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スタッグ・インダストリアルが2023年第4四半期および通年の業績を発表
マサチューセッツ州ボストン-2024年2月13日-STAGインダストリアル(以下「当社」)(NYSE:STAG)は本日、2023年12月31日を期末とする第4四半期および通年の財務・経営成績を発表しました。
「2023 年第 4 四半期は例外的な業績で終えることができました。キャッシュレント・チェンジと既存店キャッシュNOIで四半期記録を更新しました。「2024年に向けて楽観的に考えています。当社は、引き続き内部成長を推進し、外部成長の機会があればそれを活用する態勢が整っています」。
2023年第4四半期および通期ハイライト
-2023年度第4四半期の基本的および希薄化後普通株式1株当たり当期純利益は0.23ドル(2022年度第4四半期の基本的および希薄化後普通株式1株当たり当期純利益は0.17ドル)を計上。2023年度第4四半期の普通株主に帰属する当期純利益は4,170万ドル(2022年度第4四半期の普通株主に帰属する当期純利益は2,970万ドル)を計上。
-2023年度第4四半期の希薄化後1株当たりコアFFOは0.58ドルで、2022年度第4四半期の希薄化後1株当たりコアFFOの0.55ドルから5.5%増加した。2023年12月31日に終了した年度の希薄化後1株当たりコアFFOは2.29ドルを達成し、2022年12月31日に終了した年度の希薄化後1株当たりコアFFO2.21ドルから3.6%増加。
-2023年第4四半期の現金NOIは1億4,310万ドルで、2022年第4四半期の1億3,010万ドルから10.0%増加した。2023年12月31日に終了した年度の現金NOIは5億5,090万ドルで、2022年12月31日に終了した年度の5億1,390万ドルから7.2%増加した。
-2023年第4四半期の既存店現金NOIは1億2,700万ドルで、2022年第4四半期の1億1,900万ドルから6.8%増加した。2023年12月31日に終了した年度の既存店現金NOIは4億9,670万ドルで、2022年12月31日に終了した年度の4億7,020万ドルから5.6%増加した。
-2023年第4四半期の分配可能資金は8,720万ドルで、2022年第4四半期の8,610万ドルから1.3%増加した。2023年12月31日に終了した年度の分配可能生産キャッシュは3億6,130万ドルで、2022年12月31日に終了した年度の3億4,270万ドルから5.4%増加した。
-2023年第4四半期に2棟のビル(総面積398,433平方フィート)を4,870万ドルで取得。現金資本化率は6.5%、直線資本化率は6.9%であった。
-2023年第4四半期にビル1棟(146,740平方フィート)を870万ドルで売却。
-2023年12月31日現在、ポートフォリオ全体の稼働率は98.2%、営業ポートフォリオの稼働率は98.4%を達成。
-2023年第4四半期に260万平方フィートのオペレーティング・ポートフォリオのリースを開始し、その結果、現金賃料の変動率は36.2%、直線賃料の変動率は50.5%となった。
-当四半期に満期を迎えた210万平方フィートのリース契約は88.0%の維持率を達成。
-2023年12月14日、当社のAt-The-Market(「ATM」)募集プログラムを通じて、総額4,180万ドルの株式をフォワード・ベースで調達。
-当四半期末後、当社のATM公募プログラムを通じて2,210万ドルの株式総収益を順次調達。
-2024年2月12日現在、2024年に予定されている新規および更新リースの68.7%(920万平方フィート)に対応し、キャッシュ・レント・チェンジは29.5%を達成。
本リリースで使用されている大文字用語の定義については、本リリース末尾の「非GAAP財務指標およびその他の定義」の項を参照されたい。
当社は明日2024年2月14日(水)午前10時(米国東部時間)よりカンファレンス・コールを開催し、当四半期の業績について説明するとともに、買収、事業、資本市場、企業活動に関する情報を提供する。電話会議の詳細は本リリースの最後に記載されています。
Key Financial Measures
2023年第4四半期および通期の主要財務指標
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12月31日までの3ヵ月間, |
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Year ended December 31, |
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Metrics |
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2023 |
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2022 |
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% Change |
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2023 |
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2022 |
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% Change |
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(単位:千米ドル、1株当たりデータを除く)) |
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普通株主に帰属する純利益 |
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$41,680 |
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$29,737 |
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40.2 |
% |
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$192,633 |
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$178,089 |
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8.2 |
% |
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|
普通株式1株当たりの純利益-基本 |
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$0.23 |
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$0.17 |
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35.3 |
% |
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$1.07 |
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$1.00 |
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7.0 |
% |
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希薄化後の普通株式1株当たりの純利益 |
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$0.23 |
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$0.17 |
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35.3 |
% |
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$1.07 |
|
$1.00 |
|
7.0 |
% |
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Cash NOI |
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$143,131 |
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$130,109 |
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10.0 |
% |
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$550,929 |
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$513,891 |
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7.2 |
% |
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セイムストアキャッシュnoi (1) |
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$127,023 |
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$118,973 |
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6.8 |
% |
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$496,714 |
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$470,215 |
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5.6 |
% |
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Adjusted EBITDAre |
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$133,207 |
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$120,272 |
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10.8 |
% |
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$511,893 |
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$475,688 |
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7.6 |
% |
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Core FFO |
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$108,538 |
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$101,148 |
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7.3 |
% |
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$422,375 |
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$403,354 |
|
4.7 |
% |
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|
基本的な1株/ユニットあたりのコアffo |
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$0.59 |
|
$0.55 |
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7.3 |
% |
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$2.29 |
|
$2.21 |
|
3.6 |
% |
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希薄化後の1株/ユニット当たりコアffo |
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$0.58 |
|
$0.55 |
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5.5 |
% |
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|
$2.29 |
|
$2.21 |
|
3.6 |
% |
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配当可能なキャッシュ |
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$87,168 |
|
$86,082 |
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1.3 |
% |
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$361,278 |
|
$342,705 |
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5.4 |
% |
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(1) 2023年12月31日現在、セイムストア・プールはポートフォリオ総面積の90.6%を占めている。
上記の非GAAP財務指標の定義は、GAAPに基づく当期純利益(損失)への調整とともに、本リリースの最後に記載されています。また、追加開示については当社の補足情報パッケージもご覧ください。
Acquisition and Disposition Activity
2023年12月31日に終了した3ヵ月間に、当社は2棟のビルを4,870万ドルで取得した。当四半期の取得状況は以下の通り:
2023年第4四半期の買収活動
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Market |
Date Acquired |
Square Feet |
Buildings |
Purchase Price ($000s) |
W.A. Lease Term (Years) |
Cash Capitalization Rate |
Straight-Line Capitalization Rate |
Greenville, SC |
10/5/2023 |
233,433 |
1 |
$18,735 |
— |
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Reno, NV |
10/19/2023 |
165,000 |
1 |
29,971 |
1.9 |
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合計/加重平均 |
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398,433 |
2 |
$48,706 |
1.9 |
6.5% |
6.9% |
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さらに第4四半期には、開発中の資産1件を1,870万ドルで取得した。この資産は上記の取得活動の統計からは除外されている。
下表は、2023年の買収活動と2024年2月12日までのパイプラインの詳細である:
2023 買収活動とパイプラインの詳細
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Square Feet |
Buildings |
Purchase Price ($000s) |
W.A. Lease Term (Years) |
Cash Capitalization Rate |
Straight-Line Capitalization Rate |
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Q1 |
— |
— |
$— |
— |
NA |
NA |
Q2 |
235,003 |
2 |
40,664 |
1.7 |
6.2% |
6.3% |
Q3 |
1,528,885 |
12 |
204,337 |
5.8 |
6.2% |
6.7% |
Q4 |
398,433 |
2 |
48,706 |
1.9 |
6.5% |
6.9% |
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合計/加重平均 |
2,162,321 |
16 |
$293,707 |
4.8 |
6.2% |
6.7% |
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Pipeline |
23.4 million |
151 |
$3.1 billion |
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さらに第4四半期には、開発中の資産1件を1,870万ドルで取得した。この資産は上記の取得活動の統計からは除外されている。
さらに第3四半期には、2区画の空き地を960万ドルで取得した。これらの資産は上記の取得活動の統計からは除外されている。
下表は、2023年12月31日に終了した年度の処分活動の詳細である:
2023 DISPOSITION ACTIVITY
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2016 DISPOSITIONS |
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Square Feet |
Buildings |
Sale Price ($000s) |
Q1 |
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407,710 |
2 |
$37,213 |
Q2 |
|
766,620 |
5 |
33,809 |
Q3 |
|
719,466 |
2 |
28,400 |
Q4 |
|
146,740 |
1 |
8,650 |
合計 |
|
2,040,536 |
10 |
$108,072 |
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Leasing Activity
以下の表は、2023年12月31日に終了した3ヵ月間に開始したリース取引の詳細を示している:
2023年第4四半期 営業ポートフォリオのリース活動
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Lease Type |
Square Feet |
Lease Count |
W.A. Lease Term (Years) |
Cash Base Rent $/SF |
SL Base Rent $/SF |
Lease Commissions $/SF |
Tenant Improvements $/SF |
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Cash Rent Change |
SL Rent Change |
Retention |
|
New Leases |
796,850 |
7 |
7.2 |
$6.26 |
$6.74 |
$2.62 |
$0.76 |
|
32.4% |
43.6% |
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Renewal Leases |
1,817,985 |
16 |
4.2 |
$7.34 |
$7.73 |
$1.06 |
$0.40 |
|
37.6% |
53.4% |
88.0% |
|
合計/加重平均 |
2,614,835 |
23 |
5.1 |
$7.01 |
$7.43 |
$1.53 |
$0.51 |
|
36.2% |
50.5% |
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以下の表は、2023年12月31日に終了した年度に開始したリース取引の詳細を示している:
2023 年度末までの営業ポートフォリオのリース活動
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