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UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
WASHINGTON, DC 20549
FORM 8-K
現行レポート
1934年米国証券取引所法第13条または第15条(d)に基づき
報告日(最も早く報告された事象の日付):2023年4月27日
Midland States Bancorp, Inc.
(登録者の正確な名称は、その憲章に明記されている)。
イリノイ   001-35272   37-1233196
(法人設立の州またはその他の管轄区域)   (Commission File Number)   (IRS Employer Identification No.)

1201 Network Centre Drive
Effingham, Illinois 62401
(最高経営責任者の住所)(郵便番号)
 
(217) 342-7321
(登録者の電話番号(市外局番を含む)。
N/A
(旧姓または旧住所(前回の報告から変更された場合)。
Form 8-Kの提出が、以下のいずれかの規定に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックします(以下の一般教示A.2.を参照してください):
証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション(17 cfr 230.425)
取引所法の下でのルール14a-12(17 cfr 240.14a-12)に基づく資料の勧誘。)
取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション(17 cfr 240.14d-2(b))
証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション(17 cfr 240.13e-4(c))
法第12条(b)に基づき登録された証券:
Title of each class Trading symbol(s) 登録されている各取引所の名称
普通株式、額面0.01ドル MSBI The Nasdaq Market LLC
預託株式は、それぞれが7.75%固定金利リセット非累積永久優先株式、シリーズa、2.00額面株式の40分の1の権利を表します。 MSBIP The Nasdaq Market LLC
登録者が1933年証券法の規則405(本章230.405)または1934年証券取引法の規則12b-2(本章240.12b-2)に定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示すこと。
Emerging growth company ☐
新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従って提供される新規または改訂された財務会計基準への準拠のための延長移行期間を使用しないことを選択した場合、チェックマークで示すこと。☐



Item 2.02. 営業成績および財務状況
2023 年 4 月 27 日、Midland States Bancorp, Inc.(以下「当社」)は、2023 年第 1 四半期の決算を発表するプレスリリースを発表した。プレスリリースは、別紙99.1として添付されています。
Item 7.01. Regulation FD Disclosure
当社は、2023年4月27日、当社ウェブサイトにおいて、当社の2023年第1四半期決算に関するスライド・プレゼンテーションを公開しました。当該スライド・プレゼンテーションは、別紙99.2として添付されています。
本フォーム 8-K の第 2.02 項および第 7.01 項に記載された情報および添付の添付書類は、1934 年証券取引所法第 18 条における「提出」 とはみなされず、1933 年証券法に基づく提出書類に参照により組み込まれることは、当該提出書類に特定の参照により明示的に記載される場合を除き、認められ ませんでした。
Item 9.01. 財務諸表および添付資料
(d) Exhibits.
Exhibit No. Description
2023年4月27日付Midland States Bancorp, Inc.のプレスリリース
Midland States Bancorp, Inc.の2023年第1四半期決算に関するスライド発表。
104 カバーページ インタラクティブデータファイル(inline xbrlドキュメントに埋め込まれています。)
SIGNATURE
1934年証券取引法の要求事項に従い、登録者は本報告書を、正式に権限を与えられた下線部員により、登録者を代表して署名させました。
Date: April 27, 2023 By: /s/ Eric T. Lemke
    Eric T. Lemke
    Chief Financial Officer


EX-99.1 2 msbi-20230331exx991.htm EX-99.1 Document


EXHIBIT 99.1

ミッドランド・ステイツ・バンコープ、Inc.2023年第1四半期決算を発表

First Quarter 2023 Highlights:
-普通株主に帰属する当期純利益は1,950万ドル(希薄化後1株当り0.86ドル)。
-総貸付額は前年同期比年率3.0%増の4,780万ドルの増加
-総預金額は前年同期から60.5百万ドル(年率3.8%)増加し、保険外預金は21%に増加しました。
-1株当り有形固定資産価値は21.87ドルで、前四半期から4.4%増加しました。
イリノイ州エフィンガム、2023年4月27日 (GLOBE NEWSWIRE) -- ミッドランド・ステイツ・バンコープ(Nasdaq:MSBI)(以下「当社」)は本日、2022年第4四半期の2970万ドル(希釈後1株当たり1.30ドル)に対し、2023年度第1四半期は1950万ドル(希釈後1株当たり0.86ドル)と、一般株主に帰属する当期純利益を発表しました。また、これは2022年第1四半期の普通株主に帰属する当期純利益が2,070万ドル(希薄化後1株当り0.92ドル)であったことと比較されます。
当社の社長兼最高経営責任者であるジェフリー・G・ルートヴィヒは、「当社が築いてきたフランチャイズの強さにより、当社は近年の銀行業界の問題を効果的に管理し、好調な業績を上げ続けることができました。顧客との強い関係により、当社の預金基盤は極めて安定しており、預金流出を防ぐための特別な措置や、通常維持されている慎重な水準以上の流動性を高める必要はありませんでした。
「当四半期は、不透明な経済情勢を踏まえ、新規貸付をより慎重に行う一方で、GreenSky ポートフォリオの貸付残高が計画的に減少していることから、消費者ローンの減少を相殺し、主に商業ローン ポートフォリオの成長により、年率 3%の貸付総額の増加を達成しました。当四半期も好調な財務実績を達成し、自己資本比率と 1 株当たり有形純資産をさらに増加させました。
「当行は、引き続き慎重なリスク管理を優先し、資本と流動性を構築するために新規融資を控えめにしていきます。消費者金融ポートフォリオの削減を継続し、その分を有価証券ポートフォリオの追加や高コストの資金調達先への返済に充て、正味の影響は、収益は中立だが、資本の増加にはつながると考えています。当行は健全な資産の質を有する強固なバランスシートを有しており、現在の環境を活かして新たな商業および個人向け預金関係を増やすことができると考えています。中核的な預金基盤の成長と強化に引き続き注力することで、長期的な利益成長を実現し、当行のフランチャイズの価値を高め続けることができると考えています」と、ルートヴィヒは述べています。
Balance Sheet Highlights
2023年3月31日現在の総資産は、2022年12月31日現在の78.6億ドル、2022年3月31日現在の73.4億ドルに対して、79.3億ドルでした。2023 年 3 月 31 日時点のポートフォリオ・ローンは 63.5 億ドルで、2022 年 12 月 31 日時点の 63.1 億ドル、2022 年 3 月 31 日時点の 55.4 億ドルと比較しています。2023 年第 1 四半期も、商業用ローン及びリース残高の増加 8,410 万ドル、商業用不動産ローンの増加 1,500 万ドルからなる 4,780 万ドルの成長を経験しました。
1


当社の消費者ローン残高は、主にGreenSkyとのプログラムを通じて組成されたローンが減少したことにより、6,110万ドル減少しました。
Loans
As of
March 31, December 31, March 31,
(単位:千ドル) 2023 2022 2022
Loan Portfolio
Commercial loans $ 937,920  $ 872,794  $ 825,554 
Equipment finance loans 632,205  616,751  528,572 
Equipment finance leases 510,029  491,744  429,000 
Commercial FHA warehouse lines 10,275  25,029  83,999 
商業用ローンおよびリース合計 2,090,429  2,006,318  1,867,125 
Commercial real estate 2,448,158  2,433,159  2,114,041 
Construction and land development 326,836  320,882  188,668 
Residential real estate 369,910  366,094  329,331 
Consumer 1,118,938  1,180,014  1,040,796 
Total loans $ 6,354,271  $ 6,306,467  $ 5,539,961 
Loan Quality
信用の質は、2023 年第 1 四半期に安定的に推移しました。30~89 日延滞債権は、2023 年 3 月 31 日時点で 3090 万ドルとなり、2022 年 12 月 31 日時点では 3240 万ドル、2022 年 3 月 31 日時点では 2900 万ドルでした。不良債権は、2023 年 3 月 31 日時点で 50.7 百万ドルでしたが、2022 年 12 月 31 日時点では 49.4 百万ドル、2022 年 3 月 31 日時点では 52.9 百万ドルでした。ポートフォリオ・ローンに対する不良債権の比率は、2022 年 12 月 31 日時点の 0.78%、2022 年 3 月 31 日時点の 0.95%に対して、2023 年 3 月 31 日時点は 0.80%でした。2023年第1四半期末の総資産に占める不良資産の割合は、2022年12月31日時点では0.74%、2022年3月31日時点では0.90%となりました。
前四半期および当四半期
March 31, December 31, March 31,
(単位:千米ドル、1株当たりデータを除く) 2023 2022 2022
Asset Quality
30日~89日延滞債権 $ 30,895  $ 32,372  $ 29,044 
Nonperforming loans 50,713  49,423  52,900 
Nonperforming assets 58,806  57,824  66,164 
Substandard loans 99,819  101,044  120,837 
Net charge-offs 2,119  538  2,256 
貸付金総額に対する30~89日延滞債権の割合 0.49  % 0.51  % 0.52  %
不良債権の総貸付額に対する割合 0.80  % 0.78  % 0.95  %
不良資産の総資産に対する割合 0.74  % 0.74  % 0.90  %
貸出金総額に対する貸倒引当金の割合 0.98  % 0.97  % 0.96  %
不良債権に対する貸倒引当金の計上 122.39  % 123.53  % 100.07  %
平均貸付金に対する正味貸倒損失 0.14  % 0.03  % 0.17  %
当社の貸倒引当金は、2023 年3月 31 日時点で 62.1 百万ドル、2022 年 12 月 31 日時点で 61.1 百万ドル、2022 年3月 31 日時点で 52.9 百万ドルでした。ポートフォリオ・ローンに対する引当金の割合は、2022年12月31日時点では0.97%、2022年3月31日時点では0.96%でしたが、2023年3月31日時点では0.98%になっています。
2


Deposits
預金残高は、2023 年 3 月 31 日時点で 64.3 億ドル(2022 年 12 月 31 日時点では 63.6 億ドル)となっています。2023 年第 1 四半期に実施したマネーマーケット商品及び定期預金商品の金利プロモーションにより、2023 年 3 月 31 日時点の残高は 2022 年 12 月 31 日と比較してそれぞれ 79.7 百万ドル及び 117.3 百万ドル増加しました。
As of
March 31, December 31, March 31,
(単位:千ドル) 2023 2022 2022
Deposit Portfolio
Noninterest-bearing demand $ 1,215,758  $ 1,362,158  $ 1,393,825 
Interest-bearing:
Checking 2,502,827  2,494,073  2,350,225 
Money market 1,263,813  1,184,101  964,352 
Savings 636,832  661,932  710,955 
Time 766,884  649,552  619,386 
Brokered time 39,087  12,836  18,796 
Total deposits $ 6,425,201  $ 6,364,652  $ 6,057,539 
当社は、2023年3月31日時点の無保険預金(1)は、総預金額の21%にあたる13.2億ドルであり、2022年12月31日時点では24%にあたる15.5億ドルであると推定しています。
(1) 無保証預金には、コールレポートによる推定無保証預金から、関連会社預金、サービサー預金の推定被保証部分、FDICの追加カバーおよび担保付預金を控除したものが含まれます。
Results of Operations Highlights
2023 年第 1 四半期の税引前純金利収入は 6070 万ドルで、2022 年第 4 四半期の 6380 万ドルと比べ 310 万ドル(4.8%)減少し、2022 年第 1 四半期の 5720 万ドルと比べ 360 万ドル(6.2%)増加 しました。
純金利収入およびマージン
2023 年度第 1 四半期の税引前正味支払利息率は 3.39%で、2022 年度第 4 四半期および第 1 四半期はいずれも 3.50%となりました。2023年第1四半期の純金利率の低下は、市場金利の上昇により負債の調達コストが収益資産の利回りよりも速い速度で上昇したことが主な原因です。
3


For the Quarter Ended
March 31, December 31, March 31,
(dollars in thousands) 2023 2022 2022
Interest-earning assets Average Balance Interest & Fees Yield/Rate Average Balance Interest & Fees Yield/Rate Average Balance Interest & Fees Yield/Rate
現金および現金同等物 $ 85,123  $ 980  4.67  % $ 220,938  $ 2,143  3.85  % $ 384,231  $ 171  0.18  %
Investment securities 809,848  5,995  3.00  % 736,579  4,824  2.62  % 894,634  4,962  2.22  %
Loans 6,320,402  87,997  5.65  % 6,240,277  82,810  5.26  % 5,274,051  57,280  4.40  %
売却予定のローン 1,506  16  4.41  % 3,883  47  4.86  % 31,256  220  2.86  %
Nonmarketable equity securities 47,819  795  6.75  % 43,618  677  6.16  % 36,378  484  5.40  %
Total interest-earning assets $ 7,264,698  $ 95,783  5.35  % $ 7,245,295  $ 90,501  4.96  % $ 6,620,550  $ 63,117  3.87  %
Interest-Bearing Liabilities
Interest-bearing deposits $ 5,053,941  $ 26,405  2.12  % $ 5,053,158  $ 19,841  1.56  % $ 4,507,642  $ 2,161  0.19  %
短期借入金 38,655  25  0.26  % 47,391  31  0.26  % 70,043  23  0.14  %
FHLBアドバンスおよびその他の借入金 540,278  6,006  4.51  % 460,598  4,264  3.67  % 311,282  1,212  1.58  %
Subordinated debt 99,812  1,370  5.57  % 107,374  1,463  5.45  % 139,139  2,011  5.78  %
Trust preferred debentures 50,047  1,229  9.96  % 49,902  1,066  8.47  % 49,451  514  4.21  %
Total interest-bearing liabilities $ 5,782,733  $ 35,035  2.46  % $ 5,718,423  $ 26,665  1.85  % $ 5,077,557  $ 5,921  0.47  %
Net Interest Margin $ 60,748  3.39  % $ 63,836  3.50  % $ 57,196  3.50  %
Cost of Deposits 1.70  % 1.23  % 0.15  %
2023 年第 1 四半期の平均利殖資産は 72.6 億ドルで、2022 年第 4 四半期は 72.5 億ドル、2022 年第 1 四半期は 66.2 億ドルでした。平均貸付金は、2023 年第 1 四半期に 63.2 億ドルとなり、2022 年第 4 四半期は 62.4 億ドル、2022 年第 1 四半期は 52.7 億ドルでした。2022 年第 1 四半期の PPP ローンの平均残高は 3620 万ドルでした。
2023年第1四半期の平均投資有価証券は8億980万ドルで、2022年第4四半期は7億3660万ドル、2022年第1四半期は8億9460万ドルとなりました。当四半期において、当社は特定の市場環境を利用し、利回りの低い免税証券から他のストラクチャーを優先して再配置し、追加購入を行い、平均投資証券を 7,330 万ドル増加させました。これらの変更により、全体的なマージン、流動性、資本配分の改善が見込まれます。これらの取引により、当四半期は0.6百万米ドルの損失が発生しましたが、暦年内に回収される予定です。
平均有利子預金残高は、2023 年第 1 四半期に 50.5 億ドルとなり、2022 年第 4 四半期の 45.1 億ドルから増加しました。2023 年第 1 四半期の有利子預金原価は 2.12%で、2022 年第 4 四半期から 56bp 上昇しています。金利上昇に伴う市場の競争が預金コスト増加の一因となりました。
Noninterest Income
非金利収入は、2023 年第 1 四半期は 1,580 万ドル、2022 年第 4 四半期は 3,380 万ドル、2022 年第 1 四半期は 1,566 万ドルでした。2023 年第 1 四半期の非金利利益は、投資有価証券の売却損 0.6 百万ドルのマイナスの影響を受けましたが、2022 年第 4 四半期はフォワードスターティング金利スワップの解約益 17.5 百万ドルのプラスの影響を受け、2022 年第 1 四半期はコマーシャルサービシングライツの減損 0.4 百万ドルのマイナスの影響を受けています。
4


これらの取引を除くと、2023 年第 1 四半期、2022 年第 4 四半期及び 2022 年第 1 四半期の非金利収入は、それぞれ 1,640 万ドル、1,630 万ドル及び 1,600 万ドルでした。
For the Quarter Ended
March 31, December 31, March 31,
(単位:千ドル) 2023 2022 2022
Noninterest income
Wealth management revenue $ 6,411  $ 6,227  $ 7,139 
Residential mortgage banking revenue 405  316  599 
預金口座のサービス料 2,568  2,511  2,068 
Interchange revenue 3,412  3,478  3,280 
投資有価証券売却損(純額 (648) —  — 
ヘッジ対象の金利スワップ終了益 —  17,531  — 
商業用モーゲージ・サービシング・ライツの減損 —  —  (394)
Company-owned life insurance 876  796  1,019 
その他の収入 2,755  2,980  1,902 
Total noninterest income $ 15,779  $ 33,839  $ 15,613 
Noninterest Expense
非金利費用は、2022 年第 4 四半期の 4,990 万ドルに対し、2023 年第 1 四半期は 4,450 万ドルでした。2022 年第 4 四半期の非金利費用には、売却目的で保有する商業用 FHA ローンのサービシング権に関する 330 万ドルの費用と OREO 物件 2 件に関する 330 万ドルの減損費用が含まれています。これらの調整を除いた非金利費用は、2022 年第 4 四半期の 4,320 万ドル、2022 年第 1 四半期の 4,090 万ドルに対し、2023 年第 1 四半期は 4,450 万ドルとなりました。その結果、効率性比率は、2022 年 12 月 31 日に終了した四半期は 58.26%、2022 年 3 月 31 日に終了した四半期は 55.73%でしたが、2023 年 3 月 31 日に終了した四半期は 57.64% となりました。
For the Quarter Ended
March 31, December 31, March 31,
(単位:千ドル) 2023 2022 2022
Noninterest expense
給料および従業員給付金 $ 24,243  $ 22,901  $ 21,870 
Occupancy and equipment 4,443  3,748  3,755 
Data processing 6,311  6,302  5,873 
Professional 1,760  1,726  1,972 
無形固定資産の償却費 1,291  1,333  1,398 
その他の所有不動産 —  3,779  — 
売却予定のモーゲージ・サービシング・ライツに関する損失 —  3,250  — 
FDIC insurance 1,329  703  830 
その他の費用 5,105  6,201  5,186 
Total noninterest expense $ 44,482  $ 49,943  $ 40,884 
非金利費用の注目すべき構成要素は以下のとおりです:
-給与及び従業員福利厚生費は、2022年第4四半期の2290万ドル、2022年第1四半期の2190万ドルに対し、2023年第1四半期は2420万ドルでした。従業員数は、2022年12月31日時点では935人、2022年3月31日時点では920人でしたが、2023年3月31日時点では931人となりました。2023年第1四半期は、2022年第4四半期に比べ、給与税が0.6百万ドル、医療保険が0.5百万ドルそれぞれ増加し、費用増に寄与しました。年間給与の引き上げと、人員配置の緩やかな増加が、医療保険の0.7百万ドルの増加とともに、2022年度第1四半期からの給与及び手当費用の増加に貢献しました。
5


-2023年度第1四半期は、主に除雪費用や光熱費などの季節関連費用により、2022年度第4四半期に比べ0.7百万ドル増加しました。
-FDIC保険費用は、2022年第4四半期の0.7百万ドル、2022年第1四半期の0.8百万ドルに対し、2023年第1四半期は1.3百万ドルとなりました。この増加は、主に、FDIC が 2023 年 1 月 1 日に発効する当初の預金保険基本料率表を 2bp 引き上げたことに関連しています。
会社開示情
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24 APPENDIX 24


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