ミッドランドステーツバンコープの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

WASHINGTON, DC 20549

FORM 8-K

現行レポート

1934年米国証券取引所法第13条または第15条(d)に基づき

報告日（最も古いイベントの報告日）：2023年10月26日

Midland States Bancorp, Inc.

(登録者の正確な名称)

イリノイ

001-35272

37-1233196

(法人設立の州またはその他の管轄区域)

(Commission File Number)

(IRS Employer Identification No.)


1201 Network Centre Drive
Effingham, Illinois 62401
(最高経営責任者の住所）（郵便番号)

(217) 342-7321

(登録者の電話番号（市外局番を含む）

N/A

(旧姓または旧住所（前回の報告から変更されている場合)

フォーム8-Kの提出が、以下のいずれかの規定（以下の一般的説明A.2.を参照）に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックしてください：


☐			証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)
☐			取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)
☐			取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))
☐			証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))

法第12条(b)に従って登録された証券：


Title of each class	Trading symbol(s)	登録されている各取引所の名称
普通株式、額面0.01ドル	MSBI	The Nasdaq Market LLC
預託株式は、それぞれが7.75%固定金利リセット非累積永久優先株式、シリーズa、2.00額面株式の40分の1の権利を表します。	MSBIP	The Nasdaq Market LLC

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

Item 2.02. 営業成績および財務状況

2023 年 10 月 26 日、ミッドランド・ステイツ・バンコープ（以下「当行」）は 2023 年第 3 四半期決算を発表するプレスリリースを発表した。このプレスリリースは別紙 99.1 に添付されています。

Item 7.01. Regulation FD Disclosure

2023年10月26日、当社は2023年第3四半期決算に関するスライド・プレゼンテーションをウェブサイト上で公開した。スライド・プレゼンテーションは別紙99.2として添付されている。

本フォーム 8-K の第 2.02 項および第 7.01 項に記載された情報および添付の添付書類は、1934 年証券取引所法第 18 条における「提出」とはみなされず、また 1933 年証券法に基づくいかなる提出書類においても、当該提出書類に明示的に言及されている場合を除き、参照により組み込まれるものとはみなされません。

Item 9.01. 財務諸表および添付資料

(d) Exhibits.


Exhibit No.						Description
99.1						ミッドランド・ステーツ・バンコープ社のプレスリリース（2023年10月26日付
99.2						ミッドランド・ステーツ・バンコープ社の2023年第3四半期決算に関するスライド・プレゼンテーション
104						カバーページインタラクティブデータファイル（inline xbrlドキュメントに埋め込まれています。)

SIGNATURE

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。


Date: October 26, 2023	By:	/s/ Eric T. Lemke
		Eric T. Lemke
		Chief Financial Officer

EX-99.1 2 msbi-20230930exx991.htm EX-99.1 Document

EXHIBIT 99.1

ミッドランド・ステーツ・バンコープ2023年第3四半期決算を発表

Third Quarter 2023 Highlights:

-普通株主に帰属する当期純利益は1,580万ドル、希薄化後1株当たり0.71ドル

-希薄化後1株当たり調整後利益は0.78ドルで、バランスシートの再配置の影響を反映。

-普通株主資本Tier1比率は8.16%に改善

-効率性は55.8%（前四半期は55.0%）。

イリノイ州エフィンガム、2023年10月26日 (GLOBE NEWSWIRE) -- ミッドランド・ステーツ・バンコープ（Nasdaq: MSBI）（以下「当社」）は本日、2023年第3四半期の普通株主に帰属する純利益を1580万ドル（希薄化後1株当たり0.71ドル）と報告した（2023年第2四半期は1930万ドル（希薄化後1株当たり0.86ドル））。これはまた、2022年第3四半期の普通株主に帰属する当期純利益2,350万ドル（希薄化後1株当たり1.04ドル）とも比較される。

2023年度第3四半期の業績には、自社保有の生命保険の解約および購入に関連した一時的な強化費用660万ドル、解約に関連した税金費用450万ドル、投資有価証券売却損500万ドルが含まれる。これらの取引を除くと、普通株主に帰属する調整後利益は1,730万ドル（希薄化後1株当たり0.78ドル）であった。

当行の社長兼最高経営責任者（CEO）であるジェフリー・G・ルートヴィヒは、次のように述べています。「当行は当四半期も、預金残高、純利鞘、資産の質の安定性に加え、規律ある経費管理により非金利費用が前四半期から減少したことで、好調な業績を達成することができました。好調な業績と慎重なバランスシート管理により、当行の規制自己資本比率はすべて上昇しました。また、当行は株主の長期的利益にかなうと信じて、有形簿価を下回る価格で普通株式の買戻しを継続しています。

「引き続き慎重なリスク管理を最優先し、規律ある経費管理を維持する一方、個人・法人顧客との新たなコア預金関係の構築に重点を置いた新規事業開拓に引き続き積極的に取り組んでいきます。また、第4四半期に開始する2つの新たなパートナーシップによるBaaS（Banking-as-a-Service）プラットフォームなど、当行のフランチャイズの長期的価値を高めると思われる取り組みへの投資も継続します。バンキング・アズ・ア・サービスの取り組みは2024年中に意味のある貢献を始めると予想しており、これに加えて、当行の市場における新規顧客の継続的な増加が、将来の利益ある成長を支え、収益水準を向上させ、株主の皆様にさらなる価値を創出するはずです」と、ルートヴィヒは述べた。

Balance Sheet Highlights

2023年9月30日現在の総資産は79億8,000万ドルで、2023年6月30日現在は80億3,000万ドル、2022年9月 30日現在は78億2,000万ドルであった。2023年9月30日現在のポートフォリオ・ローンは62.8億ドルで、2023年6月30日時点では63.7億ドル、2022年9月30日時点では62.0億ドルであった。

Loans

2023年第3四半期には、流動性と資金調達コストのバランスを図るため、より選択的かつ慎重なアプローチでローン組成を継続したため、ローン残高はわずかに減少した。建設・土地開発ローン、商業用 FHA 倉庫枠、住宅用不動産ローンの増加は、それぞれ 5,020 万ドル、1,800 万ドル、 370 万ドルとなりましたが、その他全てのローン・カテゴリーの減少により相殺されました。消費者ローンは、ローンの返済およびグリーンスカイを通じて組成されたローンの減少により、5,680 万ドル減少した。


	As of
	September 30,		June 30,		March 31,		December 31,		September 30,
(単位：千ドル)	2023		2023		2023		2022		2022
Loan Portfolio
Commercial loans	$	943,761	$	962,756	$	937,920	$	872,794	$	907,651
Equipment finance loans	578,931		614,633		632,205		616,751		577,323
Equipment finance leases	485,460		500,485		510,029		491,744		457,611
Commercial FHA warehouse lines	48,547		30,522		10,275		25,029		51,309
商業用ローンおよびリース合計	2,056,699		2,108,396		2,090,429		2,006,318		1,993,894
Commercial real estate	2,412,164		2,443,995		2,448,158		2,433,159		2,466,303
Construction and land development	416,801		366,631		326,836		320,882		225,549
Residential real estate	375,211		371,486		369,910		366,094		356,225
Consumer	1,020,008		1,076,836		1,118,938		1,180,014		1,156,480
Total loans	$	6,280,883	$	6,367,344	$	6,354,271	$	6,306,467	$	6,198,451

Loan Quality

信用の質に関する指標は2023年第3四半期も安定していた。2023年9月30日現在の30～89日期日経過の貸出金は、2023年6月30日現在の4,420万ドルに対し、4,660万ドルであった。2023年9月30日現在の不良債権は5,600万ドル（2023年6月30日現在では5,480万ドル）、不良資産は総資産の0.74％（2023年6月30日現在では0.72％）であった。

2022年9月30日現在、30～89日延滞債権は合計2,830万ドル、不良債権は4,690万ドル、総資産に占める不良資産の割合は0.76%であった。


	第1四半期連結会計期間末および第1四半期連結会計期間末
(単位：千ドル)	September 30,			June 30,			March 31,			December 31,			September 30,
	2023			2023			2023			2022			2022
Asset Quality
30日～89日延滞債権	$	46,608		$	44,161		$	30,895		$	32,372		$	28,275
Nonperforming loans	55,981			54,844			50,713			49,423			46,882
Nonperforming assets	58,677			57,688			58,806			57,824			59,524
Substandard loans	143,793			130,707			99,819			101,044			98,517
Net charge-offs	3,449			2,996			2,119			538			3,233
貸付金総額に対する30～89日延滞債権の割合	0.74		%	0.69		%	0.49		%	0.51		%	0.46		%
不良債権の総貸付額に対する割合	0.89		%	0.86		%	0.80		%	0.78		%	0.76		%
不良資産の総資産に対する割合	0.74		%	0.72		%	0.74		%	0.74		%	0.76		%
貸出金総額に対する貸倒引当金の割合	1.06		%	1.02		%	0.98		%	0.97		%	0.95		%
不良債権に対する貸倒引当金の計上	119.09		%	118.43		%	122.39		%	123.53		%	125.08		%
平均貸付金に対する正味貸倒損失	0.22		%	0.19		%	0.14		%	0.03		%	0.21		%

当社は、設備ファイナンス・ポートフォリオにおける延滞および損失の増加により、貸出金に対する貸倒引当金を引き続き積み増した。2023年9月30日現在の貸倒引当金の総額は6,670万ドルで、2023年6月30日時点では6,500万ドル、2022年9月30日時点では5,860万ドルでした。ポートフォリオ・ローンに対する引当金の比率は、2023年6月30日時点では1.02％、2022年9月30日時点では0.95％であったのに対し、2023年9月30日時点では1.06％であった。

Deposits

2023年9月30日現在の預金総額は64.1億ドルで、2023年6月30日現在の64.3億ドルおよび2022年9月30日現在の64.0億ドルと比較した。預金構成は、連邦準備制度理事会（FRB）が最近発表した金利引き上げと、金利が長期的に高水準で推移すると予想されることから、無利息預金から有利子預金へのシフトが続いている。


	As of
	September 30,		June 30,		March 31,		December 31,		September 30,
(単位：千ドル)	2023		2023		2023		2022		2022
Deposit Portfolio
Noninterest-bearing demand	$	1,154,515	$	1,162,909	$	1,215,758	$	1,362,158	$	1,362,481
Interest-bearing:
Checking	2,572,224		2,499,693		2,502,827		2,494,073		2,568,195
Money market	1,090,962		1,226,470		1,263,813		1,184,101		1,125,333
Savings	582,359		624,005		636,832		661,932		704,245
Time	885,858		840,734		766,884		649,552		620,960
Brokered time	119,084		72,737		39,087		12,836		14,038
Total deposits	$	6,405,002	$	6,426,548	$	6,425,201	$	6,364,652	$	6,395,252

2023年6月30日時点では12億1,000万ドル（19％）であったのに対し、2023年9月30日時点では12億8,000万ドル（20％）となっている。

(1) 無保証預金には、コール・レポートによる推定無保証預金から、関連会社預金、サービサー預金の推定被保証部分、FDICの追加カバレッジおよび担保付預金を控除したものが含まれる。

Results of Operations Highlights

純金利収入およびマージン

2023 年第 3 四半期の純利息収益は、税引後で 5,980 万ドルとなり、前年同期の 5,900 万ドルから 220 万ドル（0.4%）減少した。2023 年第 3 四半期の税引き後純利鞘は、前年同期の 3.23%から 3.20%となった。2022 年第 3 四半期の税引後正味受取利息は 6,430 万ドル、関連マージンは 3.63%でした。純利息収入および利ざやの減少は、市場金利の上昇により、負債調達コストが収益資産の利回りを上回るペースで上昇したことが主な要因です。

2023年第3四半期の平均利殖資産は72.8億ドルで、2023年第2四半期は73.3億ドルであった。利回りは2023年第2四半期から14ベーシス・ポイント上昇し、5.65％となった。2022年第3四半期の利付資産の平均は70.3億ドルでした。

平均貸出金は、2023 年第 2 四半期が 63.6 億ドル、2022 年第 3 四半期が 60.4 億ドルであったのに対し、2023 年第 3 四半期は 63.0 億ドルであった。貸出金利回りは、2023年第3四半期が5.93％、2023年第2四半期が5.80％であった。

投資有価証券の 2023 年第 3 四半期の平均残高は 8 億 6,300 万ドル、利回りは 3.60%でした（2023 年第 2 四半期の平均残高は 8 億 6,140 万ドル、利回りは 3.39%）。当社は投資商品を追加購入し、低利回りの有価証券から高利回りの商品にポジションを変更したため、平均残高と利回りが増加しました。2023年第3四半期には500万米ドルの売却損が発生した。この再ポジショニングにより、全体的なマージン、流動性、資本配分の改善が見込まれる。2022年第3四半期の投資有価証券の平均残高は7億4,900万ドルであった。

2023年第3四半期の平均有利子預金残高は53.5億ドルで、2023年第2四半期は52.6億ドル、2022年第3四半期は49.2億ドルであった。2023 年第 3 四半期の有利子預金コストは 2.80%で、2023 年第 2 四半期から 24bp 上昇した。金利上昇と競争激化による市場競争が預金コスト上昇の一因となった。


	第1四半期連結会計期間
	September 30,						June 30,						September 30,
(dollars in thousands)	2023						2023						2022
Interest-earning assets	Average Balance		Interest & Fees		Yield/Rate		Average Balance		Interest & Fees		Yield/Rate		Average Balance		Interest & Fees		Yield/Rate
現金および現金同等物	$	78,391	$	1,036	5.24	%	$	67,377	$	852	5.07	%	$	195,657	$	1,125	2.28	%
Investment securities	862,998		7,822		3.60		861,409		7,286		3.39		749,022		4,560		2.44
Loans	6,297,568		94,118		5.93		6,356,012		91,890		5.80		6,040,358		73,568		4.83
売却予定のローン	6,078		104		6.80		4,067		59		5.79		6,044		60		3.87
Nonmarketable equity securities	39,347		710		7.16		45,028		599		5.33		37,765		550		5.78
Total interest-earning assets	$	7,284,382	$	103,790	5.65	%	$	7,333,893	$	100,686	5.51	%	$	7,028,846	$	79,863	4.51	%
Noninterest-earning assets	622,969						612,238						618,138
資産合計	$	7,907,351					$	7,946,131					$	7,646,984

Interest-Bearing Liabilities
Interest-bearing deposits	$	5,354,356	$	37,769	2.80	%	$	5,259,188	$	33,617	2.56	%	$	4,922,345	$	10,249	0.83	%
短期借入金	20,127		14		0.28		22,018		14		0.26		58,271		28		0.19
fhlbアドバンスおよびその他の借入金	402,500		4,557		4.49		471,989		5,396		4.59		340,163		2,424		2.83
Subordinated debt	93,441		1,280		5.43		97,278		1,335		5.51		139,324		2,010		5.77
Trust preferred debentures	50,379		1,369		10.78		50,218		1,289		10.29		49,751		821		6.54
Total interest-bearing liabilities	$	5,920,803	$	44,989	3.01	%	$	5,900,691	$	41,651	2.83	%	$	5,509,854	$	15,532	1.12	%
Noninterest-bearing deposits	1,116,988						1,187,584						1,372,626
Other noninterest-bearing liabilities	97,935						81,065						63,638
Shareholders’ equity	771,625						776,791						700,866
負債および株主資本合計	$	7,907,351					$	7,946,131					$	7,646,984

Net Interest Margin			$	58,801	3.20	%			$	59,035	3.23	%			$	64,331	3.63	%

Cost of Deposits					2.32	%					2.09	%					0.65	%

(1)非課税ローンおよび証券の受取利息および平均利率は、連邦所得税率を21%と仮定した場合の税額相当額で表示されている。2023年9月30日に終了した3ヵ月間、2023年6月30日に終了した3ヵ月間、および2022年9月30日に終了した3ヵ月間における税等調整額は、それぞれ0.2百万ドル、0.2百万ドル、0.3百万ドルであった。

2023年9月30日に終了した9ヶ月間において、税引後資金利益は1億7,860万ドル、税引後資金利鞘は3.27%と、2022年9月30日に終了した9ヶ月間の税引後資金利益1億8,320万ドル、税引後資金利鞘3.60%から減少した。

2023年9月30日に終了した9ヵ月間の稼得資産利回りは前年同期比133bp上昇の5.50%であった。一方、有利子負債にかかる費用はこの期間、より速いペースで増加し、2023年9月30日に終了した9ヶ月間において203ベーシス・ポイント増加し、2.77%となった。


	第3四半期連結累計期間
	September 30,						September 30,
(dollars in thousands)	2023						2022
Interest-earning assets	Average Balance		Interest & Fees		Yield/Rate		Average Balance		Interest & Fees		Yield/Rate
現金および現金同等物	$	76,939	$	2,868	4.98	%	$	268,111	$	1,764	0.88	%
Investment securities	844,946		21,103		3.33		820,328		14,453		2.35
Loans	6,324,578		274,005		5.79		5,666,874		194,442		4.59
売却予定のローン	3,900		179		6.14		15,629		357		3.05
Nonmarketable equity securities	44,034		2,104		6.39		36,832		1,521		5.52
Total interest-earning assets	$	7,294,397	$	300,259	5.50	%	$	6,807,774	$	212,537	4.17	%
Noninterest-earning assets	615,383						621,510
資産合計	$	7,909,780					$	7,429,284

Interest-Bearing Liabilities
Interest-bearing deposits	$	5,223,852	$	97,791	2.50	%	$	4,717,610	$	16,220	0.46	%
短期借入金	26,865		53		0.26		62,495		73		0.16
fhlbアドバンスおよびその他の借入金	471,084		15,959		4.53		319,791		5,071		2.12
Subordinated debt	96,820		3,985		5.49		139,233		6,032		5.78
Trust preferred debentures	50,216		3,887		10.35		49,603		1,959		5.28
Total interest-bearing liabilities	$	5,868,837	$	121,675	2.77	%	$	5,288,732	$	29,355	0.74	%
Noninterest-bearing deposits	1,184,410						1,402,900
Other noninterest-bearing liabilities	84,650						70,427
Shareholders’ equity	771,883						667,225
負債および株主資本合計	$	7,909,780					$	7,429,284

Net Interest Margin			$	178,584	3.27	%			$	183,182	3.60	%

Cost of Deposits					2.04	%					0.35	%

(1)非課税ローンおよび証券の受取利息および平均利率は、連邦所得税率を21％と仮定した場合の税額相当額で表示されている。2023年9月30日および2022年9月30日に終了した9ヵ月間における税等調整額は、それぞれ0.6百万ドルおよび1.0百万ドルであった。

Noninterest Income

2023 年第 3 四半期の非金利収入は、2023 年第 2 四半期の 1,880 万ドルに対し、1,820 万ドルとなった。2023 年第 3 四半期の非金利収入には、自社保有の生命保険の解約および購入に関連した一時的な増強手数料 660 万ドルが含まれ、投資有価証券売却損 500 万ドルで一部相殺されました。2023年第2四半期には、OREO売却益0.8百万ドル、劣後債買戻し益0.7百万ドルが含まれ、投資有価証券売却損0.9百万ドルで一部相殺された。これらの取引を除くと、2023 年第 3 四半期の非金利収入は 1,650 万ドル、2023 年第 2 四半期の非金利収入は 1,820 万ドルでした。

2022年度第3四半期の非金利収入は1,580万ドルで、これには110万ドルの投資有価証券売却損が含まれた。


	第1四半期連結会計期間						第3四半期連結累計期間
	September 30,		June 30,		September 30,		September 30,		September 30,
(単位：千ドル)	2023		2023		2022		2023		2022
Noninterest income
Wealth management revenue	$	6,288	$	6,269	$	6,199	$	18,968	$	19,481

Residential mortgage banking revenue	507		540		210		1,452		1,193
預金口座のサービス料	3,149		2,849		2,783		8,744		7,544
Interchange revenue	3,609		3,696		3,531		10,717		10,401
投資有価証券売却損（純額	(4,961)		(869)		(129)		(6,478)		(230)

劣後債買戻し益（純額	—		676		—		676		—
その他保有不動産売却損益（純額	—		819		—		819		(131)
商業用モーゲージ・サービシング・ライツの減損	—		—		—		—		(1,263)
Company-owned life insurance	7,558		891		929		9,325		2,788


その他の収入	2,035		3,882		2,303		8,494		6,269
Total noninterest income	$	18,185	$	18,753	$	15,826	$	52,717	$	46,052

Noninterest Expense

非金利費用は、2023 年第 2 四半期が 4,290 万ドル、2022 年第 3 四半期が 4,350 万ドルであったのに対し、2023 年第 3 四半期は 4,200 万ドルであった。効率率は、2023年6月30日に終了した四半期が55.01％であったのに対し、2023年9月30日に終了した四半期は55.82％、2022年9月30日に終了した四半期は54.26％であった。

会社開示情

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初め

会社開示情報をす

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧にな

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「3

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミア

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録

会社開示情報をすべて

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報を

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間

EX-99.2 3 msbi20230930ex992.htm EX-99.2 msbi20230930ex992

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要

会社

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアム

会社