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スタッグ・インダストリアルが2024年第1四半期決算を発表
マサチューセッツ州ボストン - 2024年4月30日 - STAGインダストリアル(以下「当社」)(NYSE:STAG)は本日、2024年3月31日に終了した四半期の財務および営業成績を発表しました。
「上場企業として最高の経営成績を収めた年を経て、2023年の勢いは、既存店現金NOIの堅調な伸びを含め、第4四半期も優れた内部成長を牽引した」と、社長兼最高経営責任者のビル・クルーカーは語った。「当社は、資本市場が安定するにつれて、取引に資本投下できる体制を整えていますが、不安定な状況が続く中、忍耐強く対応していきます。
First Quarter 2024 Highlights
-2024年第1四半期の基本的および希薄化後普通株式1株当たり当期純利益は0.20ドル(2023年第1四半期の基本的および希薄化後普通株式1株当たり当期純利益は0.28ドル)を計上。2024年第1四半期の普通株主に帰属する当期純利益は3,660万ドル(2023年第1四半期の普通株主に帰属する当期純利益は4,940万ドル)を計上。
-2024年度第1四半期の希薄化後1株当たりコアFFOは0.59ドルで、2023年度第1四半期の希薄化後1株当たりコアFFOの0.55ドルから7.3%増加した。
-2024年第1四半期の現金NOIは1億4,550万ドルで、2023年第1四半期の1億3,260万ドルから9.7%増加した。
-2024年第1四半期の既存店現金NOIは1億3,910万ドルで、2023年第1四半期の1億2,980万ドルから7.1%増加した。
-2024年第1四半期の分配可能資金は9,810万ドルで、2023年第1四半期の9,010万ドルから8.9%増加した。
-2024年第1四半期に697,500平方フィートからなるビル1棟を5,010万ドルで取得、現金還元利回りは6.1%、直線還元利回りは6.8%であった。
-2024年3月31日現在、ポートフォリオ全体の稼働率は97.7%、営業ポートフォリオの稼働率は97.9%を達成。
-2024年第1四半期に430万平方フィートのオペレーティング・ポートフォリオのリースを開始し、その結果、現金賃料の変動率は30.5%、直線賃料の変動率は43.6%となった。
-当四半期に満期を迎えた 420 万平方フィートのリース契約は 84.2%の維持率を達成。
-2024年3月13日、4億5,000万ドルの固定利付無担保社債を私募で発行。
-2024年3月25日、2025年1月に満期を迎える予定であった2億ドルのタームローンFを借り換え、2027年3月25日に満期を迎える。
-2024年4月29日現在、2024年に予定されている新規および更新リーシングの81.2%(1,110万平方フィート)に対応し、キャッシュ・レント・チェンジは26.7%を達成。
本リリースで使用されている大文字用語の定義については、本リリース末尾の「非GAAP財務指標およびその他の定義」の項を参照されたい。
当社は明日2024年5月1日(水)午前10時(米国東部時間)よりカンファレンス・コールを開催し、当四半期の業績について説明するとともに、買収、事業、資本市場、企業活動に関する情報を提供する。電話会議の詳細は本リリースの最後に記載されています。
Key Financial Measures
2024年第1四半期 主要財務指標
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3月31日までの3ヶ月間, |
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Metrics |
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2024 |
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2023 |
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% Change |
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(単位:千米ドル、1株当たりデータを除く)) |
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普通株主に帰属する純利益 |
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$36,580 |
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$49,413 |
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(26.0) |
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普通株式1株当たりの純利益-基本 |
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$0.20 |
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$0.28 |
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(28.6) |
% |
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希薄化後の普通株式1株当たりの純利益 |
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$0.20 |
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$0.28 |
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(28.6) |
% |
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Cash NOI |
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$145,472 |
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$132,556 |
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9.7 |
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セイムストアキャッシュnoi (1) |
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$139,103 |
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$129,839 |
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7.1 |
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Adjusted EBITDAre |
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$134,667 |
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$122,326 |
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10.1 |
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Core FFO |
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$109,039 |
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$101,584 |
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7.3 |
% |
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基本的な1株/ユニットあたりのコアffo |
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$0.59 |
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$0.55 |
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7.3 |
% |
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希薄化後の1株/ユニット当たりコアffo |
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$0.59 |
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$0.55 |
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7.3 |
% |
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配当可能なキャッシュ |
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$98,133 |
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$90,099 |
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8.9 |
% |
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(1) 2024年3月31日現在、セイムストア・プールはポートフォリオ総面積の96.4%を占めている。
上記の非GAAP財務指標の定義は、GAAPに基づく当期純利益(損失)への調整とともに、本リリースの最後に記載されています。また、追加開示については当社の補足情報パッケージもご覧ください。
Acquisition Activity
2024年3月31日に終了した3ヵ月間において、当社は1棟のビルを5,010万ドルで取得し、取得時の稼働率は100.0%であった。当四半期の取得状況は以下の通り:
2024年第1四半期の買収活動
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Market |
Date Acquired |
Square Feet |
Buildings |
Purchase Price ($000s) |
W.A. Lease Term (Years) |
Cash Capitalization Rate |
Straight-Line Capitalization Rate |
Cincinnati, OH |
3/18/2024 |
697,500 |
1 |
$50,073 |
6.8 |
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合計/加重平均 |
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697,500 |
1 |
$50,073 |
6.8 |
6.1% |
6.8% |
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下表は、2024年4月29日までの2024年買収活動とパイプラインの詳細である:
2024 買収活動とパイプラインの詳細
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Square Feet |
Buildings |
Purchase Price ($000s) |
W.A. Lease Term (Years) |
Cash Capitalization Rate |
Straight-Line Capitalization Rate |
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Q1 |
697,500 |
1 |
$50,073 |
6.8 |
6.1% |
6.8% |
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合計/加重平均 |
697,500 |
1 |
$50,073 |
6.8 |
6.1% |
6.8% |
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2024年4月29日現在 |
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Subsequent to quarter-end acquisitions |
0.8 million |
3 |
$85.0 million |
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Pipeline |
25.7 million |
158 |
$3.5 billion |
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Leasing Activity
以下の表は、2024年3月31日に終了した3ヵ月間に開始したリース取引の詳細を示している:
2024年第1四半期 営業ポートフォリオのリース活動
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Lease Type |
Square Feet |
Lease Count |
W.A. Lease Term (Years) |
Cash Base Rent $/SF |
SL Base Rent $/SF |
Lease Commissions $/SF |
Tenant Improvements $/SF |
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Cash Rent Change |
SL Rent Change |
Retention |
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New Leases |
728,930 |
5 |
4.0 |
$5.37 |
$5.52 |
$1.00 |
$0.38 |
|
7.3% |
14.1% |
|
|
Renewal Leases |
3,552,013 |
24 |
4.4 |
$5.72 |
$6.04 |
$0.76 |
$0.22 |
|
36.2% |
50.9% |
84.2% |
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合計/加重平均 |
4,280,943 |
29 |
4.3 |
$5.66 |
$5.95 |
$0.80 |
$0.25 |
|
30.5% |
43.6% |
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さらに、2024年3月31日に終了した3ヶ月間において、付加価値資産および第一世代リースに関連する合計307,841平方フィートのリースが開始された。これらは上記の営業ポートフォリオの統計からは除外されている。
2024年4月29日現在、2024年に予定されている新規および更新リースの81.2%、1,110万平方フィートに対応し、キャッシュレント・チェンジは26.7%を達成した。
Capital Markets Activity
2024年第1四半期には、ATM普通株式募集プログラムに基づき、567,112株を1株当たり38.88ドル(2,210万ドル)の価格で先渡しベースで売却した。当社は当初、株式先渡による売却代金を受け取らず、2025年第1四半期までに先渡契約を決済する。
当四半期末後、当社はATM普通株式募集プログラムに基づき、227,146株を1株当たり39.10ドル(890万ドル)で先渡し売却した。当社は当初、株式先渡による売却代金を受け取らず、2025年第2四半期までに先渡契約を決済する。
当社は、2024年4月29日現在、総額7,180万ドルの手元資金を保有している。
2024年3月13日、当社は債券購入契約を締結し、4億5,000万ドルの固定利付無担保上位債券を、加重平均固定金利6.17%の私募債として発行した。この取引は、2029年5月28日に満期を迎える期間5年の6.05%債券1億7,500万ドル、2031年5月28日に満期を迎える期間7年の6.17%債券1億2,500万ドル、2034年5月28日に満期を迎える期間10年の6.30%債券1億5,000万ドルで構成されている。
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