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スタッグ・インダストリアルが2023年第3四半期決算を発表
マサチューセッツ州ボストン-2023年10月26日-STAGインダストリアル(以下「当社」)(NYSE:STAG)は本日、2023年9月30日に終了した四半期の財務および営業成績を発表しました。
「STAGは今年も目覚しい営業成績とキャッシュフローの成長を続けています。「STAGは、この資本市場環境において、レバレッジと流動性プロファイルを活用し、好機を逃すことなく、忍耐強くオポチュニスティックを続けていきます。
Third Quarter 2023 Highlights
-2023年度第3四半期の基本的および希薄化後普通株式1株当たり当期純利益は0.28ドル、これに対して2022年度第3四半期の基本的および希薄化後普通株式1株当たり当期純利益は0.35ドル。2023年度第3四半期の普通株主に帰属する当期純利益は5,000万ドル(2022年度第3四半期の普通株主に帰属する当期純利益は6,330万ドル)を計上。
-2023年度第3四半期の希薄化後1株当たりコアFFOは0.59ドルで、2022年度第3四半期の希薄化後1株当たりコアFFOの0.57ドルから3.5%増加した。
-2023年第3四半期の現金NOIは1億4,070万ドルで、2022年第3四半期の1億3,180万ドルから6.7%増加した。
-2023年度第3四半期の既存店現金NOIは1億2,590万ドルとなり、2022年度第3四半期の1億1,950万ドルから5.3%増加した。
-2023年第3四半期の分配可能資金は9,680万ドルで、2022年第3四半期の8,700万ドルから11.3%増加した。
-2023年第3四半期に、150万平方フィートからなる12棟のビルを2億430万ドルで取得、現金資本化率は6.2%、直線資本化率は6.7%であった。
-2023年第3四半期に非中核ビル2棟(719,466平方フィート)を2,840万ドルで売却。
-2023年9月30日現在、ポートフォリオ全体の稼働率は97.6%、営業ポートフォリオの稼働率は98.0%を達成。
-2023年第3四半期に230万平方フィートのオペレーティング・ポートフォリオのリースを開始し、その結果、キャッシュ・レント・チェンジは39.3%、ストレートライン・レント・チェンジは54.2%と過去最高を記録した。
-当四半期に満期を迎えた 220 万平方フィートのリースの維持率は 74.4%であった。
-2023年7月27日、当社は、2023年第2四半期に完了した当社のAt-The-Market(以下「ATM」)募集プログラムに基づく前倒し売却に関連する残りの純収入6,120万ドルを決済した。
-2023年10月24日現在、1,290万平方フィートからなる2023年の新規および更新予定のリーシングの97.9%に対応し、キャッシュ・レント・チェンジは30.1%を達成。
本リリースで使用されている大文字用語の定義については、本リリース末尾の「非GAAP財務指標およびその他の定義」の項を参照されたい。
当社は明日2023年10月27日(金)午前10時(米国東部時間)よりカンファレンス・コールを開催し、当四半期の業績について説明するとともに、買収、事業、資本市場、企業活動に関する情報を提供する。電話会議の詳細は本リリースの最後に記載されています。
Key Financial Measures
2023年第3四半期 主要財務指標
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9月30日までの3ヶ月間, |
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9月30日に終了した9ヵ月間, |
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Metrics |
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2023 |
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2022 |
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% Change |
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2023 |
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2022 |
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% Change |
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(単位:千米ドル、1株当たりデータを除く)) |
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普通株主に帰属する純利益 |
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$49,987 |
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$63,271 |
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(21.0) |
% |
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$150,953 |
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$148,352 |
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1.8 |
% |
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普通株式1株当たりの純利益-基本 |
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$0.28 |
|
$0.35 |
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(20.0) |
% |
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$0.84 |
|
$0.83 |
|
1.2 |
% |
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希薄化後の普通株式1株当たりの純利益 |
|
$0.28 |
|
$0.35 |
|
(20.0) |
% |
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|
$0.84 |
|
$0.83 |
|
1.2 |
% |
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Cash NOI |
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$140,657 |
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$131,830 |
|
6.7 |
% |
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$407,798 |
|
$383,782 |
|
6.3 |
% |
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セイムストアキャッシュnoi (1) |
|
$125,855 |
|
$119,478 |
|
5.3 |
% |
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$370,323 |
|
$351,730 |
|
5.3 |
% |
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Adjusted EBITDAre |
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$130,950 |
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$122,896 |
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6.6 |
% |
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$378,686 |
|
$355,416 |
|
6.5 |
% |
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Core FFO |
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$108,756 |
|
$103,342 |
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5.2 |
% |
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$313,837 |
|
$302,206 |
|
3.8 |
% |
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|
基本的な1株/ユニットあたりのコアffo |
|
$0.59 |
|
$0.57 |
|
3.5 |
% |
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|
$1.71 |
|
$1.66 |
|
3.0 |
% |
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|
希薄化後の1株/ユニット当たりコアffo |
|
$0.59 |
|
$0.57 |
|
3.5 |
% |
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|
$1.71 |
|
$1.66 |
|
3.0 |
% |
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配当可能なキャッシュ |
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$96,843 |
|
$87,016 |
|
11.3 |
% |
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|
$274,110 |
|
$256,623 |
|
6.8 |
% |
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(1) 2023年9月30日現在、セイムストア・プールはポートフォリオ総面積の91.0%を占めている。
上記の非GAAP財務指標の定義は、GAAPに基づく当期純利益(損失)への調整とともに、本リリースの最後に記載されています。また、追加開示については当社の補足情報パッケージもご覧ください。
Acquisition and Disposition Activity
2023年9月30日に終了した3ヵ月間に、当社は12棟のビルを2億430万ドルで取得し、取得時の稼働率は84.7%であった。当四半期の取得状況は以下の通り:
2023年第3四半期の買収活動
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Market |
Date Acquired |
Square Feet |
Buildings |
Purchase Price ($000s) |
W.A. Lease Term (Years) |
Cash Capitalization Rate |
Straight-Line Capitalization Rate |
Portland, OR |
7/18/2023 |
121,426 |
2 |
$20,685 |
4.0 |
|
|
Allentown, PA |
7/24/2023 |
222,042 |
3 |
34,859 |
1.2 |
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Philadelphia, PA |
7/24/2023 |
152,625 |
1 |
15,031 |
7.4 |
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Sacramento, CA |
8/7/2023 |
96,658 |
1 |
13,725 |
1.3 |
|
|
Chicago, IL |
8/10/2023 |
400,088 |
1 |
41,348 |
9.9 |
|
|
Indianapolis, IN |
9/18/2023 |
258,000 |
1 |
21,306 |
9.0 |
|
|
Riverside, CA |
9/25/2023 |
157,146 |
2 |
36,095 |
2.3 |
|
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Dallas, TX |
9/29/2023 |
120,900 |
1 |
21,288 |
— |
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合計/加重平均 |
|
1,528,885 |
12 |
$204,337 |
5.8 |
6.2% |
6.7% |
|
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さらに第3四半期には、2区画の空き地を960万ドルで取得した。これらの資産は上記の取得活動の統計からは除外されている。
下表は、2023年10月24日までの2023年買収活動とパイプラインの詳細である:
2023 買収活動とパイプラインの詳細
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Square Feet |
Buildings |
Purchase Price ($000s) |
W.A. Lease Term (Years) |
Cash Capitalization Rate |
Straight-Line Capitalization Rate |
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Q1 |
— |
— |
$— |
— |
NA |
NA |
Q2 |
235,003 |
2 |
40,664 |
1.7 |
6.2% |
6.3% |
Q3 |
1,528,885 |
12 |
204,337 |
5.8 |
6.2% |
6.7% |
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合計/加重平均 |
1,763,888 |
14 |
$245,001 |
5.2 |
6.2% |
6.6% |
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2023年10月24日現在 |
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Subsequent to quarter-end acquisitions |
0.6 million |
3 |
$67.5 million |
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Pipeline |
23.4 million |
151 |
$3.1 billion |
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下表は、2023年9月30日に終了した9ヶ月間の処分活動の詳細である:
2023 DISPOSITION ACTIVITY
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2016 DISPOSITIONS |
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Square Feet |
Buildings |
Sale Price ($000s) |
Q1 |
|
407,710 |
2 |
$37,213 |
Q2 |
|
766,620 |
5 |
33,809 |
Q3 |
|
719,466 |
2 |
28,400 |
|
|
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合計 |
|
1,893,796 |
9 |
$99,422 |
|
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Leasing Activity
以下の表は、2023年9月30日に終了した四半期に開始したリース取引の詳細を示している:
2023年第3四半期 営業ポートフォリオのリース活動
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Lease Type |
Square Feet |
Lease Count |
W.A. Lease Term (Years) |
Cash Base Rent $/SF |
SL Base Rent $/SF |
Lease Commissions $/SF |
Tenant Improvements $/SF |
|
Cash Rent Change |
SL Rent Change |
Retention |
|
New Leases |
716,511 |
5 |
6.0 |
$8.99 |
$9.79 |
$4.70 |
$1.45 |
|
63.2% |
78.4% |
|
|
Renewal Leases |
1,625,630 |
14 |
4.5 |
$5.58 |
$5.93 |
$0.98 |
$0.27 |
|
26.0% |
40.1% |
74.4% |
|
合計/加重平均 |
2,342,141 |
19 |
5.0 |
$6.62 |
$7.11 |
$2.12 |
$0.63 |
|
39.3% |
54.2% |
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以下の表は、2023年9月30日に終了した9ヵ月間に開始したリース取引の詳細を示している:
2023 年度末までの営業ポートフォリオのリース活動
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Lease Type |
Square Feet |
# Leases |
W.A. Lease Term (Years) |
Cash Base Rent /SF |
GAAP Base Rent /SF |
Lease Commissions /SF |
Tenant Improvement /SF |
|
Cash Rent Change |
GAAP Rent Change |
Retention |
|
New Leases |
2,194,796 |
24 |
4.7 |
$7.49 |
$7.94 |
$2.74 |
$1.18 |
|
47.0% |
58.0% |
|
|
Renewal Leases |
8,504,365 |
65 |
4.3 |
$5.22 |
$5.49 |
$0.87 |
$0.18 |
|
24.0% |
37.0% |
75.8% |
|
合計/加重平均 |
10,699,161 |
89 |
4.3 |
$5.68 |
$5.99 |
$1.26 |
$0.39 |
|
29.5% |
42.1% |
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さらに、2023年9月30日に終了した第3四半期および9ヶ月間において、付加価値資産および第1世代リースに関連するリース契約がそれぞれ6万平方フィートおよび110万平方フィート開始された。これらは上記の営業ポートフォリオの統計からは除外されている。
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