ﾄｩｰﾊｰﾊﾞｰｽﾞｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

FORM 8-K

現行レポート

1934年米国証券取引所法第13条または第15条(d)に基づき

報告書の日付2023年5月1日

Two Harbors Investment Corp.

(登録者の正確な名称は、その定款に明記されています）。


メリーランド	001-34506		27-0312904
(設立または組織の州またはその他の管轄区域)	(Commission File Number)		(I.R.S. Employer Identification No.)

1601 ユティカ・アベニュー・サウス、スイート900	St. Louis Park,	MN	55416
(主要経営陣の住所)			(Zip Code)

(612) 453-4100

登録者の電話番号（市外局番を含む

(旧姓または旧住所（前回の報告から変更された場合）。

Form 8-Kの提出が、以下のいずれかの条項に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックを入れてください：

☐ 証券取引法上の規則425（17 CFR 230.425）に基づく書面によるコミュニケーション

☐ 取引所法の規則14a-12（17 CFR 240.14a-12）に基づく資料の募集。

☐ 取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 CFR 240.14d-2(b))

☐ 取引所法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 CFR 240.13e-4(c))

法第12条(b)に従って登録された証券：

Title of Each Class:

Trading Symbol(s)

登録されている取引所の名称:

普通株式、額面1株あたり0.01ドル

TWO

New York Stock Exchange

8.125% シリーズa 累積償還可能優先株式

TWO PRA

New York Stock Exchange

7.625% シリーズb 累積償還可能優先株式

TWO PRB

New York Stock Exchange

7.25% シリーズc 累積償還可能優先株式

TWO PRC

New York Stock Exchange

登録者が1933年証券法の規則405（17 CFR §230.405）または1934年証券取引法の規則12b-2（17 CFR §240.12b-2）に定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging Growth Company ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従って提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための延長移行期間を使用しないことを選択した場合、チェックマークで示す。

☐

Item 2.02 営業成績および財務状況

2023年5月1日、Two Harbors Investment Corp.は、2023年3月31日に終了した会計四半期の決算を発表するプレスリリースを発表しました。プレスリリースのコピーおよび2023年第1四半期決算電話プレゼンテーションのコピーは、それぞれ別紙99.1および99.2として添付され、参照により本書に組み込まれます。

本報告書の項目2.02に記載された情報は、添付の別紙99.1および99.2を含め、フォーム8-Kの項目2.02に従って提供されたもので、改正後の1934年証券取引法第18条の目的、または同条の義務の適用を含む他の目的のために「提出」されたとみなされないものである。本Current Reportの項目2.02の情報は、別紙99.1および99.2を含め、本書の日付の前後を問わず、1933年証券法または取引法に基づく登録者の提出書類に参照により組み込まれたとはみなされないものとし、かかる提出書類における一般的組み込み表現（登録者がこの項目2.02の情報または展示物が参照により組み込まれていると明確に述べていない場合）に関係ありません。


Item 9.01			Financial Statements and Exhibits.

(d) 展示品。


Exhibit No.						Description

99.1						2023年 5月1日付のTwo Harbors Investment Corp.のプレスリリースです。
99.2						2023 第1 四半期決算説明会を開催します。
104						カバーページインタラクティブデータファイル、インラインxbrlでフォーマットされています。

SIGNATURES

1934年証券取引法の要求事項に従い、登録者は本報告書を、正式に権限を与えられた以下の署名者によって、登録者を代表して署名させました。


	TWO HARBORS INVESTMENT CORP.


	By:	/s/ REBECCA B. SANDBERG
		Rebecca B. Sandberg
		General Counsel and Secretary

Date: May 1, 2023

EX-99.1 2 twoq1-2023earningspressrel.htm PRESS RELEASE OF TWO HARBORS INVESTMENT CORP., DATED MAY 1, 2023 Document

Two Harbors Investment Corp.2023年第1四半期決算を発表

広範なRMBSスプレッドとMSRの期限前償還速度の遅れがもたらす魅力的な機会

ニューヨーク、2023年5月1日 - Agency RMBS + MSR不動産投資信託（REIT）であるTwo Harbors Investment Corp.

Quarterly Summary

-普通株式1株当たり16.48ドルの簿価を計上し、1株当たり0.60ドルの第1四半期普通株式配当金を発表、簿価に対する四半期経済利益率は(3.6%)となりました(1)。

-包括損失は6,320万ドル、加重平均基本的普通株式1株当り(0.69ドル)となりました。

-分配可能利益（EAD）は830万ドル（加重平均基本的普通株式1株当り0.09ドル）を計上しました(2) 。

-市場原理による価値変動（IXM）を除く生成利益は、加重平均基本的普通株式1株当たり0.59ドル(3)。

-引受募集により普通株式1,000万株を発行し、約1億7,560万米ドルの純収入を得ましたが、これは主にMSRの買収に充当されました。

-一括購入により107億ドルの未払い元本残高（UPB）を取得し、さらに3回の一括購入により147億ドルのUPBを購入することを約束、時価総額は約2億9千万ドルとなりました。

「第1四半期は、金利変動によりヘッジコストが増加し、スプレッドが急速に拡大したため、当社の簿価は低下しました」と、Two Harborsの社長兼最高経営責任者のビル・グリーンバーグは述べています。「重要なことは、RMBSとMSRの資金調達は安定しており、十分な流動性を確保していることです。私たちは、エージェンシーRMBSとMSRの組み合わせによるポートフォリオ構築にこだわり、自信を持っており、この戦略が長期的に魅力的なリスク調整後リターンをもたらすと信じています。

TwoHarborsの最高投資責任者であるニック・レティカは、「第1四半期にRMBSのスプレッドが拡大しましたが、通常なら買い手となる多くの銀行が傍観している環境下で、FDICによるRMBSの売却と、有機的供給の回復による厳しい需給関係のため、過去の標準よりも拡大したまま推移すると考えています」と述べています。「さらに、当社のMSRの期限前償還は依然として緩やかであり、延滞が大幅に増加することはないと考えています。これらを総合すると、当社のRMBS＋MSRのペア戦略にはメリットがあると考えています。

________________

(1)簿価に対する経済的利益とは、ある期間の期首から期末までの普通株式1株あたりの簿価の増加（減少）、およびその期間に宣言された配当金を、期首の簿価で除したものと定義されます。

(2)分配可能利益(EAD)は、非GAAP指標です。EADの定義およびGAAPベースの財務情報と非GAAPベースの財務情報の調整については、11ページをご参照ください。

(3)市場原理による価値変動を除く利益（IXM）は、非GAAP指標です。IXMの定義、およびGAAPベースの財務情報と非GAAPベースの財務情報の調整については、12ページをご参照ください。

- 1 -

Operating Performance(1)

以下の表は、2023年第1四半期及び2022年第4四半期における当社のGAAP方式及び非GAAP方式の利益測定値及び主要指標をまとめたものです：


ツーハーバーズ・インベストメント・コーポレーション営業成績（監査対象外)
(単位：千米ドル、ただし1株当たりのデータを除く)
	2023年3月31日に終了した3ヵ月間							2022 年 12 月 31 日に終了した第 3 四半期
普通株主に帰属する利益	Earnings			加重平均基本普通株式1株当たり		平均普通株式の年率換算収益率		Earnings			加重平均基本普通株式1株当たり		平均普通株式の年率換算収益率
Comprehensive (Loss) Income	$	(63,242)		$	(0.69)	(15.5)	%	$	160,233		$	1.85	42.8	%
GAAP Net Loss	$	(189,173)		$	(2.05)	(46.3)	%	$	(262,439)		$	(3.04)	(70.1)	%
配当可能な利益(2)	$	8,273		$	0.09	2.0	%	$	22,209		$	0.26	5.9	%
市場性のある価値変動を除いた利益(3)	$	54,393		$	0.59	13.3	%	$	63,328		$	0.73	16.9	%


Operating Metrics
Dividend per common share	$	0.60						$	0.60
Annualized dividend yield(4)	16.3		%					15.2		%
期末発行済株式数（自己株式を含む	$	16.48						$	17.72
簿価に対する経済的リターン(5)	(3.6)		%					11.6		%
営業費用（現金支出を伴わない ltip 償却および非経常的費用を除く(6)	$	13,097						$	10,462
営業費用（現金支出を伴わない ltip 償却費および非経常費用を除く）の平均持分に対する比率(6)	2.3		%					1.9		%

_______________

(1)2022年11月1日、同社は発行済普通株式1株につき4株の割合で株式併合を実施しました。一般に公正妥当と認められた会計原則に従い、ここに記載されたすべての普通株式及び普通株式1株当たりの金額は、この株式併合を反映するために遡及的に調整されています。

(3)市場原理による価値変動を除く所得（IXM）は、2022年第4四半期に初めて導入された非GAAP指標です。IXMの定義およびGAAPベースの財務情報と非GAAPベースの財務情報の調整については、12ページをご覧ください。

(4)配当利回りは、所定の期間に宣言された配当金を年率換算し、期間終了時の株価で除したものです。

(5)簿価に対する経済的利益とは、ある期間の期首から期末までの普通株式1株あたりの簿価の（減少）増加分と、その期間に宣言された配当金を、期首の簿価で除したものと定義されます。

(6)2023年第1四半期に610万ドル、2022年第4四半期に170万ドルの非現金株式報酬費用、及び2023年第1四半期に540万ドル、2022年第4四半期に1080万ドルの非経常的費用を除いたものです。

- 2 -

Portfolio Summary

2023年3月31日現在、同社のポートフォリオは、エージェンシーRMBS、MSRおよびその他の投資証券、ならびにそれらに関連する想定債務ヘッジで121億ドルを構成しています。さらに、同社は37億ドルの債券換算額で、公表予定証券（TBA）のネットロングを保有していました。

以下の表は、2023年3月31日及び2022年12月31日現在における当社の投資ポートフォリオをまとめたものです：


ツーハーバーズ・インベストメント・コーポレーションポートフォリオ
(dollars in thousands)

Portfolio Composition	2023年3月31日現在				2022年12月31日現在
	(未監査)				(未監査)
Agency RMBS	8,676,453		72.0	%	7,668,752		71.1	%
Mortgage servicing rights(1)	3,072,445		25.5	%	2,984,937		27.7	%
その他	300,126		2.5	%	125,158		1.2	%
Aggregate Portfolio	12,049,024				10,778,847
Net TBA position(2)	3,692,956				3,900,395
Total Portfolio	$	15,741,980			$	14,679,242


Portfolio Metrics	2023年3月31日に終了した3ヵ月間		2022 年 12 月 31 日に終了した第 3 四半期
	(未監査)		(未監査)
Average portfolio yield(3)	5.09	%	4.92	%
Average cost of financing(4)	4.57	%	3.95	%
Net spread	0.52	%	0.97	%

________________

(1)サービサーから1ヶ月遅れで報告されたMSRの基礎となるローンに基づき、当月の購入分を調整したもの。

(2)TBAポジションの債券換算額を表しています。債券換算額は、想定元本に市場価格を乗じた金額と定義されています。GAAPに基づき、デリバティブとして会計処理されています。

(3)平均ポートフォリオ利回りには、エージェンシーおよび非エージェンシー投資証券の金利収入、MSRのサービシング収入（推定償却額控除後）、サービシング費用、およびTBAのドルロール収入のインプライド資産利回り部分が含まれます。MSRの見積もり償却は、MSRの公正価値の変動のうち、主にポートフォリオの期待キャッシュフローの実現（ランオフ）に起因する部分を指し、MSRを公正価値で計上することを決定したことにより、非GAAP指標とみなされます。TBAドルロール収入は、短期買戻契約を用いてエージェンシーRMBSを保有し資金を調達することと同等の非GAAP経済指標となります。

(4)平均調達コストには、現先取引（米国債を担保とするものを除く）、回転信用枠、支払手形および転換社債の借入金にかかる支払利息および繰延債務発行費の償却、金利スプレッド収入／支出および金利スワップ契約締結時に支払われる一時金の償却、米国債先物収入およびTBAのドルロール収入の暗黙の調達利益／コスト部分を含みます。TBAのドルロール収益は、短期現先契約を用いてエージェンシーRMBSを保有し資金を調達するのと同等の非GAAP経済効果です。米国債先物収入は、短期現先取引により、関連する最も受渡しの安い米国債を保有し、資金を調達することと経済的に等価である。


エージェンシーRMBSに特化したポートフォリオメトリクス	2023年3月31日現在			2022年12月31日現在
	(未監査)			(未監査)

Weighted average cost basis(1)	$	102.05		$	102.26


加重平均経験3ヶ月CPR	5.3		%	5.9		%

グロス加重平均クーポンレート	5.7		%	5.3		%
加重平均借入期間（月)	19			21

______________

(1)加重平均原価ベースは、エージェンシー元利償還型RMBSのみを含み、加重平均の目的上、帳簿価額を使用しています。

- 3 -

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