ﾄｩｰﾊｰﾊﾞｰｽﾞｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

FORM 8-K

現行レポート

1934年米国証券取引所法第13条または第15条(d)に基づき

報告書の日付2023年10月30日

Two Harbors Investment Corp.

(定款に明記された登録者の正確な名称)


メリーランド	001-34506		27-0312904
(設立または組織の州またはその他の管轄区域)	(Commission File Number)		(I.R.S. Employer Identification No.)

1601 ユティカ・アベニュー・サウス、スイート900	St. Louis Park,	MN	55416
(主要経営陣の住所)			(Zip Code)

(612) 453-4100

登録者の電話番号（市外局番を含む

(旧姓または旧住所（前回の報告から変更されている場合)

Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：

☐ 証券法規則425（17 CFR 230.425）に基づく書面によるコミュニケーション

☐ 取引所法の規則14a-12（17 CFR 240.14a-12）に基づく資料の勧誘

☐ 取引所法の規則14d-2(b)(17 CFR 240.14d-2(b))に基づく開始前のコミュニケーション

☐ 取引所法の規則13e-4(c)(17 CFR 240.13e-4(c))に基づく開始前のコミュニケーション

法第12条(b)に従って登録された証券：

Title of Each Class:

Trading Symbol(s)

登録されている取引所の名称:

普通株式、額面1株あたり0.01ドル

TWO

New York Stock Exchange

8.125% シリーズa 累積償還可能優先株式

TWO PRA

New York Stock Exchange

7.625% シリーズb 累積償還可能優先株式

TWO PRB

New York Stock Exchange

7.25% シリーズc 累積償還可能優先株式

TWO PRC

New York Stock Exchange

登録者が1933年証券法の規則405（17 CFR §230.405）または1934年証券取引法の規則12b-2（17 CFR §240.12b-2）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging Growth Company ☐

新興成長企業の場合、登録者が、取引所法第13条(a)に従って提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を使用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。

☐

Item 2.02 営業成績および財務状況

2023年10月30日、Two Harbors Investment Corp.は2023年9月30日に終了した会計年度の業績を発表するプレスリリースを発表した。このプレスリリースのコピーおよび 2023 年第 3 四半期決算説明資料はそれぞれ別紙 99.1 および 99.2 として本書に添付されており、参照することにより本書に組み込まれる。

本ニュースレポートの項目2.02に記載された情報は、添付の別紙99.1および99.2を含め、Form 8-Kの項目2.02に従って提供されたものであり、改正後の1934年証券取引法第18条の目的など、その他の目的で「提出」されたものとはみなされず、また同条の義務の対象となるものでもない。本Current Reportの項目2.02に記載された情報は、別紙99.1および99.2を含め、本書の日付の前後を問わず、1933年証券法または証券取引法に基づく登録者の提出書類に参照により組み込まれたものとはみなされないものとする。


Item 9.01			Financial Statements and Exhibits.

(d) 出展物


Exhibit No.						Description

99.1						2023年10月30日付Two Harbors Investment Corp.プレスリリース。
99.2						2023年第3四半期決算説明会
104						カバーページインタラクティブデータファイル、インラインxbrlでフォーマットされています。

SIGNATURES

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。


	TWO HARBORS INVESTMENT CORP.


	By:	/s/ REBECCA B. SANDBERG
		Rebecca B. Sandberg
		General Counsel and Secretary

Date: October 30, 2023

EX-99.1 2 twoq3-2023earningspressrel.htm PRESS RELEASE OF TWO HARBORS INVESTMENT CORP., DATED OCTOBER 30, 2023. Document

ツー・ハーバー・インベストメント・コーポレーション2023年第3四半期決算報告

ラウンドポイント・モーゲージ・サービシングLLCの買収完了

ニューヨーク発、2023年10月30日-エージェンシーRMBS＋MSR不動産投資信託（REIT）であるトゥーハーバーズ・インベストメント・コーポレーション（NYSE：TWO）は本日、2023年9月30日に終了した四半期決算を発表した。

Quarterly Summary

-普通株式1株当たりの簿価は15.36ドルで、第3四半期の普通株式配当は1株当たり0.45ドルとなり、簿価に対する四半期経済利益率は(3.5)%となった(1)。

-包括損失は5,680万ドル、加重平均基本的普通株式1株当たり(0.61ドル)。

-市場原理による価値変動（IXM）を除く生成利益は、加重平均基本普通株式1株当たり0.51ドル(2)。

-ラウンドポイント・モーゲージ・サービシングLLCの買収を完了。セルフ・サービシング機能の垂直統合による追加収益とコスト削減により、2024年の税引き前利益に2,500万ドルから3,000万ドルの増収増益を見込む。

-MSRの未払い元本残高（UPB）4億7,220万ドルをフロー・セール買収により決済。

「第3四半期の債券市場は、FRBの今後の動向を見極めようとする参加者の動きによって変動した。金利の上昇、ボラティリティの上昇、モーゲージ・スプレッドの拡大という相関関係は変わらず、当社の簿価とリターンに影響を与えました」と、Two Harborsのビル・グリーンバーグ社長兼最高経営責任者（CEO）は述べた。「市場の変動が続いたにもかかわらず、当四半期のハイライトは間違いなくラウンドポイント・モーゲージ・サービシング LLC の買収を完了したことです。サービシング業務を内製化することで、2024年の税引き前利益に2,500万ドルから3,000万ドルの増収効果が見込まれます。この買収は、当社のステークホルダーにとっても、またトゥー・ハーバーズとラウンドポイント両社の成長にとっても、非常に大きなチャンスであると考えています。

「金利が上昇するなか、当社はエージェンシーRMBSのエクスポージャーを高クーポンに回転させることで積極的に管理した。当社のMSRポートフォリオは引き続き好調で、期限前償還のスピードは前四半期比で低下し、予想を下回る結果となりました。「金利とスプレッドのボラティリティの上昇はRMBSセクターに短期的な課題をもたらす可能性がありますが、広いスプレッドと長期的な引き締めの可能性の組み合わせは、当社の資産に投資する非常に魅力的な時期です。加えて、当社のMSRの加重平均クーポンは資金から大きく離れているため、当社は安定したキャッシュフローを持つ低凸性、低デュレーションの資産を保有している。これら2つの魅力的な資産の組み合わせにより、この環境下で10％台前半から半ばのリターンを生み出すことができると考えています」。

________________

(1)簿価に対する経済的利益率は、普通株式1株当たりの期首から期末までの簿価の増加（減少）に、期中に宣言された配当金を加え、期首の簿価で除したものと定義される。

(2)市場原理による価値変動を除く利益（IXM）は非GAAP指標である。IXMの定義およびGAAPベースの財務情報と非GAAPベースの財務情報の調整については11ページを参照。

- 1 -

Operating Performance

以下の表は、2023年第3四半期および2023年第2四半期における同社のGAAPおよび非GAAPベースの利益測定値および主要指標をまとめたものである：


ツーハーバーズ・インベストメント・コーポレーション営業成績（監査対象外)
(単位：千米ドル、ただし1株当たりのデータを除く)
	2023年3月期第1四半期							2023年6月30日に終了した第1四半期。
普通株主に帰属する利益	Earnings			加重平均基本普通株式1株当たり		平均普通株式の年率換算収益率		Earnings			加重平均基本普通株式1株当たり		平均普通株式の年率換算収益率
Comprehensive (Loss) Income	$	(56,845)		$	(0.61)	(14.5)	%	$	31,478		$	0.31	8.1	%
gaapベース純利益	$	294,077		$	3.04	75.0	%	$	187,784		$	1.94	48.3	%
市場性のある価値変動を除いた利益(1)	$	49,288		$	0.51	12.6	%	$	57,501		$	0.60	14.8	%
配当可能な利益(2)	$	(776)		$	(0.01)	(0.2)	%	$	(3,716)		$	(0.04)	(1.0)	%


Operating Metrics
Dividend per common share	$	0.45						$	0.45
Annualized dividend yield(3)	13.6		%					13.0		%
期末発行済株式数（自己株式を含む	$	15.36						$	16.39
簿価に対する経済的リターン(4)	(3.5)		%					2.2		%
営業費用（現金支出を伴わないLTIP償却および特定の営業費用を除く(5)	$	12,629						$	11,885
現金支出を伴わない LTIP 償却および特定の営業費用を除く営業費用の平均株主資本に対する比率(5)	2.3		%					2.2		%

_______________

(1)市場原理による価値変動を除く利益（IXM）は非GAAP指標である。IXMの定義およびGAAPベースの財務情報と非GAAPベースの財務情報の調整については11ページを参照。

(2)分配可能利益（EAD）は非GAAP指標である。EADの定義およびGAAPベースの財務情報と非GAAPベースの財務情報との調整表については12ページをご参照ください。

(3)配当利回りは、指定された期間に宣言された配当金を年率換算し、期末時点の終値で割ったものである。

(4)簿価経済利益率は、普通株式1株当たりの期首から期末までの簿価の減少（増加）額と、期中に宣言された配当金を期首の簿価で除したものと定義される。

(5)現金支出を伴わない株式報酬費用160万ドル（2023年第3四半期）および170万ドル（2023年第2四半期）、ならびに特定の営業費用1,040万ドル（2023年第3四半期）および710万ドル（2023年第2四半期）を除く。特定の営業費用の主な内訳は、PRCMアドバイザーズLLCとの継続中の訴訟に関連して発生した費用です。また、ラウンドポイント・モーゲージ・サービシング LLC の買収に関連して発生した一定の取引費用も含まれる。

- 2 -

Portfolio Summary

2023年9月30日現在、同社のポートフォリオは、エージェンシーRMBS、MSRおよびその他の投資有価証券と、それらに関連する想定元本債務ヘッジで120億ドルを構成している。さらに同社は、債券換算額で21億ドルのネット・ロングTBA（予定取引）証券を保有していた。

以下の表は、2023年9月30日および2023年6月30日現在の同社の投資ポートフォリオを要約したものである：


ツーハーバーズ・インベストメント・コーポレーションポートフォリオ
(dollars in thousands)

Portfolio Composition	2023年9月30日現在				2023年6月30日現在
	(未監査)				(未監査)
Agency RMBS	$	8,832,783	73.3	%	$	8,887,839	72.6	%
Mortgage servicing rights(1)	3,213,113		26.6	%	3,273,956		26.7	%
その他	7,861		0.1	%	87,808		0.7	%
Aggregate Portfolio	12,053,757				12,249,603
Net TBA position(2)	2,134,444				2,894,560
Total Portfolio	$	14,188,201			$	15,144,163

________________

(1)サービサーから報告された MSR の基礎となるローンに基づき、1 カ月遅れで当月の購入額を調整。

(2)TBAポジションの債券換算額を表す。債券等価価値は想定元本に市場価格を乗じたものと定義される。GAAPに基づきデリバティブとして会計処理。


エージェンシーrmbsに特化したポートフォリオメトリクス	2023年9月30日現在			2023年6月30日現在
	(未監査)			(未監査)

Weighted average cost basis(1)	$	100.81		$	101.41


加重平均経験3ヶ月cpr	6.5		%	6.5		%

グロス加重平均クーポンレート	5.5		%	5.6		%
加重平均借入期間（月)	24			22

______________

(1)加重平均原価ベースにはエージェンシーの元利払いRMBSのみを含み、加重目的のために帳簿価額を利用している。


msrに特化したポートフォリオ評価指標(1)	2023年9月30日現在			2023年6月30日現在
(dollars in thousands)	(未監査)			(未監査)
Unpaid principal balance	$	218,662,270		$	222,622,177
Gross coupon rate	3.4		%	3.4		%
Current loan size	$	338		$	340
Original FICO(2)	759			759
Original LTV	72		%	72		%
60+ day delinquencies	0.7		%	0.6		%
Net servicing fee	25.2 basis points			26.4 basis points

	2023年3月期第1四半期			2023年6月30日に終了した第1四半期。
	(未監査)			(未監査)
Fair value gains	$	67,369		$	21,679
Servicing income	$	178,625		$	175,223
Servicing expenses	$	28,894		$	25,477
Change in servicing reserves	$	994		$	(301)

________________.

(1)指標は、当社がサービサー指定管理者となっている証券化信託の住宅ローン債権を除く。UPB以外のポートフォリオ指標はUPBで加重平均したものである。

(2)FICOは、住宅ローン業界で認められている借り手の信用スコアを表す。

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