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スタッグ・インダストリアルが2023年第2四半期決算を発表
マサチューセッツ州ボストン-2023年7月26日-STAGインダストリアル(以下「当社」)(NYSE:STAG)は本日、2023年6月30日に終了した四半期の財務および営業成績を発表しました。
「第2四半期にSTAGが記録的なリーススプレッドを達成したことが証明しているように、景気回復の追い風が引き続き優れた業績を牽引しました。「これは、開発プロジェクトの進展や買収市場の安定化と相まって、短期的にも、またそれ以降も、持続可能な収益成長を支えるでしょう。
Second Quarter 2023 Highlights
-2023年度第2四半期の基本的および希薄化後普通株式1株当たり当期純利益は0.29ドル(2022年度第2四半期の基本的および希薄化後普通株式1株当たり当期純利益は0.18ドル)を計上。2023年度第2四半期の普通株主に帰属する当期純利益は5,160万ドル(2022年度第2四半期の普通株主に帰属する当期純利益は3,230万ドル)を計上。
-2023年度第2四半期の希薄化後1株当たりコアFFOは0.56ドルで、2022年度第2四半期の希薄化後1株当たりコアFFOの0.56ドルと同等。
-2023年第2四半期の現金NOIは1億3,460万ドルで、2022年第2四半期の1億2,900万ドルから4.3%増加した。
-2023年第2四半期の既存店現金NOIは1億2,420万ドルで、2022年第2四半期の1億1,890万ドルから4.5%増加した。
-2023年第2四半期の分配可能現金は8,720万ドル(2022年第2四半期は8,720万ドル)。
-2023年第2四半期に2棟のビル(235,003平方フィート)を4,070万ドルで取得。
-2023年第2四半期に5棟のビル(766,620平方フィート)を3,380万ドルで売却。
-2023年6月30日現在、ポートフォリオ全体の稼働率は97.7%、営業ポートフォリオの稼働率は97.9%を達成。
-2023年第2四半期に360万平方フィートのオペレーティング・ポートフォリオのリースを開始し、その結果、キャッシュ・レント・チェンジは28.0%、ストレートライン・レント・チェンジは42.6%となり、それぞれ過去最高を記録した。
-当四半期に満期を迎えた 360 万平方フィートのリース契約について、79.6%の契約維持率を達成。
-2023年第2四半期の市場公募(「ATM」)プログラムを通じて890万ドルの株式総収入を調達。また、2023年第2四半期に向け、当社のATMプログラムを通じて6,170万ドルの株式総収益をフォワード・ベースで調達。
-2023年5月4日、当社はS&Pミッドキャップ400に追加された。
-2023年7月25日現在、2023年に予定されている新規および更新リーシングの94.2%(1,220万平方フィート)に対応し、キャッシュ・レント・チェンジは30.6%を達成。
本リリースで使用されている大文字用語の定義については、本リリース末尾の「非GAAP財務指標およびその他の定義」の項を参照されたい。
当社は明日2023年7月27日(木)午前10時(米国東部時間)よりカンファレンス・コールを開催し、当四半期の業績について説明するとともに、買収、事業、資本市場、企業活動に関する情報を提供する。電話会議の詳細は本リリースの最後に記載されています。
Key Financial Measures
2023年第2四半期 主要財務指標
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第1四半期(6月30日) 前半, |
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6月30日までの6ヶ月間, |
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Metrics |
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2023 |
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2022 |
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% Change |
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2023 |
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2022 |
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% Change |
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(単位:千米ドル、1株当たりデータを除く)) |
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普通株主に帰属する純利益 |
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$51,553 |
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$32,317 |
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59.5 |
% |
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$100,966 |
|
$85,081 |
|
18.7 |
% |
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|
普通株式1株当たりの純利益-基本 |
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$0.29 |
|
$0.18 |
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61.1 |
% |
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$0.56 |
|
$0.48 |
|
16.7 |
% |
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|
希薄化後の普通株式1株当たりの純利益 |
|
$0.29 |
|
$0.18 |
|
61.1 |
% |
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|
$0.56 |
|
$0.48 |
|
16.7 |
% |
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Cash NOI |
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$134,585 |
|
$129,004 |
|
4.3 |
% |
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$267,141 |
|
$251,952 |
|
6.0 |
% |
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セイムストアキャッシュnoi (1) |
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$124,231 |
|
$118,930 |
|
4.5 |
% |
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$246,569 |
|
$234,239 |
|
5.3 |
% |
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Adjusted EBITDAre |
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$125,410 |
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$119,516 |
|
4.9 |
% |
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$247,736 |
|
$232,520 |
|
6.5 |
% |
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Core FFO |
|
$103,497 |
|
$101,759 |
|
1.7 |
% |
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$205,081 |
|
$198,864 |
|
3.1 |
% |
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|
基本的な1株/ユニットあたりのコアffo |
|
$0.56 |
|
$0.56 |
|
0.0 |
% |
|
|
$1.12 |
|
$1.09 |
|
2.8 |
% |
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|
希薄化後の1株/ユニット当たりコアffo |
|
$0.56 |
|
$0.56 |
|
0.0 |
% |
|
|
$1.12 |
|
$1.09 |
|
2.8 |
% |
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|
配当可能なキャッシュ |
|
$87,168 |
|
$87,163 |
|
0.0 |
% |
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|
$177,267 |
|
$169,607 |
|
4.5 |
% |
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(1) 2023年6月30日現在、セイムストア・プールはポートフォリオ総面積の92.6%を占めている。
上記の非GAAP財務指標の定義は、GAAPに基づく当期純利益(損失)への調整とともに、本リリースの最後に記載されています。また、追加開示については当社の補足情報パッケージもご覧ください。
Acquisition and Disposition Activity
2023年6月30日に終了した3ヵ月間に、当社は2棟のビルを4,070万ドルで取得した。当四半期の取得状況は以下の通り:
2023年第2四半期の買収活動
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Market |
Date Acquired |
Square Feet |
Buildings |
Purchase Price ($000s) |
W.A. Lease Term (Years) |
Cash Capitalization Rate |
Straight-Line Capitalization Rate |
Central New Jersey, NJ |
4/24/2023 |
101,381 |
1 |
$26,660 |
1.5 |
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Greensboro, NC |
5/5/2023 |
133,622 |
1 |
14,004 |
1.8 |
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合計/加重平均 |
|
235,003 |
2 |
$40,664 |
1.7 |
6.2% |
6.3% |
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以下の表は、2023年7月25日までの2023年の買収活動とパイプラインの詳細である:
2023 買収活動とパイプラインの詳細
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Square Feet |
Buildings |
Purchase Price ($000s) |
W.A. Lease Term (Years) |
Cash Capitalization Rate |
Straight-Line Capitalization Rate |
|
|
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|
|
Q1 |
— |
— |
$— |
— |
NA |
NA |
Q2 |
235,003 |
2 |
40,664 |
1.7 |
6.2% |
6.3% |
|
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合計/加重平均 |
235,003 |
2 |
$40,664 |
1.7 |
6.2% |
6.3% |
|
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2023年7月25日現在 |
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Subsequent to quarter-end acquisitions |
0.5 million |
6 |
$70.7 million |
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Pipeline |
24.5 million |
151 |
$3.1 billion |
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下表は、2023年6月30日に終了した6ヶ月間の処分活動の詳細である:
2023 DISPOSITION ACTIVITY
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2016 DISPOSITIONS |
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Square Feet |
Buildings |
Sale Price ($000s) |
Q1 |
|
407,710 |
2 |
$37,213 |
Q2 |
|
766,620 |
5 |
33,809 |
|
|
|
|
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合計 |
|
1,174,330 |
7 |
$71,022 |
|
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Leasing Activity
以下の表は、2023年6月30日に終了した第1四半期に開始したリース取引の詳細を示している:
2023年第2四半期 営業ポートフォリオのリース活動
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Lease Type |
Square Feet |
Lease Count |
W.A. Lease Term (Years) |
Cash Base Rent $/SF |
SL Base Rent $/SF |
Lease Commissions $/SF |
Tenant Improvements $/SF |
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Cash Rent Change |
SL Rent Change |
Retention |
|
New Leases |
702,961 |
10 |
4.4 |
$5.95 |
$6.21 |
$1.60 |
$0.82 |
|
27.1% |
35.8% |
|
|
Renewal Leases |
2,852,761 |
19 |
3.8 |
$5.43 |
$5.70 |
$1.05 |
$0.06 |
|
28.3% |
44.5% |
79.6% |
|
合計/加重平均 |
3,555,722 |
29 |
3.9 |
$5.53 |
$5.80 |
$1.16 |
$0.21 |
|
28.0% |
42.6% |
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以下の表は、2023年6月30日に終了した6ヵ月間に開始したリース取引の詳細を示している:
2023 年度末までの営業ポートフォリオのリース活動
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Lease Type |
Square Feet |
# Leases |
W.A. Lease Term (Years) |
Cash Base Rent /SF |
GAAP Base Rent /SF |
Lease Commissions /SF |
Tenant Improvement /SF |
|
Cash Rent Change |
GAAP Rent Change |
Retention |
|
New Leases |
1,478,285 |
19 |
4.1 |
$6.76 |
$7.04 |
$1.78 |
$1.06 |
|
38.1% |
46.7% |
|
|
Renewal Leases |
6,878,735 |
51 |
4.2 |
$5.13 |
$5.39 |
$0.85 |
$0.16 |
|
23.5% |
36.2% |
76.2% |
|
合計/加重平均 |
8,357,020 |
70 |
4.2 |
$5.42 |
$5.68 |
$1.01 |
$0.32 |
|
26.5% |
38.4% |
|
|
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