ミッドランドステーツバンコープの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

WASHINGTON, DC 20549

FORM 8-K

現行レポート

1934年米国証券取引所法第13条または第15条(d)に基づき

報告日（最も古いイベントの報告日）：2024年7月25日

Midland States Bancorp, Inc.

(登録者の正確な名称)

イリノイ

001-35272

37-1233196

(法人設立の州またはその他の管轄区域)

(Commission File Number)

(IRS Employer Identification No.)


1201 Network Centre Drive
Effingham, Illinois 62401
(最高経営責任者の住所）（郵便番号)

(217) 342-7321

(登録者の電話番号（市外局番を含む）

N/A

(旧姓または旧住所（前回の報告から変更されている場合)

フォーム8-Kの提出が、以下のいずれかの規定（以下の一般的説明A.2.を参照）に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックしてください：


☐			証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)
☐			取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)
☐			取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))
☐			証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))

法第12条(b)に従って登録された証券：


Title of each class	Trading symbol(s)	登録されている各取引所の名称
普通株式、額面0.01ドル	MSBI	The Nasdaq Market LLC
預託株式は、それぞれが7.75%固定金利リセット非累積永久優先株式、シリーズa、2.00額面株式の40分の1の権利を表します。	MSBIP	The Nasdaq Market LLC

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

Item 2.02. 営業成績および財務状況

2024年7月25日、ミッドランド・ステイツ・バンコープ・インク（以下「当行」）は2024年第2四半期決算を発表するプレスリリースを発表した。このプレスリリースは別紙 99.1 に添付されています。

Item 7.01. Regulation FD Disclosure

2024年7月25日、当社は2024年第2四半期決算に関するスライド・プレゼンテーションをウェブサイト上で公開した。スライド・プレゼンテーションは別紙99.2として添付されている。

本フォーム 8-K の第 2.02 項および第 7.01 項に記載された情報および添付の添付書類は、1934 年証券取引所法第 18 条における「提出」とはみなされず、また 1933 年証券法に基づくいかなる提出書類においても、当該提出書類に明示的に言及されている場合を除き、参照により組み込まれるものとはみなされません。

Item 9.01. 財務諸表および添付資料

(d) Exhibits.


Exhibit No.						Description
99.1						ミッドランド・ステーツ・バンコープ社のプレスリリース（2024年7月25日付
99.2						2024年第2四半期決算に関するミッドランド・ステーツ・バンコープ社のスライド・プレゼンテーション
104						カバーページインタラクティブデータファイル（inline xbrlドキュメントに埋め込まれています。)

SIGNATURE

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。


Date: July 25, 2024	By:	/s/ Eric T. Lemke
		Eric T. Lemke
		Chief Financial Officer

EX-99.1 2 msbi-20240630exx991.htm EX-99.1 Document

EXHIBIT 99.1

ミッドランド・ステーツ・バンコープ2024年第2四半期決算を発表

Second Quarter 2024 Highlights:

-普通株主に帰属する当期純利益450万ドル（希薄化後1株当たり0.20ドル

-税引前、引当金調整前利益は2,520万ドル

-1株当たり有形純資産は、2024年3月31日時点の23.44ドルから23.36ドルに減少した。

-普通株主資本Tier1比率は8.60％から8.63％に改善した。

-純金利マージンは 3.12％（前四半期は 3.18％）。

-効率性は65.2%（前四半期は58.0%）。

イリノイ州エフィンガム、2024年7月25日 (GLOBE NEWSWIRE) -- ミッドランド・ステーツ・バンコープ（Nasdaq: MSBI）（以下「当社」）は本日、2024年第2四半期の普通株主に帰属する当期純利益を450万ドル（希薄化後1株当たり0.20ドル）と報告した（2024年第1四半期は1,170万ドル（希薄化後1株当たり0.53ドル））。また、2023年第2四半期の普通株主に帰属する当期純利益は1,930万ドル（希薄化後1株当たり0.86ドル）であった。

引当金繰入額は、2024 年第 1 四半期が 1,400 万ドル、2023 年第 2 四半期が 590 万ドルであったのに対し、2024 年第 2 四半期は 1,680 万ドルとなりました。2024 年第 2 四半期の貸倒引当金繰入額には、1,700 万ドルの貸出金に対する貸倒引当金繰入額が含まれていましたが、未積立のコミットメントに関連した 0.2 百万ドルの利益で相殺されました。2024年第2四半期の貸倒引当金繰入額の増加は、主にフィンテック・パートナーの1社であるレンディング・ポイントが2023年後半にシステム転換を行った後に信用が悪化し、サービシング上の問題が発生したことによるものです。2024年第1四半期の引当金繰入額には、集合住宅建設プロジェクトに関する特定の引当金8百万ドルが含まれている。

当グループのジェフリー・G・ルートヴィヒ社長兼最高経営責任者（CEO）は「当グループは第 2 四半期も引き続き戦略的優先事項を順調に遂行し、バランスシート管理戦略の結果、自己資本比率はさらに上昇しました。問題資産の削減に焦点を当て、貸倒引当金を慎重に積み増すことで、レンディング・ポイントとの関係を含め、ローン・ポートフォリオの信用リスクに引き続き対処しています。コミュニティ・バンクや地元市場を重視した結果、当四半期も質の高い市場内ローンを創出し、完全な銀行取引関係を構築することができました。特に、セントルイス市場でのプレゼンス向上と事業開発努力のために行った投資からは良好な結果が得られており、第 2 四半期の貸出残高は年率 31%で増加しました。

「当行は、これまで築き上げてきたフランチャイズの強みを生かし、銀行部門全体で質の高い人材を引きつけています。当行は最近、イリノイ州北部を担当する新しいマーケット・プレジデントと新しいチーフ・デポジット・オフィサーを迎えました。また、ウェルス・マネジメント事業への投資も継続しており、コミュニティ・バンクの顧客に対するクロスセリングの能力を向上させています。当行が加える銀行業務の人材は、コミュニティ・バンク内での市場シェア拡大への取り組みをさらに強化するものと考えています。

この分野での努力が実を結び、当行の貸出金ポートフォリオの構成は、より質の高いポートフォリオへと好転し、貸出金と預金の両面で銀行取引関係が拡大しています。この戦略的優先事項は今年も継続的に進展する見込みで、これにより当行のフランチャイズ価値がさらに高まると確信しています」とルートヴィヒは語った。

Balance Sheet Highlights

2024年6月30日現在の総資産は77億6,000万ドルで、2024年3月31日時点では78億3,000万ドル、2023年 6月30日時点では80億3,000万ドルであった。2024年6月30日現在のポートフォリオ・ローンは58.5億ドルで、2024年3月31日時点では59.6億ドル、 2023年6月30日時点では63.7億ドルであった。

Loans

2024 年第 2 四半期は、設備ファイナンスと消費者ローン・ポートフォリオの縮小を継続し、コミュニティ・バンクの足跡における商業ローンの機会に焦点を当てたため、貸出残高は 2024 年 3 月 31 日から 1 億 650 万ドル（1.8%）減少しました。商業用ローン、商業用不動産ローン、建設・土地開発ローンがそれぞれ 2,590 万ドル、2,440 万ドル、240 万ドル増加しましたが、その他全てのローン・カテゴリーでの減少により相殺されました。

設備ファイナンス・ローンおよびリース残高は、ローン・ポートフォリオ全体における同商品の集中度を引き続き低下させたため、2024年第2四半期に5,990万ドル減少しました。消費者ローンは、ローンの返済とグリーンスカイを通じたローン組成の中止により、9,110 万ドル減少しました。グリーンスカイがオリジネートしたローン残高は、第 2 四半期中に 6,770 万ドル減少し、2024 年 6 月 30 日時点で 5 億 3,830 万ドルとなりました。また、既に開示した通り、2023 年第 4 四半期中にレンディングポイントを通じたローンの組成を中止しました。2024年6月30日現在、レンディング・ポイントを通じて組成され、レンディング・ポイントがサービシングしているローンは1億1,420万ドルでした。2024年6月30日現在のローン・ポートフォリオに占める設備ファイナンスおよび消費者ローンの比率は、それぞれ15.2％および12.7％であった（2024年3月31日現在：それぞれ15.9％および14.0％）。


	As of
	June 30,		March 31,		December 31,		September 30,		June 30,
(単位：千ドル)	2024		2024		2023		2023		2023
Loan Portfolio
Commercial loans	$	939,458	$	913,564	$	951,387	$	943,761	$	962,756
Equipment finance loans	461,409		494,068		531,143		578,931		614,633
Equipment finance leases	428,659		455,879		473,350		485,460		500,485
Commercial FHA warehouse lines	—		8,035		—		48,547		30,522
商業用ローンおよびリース合計	1,829,526		1,871,546		1,955,880		2,056,699		2,108,396
Commercial real estate	2,421,505		2,397,113		2,406,845		2,412,164		2,443,995
Construction and land development	476,528		474,128		452,593		416,801		366,631
Residential real estate	378,393		378,583		380,583		375,211		371,486
Consumer	746,042		837,092		935,178		1,020,008		1,076,836
Total loans	$	5,851,994	$	5,958,462	$	6,131,079	$	6,280,883	$	6,367,344

Loan Quality

全体として、信用の質に関する指標は 2024 年第 1 四半期に比べ低下した。不良債権は、2024 年 3 月 31 日現在の 1 億 500 万ドルに対し、2024 年 6 月 30 日現在では 710 万ドル増加し、1 億 1210 万ドルとなった。

360万ドルの商業用ローンと470万ドルの設備資金融資が増加の要因である。


	第1四半期連結会計期間末および第1四半期連結会計期間末
(単位：千ドル)	June 30,			March 31,			December 31,			September 30,			June 30,
	2024			2024			2023			2023			2023
Asset Quality
30日～89日延滞債権	$	54,045		$	58,854		$	82,778		$	46,608		$	44,161
Nonperforming loans	112,124			104,979			56,351			55,981			54,844
Nonperforming assets	123,774			116,721			67,701			58,677			57,688
Substandard loans	135,555			149,049			184,224			143,793			130,707
Net charge-offs	2,874			4,445			5,117			3,449			2,996
貸付金総額に対する30～89日延滞債権の割合	0.92		%	0.99		%	1.35		%	0.74		%	0.69		%
不良債権の総貸付額に対する割合	1.92		%	1.76		%	0.92		%	0.89		%	0.86		%
不良資産の総資産に対する割合	1.60		%	1.49		%	0.86		%	0.74		%	0.72		%
貸出金総額に対する貸倒引当金の割合	1.58		%	1.31		%	1.12		%	1.06		%	1.02		%
不良債権に対する貸倒引当金の計上	82.22		%	74.35		%	121.56		%	119.09		%	118.43		%
平均貸付金に対する正味貸倒損失	0.20		%	0.30		%	0.33		%	0.22		%	0.19		%

当社は、2024年第2四半期中も貸出金に対する貸倒引当金を増加させた。特に、レンディング・ポイントがオリジネートし、サービシングしている貸出金に関連して、当四半期に1,400万ドルの貸倒引当金繰入額を計上し、このポートフォリオの貸倒引当金繰入額は1,460万ドルに増加しました。レンディングポイントのシステム変更後の信用悪化とサービシングの問題により、このポートフォリオの損失は拡大しています。2024年6月30日現在、レンディングポイントがサービシングしているローンの総額は1億1,420万ドルです。

貸出金に対する貸倒引当金は、2024年3月31日時点では7,810万ドル、2023年6月30日時点では 6,500万ドルであったのに対し、2024年6月30日時点では9,220万ドルとなった。ポートフォリオ・ローンに対する貸倒引当金の比率は、2024年3月31日時点では1.31％、2023年6月 30日時点では1.02％であったのに対し、2024年6月30日時点では1.58％であった。

Deposits

預金総額は、2024年3月31日時点の63億2,000万ドルに対し、2024年6月30日時点では61億2,000万ドルであった。2024年6月30日現在の無利息預金は1億390万ドル減少して11億1,000万ドルとなり、有利子預金は1億210万ドル減少して50億1,000万ドルとなった。仲介定期預金は5,680万ドル減少して1億3,140万ドルとなり、2024年6月30日現在の預金総額の2.15%を占めた。


	As of
	June 30,		March 31,		December 31,		September 30,		June 30,
(単位：千ドル)	2024		2024		2023		2023		2023
Deposit Portfolio
Noninterest-bearing demand	$	1,108,521	$	1,212,382	$	1,145,395	$	1,154,515	$	1,162,909
Interest-bearing:
Checking	2,343,533		2,394,163		2,511,840		2,572,224		2,499,693
Money market	1,143,668		1,128,463		1,135,629		1,090,962		1,226,470
Savings	538,462		555,552		559,267		582,359		624,005
Time	852,415		845,190		862,865		885,858		840,734
Brokered time	131,424		188,234		94,533		119,084		72,737
Total deposits	$	6,118,023	$	6,323,984	$	6,309,529	$	6,405,002	$	6,426,548

Results of Operations Highlights

純金利収入およびマージン

2024 年第 2 四半期の純利息収益は、税引後で 5,520 万ドルとなり、前年同期の 5,610 万ドルから 0.9 百万ドル（1.6%）減少しました。2024 年第 2 四半期の税引き後純利鞘は 3.12%（前年同期は 3.18%）でした。2023 年第 2 四半期の税引後正味受取利息は 5,900 万ドル、税引後正味利鞘は 3.23%でした。正味受取利息および正味利ざやの減少は、市場金利の上昇により、負債調達コストが収益性資産利回りを上回ったこと、および返済不能となった貸出金にかかる利息戻し入れの影響によるものです。

2024年第2四半期の平均利殖資産は71.3億ドル（2024年第1四半期は71.1億ドル）であった。利回りは2024年第1四半期から8ベーシス・ポイント上昇し、5.84％となった。2023年第2四半期の利付資産の平均は73.3億ドルでした。

2024年第2四半期の平均貸出金は59.2億ドルで、2024年第1四半期は60.1億ドル、2023年第2四半期は63.6億ドルであった。貸出金利回りは、2024 年第 1 四半期の 5.99%、2023 年第 2 四半期の 5.80%から、2024 年第 2 四半期は 6.03%となった。

2024 年第 2 四半期の投資有価証券の平均残高は 11.0 億ドル、利回りは 4.69%でした（2024 年第 1 四半期の平均残高は 9.8870 万ドル、利回りは 4.36%）。当社は高利回りの投資を追加購入したため、平均残高および利回りが増加しました。2023 年第 2 四半期の投資有価証券の平均残高は 8 億 6,140 万ドルでした。

平均有利子預金残高は、2024 年第 1 四半期が 52.0 億ドル、2023 年第 2 四半期が 52.6 億ドルであったのに対し、2024 年第 2 四半期は 51.0 億ドルとなった。2024 年第 2 四半期の有利子預金コストは 3.11%で、2024 年第 1 四半期から 7bp 上昇しました。金利上昇と競争激化を背景とした市場競争が、預金コスト上昇の一因となりました。


	第1四半期連結会計期間
(dollars in thousands)	June 30, 2024						March 31, 2024						June 30, 2023
Interest-earning assets	Average Balance		Interest & Fees		Yield/Rate		Average Balance		Interest & Fees		Yield/Rate		Average Balance		Interest & Fees		Yield/Rate
現金および現金同等物	$	65,250	$	875	5.40	%	$	69,316	$	951	5.52	%	$	67,377	$	852	5.07	%
Investment securities(1)	1,098,452		12,805		4.69		988,716		10,708		4.36		861,409		7,286		3.39
Loans(1)(2)	5,915,523		88,738		6.03		6,012,032		89,489		5.99		6,356,012		91,890		5.80
売却予定のローン	4,910		84		6.84		3,405		55		6.56		4,067		59		5.79
Nonmarketable equity securities	44,216		963		8.76		35,927		687		7.69		45,028		599		5.33
Total interest-earning assets	7,128,351		103,465		5.84		7,109,396		101,890		5.76		7,333,893		100,686		5.51
Noninterest-earning assets	669,370						671,671						612,238
資産合計	$	7,797,721					$	7,781,067					$	7,946,131

Interest-Bearing Liabilities
Interest-bearing deposits	$	5,101,365	$	39,476	3.11	%	$	5,195,118	$	39,214	3.04	%	$	5,259,188	$	33,617	2.56	%
短期借入金	30,449		308		4.07		65,182		836		5.16		22,018		14		0.26
fhlbアドバンスおよびその他の借入金	500,758		5,836		4.69		313,121		3,036		3.90		471,989		5,396		4.59
Subordinated debt	93,090		1,265		5.47		93,583		1,280		5.50		97,278		1,335		5.51
Trust preferred debentures	50,921		1,358		10.73		50,707		1,389		11.02		50,218		1,289		10.29
Total interest-bearing liabilities	5,776,583		48,243		3.36		5,717,711		45,755		3.22		5,900,691		41,651		2.83
Noninterest-bearing deposits	1,132,451						1,151,542						1,187,584
Other noninterest-bearing liabilities	104,841						121,908						81,065
Shareholders’ equity	783,846						789,906						776,791
負債および株主資本合計	$	7,797,721					$	7,781,067					$	7,946,131

Net Interest Margin			$	55,222	3.12	%			$	56,135	3.18	%			$	59,035	3.23	%

Cost of Deposits					2.55	%					2.49	%					2.09	%

(1)非課税ローンおよび投資有価証券の受取利息および平均利率は、連邦所得税率を21%と仮定した場合の税額相当額で表示している。2024年6月30日に終了した3ヵ月間、2024年3月31日に終了した3ヵ月間、および2023年6月30日に終了した3ヵ月間の税額相当額の調整額は、それぞれ0.2百万ドルであった。

(2)平均貸出金残高には未収の貸出金を含む。貸出金に係る受取利息には、繰延貸出費用控除後の繰延貸出手数料の償却が含まれる。

2024年6月30日に終了した6ヵ月間については、税引後資金利益は1億1,140万ドル、税引後資金利益率は3.15%と、2023年6月30日に終了した6ヵ月間の税引後資金利益1億1,980万ドル、税引後資金利益率3.31%から減少した。

2024年6月30日に終了した6ヵ月間の収益性資産利回りは前年同期比37bp上昇し5.80%となった。一方、有利子負債にかかる費用はこの期間、より速いペースで増加し、2024年6月30日に終了した6ヵ月間において64ベーシス・ポイント増の3.29%となった。


	第2四半期連結累計期間
(dollars in thousands)	June 30, 2024						June 30, 2023
Interest-earning assets	Average Balance		Interest & Fees		Yield/Rate		Average Balance		Interest & Fees		Yield/Rate
現金および現金同等物	$	67,283	$	1,826	5.46	%	$	76,201	$	1,832	4.85	%
Investment securities(1)	1,043,585		23,513		4.53		835,771		13,281		3.18
Loans(1)(2)	5,963,777		178,226		6.01		6,338,305		179,887		5.72
売却予定のローン	4,157		139		6.72		2,794		75		5.42
Nonmarketable equity securities	40,072		1,650		8.28		46,416		1,394		6.05
Total interest-earning assets	7,118,874		205,354		5.80		7,299,487		196,469		5.43
Noninterest-earning assets	669,370						611,528
資産合計	$	7,788,244					$	7,911,015

Interest-Bearing Liabilities
Interest-bearing deposits	$	5,148,242	$	78,690	3.07	%	$	5,157,148	$	60,022	2.35	%
短期借入金	47,815		1,144		4.81		30,291		39		0.26
fhlbアドバンスおよびその他の借入金	406,940		8,872		4.38		505,945		11,402		4.54
Subordinated debt	93,337		2,545		5.45		98,538		2,705		5.54
Trust preferred debentures	50,814		2,747		10.87		50,133		2,518		10.13
Total interest-bearing liabilities	5,747,148		93,998		3.29		5,842,055		76,686		2.65
Noninterest-bearing deposits	1,141,996						1,219,050
Other noninterest-bearing liabilities	112,223						77,895
Shareholders’ equity	786,877						772,015
負債および株主資本合計	$	7,788,244					$	7,911,015

Net Interest Margin			$	111,356	3.15	%			$	119,783	3.31	%

Cost of Deposits					2.52	%					1.90	%

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20 APPENDIX 20

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