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Hudson Pacific Properties, Inc. |
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Press Release |
Hudson Pacific Properties Reports
2023年第4四半期決算
– 432,000平方フィートのリース活動
- 8億8,900万ドルの売却を完了。
– ESGの最優秀賞を受賞
– 2024年第1四半期および通年の見通しを発表
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ハドソン・パシフィック・プロパティーズ・インク(NYSE: HPP)(以下「当社」、「ハドソン・パシフィック」または「HPP」)は本日、ハイテクおよびメディアのテナント向けにエンド・ツー・エンドの不動産ソリューションを提供するユニークな企業として、2023年第4四半期の決算を発表した。
「2023年は、景気の不透明感が続くなど、業界のさまざまな課題を克服したチームの努力と好業績を誇りに思います。その中でも、170万平方フィートをリースし、10億ドル以上の資産売却を完了しました」とビクター・コールマン会長兼CEOは述べた。今後を展望すると、満期を2025年後半まで延長することでバランスシートを強化し、当社の中核となる焦点は、進化するオフィス復帰の需要とストライキ後のスタジオ制作の立ち上がりという両方の利益を取り込むため、当社の優良ポートフォリオにおける『リース、リース、そしてさらなるリース』に変わりはありません。また、継続的なコスト管理、オポチュニスティックな売却の実行、ニューヨークのスタジオ開発の進捗、バランスシートのさらなる強化にも注力しています。私たちは、来年の業績向上を目指し、ポートフォリオ、専門知識、人間関係を活用し、株主の皆様に利益をもたらす態勢を整えています」。
2022年第4四半期との比較
-スカイウェイ・ランディング、604アリゾナ、3401エクスポジションの売却、1455マーケットおよび10900-10950ワシントンのテナント退去、組合ストライキによるスタジオ・サービスおよびその他収入の減少などにより、総収入は2億6,990万ドルに対し2億2,340万ドル。
-普通株主に帰属する当期純損失は9,800万ドル、希薄化後1株当たり0.70ドル。
-特定項目を除いたFFOは、7,020万ドル(希薄化後1株当たり0.49ドル)に対し、1,960万ドル(希薄化後1株当たり0.14ドル)。特定項目には、繰延税金資産償却費用660万ドル(希薄化後1株当たり0.05ドル)および取引関連費用020万ドル(希薄化後1株当たり0.00ドル)が含まれる。
-FFOは、6,650万ドル(希薄化後1株当たり0.47ドル)に対し、1,280万ドル(希薄化後1株当たり0.09ドル)。
-AFFOは、6,210万ドル(希薄化後1株当たり0.43ドル)に対し、2,150万ドル(希薄化後1株当たり0.15ドル)。
-既存店の現金NOIは1億1,610万ドル(1億2,740万ドル)であったが、これは主に1億4,555マーケットでの大規模な退去、サンフランシスコ半島とシリコンバレーでの中規模テナントの退去、ストライキによるサンセット・ラス・パルマスの6ステージの単一テナントの退去による。
Leasing
-ブランナン275番地のギットハブ社との5万7,000平方フィートの5年更新を含む、合計43万1,980平方フィートの新規および更新リース77件を実行。
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Hudson Pacific Properties, Inc. |
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Press Release |
-GAAP賃料は前年比2.1%減、現金賃料は同9.8%減となったが、これは主にサンフランシスコ・ベイエリアにおける中型テナント2社の契約更改によるものである。
-稼働中のオフィス・ポートフォリオは80.8%の稼働率、81.9%の賃貸率で当四半期を終了。
-直近12ヵ月間の平均賃貸率は、稼働中のスタジオ・ポートフォリオが80.4%、関連する35ステージが84.7%であった。
Dispositions
-カリフォルニア州ノース・サンノゼの5.3エーカーの土地区画Cloud10を4350万ドルで売却。
-ハリウッド・メディア・ポートフォリオに関連する2つのトランシェの100%および第3のトランシェの49%を売却し、1億4,580万ドルの総収入を得た。
-カリフォルニア州ウェスト・ロサンゼルスのオフィス再開発ビル「ワン・ウェストサイド」と「ウェストサイド・ツー」(ハドソン・パシフィック/マシェリッチ所有比率75/25%)を、按分前・クロージング費用込みで7億ドルで売却。
2023年12月31日現在の貸借対照表
-流動性総額は8億840万ドルで、内訳は無制限の現金および現金等価物1億4,000万ドルと無担保リボルビング・クレジット・ファシリティの未使用枠7億800万ドル。
-サンセット・グレノークスおよびサンセット・ピア94を担保とする建設ローンの未実行残高が、それぞれ1,750万ドルおよび1億8,310万ドルとなった。
-HPPの未償却簿価に対する純負債の割合は36.5%で、負債の86.1%は固定負債または上限付き負債であり、2025年11月まで満期はない。
-Blackstone とのパートナーシップで所有する Bentall Centre を4億8220万ドルの住宅ローンで借り換え (2023年12月31日時点のカナダドルから米ドルへの為替レートを反映)、2027年7月に満期を迎え、金利はCORRA を230ベーシスポイント上回る。
-One WestsideとWestside Twoの売却による純収入を、これらの物件を担保とする建設ローンの全額返済に充当し、残りの純収入とCloud10の売却収入およびHollywood Media Portfolioのローンは、無担保リボルビング・クレジット・ファシリティの残高の返済に充当した。
-クレジット・ファシリティの改正を完了し、特定の定義とコベナンツの計算を有利に調整。これにより、レンダーのコミットメント総額は1億ドル削減され、2026年12月に満期を迎える9億ドルとなった(延長オプションを含む)。
配当
-当社の取締役会は、4.750%のシリーズC累積優先株式に対し、1株当たり0.296875ドルの配当を宣言し、支払った。
ESG Leadership
-業界全体で持続可能性とESGに関する複数の賞を受賞:
2023年GRESB不動産アセスメントにおいて、3年連続で「オフィス、米州セクターリーダー」に選出され、5年連続で「グリーンスター」および「5つ星」に格付けされるなど、上位にランクイン。
Nareitの「Leader in the Light」を2年連続で受賞:ニューズウィーク誌の「アメリカで最も責任ある企業」に2年連続で選出。
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2024 Outlook
ハドソン・パシフィックは、2024年度第1四半期および通年のFFO見通しを、希薄化後1株当たりそれぞれ0.15ドルから0.19ドル、1.00ドルから1.10ドルの範囲で提示する。このガイダンスに関連する特定項目はありません。
このFFO見通しは、賃貸料、稼働率、および本プレスリリースおよび以前の発表で言及された事象による収益への影響に関する仮定を含む、現在および将来の市場環境に関する経営陣の見解を反映している。また、新規取得、売却、借入、修正または返済、資本再編、資本市場活動または同様の事項による影響は含まれていない。また、ストライキによりスタジオの操業が停止した場合の影響も除外しています。実際の業績がこれらの見積もりと大きく異ならないという保証はありません。
以下は、当社がこのガイダンスを提供する際に使用した仮定の一部である:
未監査、単位:千株(株式データを除く
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Current Guidance |
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Full Year 2024 |
Metric |
Low |
High |
FFO per share |
$1.00 |
$1.10 |
既存店不動産キャッシュnoi(1)の成長(2) |
(11.50)% |
(12.50)% |
gaapベースの非現金収入(定額賃料および市場性の高い/低い賃料)。(3) |
$(500) |
$(10,500) |
gaapに基づく非現金支出(定額賃貸料および市場性の高い/低い地代)。) |
$(7,100) |
$(9,100) |
一般管理費(4) |
$80,000 |
$86,000 |
支払利息(5) |
$(170,000) |
$(180,000) |
非不動産部門の減価償却費 |
$(32,000) |
$(34,000) |
非連結ジョイントベンチャーからのffo |
$1,000 |
$3,000 |
非支配持分に帰属するffo |
$(28,000) |
$(32,000) |
優先ユニット/株式に帰属するffo |
$(21,000) |
$(21,000) |
加重平均発行済普通株式/ユニット(希薄化後(6) |
145,000,000 |
146,000,000 |
(1)2024年通年のセイムストアは、2023年1月1日時点で当社の安定化ポートフォリオに含まれ、2024年12月31日まで引き続き安定化ポートフォリオに含まれると予想されるオフィスビル41物件およびスタジオ3物件(該当する場合)と定義される。
(2)現金NOIの定義については、以下の非GAAP情報を参照のこと。
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Laura Campbell
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(310) 622-1702
lcampbell@hudsonppi.com
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Laura Murray
Vice President, Communications
(310) 622-1781
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Funds From Operations(1)
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Adjusted Funds From Operations(1)
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Net Operating Income(1)
Unaudited, in thousands
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