フィンワードバンコープの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

FORM 8-K

現行レポート

第13条または第15条(d)に従い。

1934年証券取引所法

報告日（最も古いイベントの報告日）：2024年7月24日

FINWARD BANCORP

(定款に明記された登録者の正確な名称)

インディアナ	001-40999	35-1927981
(法人設立の州またはその他の管轄区域)	(Commission File Number)	(IRS Employer Identification No.)

9204 Columbia Avenue

Munster, Indiana 46321

(主たる事務所の所在地）（郵便番号）

(219) 836-4400

(登録者の電話番号（市外局番を含む）

N/A

(旧姓または旧住所（前回の報告から変更されている場合)

フォーム8-Kが、以下の規定のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックを入れてください：

☐ 証券法規則425（17 CFR 230.425）に基づく書面によるコミュニケーション

☐ 取引所法の規則14a-12（17 CFR 240.14a-12）に基づく資料の勧誘

☐ 取引所法の規則14d-2(b)(17 CFR 240.14d-2(b))に基づく開始前のコミュニケーション

☐ 取引所法の規則13e-4(c)(17 CFR 240.13e-4(c))に基づく開始前のコミュニケーション

法第12条(b)に従って登録された証券：

Title of each class	Trading Symbol(s)	登録されている各取引所の名称
額面金額なしの普通株式	FNWD	ザ・ナスダック・ストック・マーケット・llc

登録者が1933年証券法規則405（本章§230.405）または1934年証券取引法規則12b-2（本章§240.12b-2）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

Item 2.02.

営業成績および財務状況

2024年7月24日、フィンワード・バンコープ（以下「バンコープ」）は2024年6月30日に終了した四半期および6ヶ月間の未監査決算を報告するプレスリリースを発表した。このプレスリリースのコピーは本レポートの別紙99.1として提出されており、参照することにより本レポートに組み込まれます。

Item 9.01.

Financial Statements and Exhibits.

(d) Exhibits.

99.1

2024年6月30日に終了した四半期および6ヶ月間の決算発表資料、2024年6月30日現在の未監査連結要約貸借対照表、2024年6月30日に終了した四半期および6ヶ月間の連結要約損益計算書および選択財務データ。

104

カバーページインタラクティブデータファイル（inline xbrlドキュメントに埋め込まれています。)

SIGNATURE

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。

Date: July 24, 2024

FINWARD BANCORP By：/s/ Benjamin L. Schmitt 氏名ベンジャミン・L・シュミット役職上席副社長、最高財務責任者兼財務担当役員

EX-99.1 2 ex_700039.htm EXHIBIT 99.1 ex_700039.htm

Exhibit 99.1

FOR IMMEDIATE RELEASE

JULY 24, 2024

FOR FURTHER INFORMATION

CONTACT SHAREHOLDER SERVICES

(219) 853-7575

FINWARD BANCORP

月期第2四半期および第2四半期連結累計期間の業績を発表した。

JUNE 30, 2024

インディアナ州マンスター発-ピープルズ銀行（以下「銀行」）の持株会社であるフィンワード・バンコープ（Nasdaq: FNWD）（以下「バンコープ」）は本日、2024 年 6 月 30 日に終了した 6 ヶ月間の普通株主に帰属する当期純利益が 940 万ドル（希薄化後 1 株当たり 2.21 ドル）となったことを発表しました（前年同期は 470 万ドル（希薄化後 1 株当たり 1.10 ドル））。2024年6月30日に終了した四半期の当期純利益は14万3,000ドル（希薄化後1株当たり0.03ドル）、これに対して2023年6月30日に終了した3ヶ月間は240万ドル（希薄化後1株当たり0.57ドル）でした。業績評価指標は以下の通りである：

Performance Ratios	Quarter ended,															Six months ended,
	(未監査)			(未監査)			(未監査)			(未監査)			(未監査)			(未監査)			(未監査)
	June 30,			March 31,			December 31,			September 30,			June 30,			June 30,			June 30,
	2024			2024			2023			2023			2023			2024			2023
Return on equity		0.39	%		24.97	%		4.92	%		6.55	%		7.05	%		12.81	%		6.74	%
Return on assets		0.03	%		1.77	%		0.29	%		0.42	%		0.46	%		0.91	%		0.45	%
税務調整後純利鞘		2.67	%		2.57	%		2.80	%		2.87	%		3.03	%		2.62	%		3.13	%
非金利収入／平均資産		0.50	%		2.57	%		0.53	%		0.46	%		0.57	%		1.54	%		0.54	%
非金利費用／平均資産		2.79	%		2.86	%		2.60	%		2.59	%		2.66	%		2.83	%		2.71	%
Efficiency ratio		98.56	%		59.41	%		87.49	%		86.88	%		82.11	%		73.77	%		82.23	%

「第 2 四半期には、すでに発表した戦略的施策の効果が主要営業分野で見られました。当四半期、純金利マージンは引き続き安定化の兆しを示し、非金利費用は予想通り減少しました。引当金繰入額が増加した主な要因は、当行が引き続き顧客に資本を提供しているため、新たな未積立のコミットメントが発生したことによるものです」と、最高経営責任者（CEO）のベンジャミン・ボクノウスキーは述べました。「中核市場で新たな貸出機会に資金を供給しているため、資産利回りは改善を見せ始めています。貸出残高は減少していますが、貸出実行高は年初の予想通りのペースを維持しています。クレジットの質は引き続き高く、金利環境の変化にも対応できる態勢を整えています。

当期のハイライトは以下の通り：

●

純金利マージン-2024年6月30日に終了した3ヵ月間の純金利マージンは2.54%（2024年3月31日に終了した3ヵ月間は2.42%）であった。2024年6月30日に終了した3ヶ月間の税引後資金利益率（非GAAP基準）は2.67％（2024年3月31日に終了した3ヶ月間は2.57％）であった。純利鞘の増加は主に、現在の金利環境において有利子負債コストが比較的安定的に維持される一方、ローンの組成や一般的に高金利での再調達に伴い、収益資産の利回りが徐々に改善した結果である。税引後正味利鞘とGAAPベースの正味利鞘の調整については、本プレスリリースの末尾の表1を参照されたい。

●

資金調達-2024年6月30日現在の預金残高は18億ドルと、2024年3月31日現在の17億ドルから920万ドル（0.5%）増加した。コア預金は2024年6月30日および2024年3月31日現在ともに12億ドルであった。コア預金には当座預金、貯蓄預金、短期金融市場口座が含まれ、2024年6月30日現在の預金総額の69.2％を占めている。2024年6月30日現在の譲渡性預金残高は5億4,120万ドルで、2024年3月31日時点の5億3,130万ドルから980万ドル（1.7%）増加した。預金の増加は主に、多くの自治体の預金者に関連した循環的な流入と流出、および預金価格設定の計画的な調整に関連している。また、2024年6月30日現在の借入金および現先契約の総額は、2024年3月31日現在の1億3,110万ドルに対し、1億2,800万ドルと320万ドル（2.4%）減少した。短期借入金の減少は、利付資産および有利子負債の循環的な流入・流出の結果である。さらに当四半期中、バンコープはバンク・ターム・ファンディング・プログラム（BTFP）残高のうち 500 万ドルを追加返済し、2024 年 6 月 30 日現在の残高は 6,000 万ドルとなりました。2024年6月30日現在、当行の預金の71%はFDICにより全額保証されており、さらに8%はインディアナ州公的預金保険基金により保証されている。バンコープの流動性は、強固な中核預金顧客との関係、余剰現金、負債証券、多様な借入先へのアクセスにより、引き続き良好である。2024年6月30日現在、FHLBや連邦準備制度理事会（FRB）の借入枠を含め、5億8,500万ドルの流動性が確保されている。

●

有価証券ポートフォリオ-売却可能有価証券残高は、2024年3月31日現在の3億4,620万ドルに対し、2024年6月30日現在では3億3,960万ドルとなり、660万ドル減少した。売却可能有価証券の減少は、ポートフォリオの流出とその他の包括利益累計額（AOCI）損失の増加の組み合わせによるものである。AOCI損失は、2024年3月31日時点の5,630万ドルに対し、2024年6月30日時点では5,890万ドルとなり、260万ドル（4.7%）増加した。有価証券ポートフォリオの利回りは、2024年3月31日に終了した3ヶ月間の2.39％から、2024年6月30日に終了した3ヶ月間は2.43％に上昇した。当四半期中、経営陣は有価証券売却取引を実施しなかったが、今後も有価証券ポートフォリオを監視し、さらなる再編の機会を探っていく。

●

ローン売却益：当地域の市場における住宅ローン組成件数の減少により、固定金利モーゲージ・ローンの流通市場への売却活動は引き続き減少している。その結果、2024 年 6 月 30 日に終了した 6 ヶ月間のローン売却益は合計 472 千ドルとなり、2023 年 6 月 30 日に終了した 6 ヶ月間の 537 千ドルから減少しました。2024年6月30日に終了した6ヵ月間に、当行は970万ドルの新規固定金利の販売用モーゲージ・ローンを組成した（2023年6月30日に終了した6ヵ月間は1,930万ドル）。2024年6月30日に終了した6ヵ月間において、当行はポートフォリオに留保している1-4世帯向けローンを880万ドル新規に組成した（2023年6月30日に終了した6ヵ月間は1,740万ドル）。2024年6月30日に終了した6ヵ月間の1-4 ファミリー・ローンの新規実行額は1,850万ドルで、2023年6月30日に終了した6ヵ月間の2,270万ドルから420万ドル減少しました。この減少は、市場金利の上昇と住宅在庫の低水準が続き、住宅ローンの申し込みが鈍化したことによる。これらの滞留ローンは主に、建設ローンおよび固定金利期間が7年以下の変動金利ローンです。当行は引き続き、期間の長い固定金利住宅ローンを流通市場に売却している。

●

商業貸付 - 当行の貸出ポートフォリオは、2024年6月30日および2024年3月31日現在、総額15億ドルとなっている。2024年6月30日に終了した3ヶ月間において、当行は4,870万ドルの新規商業ローンを組成しました（2024年3月31日に終了した3ヶ月間は4,790万ドル、2023年6月30日に終了した3ヶ月間は7,320万ドル）。ローン・ポートフォリオは収益資産の78.5%を占め、62.2%が商業関連債権で構成されている。2024年6月30日現在、商業用不動産所有者向け融資残高は2億3,590万ドルで、融資残高全体の15.7%を占め、商業用不動産非所有者向け融資残高は2億9,350万ドルで、融資残高全体の19.5%を占めている。商業用不動産非所有物件残高2億9,350万ドルのうち、オフィスビルを担保とする融資は4,260万ドル、融資残高全体の2.8%を占めた。

●

資産の質-2024年6月30日現在の不良債権総額は1,140万ドルで、 2024年3月31日時点の1,180万ドルから445万ドル（3.8%）減少した。2024年6月30日現在の不良債権比率は0.75%（2024年3月31日現在は0.78%）であった。総資産に対する不良資産の比率は、2024年3月31日時点の0.64%から2024年6月30日時点では0.61%に低下した。経営陣は、積極的なリレーションシップ・マネジメントを通じて、不良債権を注意深く監視している。2024年6月30日現在の貸倒引当金（ACL）は1,830万ドルで、2024年3月31日現在の1,880万ドルから47万6,000ドル（2.5%）減少し、経営陣は適切であると判断している。2024年6月30日に終了した四半期において、回収額控除後の償却額は37千米ドルでした。2024年6月30日現在、貸出金総額に占める貸倒引当金の割合は1.22%であり、不良債権に占める貸倒引当金の割合（カバレッジ・レシオ）は161.2%であった。

●

営業費用-平均資産に対する非金利費用の割合は、2024 年 3 月 31 日に終了した四半期が 2.86%であったのに対し、2024 年 6 月 30 日に終了した四半期は 2.79%となり、0.07%減少しました。前四半期比で非金利費用が減少した主な要因は、会計手数料およびサービス手数料の減少に加え、業務強化に関連する第三者費用が減少したことです。当行は引き続き、今年度中およびそれ以降も、さらなる業務効率化と第三者費用の削減に注力していきます。2024 年 6 月 30 日に終了した 6 ヶ月間の報酬・手当費用は、2023 年 6 月 30 日と比べ 3.3%減少した。

●

自己資本比率 - 2024 年 6 月 30 日現在、当行の調整後平均資産に対する Tier 1 資本比率は 8.32%と、すべての規制上の自己資本要件の範囲内にあり、2024 年 3 月 31 日現在の 8.24%から 0.08%改善した。当行は引き続き資本が充実していると考えられる。2024年6月30日現在の1株当たり有形簿価は28.67ドルで、2024年3月31日現在の29.30ドルから低下した（非GAAP基準）。2024年6月30日現在の総資産に対する有形普通株式の比率は5.95%で、2024年3月31日現在の6.09%（非GAAP基準）から低下した。その他の包括損失累計額を除いた1株当たり有形簿価は、2024年3月31日時点の42.36ドルから、2024年6月30日時点では42.33ドルに減少した（非GAAP基準）。1株当たり有形簿価、その他の包括損失累計額調整後1株当たり有形簿価、総資産に占める有形普通資本の割合、およびその他の包括損失累計額調整後総資産に占める有形普通資本の割合と、関連するGAAPベースの比率との調整については、本プレスリリース末尾の表1を参照のこと。

非gaap財務指標に関するディスクロージャー

報告金額は GAAP に基づいて表示されている。本プレスリリースでは、非 GAAP 指標として特定される財務指標も提供しています。バンコープの経営陣は、有形普通資本、その他の包括損失累計額調整後有形普通資本、1株当たり有形簿価、その他の包括損失累計額調整後1株当たり有形簿価、有形普通資本／総資産、税引後純利鞘、効率性比率から成る非GAAP情報が、期間ごとに変動する可能性のある営業成績をより適切に比較できると考えています。調整後純利息収益および税引後純利鞘の指標は、課税資産と非課税資産を比較する際の所得税の節税効果を認識するものである。非課税証券および貸付金の受取利息および利回りは、現行の連邦所得税率21％を用いて表示されている。経営陣は、純利息収益および純利鞘を完全に税額相当ベースで表示することは銀行業界の標準的な慣行であり、同業他社との比較目的での比較可能性を高めることができると考えています。また、当行は、このような情報は規制当局や市場アナリストが企業の財務状況を評価するために利用するものであり、投資家にとって有用であると考えています。これらの開示は、GAAPに準拠した財務結果の代替とみなされるべきではなく、他社が提示する可能性のある非GAAP業績指標と必ずしも比較できるものでもありません。本書で特定された非GAAP指標と最も比較可能なGAAP指標の調整については、本書末尾の「表1-非GAAP財務指標の調整」をご参照ください。

About Finward Bancorp

フィンワード・バンコープは、インディアナ州マンスターに本社を置く、地元経営の独立系金融持株会社である。ピープルズ・バンクは、インディアナ州北西部とシカゴランドのレイク郡とポーター郡にある26の拠点で、個人、ビジネス、電子、資産管理など幅広い金融サービスを提供している。フィンワード・バンコープの普通株式はナスダック・ストック・マーケットLLCでFNWDのシンボルで取引されている。ウェブサイトibankpeoples.comでは、ピープルズ・バンクの商品とサービス、フィンワード・バンコープの投資家向け広報活動に関する情報を提供している。

Forward Looking Statements

本プレスリリースには、バンコープの財務実績、事業見通し、成長および経営戦略に関する将来予想に関する記述が含まれている可能性があります。これらの記述について、バンコープは1995年私募証券訴訟改革法（Private Securities Litigation Reform Act of 1995）に含まれる将来予想に関する記述のセーフハーバーによる保護を主張しています。本コミュニケーションの記述は、バンコープがSECに提出する書類の情報を含め、バンコープについて入手可能なその他の情報と合わせて考慮されるべきです。将来予想に関する記述は、将来の出来事に関する現在の予想または予測を提供するものであり、将来の業績を保証するものではありません。将来予想に関する記述は経営陣の予想に基づくものであり、多くのリスクと不確実性を伴います。将来予想に関する記述は通常、将来の営業または財務業績に関する議論に関連して、「予想する」、「見積もる」、「計画する」、「確信する」、「予定する」などの言葉や同様の表現が使用されることで特定されます。

経営陣は、かかる将来見通しに関する記述に反映されている期待は合理的であると考えていますが、実際の結果は、かかる記述に明示的または黙示的に示されているものとは大きく異なる可能性があります。実際の結果が大きく異なる原因となりうるリスクおよび不確実性には、以下のものが含まれます：当行と連邦預金保険公社（以下「FDIC」）およびインディアナ州金融機関局（以下「DFI」）との間で締結された、以前に開示された同意命令および覚書の条項の遵守を実証する能力、または所定の期間内にFDICおよび/またはDFIが満足する遵守を実証する能力；規制当局の事前承認なしに現金配当を行わないという覚書に基づく当行の合意、資産の質および信用リスクの変化、収益および利益の成長を維持できない可能性、金利、市場流動性、資本市場の変化、およびそのような変化の大きさによる純利鞘の減少、インフレ；マクロ経済要因またはその他の要因による、バンコープの投資有価証券ポートフォリオの保有有価証券の市場価値のさらなる悪化、バンコープの商品およびサービスに対する顧客の受け入れ、顧客の借入、返済、投資および預金慣行、顧客の仲介の停止、事業イニシアチブの導入、撤退、成功およびタイミング、競争状況；コスト削減や収益の実現不能、統合計画の実行不能、合併・買収・分割に伴うその他の結果、経済情勢、技術的変化、資本管理活動、連邦預金保険公社およびインディアナ州金融機関局による規制措置、連邦準備制度理事会のその他の措置、立法・規制措置および改革の影響・程度・時期。実際の結果が将来の見通しに関する記述と大きく異なる原因となるその他の要因については、SECに提出された当行の報告書（年次報告書（フォーム10-K）、四半期報告書（フォーム10-Q）、最新報告書（フォーム8-K）など）に記載されており、SECのインターネットウェブサイト（www.sec.gov）で入手できます。バンコープまたはバンコープを代表して行動する人物に帰属する事項に関する、その後の書面および口頭による将来予想に関する記述はすべて、上記の注意書きによってその全体が明示的に限定されています。法律で義務付けられている場合を除き、バンコープは、将来予想に関する記述の作成日以降に発生する状況や事象を反映するために、将来予想に関する記述を更新する義務を一切負いません。

上記の要因に加え、将来の普通株式配当または自社株買いの実際の金額および時期は、当社の資本状況、財務実績、戦略的施策による資本への影響、市場環境、規制および会計上の考慮事項、ならびに当社取締役会がかかる決定に関連するとみなすその他の要因など、さまざまな要因に左右されることにご注意ください。従って、当社が当社普通株式の保有者に対して株式の買戻しまたは配当を行うかどうか、あるいはそのような買戻しまたは配当の金額について保証することはできません。

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「3