サーモングループHDの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

FORM 8-K

現行レポート

1934年米国証券取引所法第13条または第15条(d)に基づき

報告日（最も早く報告された事象の発生日）。2023年1月31日

THERMON GROUP HOLDINGS, INC.

(登録者の定款に記載された正確な名称)


デラウェア	001-35159	27-2228185
(法人設立の州またはその他の管轄区域)	(CommissionFile Number)	(I.R.S. EmployerIdentification Number)


7171 Southwest Parkway
Building 300,	Suite 200
Austin	TX	78735
(主要経営陣の住所)		(Zip code)

登録者の電話番号（市外局番を含む）。(512) 690-0600

Not Applicable

(旧姓または旧住所（前回の報告書から変更された場合）。

Form 8-Kの提出が、以下のいずれかの条項に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックを入れてください。

☐

証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)

☐

取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)

☐

取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))

☐

証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))

法第 12 条(b)に基づき登録された証券。

Title of each class

Trading Symbol(s)

登録されている各取引所名

普通株式、1株あたり額面0.001ドル

THR

New York Stock Exchange

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2）に定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging Growth Company ☐

新興成長企業の場合、登録者が証券取引法第13条(a)に従って提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための延長移行期間を使用しないことを選択した場合、チェックマークを付けて示してください。☐

Item 2.02. 営業成績および財務状況

2023 年 2 月 2 日、サーモングループホールディングス株式会社（以下「サーモン」、「当社」、「当社」または「当社」）は、2023 年 3 月 31 日に終了する会計年度の第 3 四半期の連結業績を発表するプレスリリースを発表しました。このプレスリリースのコピーは、別紙99.1として本書に添付され、参照することにより本書に組み込まれています。

本項目 2.02 に記載または組み込まれた情報は、添付の別紙 99.1 を含めて、提出されたものであり、1934 年証券取引所法（「取引所法」）第 18 条における「提出」とみなされず、また同条の規定に従うものとみなされず、1933 年証券法または同法における登録書またはその他の提出書類に参照により組み込まれるとみなされないものとします（当該提出書類に明確に参照により規定されるものを除く）。

Item 2.05 撤退または処分活動に関連する費用

ロシア・ウクライナ戦争（これに関連する制裁を含む）の影響が継続していることから、当社はロシア連邦における事業の戦略的評価を行い、2023年1月31日に取締役会において、ロシア連邦の子会社の売却を計画し、ロシア連邦における事業から撤退することを承認しました（以下「ロシア撤退」）。第 3 四半期に認識した戦略的評価に関連する費用約 830 万ドルは、2022 年 12 月 31 日時点の資産の減損およびその他の費用で、主に営業債権が 80 万ドル、棚卸資産が 480 万ドル、その他資産が 180 万ドル、長期性資産が 90 万ドルでした。この費用830万ドルには、売却もしくは最終的な処分が完了した時点で費用として認識される予定の、現金からその他の負債を差し引いた約200万ドルから400万ドル、および株主資本に計上された為替差損累計額200万ドルから300万ドルは含まれていません。この結果、ロシア撤退に関連する税引前費用の見積もりは合計で1,200万ドルから1,500万ドルになります。しかし、この費用総額は、事業活動や、2022年12月31日から売却もしくは最終的な処分完了時までの米ドルとロシアルーブルの為替レートの変動により、さらに変動する可能性があります。

ロシア撤退に関連した将来の重要な現金支出は見込んでいません。また、この取引を実行するために、取引関連の専門家報酬として約 50 万米ドルの負担を見込んでいます。これらの見積り金額は確定するまで変更される可能性があります。

当社は、ロシア連邦政府および当社の貸付枠に基づく特定の貸付人による規制上の承認を受けることを条件として、2024年3月期の第1四半期までにロシア撤退を実質的に完了することを見込んでいます。

Forward-Looking Statements

本書に記載されている記述のうち、歴史的事実でないものは、将来予想に関する記述です。これらの将来見通しに関する記述は、1995年米国私募証券訴訟改革法のセーフハーバー規定に基づき作成されたものです。これらの将来予想に関する記述には、ロシア撤退に関して実際に発生する費用およびその時期に関する記述が含まれますが、これらに限定されるものではありません。本リリースで使用されている「予想する」、「想定する」、「信じる」、「予算」、「継続する」、「企図する」、「できる」、「はずだ」、「推定する」、「期待する」、「意図する」、「かもしれない」、「計画する」、「可能性」、「予測する」、「計画する」、「するだろう」、「将来」などの用語や語句は、この文書における将来に関する記述であるとみなされています。本リリースで使用されている「予想する」、「想定する」、「信じる」、「予算」、「継続する」、「企図する」、「できる」、「はずだ」、「推定する」、「期待する」、「意図する」、「可能性」、「計画する」、「可能性」、「予想」、「計画」、「予定する」、「するであろう」などの言葉や語句は、本リリース中の将来の見通しに関する記述を特定するために意図して使用されています。将来予想に関する記述は、将来の出来事、結果または成果に関する当社の現在の予想を反映したものです。当社は、適用される証券取引法に基づいて要求される場合を除き、これらの記述を更新するつもりはありません。

実際の出来事、結果、および成果は、様々な要因により、当社の見込みとは大きく異なる可能性があります。これらの要因のすべてを特定することはできませんが、特に、当社のロシア子会社の売却を完了する能力、予想される時期及び関連する費用などが含まれます。また、2022年5月26日に米国証券取引委員会（SEC）に提出した2022年3月31日終了事業年度のForm 10-K年次報告書およびその後のForm 10-Q四半期報告書、Form 8-K年次報告書またはその他のSECへの提出書類に含まれる項目1A「リスク要因」に記載の要因も含まれています。これらの要因のいずれか、または複数の要因が重なることにより、本報告書に含まれる将来見通しに関する記述の正確性が最終的に証明されるかどうかが影響を受ける可能性があります。

Item 7.01. Regulation FD Disclosure

2023年2月2日、サーモンは最新の投資家向けプレゼンテーションをウェブサイトに掲載しました。このプレゼンテーションは、「決算説明会（2023年度第3四半期）」と題し、当社のIRサイト（https://ir.thermon.com）に掲載されており、ご覧いただくことができます。

本Current Report on Form 8-K の情報は、第 7.01 項に従って「提出」されたものであり、証券取引法第 18 条の適用を受ける「提出」とはみなされず、また、本書の日付の前後を問わず、当社のいかなる提出書類にも参照により組み込まれることはなく、その提出書類に一般的な組み込みに関する文言があるか否かにかかわらず。

Item 9.01. 財務諸表および添付資料


(d)	Exhibits.

Exhibit No.		Description of Exhibit

99.1		2023年2月2日、サーモンが発表したプレスリリース。

104		カバーページインタラクティブデータファイル（inline xbrlドキュメントに埋め込まれています。)

SIGNATURES

1934年証券取引所施行規則に基づき、登録者はこの報告書に署名する権限を有しています。


February 2, 2023	THERMON GROUP HOLDINGS, INC.
	By:	/s/	Kevin Fox
			Kevin Fox
			上席副社長、最高財務責任者

EX-99.1 2 pressreleaseq3fy23.htm EX-99.1 Document

サーモン社、2023年度第3四半期決算を発表

売上高は21％増、通期ガイダンスを上方修正

2023年2月2日、テキサス州オースチン--産業用プロセス加熱ソリューションの世界的リーダーであるサーモングループホールディングス（NYSE：THR）（以下、サーモン）は本日、2023年3月期第3四半期（「2023年度」）の連結決算を発表しました。

2023年1月31日、当社は取締役会において、ロシア子会社の売却を通じてロシア連邦における事業から撤退すること（以下「ロシア撤退」）を決議しました。このロシア撤退により、2022 年 12 月 31 日に終了した 3 ヶ月間において、合計約 830 万米ドルの税引前費用が発生しました。当四半期のGAAPベースの売上総利益は5,050万ドルでしたが、ロシア撤退に関連する480万ドルの費用の影響を受けています。また、GAAP基準の当期純利益は840万ドル、完全希薄化後のGAAP基準の1株当り利益（EPS）は0.25ドルを計上しましたが、ロシア撤退関連の費用がそれぞれ730万ドル、0.22ドル影響しました。

2021年12月31日に終了した3ヵ月間（以下「2022年第3四半期」）と比較した2023年第3四半期の主なハイライトは以下のとおりです。

-米国、カナダ、中南米における売上増加により、売上高は21％増の1億2,210万ドル。

-マージン改善とコストコントロールにより、非GAAPベースの調整後EPSは41%増の0.52ドルを記録。

-数量増と慎重なコスト管理により、調整後EBITDAは45％増の2,980万ドル

-調整後売上総利益率は、販売台数の増加、価格実現、業務効率化により、40.5％に対し、45.3％に改善

-予約件数は1億2,600万ドル、40％増、上場以来最高の四半期予約件数

-引き続き旺盛な市場需要により、2023年度の売上高および利益見通しを上方修正

「社長兼CEOのブルース・テムズは、次のように述べています。「第1四半期、第2四半期の力強い勢いに乗って、サーモンチームは、売上高21％増、調整後EBITDA45％増など、強固な収益性を伴う優れた業績を再び達成することができました。当社のオペレーショナル・エクセレンス・プログラムと価格実現に加え、販売数量の増加と有利な製品構成により、前年同期比で利益率を拡大することができました」と述べています。西半球のお客さまの需要は第 3 四半期も堅調で、成長の主な要因となりました。一方、欧州では地政学的な問題やエネルギーコストの上昇により厳しい状況が続いています。当四半期の記録的な受注高は 40％増の 1 億 2600 万ドルで、12 ヶ月累計では 4 億 3700 万ドル超となり、過去最高を記録しています。また、当社のネットワーク型産業用IoTソリューションであるGenesisの採用が好調で、ヒートトレースシステムの運用意識の向上、メンテナンスの合理化、総設備コストの削減をお客様に提供することができます。当社は、脱炭素化とエネルギー転換をめぐる大規模かつ加速する機会を含む長期戦略を引き続き実行するとともに、戦略的イニシアティブへの投資を配分し、制御可能な支出を管理します。"


Financial Highlights	12月31日までの3ヵ月間,								12月31日までの9ヶ月間,

単位：百万ドル、1株あたりのデータを除く	2022			2021			% Change		2022			2021			% Change

Sales 1	$	122.1		$	100.6		21.4	%	$	318.1		$	253.1		25.7	%
Point-in-Time	78.4			57.6			36.1	%	199.5			152.1			31.2	%
時間経過とともに - 小規模プロジェクト	16.9			15.2			11.7	%	46.7			40.9			14.2	%
時間経過とともに - 大型プロジェクト	26.8			27.8			(3.6)	%	71.9			60.1			19.6	%
Net Income (Loss)	8.4			11.3			(25.2)	%	26.0			11.4			127.6	%
EPS	0.25			0.33			(25.7)	%	0.77			0.34			125.8	%
調整後当期純利益（損失） 2	17.5			12.4			41.8	%	38.8			17.5			121.4	%
Adjusted EPS 2	0.52			0.37			40.5	%	1.15			0.52			121.2	%
Adjusted EBITDA3	29.8			20.6			44.5	%	68.2			40.1			70.0	%

% of Sales:
Point in Time	64.2		%	57.3		%	690 bps		62.7		%	60.1		%	260 bps
Over-Time - Small Projects	13.8		%	15.1		%	-130 bps		14.7		%	16.2		%	-150 bps
Over-Time - Large Projects	21.9		%	27.6		%	-570 bps		22.6		%	23.7		%	-110 bps
Net Income (Loss)	6.9		%	11.2		%	-430 bps		8.2		%	4.5		%	370 bps
調整後当期純利益（損失） 2	14.3		%	12.3		%	200 bps		12.2		%	6.9		%	530 bps
Adjusted EBITDA 3	24.4		%	20.5		%	390 bps		21.4		%	15.8		%	560 bps

1 従来、Over Time売上は単一の数字として報告されていましたが、Over Time - Small ProjectsとOver Time - Large Projectsとして表示されるようになりました。Over Time - Small Projectsはそれぞれ50万ドル未満、Over Time - Large Projectsはそれぞれ50万ドル以上です。

2 買収費用、構造改革費用、減損及びその他費用、無形固定資産償却費、為替相場変動の影響による税金費用／（ベネフィット）、カナダ緊急時賃金助成金（CEWS）の影響額控除後の純利益（損失）（表中の「純利益から修正純利益、修正EPSへの調整」参照）。

3 表参照："当期純利益から調整後EBITDAへの調整"

2023 年第 3 四半期の既存事業売上高（パワーブランケット社買収による売上貢献分を除く）は、2022 年第 3 四半期の 1 億 60 万ドルに対し、1 億 1420 万ドルと 1360 万ドル（14％）増加しました。西半球の売上高の伸びは、石油の上流および下流市場における繰延保守活動の継続と、持続的な商品価格と世界的な需要による投資の結果であった。最近のPowerblanketの買収に起因する売上高は790万ドルで、統合は進行中であり、予定通りでした。

2022 年 12 月 31 日現在の受注残高は 1 億 6470 万ドルで、2022 年第 3 四半期の 1 億 4570 万ドルと比較して 1900 万ドル（13％）増加しました。2023 年第 3 四半期の受注高は、2022 年第 3 四半期の 9020 万ドルに対して 1 億 2600 万ドルとなり、3580 万ドル（40％）の増加となりました。

バランスシート、流動性、キャッシュフロー

サーモンは 2023 年第 3 四半期中、強固なバランスシートを維持した。純有利子負債対調整後EBITDA比率は、前年同期の2.2xから1.1xに低下した。総債務残高は前年同期と同水準でした。当四半期末の利用可能流動性は、現金および現金同等物3540万ドル、クレジット契約に基づく利用可能額7370万ドルを含め、合計1億910万ドルとなった。

2023年第3四半期中の運転資本は24％増の1億5380万ドル。当四半期の資本支出は150万ドルで、前年同期の0.7百万ドルから増加しました。営業活動によるキャッシュは1,910万ドル、フリーキャッシュフローは1,760万ドルでした。

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