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January 24, 2024
Phoenix, Arizona
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| Knight-Swift Transportation Holdings Inc. Reports Fourth Quarter 2023 Revenue and Earnings -第三者保険事業の営業損失7,170万ドルを含む。 -U.S.エクスプレスは当四半期、プラスの調整後営業利益を達成しました。 |
北米最大のフル・トラック・ロード・フリートを運営する最大かつ最も多角的な貨物輸送会社の1つであるKnight-Swift Transportation Holdings Inc. (NYSE: KNX)（「Knight-Swift」または「当社」）は本日、Knight-Swiftに帰属する2023年第4四半期の純損失1,070万ドル、Knight-Swiftに帰属する調整後純利益1,450万ドルを発表しました。2023年第4四半期の希薄化後1株当たりGAAP（損失）利益は、2022年第4四半期の0.92ドルに対し、(0.07)ドルでした。調整後EPSは、2022年第4四半期の1.00ドルに対し、2023年第4四半期は0.09ドルだった。当四半期の業績には、後述するように経営陣が撤退を決定した第三者保険事業の営業損失7,170万ドルが含まれています。この保険損失は調整後EPSに0.30ドルのマイナス影響を与えました。保険事業の損失を除いた調整後EPSは0.39ドルとなります。
2023 年第 4 四半期の連結総収益は 19 億ドルとなり、2022 年第 4 四半期から 10.8%増加しました。連結営業利益は、前年同期比 91.0％減の 1,830 万ドルとなりましたが、これは主に第三者保険事業の営業損失が 7,170 万ドル、トラックロード事業の営業利益が 58.7％減少したことによるものです。
-トラックロード - 調整後営業利益率は 93.9%。燃料サーチャージおよびセグメント間取引を除いた売上高は前年同期比 25.5%増加。U.S.エクスプレスは当四半期の調整後営業利益で黒字を達成しましたが、U.S.エクスプレスを含めることで、このセグメントの調整後営業利益率は250ベーシス・ポイントのマイナスとなりました。
-LTL -調整後営業利益率は 85.5％、燃料サーチャージを除く収入は前年同期比 13.8％増、調整後営業利益は同 14.0％増となった。出荷量は前年同期比 11.9％増加し、燃料サーチャージを除く出荷量あたりの収入は前年同期比 7.4％増加した。
-ロジスティクス：調整後営業利益率は 93.1％、粗利益率は 17.8％。U.S. Xpress のロジスティクス事業の業績を除くと、積荷数は 22.7%減少した。調整後営業利益率はU.S.エクスプレス・ロジスティクス事業が含まれているため、40ベーシス・ポイントのマイナス影響を受けました。
-インターモーダル：前年同期比19.7%の減収となったが、積荷数の4.2%の増加により一部相殺され、営業率は104.7%。前四半期比で積荷数は 6.0%減少した。
-その他全セグメント：当四半期の営業損失は、第三者保険事業の営業損失7,170万ドルを含め、8,350万ドルに増加しました。この保険損失は調整後EPSに0.30ドルのマイナス影響を与えました。経営陣はこの事業から撤退することを決定し、2024年第1四半期末までにすべての第三者保険事業を停止する予定です。
-第三者による保険損失による税率への影響-保険事業の損失が他の事業の税引前利益をほぼ相殺したため、控除対象外費用の影響により当四半期の実効税率はマイナスとなりました。調整後EPSは0.09ドルで、当四半期の実効税率を24.3%に正規化して計算しています。
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四半期（12月31日） 1 |
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2023 |
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2022 |
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Change |
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(単位：千米ドル、1株当たりデータを除く) |
| 収益合計 |
$ |
1,931,919 |
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$ |
1,743,623 |
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10.8 |
% |
| 売上高（トラックロードおよびltl燃料サーチャージを除く |
$ |
1,692,179 |
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$ |
1,515,774 |
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11.6 |
% |
| 営業利益 |
$ |
18,280 |
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$ |
202,523 |
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(91.0) |
% |
| Adjusted Operating Income 2 |
$ |
46,754 |
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$ |
218,731 |
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(78.6) |
% |
| 当社株主に帰属する当期純利益 |
$ |
(10,655) |
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$ |
148,701 |
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(107.2) |
% |
| ナイト・スウィフト2社に帰属する調整後純利益（損失 |
$ |
14,468 |
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$ |
161,177 |
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(91.0) |
% |
| (損失） 希薄化後1株当たり利益 |
$ |
(0.07) |
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$ |
0.92 |
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(107.6) |
% |
| Adjusted EPS 2 |
$ |
0.09 |
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$ |
1.00 |
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(91.0) |
% |
1買収による業績の比較可能性については、本リリース後付の要約四半期連結包括利益計算書の脚注1をご参照ください。
2本リリースに続くスケジュールのGAAPから非GAAPへの調整表を参照のこと。
当四半期の GAAP および非 GAAP 方式による業績には、前年同期比の比較可能性に影響を与える項目 が含まれています。これらの項目には、第三者保険会社事業の営業損失 7,170 万ドル、正味支払利息の前年同期比増加 1,780 万ドルが含まれます。減損220万ドル、訴訟費用および偶発損失650万ドル、買収関連費用120万ドルも非GAAPベースの業績から除外されています。
Knight-SwiftのCEOであるデビッド・ジャクソンは次のようにコメントしています。「トラック積み荷市場は厳しい状況が続いていますが、一方、小口トラック積み荷（LTL）市場は引き続き好調な荷動きと価格となっています。フルトラック積載市場のキャパシティ供給過剰は、顧客の在庫レベル削減努力と相まって、困難な経営環境をもたらしています。現在のトラック輸送環境は厳しいものの、当社の事業アプローチ、多角化、成長への努力は明らかです。過去4年間、当社は双方向で極端なトラック積載運賃の変動を経験してきました。その間、当社のトラックロード調整後営業比率は平均83.5％でした。サイクルの高い時期を通じて、当社は既存事業の資本ニーズを上回る多額のキャッシュフローを生み出すことができ、買収や有機的成長によるLTLネットワークの確立など、事業の拡大・多様化のための有意義な投資を可能にしてきました。
2021年半ば以降、当社のキャッシュフロー創出、収益性、資本へのアクセスは、買収と有機的な施設成長に資金を供給し、年間10億ドル近いLTL収益を生み出し、さらにLTL施設の導入を計画している。さらに、当社の強固な財務基盤が、この夏のU.S.エクスプレスの買収を可能にした。所有権を取得してから最初の2四半期で、当社は大幅なコスト改善を達成し、運賃も若干改善したため、第4四半期には若干の黒字を計上することができました。予定より早く、市場環境の改善により、U.S.エクスプレスは当初の3年目標を達成し、より長期的には従来のナイト・スウィフト社のトラック積載量レベルの業績を達成できると考えています。
私たちは従業員の懸命な努力に感謝し、この厳しい環境を乗り切るための彼らの努力に感謝しています。私たちは、市場サイクル全体を通じて収益を上げるため、人材、テクノロジー、事業への投資を継続します。同時に、既存事業への資本配分を継続的に見直し、第三者保険事業の業績を鑑み、この市場からの撤退を決定しました。この事業が2024年の業績に重大な影響を与えることはないと考えている。"
その他の収益（費用）（純額）-2023 年第 4 四半期には「その他の収益（費用）（純額）」の中で 680 万ドルの収益を計上しましたが、2022 年第 4 四半期には 550 万ドルの収益を計上しました。
法人税 - 2022 年第 4 四半期の 22.2%に対し、2023 年第 4 四半期の実効税率は上述の要因により (13.3)%となった。2024年度通期の実効税率は25%から26%の範囲になると予想している。
配当-2023年11月8日、当社取締役会は普通株式1株当たり0.14ドルの四半期現金配当を宣言した。配当金は2023年12月8日現在の当社株主に対して支払われ、2023年12月22日に支払われた。
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| Segment Financial Performance |
Truckload Segment 1
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Quarter Ended December 31, |
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2023 |
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2022 |
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Change |
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(Dollars in thousands) |
| 収入（燃料サーチャージおよびセグメント間取引を除く |
$ |
1,155,723 |
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$ |
920,817 |
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25.5 |
% |
| 営業利益 |
$ |
65,806 |
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$ |
159,366 |
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(58.7 |
%) |
| Adjusted Operating Income 2 |
$ |
69,942 |
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|
$ |
159,720 |
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(56.2 |
%) |
| Operating ratio |
95.1 |
% |
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85.5 |
% |
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960 |
bps |
| Adjusted Operating Ratio 2 |
93.9 |
% |
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82.7 |
% |
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1,120 |
bps |
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1買収による業績の比較可能性については、本リリース後付の要約四半期連結包括利益計算書の脚注1をご参照ください。
2本リリースに続くスケジュールのGAAPから非GAAPへの調整表を参照のこと。
トラックロード部門は、不定期ルート・トラックロード、専用トラックロード、冷蔵、エクスペディテッド、フラットベッド、クロスボーダーの各ブランドで構成されており、不定期ルート・トラクターは約16,400台、専用トラクターは約7,200台である。
トラックロード事業は引き続き非常に厳しい環境にあり、季節的なプロジェクト事業が小幅な水準に留まり、貨物需要が概ね第 3 四半期と同水準であったものの 12 月に大幅に減速した第 4 四半期において、調整後営業利益率は 93.9%となりました。第 3 四半期に買収した U.S. エクスプレスを除くトラック運送事業の調整後営業利益率は、保険・クレ ーム費用の増加により、他の分野でのコスト改善が一部相殺され、前年同期とほぼ同水準となりました。U.S. エクスプレスが加わったことで、調整後営業利益率は 250bp のマイナス影響を受けましたが、U.S. エクスプレスは 7 月の買収以来初めてプラスの調整後営業利益を達成しました。燃料サーチャージとセグメント間取引を除く積荷 1 マイル当たり収入は、前年同期比 11.6%減（U.S. Xpress のトラックロード事業を含める前は 11.0%減）となりましたが、既存事業の運賃が安定していた一方で、U.S. Xpress 事業の進展が続いていたため、前四半期比では 1.4%増となりました。トラクター1台あたりの走行距離は前年同期比で8.4%増加しました（U.S. Xpressを含める前では6.4%）。これは主に、コスト削減のために年間を通じて約1,300台の未使用トラクターを処分したことによるものです。燃料割増金およびセグメント間取引を除く収入は12億ドルで、前年同期比25.5％の増加となりましたが、これはU.S.エクスプレスを含める前の既存のトラックロード事業が12.5％減少したことを反映しています。U.S.エクスプレスを除く、トラクター1台当たりの収入（燃料サーチャージを除く）は、運賃の下落がトラクター1台当たりの走行距離の改善を上回ったため、前年同期比で5.6％減少しました。
LTL Segment
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Quarter Ended December 31, |
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2023 |
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2022 |
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Change |
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(Dollars in thousands) |
| Revenue, excluding fuel surcharge |
$ |
232,077 |
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$ |
203,996 |
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13.8 |
% |
| 営業利益 |
$ |
29,785 |
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$ |
25,606 |
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16.3 |
% |
| Adjusted Operating Income 1 |
$ |
33,705 |
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|
$ |
29,564 |
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14.0 |
% |
| Operating ratio |
89.2 |
% |
|
89.8 |
% |
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(60 |
bps) |
| Adjusted Operating Ratio 1 |
85.5 |
% |
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85.5 |
% |
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— |
bps |
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1本リリースに続くスケジュールのGAAPから非GAAPへの調整表を参照のこと。
LTL セグメントの業績は好調で、2023 年第 4 四半期の調整後営業利益率は 85.5%となりました。数量は好調で、1 日当たりの出荷量は前年同期比で 11.9%増加しました。燃料サーチャージを除いた 100 重量あた りの収入は 9.5%増加し、燃料サーチャージを除いた出荷あたりの収入は、出荷あたりの重量が 1.9%減少したことを反映して 7.4%増加しました。
今月は、サービス提供範囲をさらに拡大し、ネットワークの密度を高める15 のターミナルの追加を完了する予定です。すでに稼働を開始している10件のターミナルと合わせ、これらの投資はさらなる貨物や顧客にサービスを提供する機会をもたらすものと期待している。LTL部門の好調な業績には引き続き勇気づけられるとともに、LTL市場において地理的に拠点を拡大する有機的・無機的な機会を引き続き模索していく。
Logistics Segment 1
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Quarter Ended December 31, |
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2023 |
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2022 |
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Change |
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(Dollars in thousands) |
| Revenue, excluding intersegment transactions |
$ |
164,535 |
|
|
$ |
173,155 |
|
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(5.0 |
%) |
| 営業利益 |
$ |
10,668 |
|
|
$ |
23,133 |
|
|
(53.9 |
%) |
| Adjusted Operating Income 2 |
$ |
11,278 |
|
|
$ |
23,466 |
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(51.9 |
%) |
| Operating ratio |
93.5 |
% |
|
87.1 |
% |
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640 |
bps |
| Adjusted Operating Ratio 2 |
93.1 |
% |
|
86.4 |
% |
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670 |
bps |
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1買収による業績の比較可能性については、本リリース後付の要約四半期連結包括利益計算書の脚注1をご参照ください。
2本リリースに続くスケジュールのGAAPから非GAAPへの調整表を参照のこと。
ロジスティクス事業の調整後営業利益率は 93.1%で、粗利益率は 17.8%と 2022 年第 4 四半期の 22.1%から低下した。これは、調整後営業利益率が第 3 四半期より若干改善したことを示している。米国エクスプレスのロジスティクス事業はさらに前進し、厳しい環境にもかかわらずコスト構造と価格設定を改善したため、調整後営業利益率は既存ロジスティクス事業の約150ベーシス・ポイント以内に改善しました。既存事業の積高は前年同期比 22.7％減少しましたが、U.S. Xpress の積高が加わり、前年同期比 2.6％の増加となりました。積荷あたり収入は前年同期比で 7.4％減少しましたが、第 3 四半期比では 10.5％改善しました。
Intermodal Segment
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Quarter Ended December 31, |
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2023 |
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2022 |
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Change |
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(Dollars in thousands) |
| Revenue, excluding intersegment transactions |
$ |
94,431 |
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$ |
112,916 |
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(16.4 |
%) |
| Operating (loss) income |
$ |
(4,453) |
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$ |
5,991 |
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(174.3 |
%) |
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| Operating ratio |
104.7 |
% |
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94.7 |
% |
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1,000 |
bps |
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インターモーダル部門の営業率は 104.7％であったが、総収入は前年同期比 16.4％減の 9,440 万ドルであった。積荷数は前年同期比で 4.2％増加したものの、前四半期比では 6.0％減少した。軟調な需要と競争力のあるトラックキャパシティの結果、積載量あたりの収入は 19.7%減少しました。インターモーダルは引き続き顧客に価値を提供し、当社が提供する多くのサービスを補完するものであるため、当社は引き続き積載量の増加と資産の効率化に注力していきます。
All Other Segments
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Quarter Ended December 31, |
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2023 |
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2022 |
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Change |
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(Dollars in thousands) |
| 収益合計 |
$ |
70,288 |
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$ |
131,549 |
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(46.6 |
%) |
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| Operating loss |
$ |
(83,526) |
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$ |
(11,573) |
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(621.7 |
%) |
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すべてのその他セグメントには、保険、機器メンテナンス、機器リース、倉庫保管、トレーラー部品製造、保証サービスなど、顧客および第三者輸送会社に提供するサポートサービスが含まれる。その他すべてのセグメントには、特定の企業費用（訴訟和解金や未払金、2017年のナイト社とスウィフト社の合併および特定の買収に関連する無形資産の四半期償却費1,170万ドルなど）も含まれる。
収益は前年同期比46.6%減となったが、これは主に第三者保険プログラムにおける課題への対応（エクスポージャーの大幅削減など）の結果である。その他セグメントにおける8,350万ドルの営業損失は、主に第三者保険事業における7,170万ドルの営業損失によるものです。当社は、保険準備金の継続的なマイナス成長を含む最近の業績を踏まえ、当四半期中にこの事業から撤退することを決定し、2024年第1四半期末までにすべての第三者保険事業を停止し、残存するすべての保険を解約する予定です。この事業が2024年の業績に与える重要な影響はないと考えています。
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