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UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C.  20549

FORM 8-K

現行レポート
1934年米国証券取引所法第13条または第15条(d)に基づき

報告書の日付2024年7月30日
Two Harbors Investment Corp.
(定款に明記された登録者の正確な名称)
メリーランド 001-34506 27-0312904
(設立または組織の州またはその他の管轄区域) (Commission File Number) (I.R.S. Employer Identification No.)
1601 ユティカ・アベニュー・サウス、スイート900 St. Louis Park, MN 55416
(主要経営陣の住所) (Zip Code)
(612) 453-4100
登録者の電話番号(市外局番を含む

(旧姓または旧住所(前回の報告から変更されている場合)
 
Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください:

☐ 証券法規則425(17 CFR 230.425)に基づく書面によるコミュニケーション

☐ 取引所法の規則14a-12(17 CFR 240.14a-12)に基づく資料の勧誘

☐ 取引所法の規則14d-2(b)(17 CFR 240.14d-2(b))に基づく開始前のコミュニケーション

☐ 取引所法の規則13e-4(c)(17 CFR 240.13e-4(c))に基づく開始前のコミュニケーション

法第12条(b)に従って登録された証券:
Title of Each Class: Trading Symbol(s) 登録されている取引所の名称:
普通株式、額面1株あたり0.01ドル TWO New York Stock Exchange
8.125% シリーズa 累積償還可能優先株式 TWO PRA New York Stock Exchange
7.625% シリーズb 累積償還可能優先株式 TWO PRB New York Stock Exchange
7.25% シリーズc 累積償還可能優先株式 TWO PRC New York Stock Exchange

登録者が1933年証券法の規則405(17 CFR §230.405)または1934年証券取引法の規則12b-2(17 CFR §240.12b-2)で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
Emerging Growth Company ☐

新興成長企業の場合、登録者が、取引所法第13条(a)に従って提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を使用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。




Item 2.02 営業成績および財務状況

2024年7月30日、Two Harbors Investment Corp.は2024年6月30日に終了した会計年度の四半期決算を発表するプレスリリースを発表した。このプレスリリースのコピーおよび 2024 年第 2 四半期決算説明資料はそれぞれ別紙 99.1 および 99.2 として本書に添付されており、参照することにより本書に組み込まれる。

本ニュースレポートの項目2.02に記載された情報は、添付の別紙99.1および99.2を含め、Form 8-Kの項目2.02に従って提供されたものであり、改正後の1934年証券取引法第18条の目的など、その他の目的で「提出」されたものとはみなされず、また同条の義務の対象となるものでもない。本Current Reportの項目2.02に記載された情報は、別紙99.1および99.2を含め、本書の日付の前後を問わず、1933年証券法または証券取引法に基づく登録者の提出書類に参照により組み込まれたものとはみなされないものとする。




Item 9.01 Financial Statements and Exhibits.

(d) 出展物
Exhibit No. Description
99.1 
99.2 
104  カバーページ インタラクティブデータファイル、インラインxbrlでフォーマットされています。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 




 
 




 
SIGNATURES

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。
  TWO HARBORS INVESTMENT CORP.
     
     
  By: /s/ REBECCA B. SANDBERG
    Rebecca B. Sandberg
    General Counsel and Secretary
     
Date: July 30, 2024    
 


EX-99.1 2 twoq2-2024earningspressrel.htm EX-99.1 Document

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ツー・ハーバー・インベストメント・コーポレーション2024年第2四半期決算報告
ボラティリティが高まる中、安定した業績を達成

ニューヨーク発 2024 年 7 月 30 日 - MSR + Agency RMBS 不動産投資信託(REIT)である Two Harbors Investment Corp. (NYSE: TWO)は本日、2024 年 6 月 30 日に終了した四半期決算を発表した。

Quarterly Summary
-普通株式1株当たり15.19ドルの簿価を計上し、1株当たり0.45ドルの第2四半期普通株式配当を発表。2024年上半期の簿価に対する経済的利益率は5.8%であった(1)。
-創出された包括利益は0.5百万ドル(加重平均基本普通株式1株当たり0.00ドル)。
-2026年満期転換社債を元本1,000万ドル購入。
-消費者向け直接回収型オリジネーション・プラットフォームを立ち上げ。
-未払い元本残高(UPB)64億ドルの売却というオポチュニスティックなコミットメントを通じて、MSRポートフォリオを積極的に管理。
-フロー・セール買収により MSR の残高 3 億 2,780 万ドルを決済。
-当四半期末後、16億UpBのMSR一括取得を決済し、さらに10億UpBの一括取得による購入を確約した。

-四半期末後、普通株式の市場公募プログラムを1,120万株増やし、公募総数を1,500万株とした。


「今期もまた、MSRとエージェンシーRMBSの組み合わせという当社独自のポートフォ リオ構築のメリットが実証された」と、Two Harborsの社長兼CEOであるビル・グリーンバー グは述べた。「当社は資本の60%以上を戦略的にMSRに配分しており、この環境下ではデュレーションが低く、スプレッドのボラティリティも低い。当社の住宅ローン事業会社であるラウンドポイントでは、すべてのサービシング業務の移管を完了し、ラウンドポイントは現在、90万件以上のローンにサービスを提供しています。また、消費者向け直接回収型オリジネーション・プラットフォームの立ち上げに成功し、第3四半期には、セカンド・リエンを含む一連の付帯商品およびホーム・エクイティ商品の顧客への提供を開始する予定です。

「MSRは第2四半期に好調に推移し、供給減と需要増という現在のダイナミクスによってバリュエーションが強化された。市場における入札が好調であったことから、過去数年間でMSRの最大の買い手であった数社が売り手に転じるのを目の当たりにし、当四半期はサービシングの売り手と買い手の両方を務めることで、MSRポートフォリオを積極的に運用しました」と、Two Harborsの最高投資責任者ニック・レティカは述べています。「エージェンシーRMBSの名目スプレッドは歴史的に見てもまだ広く、ボラティリティの低い環境では引き締まる可能性があります。


________________
(1)簿価に対する経済的利益率は、普通株式1株当たりの期首から期末までの簿価の増加(減少)に、期中に宣言された配当金を加え、期首の簿価で除したものと定義される。
- 1 -


Operating Performance
以下の表は、2024年第2四半期および2024年第1四半期における同社のGAAPおよび非GAAPベースの利益測定と主要指標をまとめたものである:
ツーハーバーズ・インベストメント・コーポレーション営業成績(監査対象外)
(単位:千米ドル、ただし1株当たりのデータを除く)
2024年3月期第1四半期
2024年3月31日に終了した3ヵ月間
普通株主に帰属する利益 Earnings
加重平均基本普通株式1株当たり
平均普通株式の年率換算収益率
Earnings
加重平均基本普通株式1株当たり
平均普通株式の年率換算収益率
Comprehensive Income $ 479 
$ — 
0.1  %
$ 89,370  $ 0.85  22.4  %
gaapベース純利益 $ 44,552 
$ 0.43 
11.1  %
$ 192,448  $ 1.85  48.2  %
配当可能な利益(1) $ 17,516 
$ 0.17 
4.4  %
$ 4,725  $ 0.05  1.2  %
Operating Metrics
Dividend per common share $ 0.45 
$ 0.45 
Annualized dividend yield(2) 13.6  % 13.6  %
期末発行済株式数(自己株式を含む $ 15.19 
$ 15.64 
簿価に対する経済的リターン(3) —  % 5.8  %
営業費用(現金支出を伴わないltip償却および特定の営業費用を除く(4) $ 37,924 
$ 40,300 
現金支出を伴わない ltip 償却および特定の営業費用を除く営業費用の平均株主資本に対する比率(4) 6.8  % 7.2  %
_______________
(1)分配可能利益(EAD)は非GAAP指標である。EADの定義およびGAAPベースの財務情報と非GAAPベースの財務情報の調整については11ページを参照。
(2)配当利回りは、指定された期間に宣言された配当金を年率換算し、期末時点の終値で割ったものである。
(3)簿価に対する経済的利益率は、普通株式1株当たりの期首から期末までの簿価の増加(減少)に、期中に宣言された配当金を加えたものを、期首の簿価で除したものと定義される。
(4)現金支出を伴わない株式報酬費用(2024年第2四半期:160万ドル、2024年第1四半期:610万ドル)、特定の営業債権(2024年第2四半期:060万ドル、2024年第1四半期:120万ドル)を除く。特定の営業費用は主に、PRCMアドバイザーズLLCとの現在進行中の訴訟に関連して発生した費用で構成されています。また、ラウンドポイント・モーゲージ・サービシング LLC の買収に関連して発生/戻入された一定の取引費用も含まれる。

- 2 -


Portfolio Summary
2024年6月30日現在、同社のポートフォリオは、エージェンシーRMBS、MSR、その他の投資有価証券、およびそれらに関連する想定元本債務ヘッジで111億ドルを構成している。さらに、債券換算額で49億ドルのネット・ロングTBA証券を保有していた。

以下の表は、2024年6月30日および2024年3月31日現在の同社の投資ポートフォリオを要約したものである:
ツーハーバーズ・インベストメント・コーポレーションポートフォリオ
(dollars in thousands)
Portfolio Composition 2024年6月30日現在 2024年3月31日現在
(未監査) (未監査)
Agency RMBS $ 8,035,395  72.4  % $ 8,188,432  72.6  %
Mortgage servicing rights(1) 3,065,415  27.6  % 3,084,879  27.4  %
その他 3,942  —  % 3,953  —  %
Aggregate Portfolio 11,104,752  11,277,264 
Net TBA position(2) 4,940,593 3,433,417
Total Portfolio $ 16,045,345  $ 14,710,681 
________________
(1)MSRの基礎となるローンの前月末の元本残高に基づき、当月の購入分を増額したもの。
(2)TBAポジションの債券換算額を表す。債券等価価値は想定元本に市場価格を乗じたものと定義される。GAAPに基づきデリバティブとして会計処理。

エージェンシーrmbsに特化したポートフォリオメトリクス 2024年6月30日現在 2024年3月31日現在
(未監査) (未監査)
Weighted average cost basis(1) $ 101.28  $ 100.70 
加重平均経験3ヶ月cpr 7.3  % 4.8  %
グロス加重平均クーポンレート 5.8  % 5.6  %
加重平均借入期間(月) 31  30 
______________
(1)加重平均原価ベースにはエージェンシーの元利払いRMBSのみを含み、加重目的のために帳簿価額を利用している。

msrに特化したポートフォリオ評価指標(1) 2024年6月30日現在 2024年3月31日現在
(dollars in thousands) (未監査) (未監査)
Unpaid principal balance $ 209,389,409  $ 213,596,880 
Gross coupon rate 3.5  % 3.5  %
Current loan size $ 333  $ 335 
Original FICO(2) 759 759
Original LTV 71  % 72  %
60+ day delinquencies 0.7  % 0.7  %
Net servicing fee 25.3 basis points 25.3 basis points
2024年3月期第1四半期 2024年3月31日に終了した3ヵ月間
(未監査) (未監査)
Fair value (losses) gains $ (22,857) $ 11,012 
Servicing income $ 169,882  $ 160,928 
Servicing costs $ 5,214  $ 6,904 
Change in servicing reserves $ (739) $ 215 
________________
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