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For Immediate Release |
Exhibit 99.1 |
Contact: |
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Dennis Craven (Company) |
Chris Daly (Media) |
Chief Operating Officer |
DG Public Relations |
(561) 227-1386 |
(703) 864-5553 |
チャタム・ロッジング・トラスト、2023年第4四半期決算を発表
フロリダ州ウェストパームビーチ、2024年2月27日-高級長期滞在型ホテルや高級ブランド・セレクトサービス・ホテルに投資する宿泊不動産投資信託(REIT)のチャタム・ロッジング・トラスト(NYSE: CLDT)は本日、2023年12月31日を期末とする第4四半期の業績を発表した。
2023年第4四半期 主要項目
-ポートフォリオの客室当たり売上高(RevPAR)-2022年第4四半期比2.5%増の121ドル。2023年12月31日現在保有する39ホテルの平均客室単価(ADR)は0.5%増の173ドル、稼働率は2%増の70%となった。
シリコンバレーとベルビューのホテルの客室単価は2022年第4四半期比で14%上昇した。
シリコンバレーとベルビューのホテルを除くと、RevPARは2019年第4四半期より5%上昇した。
-純損失-普通株主に適用される純損失は1,100万ドル(2022年第4四半期は純損失400万ドル)。希薄化後普通株式1株当たり当期純損失は、前年同期の0.08ドルに対して0.23ドルであった。
-ホテルEBITDAマージン-2022年第4四半期のマージン33.3%に対し、2023年第4四半期のマージンは31.6%。
-調整後EBITDAは昨年の2,040万ドルから0.4億ドル増加し、2023年第4四半期は2,080万ドルとなった。
-調整後FFO - 2022年度第4四半期の1,020万ドルに対し、2023年度第4四半期のAFFOは980万ドル。希薄化後1株当たり調整後FFOは、2022年第4四半期の0.20ドルに対して0.19ドルであった。
-資産売却-当四半期末にヒルトン・ガーデン・イン・デンバー・テックセンターを約1,800万ドルで売却。2023年に予定されていた約600万ドルのホテルの改装は、売却保留のため完了しなかった。
以下の表は、2023年および2022年12月31日に終了した3ヵ月間および通年の連結業績を、当該期間に所有した全物件に基づいてまとめたものである(単位:百万ドル、ただしマージン率および1株当たりデータを除く):
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四半期 |
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Year Ended |
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December 31, |
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December 31, |
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2023 |
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2022 |
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2023 |
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2022 |
Net (loss) income |
$(9.3) |
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$(2.1) |
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$2.5 |
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$9.9 |
普通株式1株当たりの希薄化後純(損失)利益 |
$(0.23) |
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$(0.08) |
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$(0.11) |
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$0.04 |
GOP Margin |
39% |
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40% |
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43% |
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45% |
Hotel EBITDA Margin |
32% |
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33% |
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36% |
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38% |
調整後ebitda |
$20.8 |
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$20.4 |
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$101.1 |
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$99.8 |
AFFO |
$9.8 |
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$10.2 |
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$59.7 |
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$59.6 |
希薄化後1株当たりaffo |
$0.19 |
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$0.20 |
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$1.18 |
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$1.19 |
Dividends per common share |
$0.07 |
|
$0.07 |
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$0.28 |
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$0.07 |
2023 Highlights
「2023年の宿泊業界は、レジャー、団体旅行、ビジネス旅行がそれぞれ独立した動きを見せ、各セグメントが経験した異なるRevPARトレンドを考えると興味深いものでした」とチャタム社の社長兼最高経営責任者(CEO)であるジェフリー・H・フィッシャー氏は説明する。「チャタム社にとって、年初はテクノロジー業界における大幅なレイオフの影響を受け、次いで夏のインターンシップ・プログラムが廃止されるなど、まさにジェットコースターのようでした。レイバー・デー(労働者の日)以降、国内での好調な出張の下支えを受けて、第4四半期にはテクノロジー市場が牽引力を持ち始め、2024年に向けて勢いを増していく上で心強い兆候となった。
Chatham's 2023 highlights include:
-RevPARは6.1%の伸びを示し、業界全体のRevPARを約25%上回った。
-主に、駐車場事業およびホテル小売市場における継続的な収益強化策(合計21%の成長)により、その他部門の利益が25%増加。
-正味負債を2,600万ドル削減し、レバレッジ比率を27%から25%に引き下げ、過去10年間で最低の水準とした。
-手元流動性と新規債券発行により、満期を迎えた1億5,000万ドルの債務を返済した。
-固定金利債8300万ドルの発行に成功
-普通株配当は1株当たり0.28ドル(2022年は0.07ドル)。
-グローバル不動産サステナビリティ・ベンチマーク(GRESB)に2回目の参加。
GRESBスター5つのうち4つを獲得し、GRESBの "Green Star "を授与された。
総合スコアは82/100で、米州の上場企業115社中31位、同業他社では2位。
「来年を展望すると、当ホテルの初期のトレンドに勇気づけられます。当ホテルをご利用いただいているテクノロジー企業は、成長と将来への投資を再開し、従業員がオフィスに常駐することを求めています。2024年にはさらに多くの取引フローが見込まれ、今後予定されているすべての債務償還に対処し、買収を行い、FFOを成長させ、分配可能キャッシュフローを増加させるための財務的柔軟性があります」とフィッシャーは付け加えた。
2023年第4四半期 営業成績
フィッシャーは次のように強調した。「予想以上のトップ・ボトムライン業績を達成し、第4四半期のコンセンサス予想を上回ったことを嬉しく思います。RevPARの2.5%増とその他の営業利益の25%増を両立させることができた一方、部門経費は客室単価ベースで前年同期並みに抑えることができました。当四半期は、過去6四半期よりも安定しており、前年同期のRevPARの伸びは当四半期から1月にかけて加速しました。2月のRevPARは、西部の大雨、中部および北東部の大雨と雪による全国的な悪天候の影響を受けている。先週までの累計RevPARは2%上昇した。
「シリコンバレーとベルビューのRevPARの回復は、我々が期待したよりも遅かったが、人工知能とそれらのイニシアチブをサポートするために必要な処理インフラへの投資が急増しており、将来は信じられないほど明るいように見える。オースティンのホテルも含め、チャタムほどAIベースのハイテク復活に注目している宿泊施設REITは他にありません」とフィッシャー氏は強調する。
Hotel RevPAR Performance
下表は、2023年12月31日時点で保有する比較可能な39ホテルの主要なホテル財務統計を、2022年および2019年第4四半期と比較してまとめたものである:
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Q4 2023 RevPAR |
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Q4 2022 RevPAR |
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Q4 2019 RevPAR |
Occupancy |
70% |
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69% |
|
76% |
ADR |
$173 |
|
$172 |
|
$160 |
RevPAR |
$121 |
|
$118 |
|
$122 |
下図は、同社の比較可能な39ホテル(ヒルトン・ガーデン・イン・デンバー・テックセンター売却後の2024年1月には38ホテル)の月別RevPAR統計をまとめたもの:
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October |
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November |
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December |
Occupancy |
78% |
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69% |
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63% |
ADR |
$187 |
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$167 |
|
$160 |
RevPAR |
$147 |
|
$116 |
|
$101 |
RevPAR – prior year |
$145 |
|
$115 |
|
$95 |
revparの対前年同期増減率 |
1% |
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1% |
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7% |
第4四半期のRevPAR成長率2.5%は、業界全体のRevPAR成長率のほぼ2倍であり、当社のトレンドが今後正常化するにつれて、主にテクノロジーに依存する市場の復活を考えると、当社は引き続き業界を上回るはずです」とフィッシャーは続けた。2019年との比較では、第4四半期のADRは8%増となり、2024年に向けて出張需要が加速する中、やはり良い兆しとなりました。
"平日と週末の客室稼働率は、第4四半期に前年比で約100ベーシスポイント上昇し、2019年比でそれぞれ約9%と7%低下した。逆に、平日ADRは2019年比で4%以上上昇し、週末ADRは2019年比で約20%上昇した。"チャタムの最大市場(過去12ヶ月間のホテルEBITDA貢献の5%を占める市場)のRevPAR実績は以下の通り:
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% OF LTM EBITDA |
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Q4 2023 RevPAR |
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Change vs. Q4 2022 |
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Q4 2022 RevPAR |
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Q4 2019 RevPAR |
39 - Hotel Portfolio |
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$121 |
|
3% |
|
$118 |
|
$122 |
Silicon Valley |
13% |
|
$119 |
|
11% |
|
$108 |
|
$158 |
Coastal Northeast |
9% |
|
$152 |
|
(3)% |
|
$156 |
|
$135 |
Los Angeles |
9% |
|
$147 |
|
(5)% |
|
$155 |
|
$149 |
Washington D.C. |
8% |
|
$125 |
|
5% |
|
$119 |
|
$132 |
Greater New York |
7% |
|
$163 |
|
16% |
|
$141 |
|
$138 |
San Diego |
6% |
|
$164 |
|
1% |
|
$163 |
|
$148 |
Dallas |
6% |
|
$105 |
|
8% |
|
$97 |
|
$91 |
Austin |
5% |
|
$125 |
|
1% |
|
$124 |
|
$125 |
チャタム社の最高執行責任者(COO)であるデニス・クレイヴン氏は、「改装の比較で正反対の影響を受けたニューヨークとロサンゼルスの市場以外では、第4四半期に1つの市場を除くすべての市場が成長したことは心強く、最大の市場がすべてのトップ市場の中で最も力強い成長を遂げたことは素晴らしいことでした」と述べた。「シリコンバレーでは、基本的な需要が強化されており、第4四半期の稼働率65%は、2019年第4四半期の稼働率69%に遠く及びませんでした。ー2024年もーもーもーもー
「私たちは、ハイテク主導の市場へのデプレーンメントをモニターし続けています。サンフランシスコへの搭乗者数は2022年第4四半期比で12%増加し、2019年比では8%減にとどまった。SFOでは、国際線の搭乗者数は2019年比で3%減にとどまった。サンノゼへの搭乗者数は2019年レベルに対して約27%減のままである。シアトルの搭乗者数は2019年のレベルに対して2%減にとどまっている。"
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