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UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549

FORM 8-K

現行レポート
の第13条または第15条(d)に従い。
1934年証券取引所法

報告日(最も古いイベントの報告日):2023年11月3日

LXP INDUSTRIAL TRUST
(定款に明記された登録者の正確な名称)
メリーランド 1-12386 13-3717318
(法人設立の州またはその他の管轄区域) (Commission File Number) (I.R.S. Employer Identification No.)
ワン・ペン・プラザ、スイート4015, ニューヨーク, ニューヨーク 10119-4015
(主要経営陣の住所) (Zip Code)
(212) 692-7200
登録者の電話番号(市外局番を含む

Not Applicable
(前回の報告から変更されている場合は、旧姓または旧住所)

フォーム8-Kの提出が、以下のいずれかの規定(以下の一般的説明A.2.を参照)に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックしてください:

☐ 証券法規則425(17 CFR 230.425)に基づく書面によるコミュニケーション
☐ 取引所法の規則14a-12(17 CFR 240.14a-12)に基づく資料の勧誘
☐ 取引所法の規則14d-2(b)(17 CFR 240.14d-2(b))に基づく開始前のコミュニケーション
☐ 取引所法の規則13e-4(c)(17 CFR 240.13e-4(c))に基づく開始前のコミュニケーション
法第12条(b)に従って登録された証券:
Title of each class Trading Symbol(s) 登録されている各取引所の名称
普通株式に分類される1株当たり額面0.0001ドルの受益権の株式 LXP New York Stock Exchange
6.50% シリーズc 累積コンバーチブル優先株式、額面は1株あたり0.0001ドル LXPPRC New York Stock Exchange

登録者が1933年証券法規則405(本章230.405節)または1934年証券取引法規則12b-2(本章240.12b-2節)で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ☐

o 2023年11月3日、LXPインダストリアル・トラスト(以下「トラスト」)は、2022年7月5日付けの第2修正再修正クレジット契約(修正後、以下「クレジット契約」)を修正する第2修正再修正クレジット契約の第1修正(以下「修正」)を締結しました。




Item 1.01. 重要な確定契約の締結

信用契約は、リボルビング・クレジット・ファシリティとターム・ローンを規定している。本補正は特に、(i)ターム・ローンの満期を2025年1月31日から2027年1月31日に延長し、(ii)ターム・ローン の借入先のリストを修正し、かかる借入先間の元本配分を調整するものである。
この修正案の写しは、別紙10.1として本Current Report on Form 8-Kに添付されており、参照することにより本書に組み込まれる。上記の要約は、別紙10.1を参照することにより、その全体が修飾されます。
Item 2.03 直接的な金銭的義務や、以下のような義務の発生。
本報告書の項目1.01に含まれる情報は、参照により本項目2.03に組み込まれる。
Item 9.01. 財務諸表および添付資料

(d) Exhibits
104 表紙インタラクティブファイル(表紙タグはインラインxbrl文書内に埋め込まれています)。
 


SIGNATURES

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。





LXP Industrial Trust
Date: November 8, 2023 By: /s/ Beth Boulerice
    Beth Boulerice
    Chief Financial Officer



EX-10.1 2 exhibit101-lxpxkeybankxfir.htm EX-10.1 Document
Exhibit 10.1
第2次修正および再構築された信用契約の第1次修正条項

この 2023 年 11 月 3 日付第 2 改訂再修正クレジット契約に対する第 1 改定(以下「本契約」)は、PNC BANK, NATIONAL ASSOCIATION、U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION、および FIRST HORIZON BANK(以下、それぞれを「出融資先」といい、総称して「出融資先」という。BANK NATIONAL ASSOCIATION、および FIRST HORIZON BANK(以下、それぞれを「出口貸出人」といい、これらを総称して「出口貸出人」という。)、以下に署名した各期間貸出人(以下、「延長期間貸出人」という。)、KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION(以下、「代理人」という。

借り手、これに署名した金融機関およびその譲受人(以下「貸出人」)、代理人、ならびにその他の当事者は、2022年7月5日付で第2次修正再更新クレジット契約(随時修正、再更新、補足、またはその他の変更がなされるものとし、以下「クレジット契約」)を締結した;

借入人は、タームローンに関して、タームローン貸付人が終了日を延長することに同意するよう要請し、代理人及び延長タームローン貸付人は、ここに定める条件により、かかる延長に同意した。

借り手および代理人は、クレジット契約における特定の曖昧さおよび脱落を共同で特定し、本契約を締結することによりこれを是正することを希望している;

よって、本契約の当事者は、その受領と充足が本契約により承認された、正当かつ貴重な対価として、以下の通り合意する:

セクション 1.クレジット契約の具体的な変更。本契約の効力発生に伴い、両当事者は以下のとおり合意する:

(a)Bank of America, N.A.、TD Bank, N.A.および株式会社みずほ銀行をタームローン枠の共同書類作成代理人として、Bank of America, N.A.、JPMorgan Chase Bank, N.A.、PNC Bank, National Association、TD Bank, N.A.、Citizens Bank, N.A.、株式会社みずほ銀行および U.S. Bank National Association をリボルビングローン枠の共同書類作成代理人としてここに指名する。

(b)クレジット契約は、その第1.1.項に記載されている以下の定義を以下のように修正することにより修正される:

「フィー・レター」とは、個別にも集合的にも、(a) 2022 年 6 月 22 日付のフィー・レター、および (b) 2023 年 10 月 12 日付のフィー・レターをいい、いずれも借り手、アレンジャー(リージョ ンズ・キャピタル・マーケッツを除く)、キーバンク、ウェルズ・ファーゴの間のものである。

「終了日」とは、(a)リボルビング・ローンおよびリボルビング・ローン・コミットメントに関しては、リボルビング終了日を意味し、(b)ターム・ローンに関しては、2027 年 1 月 31 日を意味する。

(c) クレジット・アグリーメントの別表Iを削除し、代わりに別表1を添付する。

第2項貸手の比例株式の再配分、ノベーションの禁止。

本契約の効力発生日(以下「効力発生日」という。)において、タームローンは同時に以下のとおり貸出人の間で再配分されたものとみなされる:

3759412.6


(a) 発効日において、発効日の直前のタームローン比率よりも高いタームローン比率を有す る各延長ターム貸出人(以下、「購入貸出人」という。)は、譲渡譲受を行うことなく、 終了貸出人及び発効日の直前のタームローン比率よりも低いタームローン比率を有す る各延長ターム貸出人(以下、「売却貸出人」という、は、発効日において当該タームローン比率が発効日直前のタームローン比率よりも小 さくなる各延長タームローン貸出人(以下、「売出人」という、各タームローン貸出人は、かかる譲渡の効力発生後、信用契約書(本契約により修正されたもの)の別表Ⅰに記載された各タームローン貸出コミットメントを有し、かつ全タームローン残高に対する対応するタームローン比率を有するものとする。ただし、各販売貸手は、各購入貸手に対して、当該購入貸手に譲渡される当該販売貸手の貸手譲渡権及び債務が当該販売貸手によって設定された抵当権の対象ではないことを表明及び保証するものとみなされる。疑義を避けるため、いかなる場合においても、各ターム・レンダーのターム・ローンの元本総額は、クレジット契約(本契約により修正される)の別表 I に定めるターム・ローン・コミットメントを超えないものとする。

(b) 代理人は、発効日に本契約に基づく譲渡に関連して各貸付人が支払うべき正味金額 または受領すべき正味金額を計算するものとする。本条に従って支払いを行う必要がある各貸手は、発効日の午後 12 時(ニューヨーク時間)までに、必要な支払いの純額を同日資金で代理人の事務所に用意するものとする。代理人は発効日に、本条に基づき支払いを受ける権利を有する貸出人に対し、当該貸出人の管財人質問書に記載された主たる住所、または当該貸出人が代理人に書面で要求するその他の住所で、各貸出人が受け取る権利を有する金額に比例して、当該金額の手取金を分配するものとする。

(c) 本契約のいかなる条項も、クレジット契約に基づくローン当事者の債務を免除、消滅、または清算するものと解釈されるものではない。

(d) 本契約の締結及び引渡し、並びに退出貸出人の貸出人譲渡権及び債務並びに退出貸出人 が負っているクレジット契約に基づくその他の全ての債務に対する上記の買入代金の 支払いが行われた時点で、各退出貸出人はローン契約上のターム貸出人でなくなり、 (i) 該当する購入貸出人は、退出貸出人の貸出人譲渡権及び債務に関して退出貸出人 の権利を有する、各出口貸出人は、本融資関連書類上の期限付貸出人でなくなり、(i) 該当する購入貸出人は、本契約の条件に従い、出 口貸出人の貸出人譲渡権及び債務に関して出口貸出人の権利を有するものとし、(ii) 出口貸出人は、その権利(本契約の条件に従い、出 口貸出人の貸出人譲渡権及び債務を譲渡し、放棄するものとする。を譲渡し、放棄し、クレジット契約に基づく債務から解放されるものとする。本契約の当事者は、前文に規定されている場合を除き、本契約の日付以降、本ローン文書におけるターム・レンダーまたはターム・レンダーへのすべての言及は、もはや脱退レンダーを含まないことに同意する。疑義を避けるため、本クレジット契約に基づくリボルビング・レンダーでもある脱退レンダーのリボルビング・ローンに関する権利および義務は変更されないものとする。

第3項前提条件。本契約の効力は、代理人にとって合理的に満足のいく形式および内容の以下の各号を代理人が受領することを条件とする:

(a) 借手、代理人、期間延長貸手及び退出貸手により正当に締結された本契約の写し;

(b) 各期限延長貸出人(当該貸出人が請求した場合)に支払われる、借り手が作成した期 限延長債券(または修正条項付債券);

(c) 借入人の責任ある役員による証明書であって、本契約に企図された取引を実行した後、本契約の日付現在において、(i) 本契約の日付において債務不履行または債務不履行事由が存在しないこと、(ii) 借入人またはその他のローン当事者が当事者である各ローン文書において行った、または行ったとみなされる表明および保証が、すべての重要な点において真実かつ正確であること(ただし、重要性によって限定される表明または保証の場合は、当該表明または保証がすべての点において真実かつ正確であること)を証明するもの、ただし、当該表明および保証がそれ以前の日付にのみ明示的に関連している場合はこの限りでない(この場合、当該表明および保証は、当該以前の日付の時点において、すべての重要な点において真実かつ正確であったものとする(ただし、重要性によって限定される表明または保証の場合は、当該表明または保証はすべての点において真実かつ正確であったものとする));
2





(d) 借入人および他のローン当事者の弁護士による、代理人および貸出人に宛てた意見書で、代理人が合理的に要求できる事項を記載したもの;

(e) 本契約の第 9 条により要求される範囲において、本クレジット契約に関連して借り手が本契約の 日付で支払うべきすべての手数料、ならびに代理人に対して支払うべきその他のすべての手 数料、費用、および弁済額(代理人に対する弁護士の合理的かつ文書化された私費の手 数料および費用を含むがこれらに限定されない)が支払われたことを示す証拠。

(f) 代理人が合理的に要求するその他の書類、証書および契約。

第4項借入人の表明、債務の再確認。借入人は、(i)本契約の効力発生日において、債務不履行または債務不履行事由が発生せず、かつ継続中でないか、または本契約の効力発生直後に存在すること、および(b)借入人またはその他のローン当事者が当事者である各ローン文書において行った、または行ったとみなされる表明および保証が、すべての重要な点において真実かつ正確であること(ただし、重要性によって限定される表明または保証の場合は、すべての点において真実かつ正確であること)を表明し、保証する、ただし、かかる表明および保証がそれ以前の日付にのみ明示的に関連している場合は、かかる表明および保証はすべての重要な点において真実かつ正確であったものとする(ただし、かかる表明または保証が重要性によって限定される場合は、かかる表明または保証はすべての重要な点において真実かつ正確であったものとする、また、(ii) 各ローン文書に基づく代理人および貸付人に対する債務および継続的な債務を認め、再確認する。

第5条(準拠法準拠法。本契約は、ニューヨーク州内で締結され、完全に履行される契約に適用されるニューヨーク州法に準拠し、同法に従って解釈されるものとする。クレジット契約第12.4条の規定は、本契約に組み込まれるものとする。

第6項正本。本契約は、任意の枚数の副本で締結することができ、各副本は、それらを合わせると、同一の契約を構成するものとする。テレコピー、.pdf、またはその他の電子的な画像手段により、本契約の署名ページの執行された対訳を交付することは、本契約の手動で執行された対訳の交付と同等の効力を有するものとする。各対物には、各当事者の署名、または各当事者を代表する署名、または各当事者を拘束するために必要なすべての人物の署名が記載されている必要はないものとします。すべての副本は、集合的に単一の文書を構成するものとする。本書の証明を行うにあたり、本書の各当事者の署名が記載された、または各当事者を代表する署名が記載された、1通以上の対訳を作成または説明する必要はないものとする。本契約、その他のローン文書、または本契約もしくはその他のローン文書または本契約に企図される取引に関連して署名もしくは交付される文書、修正、承認、同意、権利放棄、変更、情報、通知、証明書、報告書、声明、開示、または承認に関連する「執行」、「実行」、「署名」、「署名」、「交付」およびこれらに類する語句は、電子署名または電子記録の形式による執行を含むものとみなされるものとする、これらの各々は、連邦電子署名法、ニューヨーク州電子署名および記録法、または統一電子取引法に基づくその他の類似の州法を含む適用法の範囲内において、場合により、手書きの署名または紙ベースの記録システムの使用と同等の法的効力、有効性、または強制力を有するものとする。本契約の各当事者は、電子署名または電子記録の形式による執行が、手書きの原本署名と同程度に、自己および本契約の他の各当事者に対して有効かつ拘束力を有することに同意する。疑義を避けるため、本項に基づく承認には、送信、引渡し、および/または保管のために、電子形式(PDF形式へのスキャンなど)に変換された手書きの署名用紙、または他の形式に変換された電子署名用紙の当事者による使用または受領が含まれるが、これらに限定されない。本契約のいかなる規定にもかかわらず、代理人は、代理人が承認した手続きに従っ て代理人が明示的に同意しない限り、いかなる形式であれ電子署名を受理する義務を負わない;ただし、上記を制限することなく、(i)代理人が本契約の当事者からかかる電子署名を受 領することに合意した範囲において、代理人および本契約の他の当事者は、さらなる検証を 行うことなく、実行当事者によって、または実行当事者を代表してなされたとみなされるかかる 電子署名に依拠する権利を有するものとし、(ii)代理人または貸出人の要請があった場合には、電子署名の後に、手 動で署名された原本が速やかに添付されるものとする。
3




上記の一般性を制限することなく、本契約の各当事者は、(A)ワークアウト、リストラクチャリン グ、救済措置の執行、破産手続、または代理人、貸手、およびローン当事者間の訴訟に関連するも のを含むがこれらに限定されない、あらゆる目的のために、本契約またはその他のローン文書の電 子画像(いずれの場合も、その署名ページを含む、署名ページを含む)の電子画像は、紙の原本と同等の法的効力、有効性および執行力を有し、(B) 署名ページを含むローン文書の紙の原本がないことのみに基づき、ローン文書の有効性または執行力に異議を唱えるいかなる主張、抗弁または権利も放棄するものとする。

第7項見出し。各節の見出しは便宜上挿入されたものであり、本書の一部と解釈されるものではない。

第8項修正、放棄。本契約は、クレジット契約第12.6条により要求される各貸付人、代理人、および借入人により締結される書面を除き、修正、変更、放棄、または修正することはできない。

第9節。費用。クレジット契約第 12.2 項が要求する範囲において、借り手は、本契約および本契約に関連して締結され引渡されるその他の契約および文書の準備、交渉および締結に関連して代理人に発生した合理的な私費の費用および経費(合理的な弁護士費用を含む)を、請求後速やかに代理人に弁済するものとする。

第10項利益。本契約は、本契約の当事者およびその各承継人ならびに許可された譲受人を拘束し、その利益となるものとする。

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Name:     Joseph Bonventre
Title:     Executive Vice President


        




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Name: Jean Brennan
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Name: Patrick T. Brooks
Title: Assistant Vice President
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