ﾄｩｰﾊｰﾊﾞｰｽﾞｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

FORM 8-K

現行レポート

1934年米国証券取引所法第13条または第15条(d)に基づき

報告書の日付2024年1月29日

Two Harbors Investment Corp.

(定款に明記された登録者の正確な名称)


メリーランド	001-34506		27-0312904
(設立または組織の州またはその他の管轄区域)	(Commission File Number)		(I.R.S. Employer Identification No.)

1601 ユティカ・アベニュー・サウス、スイート900	St. Louis Park,	MN	55416
(主要経営陣の住所)			(Zip Code)

(612) 453-4100

登録者の電話番号（市外局番を含む

(旧姓または旧住所（前回の報告から変更されている場合)

Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：

☐ 証券法規則425（17 CFR 230.425）に基づく書面によるコミュニケーション

☐ 取引所法の規則14a-12（17 CFR 240.14a-12）に基づく資料の勧誘

☐ 取引所法の規則14d-2(b)(17 CFR 240.14d-2(b))に基づく開始前のコミュニケーション

☐ 取引所法の規則13e-4(c)(17 CFR 240.13e-4(c))に基づく開始前のコミュニケーション

法第12条(b)に従って登録された証券：

Title of Each Class:

Trading Symbol(s)

登録されている取引所の名称:

普通株式、額面1株あたり0.01ドル

TWO

New York Stock Exchange

8.125% シリーズa 累積償還可能優先株式

TWO PRA

New York Stock Exchange

7.625% シリーズb 累積償還可能優先株式

TWO PRB

New York Stock Exchange

7.25% シリーズc 累積償還可能優先株式

TWO PRC

New York Stock Exchange

登録者が1933年証券法の規則405（17 CFR §230.405）または1934年証券取引法の規則12b-2（17 CFR §240.12b-2）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging Growth Company ☐

新興成長企業の場合、登録者が、取引所法第13条(a)に従って提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を使用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。

☐

Item 2.02 営業成績および財務状況

2024年1月29日、Two Harbors Investment Corp.は2023年12月31日を期末とする会計年度の業績を発表するプレスリリースを発表した。このプレスリリースのコピーおよび 2023 年第 4 四半期決算説明資料はそれぞれ別紙 99.1 および 99.2 として本書に添付されており、参照することにより本書に組み込まれる。

本ニュースレポートの項目2.02に記載された情報は、添付の別紙99.1および99.2を含め、Form 8-Kの項目2.02に従って提供されたものであり、改正後の1934年証券取引法第18条の目的など、その他の目的で「提出」されたものとはみなされず、また同条の義務の対象となるものでもない。本Current Reportの項目2.02に記載された情報は、別紙99.1および99.2を含め、本書の日付の前後を問わず、1933年証券法または証券取引法に基づく登録者の提出書類に参照により組み込まれたものとはみなされないものとする。


Item 9.01			Financial Statements and Exhibits.

(d) 出展物


Exhibit No.						Description

99.1						2024年1月29日付Two Harbors Investment Corp.プレスリリース。
99.2						2023年第4四半期決算説明会
104						カバーページインタラクティブデータファイル、インラインxbrlでフォーマットされています。

SIGNATURES

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。


	TWO HARBORS INVESTMENT CORP.


	By:	/s/ REBECCA B. SANDBERG
		Rebecca B. Sandberg
		General Counsel and Secretary

Date: January 29, 2024

EX-99.1 2 twoq4-2023earningspressrel.htm PRESS RELEASE OF TWO HARBORS INVESTMENT CORP., DATED JANUARY 29, 2024. Document

ツー・ハーバー・インベストメント・コーポレーション2023年第4四半期決算を発表

代理店のスプレッド変動時にMSRがバラストを提供

ニューヨーク、2024 年 1 月 29 日 - MSR + Agency RMBS 不動産投資信託（REIT）である Two Harbors Investment Corp. (NYSE: TWO)は本日、2023 年 12 月 31 日に終了した四半期決算を発表した。

Quarterly Summary

-普通株式1株当たりの簿価は15.21ドルで、第4四半期の普通株式配当は1株当たり0.45ドルとなり、簿価に対する四半期経済利益率は2.0%となった(1)。

-生成包括利益は3,890万ドル、加重平均基本普通株式1株当たり0.40ドル。

-市場原理による価値変動（IXM）を除く生成利益は、加重平均基本普通株式1株当たり0.39ドル(2)。

-市場公募（ATM）プログラムにより普通株式700万株を発行し、総額9,780万ドルを調達。

-優先株221,806株を取得(3)

-MSRの未払い元本残高（UPB）8億2910万ドルをフロー・セール買収により決済。

Annual Summary

-ラウンドポイント・モーゲージ・サービシング LLC の買収を完了。

-普通株式1株につき1.95ドルの配当金を発表。

-2023年の簿価に対する経済的総収益率は(3.2)%(1) 。

-普通株式の引受募集およびATM募集プログラムにより、普通株式1,710万株を発行。

-優先株735,624株を買い戻し、普通株1株当たりの簿価を約0.04ドル押し上げ、普通株に対する優先株の比率を引き下げた(3)。

-フロー・セール買収および一括購入により、残元本275億ドルのMSRを決済。

「ツー・ハーバーズのビル・グリーンバーグ社長兼最高経営責任者（CEO）は、次のように述べました。「ポートフォリオを積極的に管理し、MSRへの配分を増やすことで、金利とスプレッドの極端な変動を乗り切りました。また、普通株式の発行と優先株式の買い戻しにより、資本構成を戦略的に管理しました。特に、RoundPoint Mortgage Servicing LLCの買収を完了し、MSRのポートフォリオを実質的にすべてRoundPoint Mortgage Servicing LLCのプラットフォームに移管しました。2024年を見据えた場合、MSRのないポートフォリオよりもモーゲージ・スプレッドのデュレーションが小さい当社のポートフォリオは、現在および今後予想される市場環境から利益を得るために非常に有利な立場にあると確信しています。

________________

(1)簿価に対する経済的利益率は、普通株式1株当たりの期首から期末までの簿価の増加（減少）に、期中に宣言された配当金を加え、期首の簿価で除したものと定義される。

(2)市場原理による価値変動を除く利益（IXM）は非GAAP指標である。IXMの定義およびGAAPベースの財務情報と非GAAPベースの財務情報の調整については10ページを参照。

(3)2023年12月31日に終了した3ヶ月間のA種優先株式10,297株、B種優先株式58,822株、C種優先株式152,687株、2023年12月31日に終了した1年間のA種優先株式236,183株、B種優先株式273,894株、C種優先株式225,547株を含む。

- 1 -

「ボラティリティの高い第4四半期において、モーゲージ・スプレッドとインプライド・ボラティリティは引き続き金利と正の相関関係にあり、一方で当社のMSRの期限前償還スピードは約20％鈍化しました」とTwo Harborsの最高投資責任者ニック・レティカは述べた。「エージェンシーのスプレッドは歴史的に見れば魅力的ですが、最近のレンジの中ではタイトな方です。当四半期の住宅ローン金利の低下にもかかわらず、当社のMSRポートフォリオは加重平均クーポンレートが3.45%に過ぎず、借り換えのインセンティブが50ベーシスポイント以上ある残高はまだ1%未満であるため、期限前償還率は低く保たれるはずです。私たちの戦略を組み合わせたレバレッド・リターンが市場で入手可能であることを考えると、私たちはポートフォリオのリターンの可能性について楽観的な見方を続けています」。

Operating Performance

以下の表は、同社の2023年第4四半期および2023年第3四半期のGAAPおよび非GAAPベースの利益測定値および主要指標をまとめたものである：


ツーハーバーズ・インベストメント・コーポレーション営業成績（監査対象外)
(単位：千米ドル、ただし1株当たりのデータを除く)
	2023年3月期第3四半期							2023年3月期第1四半期
普通株主に帰属する利益	Earnings			加重平均基本普通株式1株当たり		平均普通株式の年率換算収益率		Earnings			加重平均基本普通株式1株当たり		平均普通株式の年率換算収益率
Comprehensive Income (Loss)	$	38,886		$	0.40	10.5	%	$	(56,845)		$	(0.61)	(14.5)	%
GAAP Net (Loss) Income	$	(444,693)		$	(4.56)	(120.4)	%	$	294,077		$	3.04	75.0	%
市場性のある価値変動を除いた利益(1)	$	38,162		$	0.39	10.3	%	$	49,288		$	0.51	12.6	%
配当可能な利益(2)	$	(10,505)		$	(0.11)	(2.8)	%	$	(776)		$	(0.01)	(0.2)	%


Operating Metrics
Dividend per common share	$	0.45						$	0.45
Annualized dividend yield(3)	12.9		%					13.6		%
期末発行済株式数（自己株式を含む	$	15.21						$	15.36
簿価に対する経済的リターン(4)	2.0		%					(3.5)		%
営業費用（現金支出を伴わないltip償却および特定の営業費用を除く(5)	$	40,235						$	12,629
現金支出を伴わない ltip 償却および特定の営業費用を除く営業費用の平均株主資本に対する比率(5)	7.6		%					2.3		%

_______________

(1)市場原理による価値変動を除く利益（IXM）は非GAAP指標である。IXMの定義およびGAAPベースの財務情報と非GAAPベースの財務情報の調整については10ページを参照。

(2)分配可能利益（EAD）は非GAAP指標である。EADの定義およびGAAPベースの財務情報と非GAAPベースの財務情報との調整表については11ページをご参照ください。

(3)配当利回りは、指定された期間に宣言された配当金を年率換算し、期末時点の終値で割ったものである。

(4)簿価に対する経済的利益率は、普通株式1株当たりの期首から期末までの簿価の増加（減少）に、期中に宣言された配当金を加えたものを、期首の簿価で除したものと定義される。

(5)現金支出を伴わない株式報酬費用160万ドル（2023年第4四半期）および160万ドル（2023年第3四半期）、ならびに特定の営業費用340万ドル（2023年第4四半期）および1,040万ドル（2023年第3四半期）を除く。特定の営業費用の主な内訳は、PRCMアドバイザーズLLCとの継続中の訴訟に関連して発生した費用です。また、ラウンドポイント・モーゲージ・サービシング LLC の買収に関連して発生した一定の取引費用も含まれる。

- 2 -

Portfolio Summary

2023年12月31日現在、同社のポートフォリオは、エージェンシーRMBS、MSRおよびその他の投資有価証券と、それらに関連する想定元本債務ヘッジで114億ドルを構成している。加えて、同社は32億ドルの債券等価価値のネット・ロング・TBA（予定価格証券）を保有していた。

以下の表は、2023年12月31日および2023年9月30日現在の同社の投資ポートフォリオを要約したものである：


ツーハーバーズ・インベストメント・コーポレーションポートフォリオ
(dollars in thousands)

Portfolio Composition	2023年12月31日現在				2023年9月30日現在
	(未監査)				(未監査)
Agency RMBS	$	8,335,245	73.2	%	$	8,832,783	73.3	%
Mortgage servicing rights(1)	3,052,016		26.8	%	3,213,113		26.6	%
その他	4,150		—	%	7,861		0.1	%
Aggregate Portfolio	11,391,411				12,053,757
Net TBA position(2)	3,222,022				2,134,444
Total Portfolio	$	14,613,433			$	14,188,201

________________

(1)サービサーから報告された MSR の基礎となるローンに基づき、1 カ月遅れで当月の購入額を調整。

(2)TBAポジションの債券換算額を表す。債券等価価値は想定元本に市場価格を乗じたものと定義される。GAAPに基づきデリバティブとして会計処理。


エージェンシーrmbsに特化したポートフォリオメトリクス	2023年12月31日現在			2023年9月30日現在
	(未監査)			(未監査)

Weighted average cost basis(1)	$	100.65		$	100.81


加重平均経験3ヶ月cpr	5.2		%	6.5		%

グロス加重平均クーポンレート	5.5		%	5.5		%
加重平均借入期間（月)	28			24

______________

(1)加重平均原価ベースにはエージェンシーの元利払いRMBSのみを含み、加重目的のために帳簿価額を利用している。


msrに特化したポートフォリオ評価指標(1)	2023年12月31日現在			2023年9月30日現在
(dollars in thousands)	(未監査)			(未監査)
Unpaid principal balance	$	215,647,172		$	218,662,270
Gross coupon rate	3.5		%	3.4		%
Current loan size	$	336		$	338
Original FICO(2)	759			759
Original LTV	72		%	72		%
60+ day delinquencies	0.7		%	0.7		%
Net servicing fee	25.3 basis points			25.2 basis points

	2023年3月期第3四半期			2023年3月期第1四半期
	(未監査)			(未監査)
Fair value (losses) gains	$	(172,589)		$	67,369
Servicing income	$	174,243		$	178,625
Servicing expenses	$	27,976		$	28,894
Change in servicing reserves	$	(1,230)		$	994

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