ﾄｩｰﾊｰﾊﾞｰｽﾞｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

FORM 8-K

現行レポート

1934年米国証券取引所法第13条または第15条(d)に基づき

報告書の日付2023年7月31日

Two Harbors Investment Corp.

(定款に明記された登録者の正確な名称)


メリーランド	001-34506		27-0312904
(設立または組織の州またはその他の管轄区域)	(Commission File Number)		(I.R.S. Employer Identification No.)

1601 ユティカ・アベニュー・サウス、スイート900	St. Louis Park,	MN	55416
(主要経営陣の住所)			(Zip Code)

(612) 453-4100

登録者の電話番号（市外局番を含む

(旧姓または旧住所（前回の報告から変更されている場合)

Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：

☐ 証券法規則425（17 CFR 230.425）に基づく書面によるコミュニケーション

☐ 取引所法の規則14a-12（17 CFR 240.14a-12）に基づく資料の勧誘

☐ 取引所法の規則14d-2(b)(17 CFR 240.14d-2(b))に基づく開始前のコミュニケーション

☐ 取引所法の規則13e-4(c)(17 CFR 240.13e-4(c))に基づく開始前のコミュニケーション

法第12条(b)に従って登録された証券：

Title of Each Class:

Trading Symbol(s)

登録されている取引所の名称:

普通株式、額面1株あたり0.01ドル

TWO

New York Stock Exchange

8.125% シリーズa 累積償還可能優先株式

TWO PRA

New York Stock Exchange

7.625% シリーズb 累積償還可能優先株式

TWO PRB

New York Stock Exchange

7.25% シリーズc 累積償還可能優先株式

TWO PRC

New York Stock Exchange

登録者が1933年証券法の規則405（17 CFR §230.405）または1934年証券取引法の規則12b-2（17 CFR §240.12b-2）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging Growth Company ☐

新興成長企業の場合、登録者が、取引所法第13条(a)に従って提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を使用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。

☐

Item 2.02 営業成績および財務状況

2023年7月31日、Two Harbors Investment Corp.は2023年6月30日に終了した会計年度の四半期決算を発表するプレスリリースを発表した。このプレスリリースのコピーおよび 2023 年第 2 四半期決算説明資料はそれぞれ別紙 99.1 および 99.2 として本書に添付されており、参照することにより本書に組み込まれます。

本ニュースレポートの項目2.02に記載された情報は、添付の別紙99.1および99.2を含め、Form 8-Kの項目2.02に従って提供されたものであり、改正後の1934年証券取引法第18条の目的など、その他の目的で「提出」されたものとはみなされず、また同条の義務の対象となるものでもない。本Current Reportの項目2.02に記載された情報は、別紙99.1および99.2を含め、本書の日付の前後を問わず、1933年証券法または証券取引法に基づく登録者の提出書類に参照により組み込まれたものとはみなされないものとする。


Item 9.01			Financial Statements and Exhibits.

(d) 出展物


Exhibit No.						Description

99.1						2023年7月31日付Two Harbors Investment Corp.プレスリリース。
99.2						2023年第2四半期決算説明会
104						カバーページインタラクティブデータファイル、インラインxbrlでフォーマットされています。

SIGNATURES

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。


	TWO HARBORS INVESTMENT CORP.


	By:	/s/ REBECCA B. SANDBERG
		Rebecca B. Sandberg
		General Counsel and Secretary

Date: July 31, 2023

EX-99.1 2 twoq2-2023earningspressrel.htm PRESS RELEASE OF TWO HARBORS INVESTMENT CORP., DATED JULY 31, 2023. Document

ツー・ハーバー・インベストメント・コーポレーション2023年第2四半期決算報告

魅力的なスプレッドの恩恵とボラティリティの低下傾向

ニューヨーク発、2023年7月31日-エージェンシーRMBS＋MSR不動産投資信託（REIT）であるトゥーハーバーズ・インベストメント・コーポレーション（NYSE：TWO）は本日、2023年6月30日に終了した四半期決算を発表した。

Quarterly Summary

-普通株式1株当たり16.39ドルの簿価を計上し、1株当たり0.45ドルの第2四半期普通株式配当（簿価に対する四半期経済利益率2.2％）を発表(1)。

-創出された包括利益は3,150万ドル、加重平均基本普通株式1株当たり0.31ドル。

-市場原理による価値変動（IXM）を除く生成利益は、加重平均基本普通株式1株当たり0.60ドル(2)。

-分配可能利益（EAD）は(370)万ドル、加重平均基本普通株式1株当たり(0.04ドル)となった(3)。

-普通株式593,453株を1株平均11.89ドルで取得。

-優先株513,818株を1株当たり平均19.39ドルで買い戻した(4)。

-MSRの未払い元本残高（UPB）148億ドルをフロー・セール買収と3件の一括購入で決済。

「第2四半期には、市場の未知の変数の多くが解決されました。議会は債務上限を決議し、インフレ予想とFRBによる利上げの道筋はうまく収まり、市場はFDICが競売にかけるRMBSの供給を容易に吸収した」とTwo Harborsのビル・グリーンバーグ社長兼最高経営責任者（CEO）は述べた。「この結果、ボラティリティが低下し、ポートフォリオの好パフォーマンスを支える一方、スプレッドは歴史的に魅力的な水準を維持した。さらに、住宅ローン金利がまだ7％前後であることから、期限前償還のスピードは緩やかなままであり、これはMSR資産に非常に有利です。これはエージェンシーとMSR戦略への投資にとって素晴らしい環境であると確信しています。

「当四半期の初めにスプレッドが拡大した後、ボラティリティは沈静化し、スプレッドはクーポン・スタック全体で縮小したため、RMBS のリターンはプラスとなった。6月の実現ボラティリティが低かったため、RMBSのヘッジ調整後リターンが改善した。当四半期の早い時期に、低クーポンのRMBSをオポチュニスティックにポートフォリオ・ミックスに加えましたが、FDIC売却による供給懸念が薄れたため、良好なパフォーマンスとなりました」とTwo Harborsのチーフ・インベストメント・オフィサー、ニック・レティカは述べています。「MSRのパッケージは、今年、歴史的に高い供給があったにもかかわらず、特筆すべき旺盛な需要により、依然、高値で取引されています。当四半期は147億ドル超のMSRを決済しました。MSRへの投資も、期限前償還のスピードが緩慢であったことから、業績にプラスに寄与しました。"

________________

(1)簿価に対する経済的利益率は、普通株式1株当たりの期首から期末までの簿価の増加（減少）に、期中に宣言された配当金を加え、期首の簿価で除したものと定義される。

(2)市場原理による価値変動を除く利益（IXM）は非GAAP指標である。IXMの定義およびGAAPベースの財務情報と非GAAPベースの財務情報の調整については11ページを参照。

(3)分配可能利益（EAD）は非GAAP指標である。EADの定義およびGAAPベースの財務情報と非GAAPベースの財務情報との調整表については12ページをご参照ください。

(4)225,886株のシリーズA、215,072株のシリーズB、72,860株のシリーズC優先株を含む。

- 1 -

Operating Performance

以下の表は、2023年第2四半期および2023年第1四半期における同社のGAAPおよび非GAAPベースの利益測定値および主要指標をまとめたものである：


ツーハーバーズ・インベストメント・コーポレーション営業成績（監査対象外)
(単位：千米ドル、ただし1株当たりのデータを除く)
	2023年6月30日に終了した第1四半期。							2023年3月31日に終了した3ヵ月間
普通株主に帰属する利益	Earnings			加重平均基本普通株式1株当たり		平均普通株式の年率換算収益率		Earnings			加重平均基本普通株式1株当たり		平均普通株式の年率換算収益率
Comprehensive Income (Loss)	$	31,478		$	0.31	8.1	%	$	(63,242)		$	(0.69)	(15.5)	%
GAAP Net Income (Loss)	$	187,784		$	1.94	48.3	%	$	(189,173)		$	(2.05)	(46.3)	%
市場性のある価値変動を除いた利益(1)	$	57,501		$	0.60	14.8	%	$	54,393		$	0.59	13.3	%
配当可能な利益(2)	$	(3,716)		$	(0.04)	(1.0)	%	$	8,273		$	0.09	2.0	%


Operating Metrics
Dividend per common share	$	0.45						$	0.60
Annualized dividend yield(3)	13.0		%					16.3		%
期末発行済株式数（自己株式を含む	$	16.39						$	16.48
簿価に対する経済的リターン(4)	2.2		%					(3.6)		%
営業費用（現金支出を伴わない ltip 償却および非経常的費用を除く(5)	$	11,885						$	13,097
営業費用（現金支出を伴わない ltip 償却費および非経常費用を除く）の平均持分に対する比率(5)	2.2		%					2.3		%

_______________

(1)市場原理による価値変動を除く利益（IXM）は非GAAP指標である。IXMの定義およびGAAPベースの財務情報と非GAAPベースの財務情報の調整については11ページを参照。

(2)分配可能利益（EAD）は非GAAP指標である。EADの定義およびGAAPベースの財務情報と非GAAPベースの財務情報との調整表については12ページをご参照ください。

(3)配当利回りは、指定された期間に宣言された配当金を年率換算し、期末時点の終値で割ったものである。

(4)簿価経済利益率は、普通株式1株当たりの期首から期末までの簿価の減少（増加）額と、期中に宣言された配当金を期首の簿価で除したものと定義される。

(5)現金支出を伴わない株式報酬費用（2023年第2四半期は170万ドル、2023年第1四半期は610万ドル）、経常外費用（2023年第2四半期は710万ドル、2023年第1四半期は540万ドル）を除く。

- 2 -

Portfolio Summary

2023年6月30日現在、同社のポートフォリオは123億ドルのエージェンシーRMBS、MSRおよびその他の投資有価証券と、それらに関連する想定元本の債務ヘッジで構成されている。さらに、同社は29億ドルの債券等価価値のネット・ロング・TBA（予定価格証券）を保有していた。

以下の表は、2023年6月30日および2023年3月31日現在の同社の投資ポートフォリオを要約したものである：


ツーハーバーズ・インベストメント・コーポレーションポートフォリオ
(dollars in thousands)

Portfolio Composition	2023年6月30日現在				2023年3月31日現在
	(未監査)				(未監査)
Agency RMBS	$	8,887,839	72.6	%	$	8,676,453	72.0	%
Mortgage servicing rights(1)	3,273,956		26.7	%	3,072,445		25.5	%
その他	87,808		0.7	%	300,126		2.5	%
Aggregate Portfolio	12,249,603				12,049,024
Net TBA position(2)	2,894,560				3,692,956
Total Portfolio	$	15,144,163			$	15,741,980


Portfolio Metrics	2023年6月30日に終了した第1四半期。		2023年3月31日に終了した3ヵ月間
	(未監査)		(未監査)
Average portfolio yield(3)	5.24	%	5.09	%
Average cost of financing(4)	5.08	%	4.57	%
Net spread	0.16	%	0.52	%

________________

(1)サービサーから報告された MSR の基礎となるローンに基づき、1 カ月遅れで当月の購入額を調整。

(2)TBAポジションの債券換算額を表す。債券等価価値は想定元本に市場価格を乗じたものと定義される。GAAPに基づきデリバティブとして会計処理。

(3)ポートフォリオの平均利回りには、エージェンシーおよび非エージェンシーの投資有価証券の受取利息、MSRのサービシング収益（推定償却額控除後）およびサービシング費用、ならびにTBAのドルロール収益のインプライド資産利回り部分が含まれる。MSRの見積り償却は、MSRの公正価値の変動のうち、主にポートフォリオの期待キャッシュ・フロー（ランオフ）の実現に起因する部分を指し、MSRを公正価値で会計処理するという会社の決定により、非GAAP指標とみなされる。TBAドルロール収入は、短期現先契約を利用したエージェンシーRMBSの保有および資金調達に相当する非GAAPベースの経済指標である。

(4)平均調達コストには、現先取引（米国債を担保とするものを除く）、リボルビング・クレジット・ファシリティ、ターム・ノート・ペイ、転換社債型シニア・ノートの借入に係る支払利息および繰延債務発行費の償却、金利スプレッド収益／費用、金利スワップ契約締結時に授受される契約一時金の償却、米国債先物収益、およびTBAのドルロール収益の暗黙の資金調達便益／コスト部分が含まれる。TBAのドルロール収益は、短期現先契約を利用してエージェンシーRMBSを保有し、資金を調達するのと同等の非GAAPベースの経済的利益である。米国債先物収益は、短期現先取引を利用して、関連する最も受渡しの安い米国債を保有し、資金を調達することと経済的に等価である。


エージェンシーrmbsに特化したポートフォリオメトリクス	2023年6月30日現在			2023年3月31日現在
	(未監査)			(未監査)

Weighted average cost basis(1)	$	101.41		$	102.05


加重平均経験3ヶ月cpr	6.5		%	5.3		%

グロス加重平均クーポンレート	5.6		%	5.7		%
加重平均借入期間（月)	22			19

______________

(1)加重平均原価ベースにはエージェンシーの元利払いRMBSのみを含み、加重目的のために帳簿価額を利用している。

- 3 -

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