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Hudson Pacific Properties, Inc. |
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Press Release |
Hudson Pacific Properties Reports
2024年第1四半期決算
– 509,000平方フィートのリース活動
- 1455 Market -のパートナー持分45%を購入
– 第2四半期のFFO見通しと通期前提の更新を発表 - 日本経済新聞
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ハドソン・パシフィック・プロパティーズ・インク(NYSE: HPP)(以下「当社」、「ハドソン・パシフィック」または「HPP」)は本日、2024年第1四半期決算を発表した。
「第1四半期に50万平方フィート以上のリース契約を締結し、年初からオフィスリースの勢いが加速しました。ハドソンパシフィックのビクター・コールマン会長兼最高経営責任者(CEO)は、次のようにコメントした。「悪条件の市場環境が続くなかでも、当社のチームは好位置にあるポートフォリオと強力なプラットフォームを活用してリーシングを実行しています。「第1四半期には、サンフランシスコの1455 Marketのパートナー持分を購入しました。すでに第2四半期には、同物件で15万7,000平方フィートの新規リースを契約しました。これは2021年以降、ダウンタウンで実施されたリースとしては最大規模のもので、ポートフォリオ全体ではさらに29万平方フィートのリースまたはLOIを締結しています。
「第1四半期は、基本的にすべてのスタジオ事業の売上が前四半期比で増加しました。コンテンツと契約者数増加に関する長期的なファンダメンタルズは維持されていますが、ストライキ後の制作の立ち上がりは予想以上に遅く、その一因はIATSEとTeamsters Local 399の組合契約満了が迫っていることです。キホーテ事業は主に番組ごとのリースであり、見通しが改善するまで、この業界の不確実性を考慮して見通しを調整します。
2023年第1四半期との比較
-主な要因は、資産売却、1455マーケットでの大型テナントの退去、スタジオ・ステージおよびサービスの稼働率および利用率の低下である。
-普通株主に帰属する当期純損失は5,220万ドル(希薄化後1株当たり0.37ドル)となった。
-特定項目を除いたFFOは、前年度の4,970万ドル(希薄化後1株当たり0.35ドル)に対し、2,420万ドル(希薄化後1株当たり0.17ドル)となった。特定項目の内訳は、取引関連費用220万ドル(希薄化後1株当たり0.01ドル)で、前年度の取引関連費用は120万ドル(希薄化後1株当たり0.01ドル)であった。
-FFOは、4,850万ドル(希薄化後1株当たり0.34ドル)に対し、2,200万ドル(希薄化後1株当たり0.15ドル)。
-AFFOは2,850万ドル(希薄化後1株当たり0.19ドル)で、これに対して3,500万ドル(希薄化後1株当たり0.24ドル)であった。
-既存店の現金NOIは1億830万ドル(前年同期は1億2440万ドル)。
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Hudson Pacific Properties, Inc. |
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Leasing
-新規および更新リース73件、総面積508,615平方フィート:
コンコースにおいて、家電メーカーのTDKインベンセンスと8万2,000平方フィートを新規および更新リース(契約期間8年)。
ベントール・センターのソフトウェア会社と約54,000平方メートルの新規リース契約(約11年の契約期間
メトロ・センターのバイオテクノロジー企業と約36,000平方メートルの新規リースを約5年の契約期間で締結。
メトロ・プラザで半導体企業と約2万4,000平方メートルの新規リースを契約。
-当四半期後、サンフランシスコ市と1455マーケットにおいて157,000平方フィート(21年間)の新規リース契約を締結。
-GAAPベース賃料は前年度比6.2%増、現金ベース賃料は同5.4%減であり、現金ベース賃料の減少は主に前述のコンコースの新規および更新リースによるものである。
-稼働中のオフィス・ポートフォリオの稼働率は79.0%、賃貸率は80.5%と、前年同期のそれぞれ80.8%、81.9%から低下した。
-直近12ヵ月間の平均賃貸率は、稼働中のスタジオ・ポートフォリオが76.9%、関連34ステージが79.4%であったのに対し、昨年第4四半期はそれぞれ80.4%、84.7%であった。
Transactions
-カリフォルニア州サンフランシスコにある100万平方フィートのオフィスビル、1455 Marketのジョイント・ベンチャー・パートナーの所有権45%を4,350万ドル(日割り計算およびクロージング費用控除前)で購入し、その後、前述の15万7,000平方フィートの新規リース契約を締結した。
Development
-当四半期には、シアトルで546,000平方フィートのオフィスビルWashington 1000を、ロサンゼルスで241,000平方フィートのスタジオビルSunset Glenoaksを完成させた。
2024年3月31日現在の貸借対照表
-7億3,430万ドルの流動性は、1億1,430万ドルの使途不指定の現金および現金同等物と、6億2,000万ドルの無担保リボルビング・クレジット・ファシリティの未使用枠で構成されている。
-Sunset Glenoaks StudiosおよびSunset Pier 94 Studiosがそれぞれ担保とする建設ローンの未実行残高1,570万ドルおよび1億8,310万ドル。
-HPPの未償却簿価に対する純負債の割合は37.0%で、負債の91.9%は固定負債または上限付き負債であり、2025年11月まで重要な満期はない。
配当
-当社の取締役会は、普通株式に対する四半期配当金として1株当たり0.05ドルを復活・宣言し、4.750%のシリーズC累積優先株式に対する四半期配当金として1株当たり0.296875ドルを宣言した。
Corporate Responsibility
-当四半期終了後、「2023年企業責任報告書」を発行し、受賞および表彰の詳細、関連目標の達成および進捗状況について報告した。
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2024 Outlook
ハドソン・パシフィックの稼働中のオフィスおよびスタジオのポートフォリオは、本年2月に発表した2024年通期見通しに沿った業績を継続している。従って、当社は第 2 四半期の FFO 見通しを希薄化後 1 株当たり 0.15~0.19 ドルとする一方、2024 年通期の FFO 見通しについては、既存店舗のキャッシュ NOI の伸びを含む主要な前提条件のみを更新する。これは、当社のオフィス賃貸の勢い、オフィス事業環境の緩やかな改善、長期リース、稼働中のスタジオ資産におけるWGAおよびSAG-AFTRAのストライキ前に撮影された作品の迅速な復帰を反映したものです。しかし、報道でもよく知られているように、ストライキ後の映画・テレビ業界の回復は予想よりもはるかに遅かった。その要因としては、IATSEとTeamsters Local 399の組合契約がそれぞれ5月と7月に満了を迎えること、複数のプロダクションが同時に再スタートを切ろうとしているため物流やリソースが制約されていること、ネットワークが収益性を追求するため業界の統合やビジネスモデルの転換が進んでいることなどが挙げられる。これら各要因の正確な影響について、現時点ではハドソン・パシフィックが見通せる範囲は限られているため、制作数がいつどのように正常化し、ひいてはキホーテ事業に関連するキャッシュフローがいつ正常化するかを見積もることは困難です。明確にするため、ハドソン・パシフィックの既存店物件ポートフォリオと通期見通しの前提には、キホーテは含まれていません。さらに、当社の見通しは、IATSEとTeamstersがストライキを行わず、IATSEとの契約交渉が成功裏に解決した後、6月上旬に生産が回復し始めることを前提としている。このガイダンスに関連する特定項目はない。
当社のFFO見通しおよび関連する前提条件は、賃料、稼働率、および本プレスリリースおよび以前の発表で言及された事象による収益への影響に関する前提条件を含む、現在および将来の市場環境に関する経営陣の見解を反映したものである。また、新規取得、処分、負債による資金調達、修正または返済、資本再編、資本市場の活動、または同様の事項による影響は除外されています。実際の結果がこれらの見積もりと大きく異ならないという保証はありません。
以下は、当社がこのガイダンスを提供する際に使用した仮定の一部である:
未監査、単位:千株(株式データを除く
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Full Year 2024 |
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Assumptions |
Metric |
Low |
High |
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既存店不動産キャッシュnoi(1)の成長(2) |
(11.75)% |
(12.75)% |
gaapベースの非現金収入(定額賃料および市場性の高い/低い賃料)。(3) |
$(2,500) |
$(7,500) |
gaapに基づく非現金支出(定額賃貸料および市場性の高い/低い地代)。) |
$(6,500) |
$(8,500) |
一般管理費(4) |
$(80,000) |
$(86,000) |
支払利息(5) |
$(172,000) |
$(182,000) |
非不動産部門の減価償却費 |
$(32,000) |
$(34,000) |
非連結ジョイントベンチャーからのffo |
$1,000 |
$3,000 |
非支配持分に帰属するffo |
$(19,000) |
$(23,000) |
優先株式に帰属するffo |
$(21,000) |
$(21,000) |
加重平均発行済普通株式/ユニット(希薄化後(6) |
145,000,000 |
146,000,000 |
(1)2024年通年のセイムストアは、2023年1月1日時点で当社の安定化ポートフォリオに含まれ、2024年12月31日まで引き続き安定化ポートフォリオに含まれると予想されるオフィスビル41物件およびスタジオ3物件(該当する場合)と定義される。
(2)現金NOIの定義については、以下の非GAAP情報を参照のこと。
(3)スタジオおよびオフィス物件に関連する非現金定額賃料を含む。
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Vice President, Communications
(310) 622-1781
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Funds from Operations(1)
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Adjusted Funds from Operations(1)
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Net Operating Income(1)
Unaudited, in thousands
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