は同 8.2%の増益となった。引き続きネットワークを拡大するため、当四半期中に 11 カ所を新規開設しました。
-ロジスティクス - 調整後営業利益率 95.5%、売上総利益率 17.9%。セグメント間取引を除く売上高は、米国エクスプレスのロジスティクス事業を含め、前年同期比 11.8％増となった。積荷数は前年同期並みであったが、積荷あたりの収入は 10.8%増加した。
-インターモーダル：営業利益率は 101.8%、積荷数は前年同期比で 1.7%減少し、積荷あたり収 益は 4.9%減少した。積高は 10.8%増加し、積荷あたり収入は第 1 四半期と比べ横ばいで推移したため、 営業収支率は前四半期比で 380bp 改善しました。
-その他部門 - 7四半期ぶりに営業利益を計上し、営業利益は390万ドル。
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第1四半期（6月30日に終了した四半期 |
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2024 |
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2023 |
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Change |
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(単位：千米ドル、1株当たりデータを除く) |
| 収益合計 |
$ |
1,846,654 |
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$ |
1,552,979 |
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18.9 |
% |
| 売上高（トラックロードおよびltl燃料サーチャージを除く |
$ |
1,641,701 |
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$ |
1,390,448 |
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18.1 |
% |
| 営業利益 |
$ |
63,460 |
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$ |
94,030 |
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(32.5) |
% |
| Adjusted Operating Income 2 |
$ |
88,519 |
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$ |
114,667 |
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(22.8) |
% |
| knight-swiftに帰属する純利益 |
$ |
20,300 |
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$ |
63,326 |
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(67.9) |
% |
| knight-swiftに帰属する調整後の純利益 2 |
$ |
39,375 |
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$ |
78,618 |
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(49.9) |
% |
| 希薄化後1株当たり利益 |
$ |
0.13 |
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$ |
0.39 |
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(66.7) |
% |
| Adjusted EPS 2 |
$ |
0.24 |
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$ |
0.49 |
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(51.0) |
% |
1買収による業績の比較可能性については、本リリース後付の要約四半期連結包括利益計算書の脚注1をご参照ください。
2本リリースに続くスケジュールのGAAPから非GAAPへの調整表を参照のこと。
当四半期のGAAPベースおよび非GAAPベースの業績には、前年同期比の比較可能性に影響を与える特定の項目が含まれています。これらの項目には、前述の当四半期の自動車損害賠償請求和解に関連する1,250万ドルの費用、純支払利息の1,780万ドルの増加、およびGAAPベースの業績では前年同期比11.3％、非GAAPベースの業績では前年同期比5.2％の実効税率の上昇が含まれます。また、退職金、訴訟費用、減損費用合計650万ドルも非GAAPベースの業績から除外されています。
当社のトラックロード、ロジスティクス、インターモーダル部門は、引き続き厳しいフル・トラックロード市場をナビゲートしています。当四半期の大半において、貨物需要は堅調に推移し、景気回復期に追加された過剰な輸送能力は徐々に減少しています。6月には、多くの顧客が増加した輸送量をサポートするために追加容量を確保しようとしたため、季節的な上昇を確認しましたが、これをトレンドと呼ぶには時期尚早であり、業績を牽引するものではありません。これらの要因により、運賃はほぼ安定したが、持続不可能な水準にある。当社は引き続き、規律ある価格設定、コスト管理、卓越したオペレーショナル・エクセレンスに注力し、当社独自のブランド群全体で協力し、あらゆるリソースを創造的な問題解決に投入していきます。サイクルが好転したときに営業レバレッジの恩恵を最大化できるよう、谷間にある事業を準備している。
「LTL 市場は引き続き健全であり、LTL セグメントの継続的な成長に引き続き勇気づけられる。2024年上半期に18施設を新規オープンし、今年中にさらに20施設をオープンする予定です。これにより、LTL部門に初めて参入した2021年末と比較して、ドア数は32%増加することになります。この拡大は当初、営業利益率の改善には逆風となるが、新たなサービス・テリトリーを開設し、市場密度を高めることで、既存顧客との関係を拡大し、新規顧客との機会を広げ、長期的には新たなレベルの営業成績を上げることができるはずだ。
「今後を展望すると、予想される転換期に備えつつ、厳しい環境下でも事業を遂行できる当社のビジネスモデルとチームの能力に引き続き自信を持っています。市場はますますバランスの取れた兆しを見せ、顧客のニーズはますます顕著になり、トレーラー・プールは再び評価され始め、規模とサービスはより差別化要因となりつつあります。これらはすべて、私たちが顧客のために創造するユニークな価値と一致する兆しです」。
その他の収益（費用）（純額）-2024 年第 2 四半期には「その他の収益（費用）（純額）」において、2023 年第 2 四半期の 970 万ドルの収益に対し、490 万ドルの収益を計上しました。
法人税-2024年度第2四半期の実効税率は37.2%（2023年度第2四半期は25.9%）でした。現在、2024年度通期の実効税率は約29％～30％になると予想していますが、当四半期の実効税率は、当四半期における特定の個別項目の影響により、この範囲よりも高くなっています。
配当-2024年4月30日、当社取締役会は普通株式1株当たり0.16ドルの四半期現金配当を宣言した。この配当金は2024年6月10日現在の当社株主に対して支払われ、2024年6月24日に支払われた。
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| Segment Financial Performance |
Truckload Segment 1
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Quarter Ended June 30, |
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2024 |
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2023 |
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Change |
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(Dollars in thousands) |
| 収入（燃料サーチャージおよびセグメント間取引を除く |
$ |
1,102,790 |
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$ |
829,373 |
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33.0 |
% |
| 営業利益 |
$ |
23,483 |
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$ |
67,911 |
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(65.4 |
%) |
| Adjusted Operating Income 2 |
$ |
31,156 |
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|
$ |
68,210 |
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(54.3 |
%) |
| Operating ratio |
98.1 |
% |
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92.9 |
% |
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520 |
bps |
| Adjusted Operating Ratio 2 |
97.2 |
% |
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91.8 |
% |
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540 |
bps |
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1買収による業績の比較可能性については、本リリース後付の要約四半期連結包括利益計算書の脚注1をご参照ください。
2本リリースに続くスケジュールのGAAPから非GAAPへの調整表を参照のこと。
トラックロード部門は、不定期ルート・トラックロード、専用トラックロード、冷蔵、エクスペディテッド、フラットベッド、クロスボーダーの各ブランドで構成されており、不定期ルート・トラクターは約16,400台、専用トラクターは約6,500台である。
燃料サーチャージおよびセグメント間取引を除くトラックロード部門の売上高は、U.S.Xpress を含める前のレガシートラックロード事業が 5.7%減少したことを反映し、前年同期比 33.0%増の 11 億ドルとなりました。当部門は引き続き厳しい環境にあり、第 2 四半期の調整後営業利益率は 97.2%でしたが、前述の 2020 年自動車損害賠償請求の和解による 120bp のマイナスの影響を受けました。調整後営業利益率は第 1 四半期とほぼ同水準でしたが、これは第 2 四半期後半に改善した季節的な需 要パターンが保険金請求の和解によりほぼ相殺されたためです。さらに、U.S.エクスプレスが当四半期の損益分岐点業績を維持したため、同ブランドを含めると調整後営業比率に130bpのマイナスの影響を与えました。燃油サーチャージおよびセグメント間取引を除いた積荷マイルあたり収入の前年同期比減少率は、第 1 四半期と同水準であったため、当四半期は 5.5%に縮小しました。マイルあたりのコストは前年同期比で 1.8%増加し、当四半期のクレーム和解の影響を含め、第 1 四半期と同水準となりました。当社は引き続き厳格な価格設定に努めており、持続不可能と思われる契約運賃でキャパシティを投入するつもりはありません。
トラックロード・セグメントのトラクター1台当たりの輸送距離は前年同期比で8.5%増加しましたが、これは主にレガシー事業における未稼働トラクターの数を減らしてコスト削減を図るという以前の決定によるものです。当社は過去数四半期にわたり、運賃不況を乗り切るためのコスト構造を改善するため、意図的に資本設備の削減を行ってきましたが、市場が好転した際の柔軟な対応能力を犠牲にするほどの削減は行っていません。U.S.エクスプレスを除いたトラクター1台当たりの売上（燃料サーチャージを除く）は前年同期比3.5%増となり、6四半期ぶりの前年同期比増となりました。当社は、この長引く運賃サイクルの底でマージンへの圧力を軽減するため、コスト構造の改善と機器の稼働率向上に鋭意取り組んでおり、サイクルが好転した際には営業レバレッジのメリットを最大化する予定です。
LTL Segment
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Quarter Ended June 30, |
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2024 |
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2023 |
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Change |
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(Dollars in thousands) |
| Revenue, excluding fuel surcharge |
$ |
263,095 |
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$ |
228,578 |
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15.1 |
% |
| 営業利益 |
$ |
33,049 |
|
|
$ |
30,238 |
|
|
9.3 |
% |
| Adjusted Operating Income 1 |
$ |
36,969 |
|
|
$ |
34,158 |
|
|
8.2 |
% |
| Operating ratio |
89.2 |
% |
|
88.7 |
% |
|
50 |
bps |
| Adjusted Operating Ratio 1 |
85.9 |
% |
|
85.1 |
% |
|
80 |
bps |
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1本リリースに続くスケジュールのGAAPから非GAAPへの調整表を参照のこと。
2024 年第 2 四半期の LTL 事業は、燃料サーチャージを除く売上高が前年同期比 15.1%増、調整後営 業利益が同 8.2%増となり、調整後営業利益率は 85.9%となりました。1 日当たりの平均出荷量は前年同期比で 8.4%増加しました。燃料サーチャージを除いた 100 重量あた りの収入は 13.4％増加し、燃料サーチャージを除いた出荷あたりの収入は、出荷あたりの重量が 4.7％減少したことを反映して 8.0％増加しました。
当四半期中に11ヶ所のターミナルを追加オープンし、2024年末までにさらに20ヶ所のターミナルをオープンする予定です。2024年に開設を予定している38カ所のターミナルを合計すると、今年中に1,000カ所以上のドアが追加されることになり、ドア数は年初から22.1%増加します。これらの投資により、さらに多くの貨物や顧客にサービスを提供する機会がもたらされると期待している。これらの新拠点は当初、立ち上げコストと運営上の非効率をもたらすが、拠点が規模を拡大し、特に次の入札サイクルに参加するにつれ、事業の成長とマージンの拡大に貢献すると期待している。LTL部門の好調な業績には引き続き勇気づけられるとともに、LTL市場において地理的に足跡を拡大する有機的・無機的な機会を探し続けている。
Logistics Segment 1
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Quarter Ended June 30, |
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2024 |
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2023 |
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Change |
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(Dollars in thousands) |
| Revenue, excluding intersegment transactions |
$ |
131,700 |
|
|
$ |
117,782 |
|
|
11.8 |
% |
| 営業利益 |
$ |
4,759 |
|
|
$ |
9,566 |
|
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(50.3 |
%) |
| Adjusted Operating Income 2 |
$ |
5,923 |
|
|
$ |
9,900 |
|
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(40.2 |
%) |
| Operating ratio |
96.4 |
% |
|
92.0 |
% |
|
440 |
bps |
| Adjusted Operating Ratio 2 |
95.5 |
% |
|
91.6 |
% |
|
390 |
bps |
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1買収による業績の比較可能性については、本リリース後付の要約四半期連結包括利益計算書の脚注1をご参照ください。
2本リリースに続くスケジュールのGAAPから非GAAPへの調整表を参照のこと。
ロジスティクス事業の調整後営業利益率は 95.5%で、粗利益率は 17.9%と 2023 年第 2 四半期の 19.4%から低下した。第 2 四半期は、軟調な需要環境が続いたことに加え、第 2 四半期後半に購入輸送費が増加し、売上総利益 率を圧迫しました。第 2 四半期のロジスティクス積高は前年同期並みとなりましたが、これは U.S. Xpress ロジスティクスの積高が当四半期に含まれていることを反映しています。ロジスティクス事業は収益性を維持することができましたが、荷動きには逆風となりました。前四半期に初めて小幅なプラスに転じた後、第 2 四半期の積荷あたり収入は前年同期比 10.8%増となり、前四半期から 4.6%増加しました。積荷あたり収益の前年同期比増加は、事業構成が異なる U.S. エクスプレス・ロジスティクスを当四半期に組み入れたことが主な要因です。当社は引き続き、資産ビジネスを補完し、より広範で多様な貨物ポートフォリオを構築し、資本資産のリターンを高めるため、電力専用機能を活用していきます。
Intermodal Segment
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Quarter Ended June 30, |
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2024 |
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2023 |
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Change |
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(Dollars in thousands) |
| Revenue, excluding intersegment transactions |
$ |
97,528 |
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|
$ |
104,327 |
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(6.5 |
%) |
| Operating loss |
$ |
(1,717) |
|
|
$ |
(6,632) |
|
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74.1 |
% |
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| Operating ratio |
101.8 |
% |
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106.4 |
% |
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(460 |
bps) |
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インターモーダル部門の営業率は 101.8%に改善し、総収入の前年同期比減少率は 6.5%に鈍化し、当四半期の収入は 9,750 万ドルとなった。減収の要因となったのは、需要の軟化とトラック・ キャパシティの競争激化により、1 件当たりの収入が前年同期比で 4.9%減少し、積載量が前年同期比で 1.7%減少したことです。第1四半期と比べ、積載量は前四半期比で10.8%増加しましたが、積載量あたりの収入は安定しており、営業利益率は第1四半期比で380ベーシス・ポイント改善しました。当社は引き続き、多様な顧客グループに対して規律ある価格設定を行い、積載量を増加させることに注力しており、積載量は下半期も順次増加すると見込んでいます。
All Other Segments
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Quarter Ended June 30, |
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2024 |
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2023 |
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Change |
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(Dollars in thousands) |
| 収益合計 |
$ |
68,279 |
|
|
$ |
130,110 |
|
|
(47.5 |
%) |
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|
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| Operating income (loss) |
$ |
3,886 |
|
|
$ |
(7,053) |
|
|
155.1 |
% |
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すべてのその他セグメントには、機器リース、倉庫保管、トレーラー部品製造、保険、機器メンテナンス、保証サービスなど、顧客、独立請負業者、第三者輸送業者に提供されるサポートサービスが含まれる。その他すべてのセグメントには、特定の企業費用（訴訟和解金や未払金、2017年のナイト社とスウィフト社の合併および特定の買収に関連する無形資産の四半期償却1170万ドルなど）も含まれる。
その他事業の営業利益 390 万ドルは、主に倉庫業および設備リース事業によるものです。その他全セグメントの売上高は前年同期比47.5%減となりましたが、これは主に第1四半期末に運営を停止した第三者保険プログラムの終了によるものです。
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