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スタッグ・インダストリアルが2024年第2四半期決算を発表
マサチューセッツ州ボストン-2024年7月30日-STAGインダストリアル社(NYSE:STAG)は本日、2024年6月30日に終了した四半期の財務および営業成績を発表しました。
「STAGは、2024年上半期を通じて、非常に優れた業績を達成しました。「STAGは、2024年上半期まで非常に優れた営業成績を達成しました。
Second Quarter 2024 Highlights
-2024年第2四半期の基本的および希薄化後普通株式1株当たり当期純利益は0.33ドル(2023年第2四半期の基本的および希薄化後普通株式1株当たり当期純利益は0.29ドル)を計上。2024年第2四半期の普通株主に帰属する当期純利益は5,970万ドル(2023年第2四半期の普通株主に帰属する当期純利益は5,160万ドル)を計上。
-2024年度第2四半期の希薄化後1株当たりコアFFOは0.61ドルで、2023年度第2四半期の希薄化後1株当たりコアFFOの0.56ドルから8.9%増加した。
-2024年第2四半期の現金NOIは1億4,840万ドルで、2023年第2四半期の1億3,460万ドルから10.3%増加した。
-2024年第2四半期の既存店現金NOIは1億3,820万ドルで、2023年第2四半期の1億3,030万ドルから6.1%増加した。
-2024年第2四半期の配当可能資金は9,510万ドルで、2023年第2四半期の8,720万ドルから9.1%増加した。
-2024年第2四半期に220万平方フィートからなるビル10棟を2億2,560万ドルで取得、現金還元利回りは6.7%、直線還元利回りは7.0%であった。
-2024年第2四半期に7棟のビル(110万平方フィート)を7,820万ドルで売却。
-2024年6月30日現在、ポートフォリオ全体の稼働率は97.1%、営業ポートフォリオの稼働率は97.5%を達成。
-2024年第2四半期に350万平方フィートのオペレーティング・ポートフォリオのリースを開始し、その結果、現金賃料の変動率は36.8%、直線賃料の変動率は51.8%となった。
-当四半期に満期を迎えた 370 万平方フィートのリースで、79.9%の契約維持率を達成。
-2024年6月26日、ムーディーズ・インベスターズ・サービシズは当社の投資適格格付けBaa3を維持し、関連アウトルックを「安定的」から「ポジティブ」に格上げした。
-2024年7月29日現在、1,260万平方フィートに及ぶ2024年の新規および更新リース予定面積の94.7%に対応し、現金賃料の変動率は28.9%を達成した。
本リリースで使用されている大文字用語の定義については、本リリース末尾の「非GAAP財務指標およびその他の定義」の項を参照されたい。
当社は明日2024年7月31日(水)午前10時(米国東部時間)よりカンファレンス・コールを開催し、当四半期の業績について説明するとともに、買収、事業、資本市場、企業活動に関する情報を提供する。電話会議の詳細は本リリースの最後に記載されています。
Key Financial Measures
2024年第2四半期 主要財務指標
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第1四半期(6月30日) 前半, |
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6月30日までの6ヶ月間, |
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Metrics |
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2024 |
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2023 |
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% Change |
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2024 |
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2023 |
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% Change |
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(単位:千米ドル、1株当たりデータを除く)) |
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普通株主に帰属する純利益 |
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$59,737 |
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$51,553 |
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15.9 |
% |
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$96,317 |
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$100,966 |
|
(4.6) |
% |
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|
普通株式1株当たりの純利益-基本 |
|
$0.33 |
|
$0.29 |
|
13.8 |
% |
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|
$0.53 |
|
$0.56 |
|
(5.4) |
% |
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|
希薄化後の普通株式1株当たりの純利益 |
|
$0.33 |
|
$0.29 |
|
13.8 |
% |
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|
$0.53 |
|
$0.56 |
|
(5.4) |
% |
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Cash NOI |
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$148,432 |
|
$134,585 |
|
10.3 |
% |
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$293,904 |
|
$267,141 |
|
10.0 |
% |
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セイムストアキャッシュnoi (1) |
|
$138,193 |
|
$130,276 |
|
6.1 |
% |
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|
$275,791 |
|
$258,866 |
|
6.5 |
% |
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Adjusted EBITDAre |
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$138,726 |
|
$125,410 |
|
10.6 |
% |
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$273,393 |
|
$247,736 |
|
10.4 |
% |
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Core FFO |
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$113,147 |
|
$103,497 |
|
9.3 |
% |
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$222,186 |
|
$205,081 |
|
8.3 |
% |
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|
基本的な1株/ユニットあたりのコアffo |
|
$0.61 |
|
$0.56 |
|
8.9 |
% |
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|
$1.20 |
|
$1.12 |
|
7.1 |
% |
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|
希薄化後の1株/ユニット当たりコアffo |
|
$0.61 |
|
$0.56 |
|
8.9 |
% |
|
|
$1.20 |
|
$1.12 |
|
7.1 |
% |
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|
配当可能なキャッシュ |
|
$95,119 |
|
$87,168 |
|
9.1 |
% |
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|
$193,252 |
|
$177,267 |
|
9.0 |
% |
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(1) 2024年6月30日現在、セイムストア・プールはポートフォリオ総面積の94.5%を占めている。
上記の非GAAP財務指標の定義は、GAAPに基づく当期純利益(損失)への調整とともに、本リリースの最後に記載されています。また、追加開示については当社の補足情報パッケージもご覧ください。
Acquisition and Disposition Activity
2024年6月30日に終了した3ヵ月間に、当社は10棟のビルを2億2,560万ドルで取得し、取得時の稼働率は87.9%であった。当四半期の取得状況は以下の通り:
2024年第2四半期の買収活動
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Market |
Date Acquired |
Square Feet |
Buildings |
Purchase Price ($000s) |
W.A. Lease Term (Years) |
Cash Capitalization Rate |
Straight-Line Capitalization Rate |
Milwaukee, WI |
4/8/2024 |
150,002 |
1 |
$16,062 |
5.1 |
|
|
Portland, OR |
4/15/2024 |
99,136 |
1 |
17,058 |
3.6 |
|
|
Louisville, IN |
4/16/2024 |
592,800 |
1 |
52,352 |
4.7 |
|
|
El Paso, TX |
6/10/2024 |
254,103 |
1 |
32,182 |
— |
|
|
Chicago, IL |
6/24/2024 |
947,436 |
5 |
87,560 |
4.1 |
|
|
Columbus, OH |
6/26/2024 |
150,207 |
1 |
20,408 |
4.7 |
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合計/加重平均 |
|
2,193,684 |
10 |
$225,622 |
4.4 |
6.7% |
7.0% |
|
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下図は、2024年7月29日までの買収活動とパイプラインの詳細である:
2024 ACQUISITION AND PIPELINE DETAIL
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Square Feet |
Buildings |
Purchase Price ($000s) |
W.A. Lease Term (Years) |
Cash Capitalization Rate |
Straight-Line Capitalization Rate |
|
|
|
|
|
|
|
Q1 |
697,500 |
1 |
$50,073 |
6.8 |
6.1% |
6.8% |
Q2 |
2,193,684 |
10 |
225,622 |
4.4 |
6.7% |
7.0% |
|
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|
合計/加重平均 |
2,891,184 |
11 |
$275,695 |
5.0 |
6.6% |
6.9% |
|
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Pipeline |
27.0 million |
162 |
$3.7 billion |
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さらに第2四半期には、空き地1区画を820万ドルで取得した。この資産は上記の取得活動の統計からは除外されている。
下表は、2024年6月30日に終了した6ヶ月間の処分活動の詳細である:
2024 DISPOSITION ACTIVITY
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2016 DISPOSITIONS |
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Square Feet |
Buildings |
Sale Price ($000s) |
Q1 |
|
— |
— |
$— |
Q2 |
|
1,106,217 |
7 |
78,196 |
|
|
|
|
|
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|
合計 |
|
1,106,217 |
7 |
$78,196 |
|
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Leasing Activity
以下の表は、2024年6月30日に終了した第1四半期に開始したリース取引の詳細を示している:
2024年第2四半期 営業ポートフォリオのリース活動
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Lease Type |
Square Feet |
Lease Count |
W.A. Lease Term (Years) |
Cash Base Rent $/SF |
SL Base Rent $/SF |
Lease Commissions $/SF |
Tenant Improvements $/SF |
|
Cash Rent Change |
SL Rent Change |
Retention |
|
New Leases |
559,053 |
4 |
6.6 |
$6.48 |
$6.98 |
$2.98 |
$0.96 |
|
51.2% |
72.6% |
|
|
Renewal Leases |
2,975,312 |
22 |
5.1 |
$6.25 |
$6.57 |
$1.22 |
$0.29 |
|
34.3% |
48.3% |
79.9% |
|
合計/加重平均 |
3,534,365 |
26 |
5.4 |
$6.29 |
$6.63 |
$1.50 |
$0.40 |
|
36.8% |
51.8% |
|
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以下の表は、2024年6月30日に終了した6ヵ月間に開始したリース取引の詳細を示している:
2024 年度末までの営業ポートフォリオのリース活動
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|
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|
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|
Lease Type |
Square Feet |
Lease Count |
W.A. Lease Term (Years) |
Cash Base Rent $/SF |
SL Base Rent $/SF |
Lease Commissions $/SF |
Tenant Improvements $/SF |
|
Cash Rent Change |
SL Rent Change |
Retention |
|
New Leases |
1,287,983 |
9 |
5.1 |
$5.85 |
$6.15 |
$1.86 |
$0.63 |
|
24.7% |
36.9% |
|
|
Renewal Leases |
6,527,325 |
46 |
4.7 |
$5.97 |
$6.28 |
$0.97 |
$0.25 |
|
35.3% |
49.7% |
82.2% |
|
合計/加重平均 |
7,815,308 |
55 |
4.8 |
$5.95 |
$6.26 |
$1.12 |
$0.31 |
|
33.4% |
47.4% |
|
|
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