Document
FOR IMMEDIATE RELEASE
サブラ、2023年第4四半期決算を発表、2024年ガイダンスを発表
カリフォルニア州タスティン、2024 年 2 月 27 日 - Sabra Health Care REIT, Inc. (以下「Sabra」、「当社」または「当社」) (Nasdaq: SBRA) は本日、2023 年第 4 四半期の業績を発表しました。
2023年第4四半期の業績と最近の出来事
-2023年度第4四半期の希薄化後普通株式1株当たり業績は以下の通り:
-純利益:0.07ドル
-FFO:0.30ドル
-正規化FFO:0.32ドル
-AFFO:0.32ドル
-正規化AFFO:0.33ドル
-EBITDARMカバレッジサマリー:
-熟練看護/移行期ケア:1.78倍(プロバイダー救済資金を除くと1.72倍)
-高齢者向け住宅(賃貸):1.28倍
-行動健康1.85x
-専門病院、その他7.00x
-2023年第4四半期中、SabraはIgnite Medical Resortsとの関係を拡大し、現金リース利回り9.5%の介護施設2件を3,880万ドルで取得しました。
-2024年2月1日、Sabra取締役会は普通株式1株当たり0.30ドルの四半期現金配当を宣言しました。配当金は、2024年2月13日の営業終了時点の登録株主に対し、2024年2月29日に支払われます。
2024 GUIDANCE
2024年の利益ガイダンスは以下の通り(普通株主に帰属する、希薄化後普通株式1株当たり):
-純利益:0.53~0.57ドル
-ffo:1.33ドル~1.37ドル
-正規化FFO:1.34~1.38ドル
-フラット:1.38~1.42ドル
-正規化AFFO:1.39~1.43ドル
上記の利益ガイダンスは、2024年の買収・売却活動がないことを前提としている。
リック・マトロス最高経営責任者(CEO)兼会長は、第4四半期の業績について次のように述べた。当社の介護施設と高齢者向け住宅のプラットフォームでは、稼働率と家賃カバー率が引き続き改善しました。当社は、パンデミック(世界的大流行)を乗り越えて傑出した成功を収めたイグナイト・メディカル・リゾーツ社との関係を拡大しました。パンデミック以来初めて、Sabra は通期ガイダンスを発表し、収益成長への回帰を展望しています。ノーマライズド1株当たりFFOとノーマライズド1株当たりAFFOのガイダンス範囲の中間値を達成すると、それぞれ前年比5%と6%の増益となります。ステークホルダーの皆様の変わらぬご支援に感謝申し上げます。
1
LIQUIDITY
2023年12月31日現在の流動性は約9億4,690万ドルで、使途不指定の現金および現金等価物4,130万ドルと、リボルビング・クレジット・ファシリティによる借入可能額は9億5,560万ドルでした。2023年12月31日現在、ATMプログラムによる利用可能額は5億ドルでした。
カンファレンスコールと会社情報
2024年2月28日(水)午前10時(太平洋標準時)より、2023年度第4四半期決算に関する電話会議(同時中継あり)を開催する。ウェブキャストのURLはhttps://events.q4inc.com/attendee/290282806。米国の参加者向けのダイヤルイン番号は (888) 596-4144 です。米国外の参加者のためのダイヤルイン番号は(646) 968-2525。会議ID番号は1382596。電話会議のデジタル・リプレイは当社ウェブサイト(www.sabrahealth.com)でご覧いただけます。第4四半期の補足情報パッケージも、当社ウェブサイトの「投資家」セクションでご覧いただけます。
ABOUT SABRA
2023年12月31日現在、Sabraの投資ポートフォリオには、投資目的で保有する378の不動産物件((i)241 の介護施設、(ii)43の高齢者向け住宅(「高齢者向け住宅-賃貸」)、(iii)不動産管理契約に従って第三者の不動産管理会社によって運営される61の高齢者向け住宅(「高齢者向け住宅-管理」)、(iv)18の行動衛生施設、(v)15の専門病院およびその他施設が含まれる、(iv)18の行動医療施設、(v)15の専門病院およびその他施設)、14の貸付債権投資(2つの抵当貸付と12のその他貸付から成る)、5つの優先株式投資、および2つの非連結合弁事業への投資。2023年12月31日現在、Sabraの投資用不動産には37,834のベッド/ユニットが含まれ、米国とカナダに分散している。
FORWARD-LOOKING STATEMENTS SAFE HARBOR
本リリースには、1995年米国私募証券訴訟改革法(Private Securities Litigation Reform Act of 1995)で定義されている「将来予想に関する」記述が含まれています。過去の事実または現在の事項に関連しない記述は、すべて将来予想に関する記述です。これらの記述は、「予想する」、「考える」、「意図する」、「はずである」または同等の用語の使用、あるいはその否定形によって識別されますが、これらに限定されるものではありません。将来予想に関する記述の例としては、利益成長に関する当社の期待に関する記述、および当社の将来の財務状況(2024年の利益ガイダンスおよびそこに記載された仮定を含む)、経営成績、キャッシュフロー、流動性、事業戦略、成長機会、潜在的な投資および処分、ならびに将来の事業および資本調達活動に関する計画および目標に関するその他の当社の期待に関する記述があります。
当社の実際の業績は、特に以下を含む様々な要因の結果、当社の将来見通しに関する記述によって予測または意図されたものと大きく異なる可能性があります:人件費の増加および歴史的に低い失業率、市場金利およびインフレ率の上昇、COVID-19を含むパンデミックまたは伝染病、およびそれに関連する当社のテナント、借り手およびシニア住宅管理コミュニティへの影響、シニア住宅管理コミュニティに関する運営リスク、業界における競争状況;主要な経営幹部の喪失、当社保有物件に影響を及ぼす保険未加入または保険未加入の損失、当社保有資産の会計処理に関連する潜在的な減損損失および調整、会計基準のアップデート(Accounting Standards Update、以下「ASU」)2016-02「リース」(その後のASUにより修正されたもの)の結果として報告される賃貸料および関連収入の潜在的な変動性;当社の非連結ジョイント・ベンチャーへの投資に関連するリスク、壊滅的な天候その他の自然災害または人災、気候変動が当社の不動産に及ぼす影響、持続可能でエネルギー効率の高い施策の不履行、当社のテナント、借入人、高齢者向け住宅管理コミュニティに対する運営コストの増加および競争、医療規制および執行の増加、政府およびその他の第三者支払プログラムからの償還に依存するテナント、当社のテナント、運営者または借入人が破産宣告または支払不能になることによる影響;代替テナントを見つける能力および新規物件取得における不測のコストによる影響、訴訟および保険料高騰がテナントの事業に及ぼす影響、ヘルスケア物件の譲渡に必要な規制当局の承認による影響、当社が所有する不動産に関連する環境コンプライアンス・コストおよび負債、テナント、借り手、または運営会社が適用されるプライバシーおよびデータ・セキュリティ法を遵守しなかった場合、または当社もしくはテナント、借り手、または運営会社の情報技術に重大な違反があった場合;ヘルスケア不動産セクター、特に熟練看護師/移行期ケア施設や高齢者向け住宅コミュニティに当社が集中しているため、複数の業界に投資している場合と比較して、特定のセクターの景気悪化に対して当社の収益性がより脆弱であること;有利な条件での配当支払、投資、追加債務、借り換えを制限する可能性のある債務契約上の特約、信用格付けの不利な変更、予想される水準での配当分配能力、株式や債券による資金調達能力、マクロ経済情勢の変化や不確実性、金融市場の混乱、米国外での不動産所有に伴うリスク。S.,マクロ経済情勢の変化と不確実性、金融市場の混乱、米国外での不動産所有に関連するリスク(為替変動を含む)、不動産投資の比較的流動性の低い性質、連邦税法上の不動産投資信託(「REIT」)としての地位を維持する能力、REITとしての地位に関するREITの要件と特定の税制・規制事項の遵守、REITに影響を与える税法と規制の変更、支配権の変更や企業結合の機会を制限する可能性のある当社の統治文書とメリーランド州法に基づく所有権の制限と買収防衛策、内規の排他的フォーラム条項。
2
当社の事業に影響を及ぼす可能性のあるリスクと不確実性に関する追加情報は、2023年12月31日終了年度のForm 10-K年次報告書のパートI、項目1Aを含む、米国証券取引委員会(以下「SEC」)への提出書類に記載されています。当社は、法律で義務付けられている場合を除き、本リリースの日付以降の事象や状況を反映したり、予期せぬ事象の発生を反映したりするために、将来の見通しに関する情報を更新する意向はなく、またその義務を負うものでもありません。
TENANT AND BORROWER INFORMATION
本リリースには、当社から物件を賃借している特定のテナントおよび借り手に関する情報が含まれていますが、そのほとんどはSEC報告義務の対象外です。本リリースに記載されている当社のテナントおよび借り手に関する情報は、当該テナントおよび借り手から提供されたもの、または当該テナントおよび借り手から提供された情報に基づいています。当社はこれらの情報を独自に検証していません。当社は、かかる情報がいかなる重要な点においても不正確であると考える理由はありません。当社は、情報提供のみを目的としてこのデータを提供しています。
NOTE REGA RDING
本リリースには、SECにより非GAAP財務指標と定義された以下の財務指標が含まれています:営業活動から得た資金(「FFO」)、正規化FFO、調整後FFO(「AFFO」)、正規化AFFO、希薄化普通株式1株当たりFFO、希薄化普通株式1株当たり正規化FFO、希薄化普通株式1株当たりAFFO、および希薄化普通株式1株当たり正規化AFFO。これらの指標は、他社が使用する非GAAP財務指標とは異なる場合があり、これらの指標の表示は、米国で一般に公正妥当と認められた会計原則に従って作成・表示された財務情報を単独で、または代替するものとして考慮することを意図したものではありません。これらの非GAAP財務指標の説明は本リリースの「報告の定義」に記載されており、これらの非GAAP財務指標と当社が最も比較可能であると考えるGAAP財務指標との調整は、当社ウェブサイトの投資家向けセクション(https://ir.sabrahealth.com/investors/financials/quarterly-results)に掲載されています。
CONTACT
投資家およびメディアからのお問い合わせ: (888) 393-8248 または investorinquiries@sabrahealth.com
3
サブラ・ヘルスケア・リミット社
連結利益(損失)計算書)
(単位:千米ドル、1株当たりデータを除く)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12月31日までの3ヵ月間, |
|
Year Ended December 31, |
|
2023 |
|
2022 |
|
2023 |
|
2022 |
売上高: |
|
|
|
|
|
|
|
レンタルおよび関連収入 (1) |
$ |
93,037 |
|
|
$ |
103,318 |
|
|
$ |
376,266 |
|
|
$ |
400,586 |
|
Resident fees and services |
61,256 |
|
|
52,699 |
|
|
236,153 |
|
|
186,672 |
|
利息およびその他の収入 |
9,104 |
|
|
8,968 |
|
|
35,095 |
|
|
37,553 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
収益合計 |
163,397 |
|
|
164,985 |
|
|
647,514 |
|
|
624,811 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Expenses: |
|
|
|
|
|
|
|
減価償却費および償却費 |
42,876 |
|
|
49,927 |
|
|
183,087 |
|
|
187,782 |
|
利息 |
27,940 |
|
|
27,898 |
|
|
112,964 |
|
|
105,471 |
|
Triple-net portfolio operating expenses |
4,689 |
|
|
4,640 |
|
|
17,932 |
|
|
19,623 |
|
シニア住宅 - マネージド・ポートフォリオ営業費用 |
45,189 |
|
|
39,155 |
|
|
177,313 |
|
|
142,990 |
|
一般管理費 |
16,679 |
|
|
10,853 |
|
|
47,472 |
|
|
39,574 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(貸倒引当金およびその他の引当金の取崩し |
(358) |
|
|
153 |
|
|
191 |
|
|
141 |
|
Impairment of real estate |
7,268 |
|
|
21,440 |
|
|
14,332 |
|
|
94,042 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total expenses |
144,283 |
|
|
154,066 |
|
|
553,291 |
|
|
589,623 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Other (expense) income: |
|
|
|
|
|
|
|
負債の消滅による損失 |
— |
|
|
— |
|
|
(1,541) |
|
|
(411) |
|
Other income (expense) |
28 |
|
|
4 |
|
|
2,598 |
|
|
(1,097) |
|
不 動 産 売 却 に よ る 損 失 |
(732) |
|
|
(7,430) |
|
|
(76,625) |
|
|
(12,011) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total other expense |
(704) |
|
|
(7,426) |
|
|
(75,568) |
|
|
(13,519) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
非連結の合弁会社からの損失および税金費用控除前の利益 |
18,410 |
|
|
3,493 |
|
|
18,655 |
|
|
21,669 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
非連結ジョイントベンチャーからの損失 |
(761) |
|
|
(88,317) |
|
|
(2,897) |
|
|
(98,032) |
|
法人税等 |
(493) |
|
|
(124) |
|
|
(2,002) |
|
|
(1,242) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Net income (loss) |
$ |
17,156 |
|
|
$ |
(84,948) |
|
|
$ |
13,756 |
|
|
$ |
(77,605) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Net income (loss), per: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Basic common share |
$ |
0.07 |
|
|
$ |
(0.37) |
|
|
$ |
0.06 |
|
|
$ |
(0.34) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diluted common share |
$ |
0.07 |
|
|
$ |
(0.37) |
|
|
$ |
0.06 |
|
|
$ |
(0.34) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
加重平均発行済普通株式数、基本 |
231,224,840 |
|
|
230,986,260 |
|
|
231,203,391 |
|
|
230,947,895 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
加重平均発行済普通株式数、希薄化後 |
233,200,180 |
|
|
230,986,260 |
|
|
232,792,778 |
|
|
230,947,895 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) レンタル料および関連収入に関する詳細は5ページを参照のこと。
4
サブラ・ヘルスケア・リミット社
連結損益計算書-補足情報
(単位:千ドル)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12月31日までの3ヵ月間, |
|
Year Ended December 31, |
|
2023 |
|
2022 |
|
2023 |
|
2022 |
Cash rental income |
$ |
87,233 |
|
|
$ |
96,501 |
|
|
$ |
352,277 |
|
|
$ |
385,033 |
|
Straight-line rental income |
1,693 |
|
|
1,219 |
|
|
5,392 |
|
|
8,261 |
|
レンタル収入の定額法による受取債権の償却 |
(1,004) |
|
|
— |
|
|
(2,514) |
|
|
(17,068) |
|
Above/below market lease amortization |
1,229 |
|
|
1,569 |
|
|
5,821 |
|
|
6,299 |
|
市場性のある/ないにかかわらず、リース無形資産の評価損 |
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
326 |
|
Operating expense recoveries |
3,886 |
|
|
4,029 |
|
|
15,290 |
|
|
17,735 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
レンタルおよび関連収入 |
$ |
93,037 |
|
|
$ |
103,318 |
|
|
$ |
376,266 |
|
|
$ |
400,586 |
|
5
サブラ・ヘルスケア・リミット社
CONSOLIDATED BALANCE SHEETS
(単位:千米ドル、1株当たりデータを除く)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
December 31, 2023 |
|
December 31, 2022 |
|
|
|
|
資産 |
|
|
|
2023年12月31日および2022年12月31日現在、それぞれ1,021,086ドルおよび913,345ドルの減価償却累計額控除後の不動産投資額 |
$ |
4,617,261 |
|
|
$ |
4,959,343 |
|
貸付金およびその他の投資(純額 |
420,624 |
|
|
411,396 |
|
非連結ジョイントベンチャーへの投資 |
136,843 |
|
|
134,962 |
|
現金および現金同等物 |
41,285 |
|
|
49,308 |
|
制限付き現金 |
5,434 |
|
|
4,624 |
|
|
|
|
|
Lease intangible assets, net |
30,897 |
|
|
40,131 |
|
売掛金、前払い費用およびその他の資産(純額 |
133,806 |
|
|
147,908 |
|
資産合計 |
$ |
5,386,150 |
|
|
$ |
5,747,672 |
|
|
|
|
|
負債の部 |
|
|
|
Secured debt, net |
$ |
47,301 |
|
|
$ |
49,232 |
|
Revolving credit facility |
94,429 |
|
|
196,982 |
|
Term loans, net |
537,120 |
|
|
526,129 |
|
Senior unsecured notes, net |
1,735,253 |
|
|
1,734,431 |
|
|
|
|
|
買掛金および未払金 |
136,981 |
|
|
142,259 |
|
Lease intangible liabilities, net |
32,532 |
|
|
42,244 |
|
|
|
|
|
負債合計 |
2,583,616 |
|
|
2,691,277 |
|
|
|
|
|
エクイティ |
|
|
|
優先株式、額面0.01ドル、授権株式数10,000,000株、2023年12月31日および2022年12月31日現在の発行済株式数は0株 |
— |
|
|
— |
|
普通株式、額面0.01ドル、授権株式数500,000,000株、2023年12月31日および2022年12月31日現在の発行済株式数はそれぞれ231,266,020株および231,009,295株 |
2,313 |
|
|
2,310 |
|
資本準備金 |
4,494,755 |
|
|
4,486,967 |
|
純利益を超える累積分配額 |
(1,718,279) |
|
|
(1,451,945) |
|
累積その他の包括利益 |
23,745 |
|
|
19,063 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
資本合計 |
2,802,534 |
|
|
3,056,395 |
|
負債及び資本合計 |
$ |
5,386,150 |
|
|
$ |
5,747,672 |
|
6
サブラ・ヘルスケア・リミット社
連結キャッシュフロー計算書
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報を
7
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「3
8
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミ
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるに
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報を
9
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。
10
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初め
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!
11