Exhibit 99.1

フィデリティ・ディー・アンド・ディー・バンコープ株式会社

FOR IMMEDIATE RELEASE



Date:  July 24, 2024



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フィデリティ・ディー・アンド・ディー・バンコープ株式会社

2024年第2四半期決算を発表



ペンシルベニア州ダンモア - フィデリティ・D＆D・バンコープ（NASDAQ：FDBC）およびその銀行子会社であるフィデリティ預け金・割引銀行は、2024年6月30日に終了した3ヶ月間および6ヶ月間の未監査連結決算を発表した。



Unaudited Financial Information



2024年6月30日に終了した四半期の純利益は490万ドル（希薄化後1株当たり利益0.86ドル）でした（2023年6月30日に終了した四半期の純利益は540万ドル（希薄化後1株当たり利益0.94ドル））。純利益の0.5百万ドルの減少は、主に支払利息の増加により受取利息が0.4百万ドル減少したことによるものです。非金利費用が0.2百万ドル増加し、未積立貸出コミットメントに対する貸倒引当金繰入額が0.2百万ドル増加しましたが、貸出金に対する貸倒引当金繰入額が0.4百万ドル減少したことにより相殺されました。

2024年6月30日に終了した6ヶ月間の当期純利益は1,040万ドル（希薄化後1株当たり利益1.73ドル）であったのに対し、2023年6月30日に終了した6ヶ月間は1,240万ドル（希薄化後1株当たり利益2.18ドル）であった。当期純利益が240万ドル（19％）減少したのは、純利息収入が240万ドル減少し、非金利費用が100万ドル増加したことによるもので、貸出金貸倒引当金繰入額が0.5百万ドル、法人税等引当金繰入額が0.4百万ドル減少したことにより一部相殺されました。



「ダニエル・J・サンタニエロ社長兼最高経営責任者（CEO）は「第2四半期の業績は、慎重なバランスシート管理と経費規律を反映しています。「金利上昇と逆イールド・カーブの進行により、純金利マージンは引き続き縮小していますが、マージン安定化の兆しは早期に見られます。当行の信用の質は引き続き高く、今年下半期の成長を通じて株主価値を高める態勢は整っています。

第2四半期連結業績概要



2024 年第 2 四半期の正味受取利息は 1,510 万ドルで、2023 年第 2 四半期の 1,550 万ドルから 2%減少した。正味受取利息が0.4百万ドル減少した主な要因は、有利子預金金利が82ベーシス・ポイント上昇したことと、平均有利子預金が前四半期比で1億880万ドル増加したことにより支払利息が3.4百万ドル増加し、支払利息が3.9百万ドル増加したことです。2024 年第 2 四半期に利用した平均短期借入金は 3,610 万ドル減少し、支払利息は前年同期から 0.4 百万ドル減少しました。支払利息の増加は一部相殺されましたが、受取利息は 310 万ドル増加しました。これは主に、受取 利息資産の平均残高が 4,420 万ドル増加したこと、および完全課税等価（FTE）利回りが 46bp 上昇したことによるものです。ローン・ポートフォリオの影響が最も大きく、平均残高の増加 8,210 万ドルおよび FTE ローン利回りの 46bp の上昇により、FTE 利息収入は 290 万ドル増加した。

2024年度第2四半期の有利子負債総額は2.58％で、2023年度第2四半期の1.84％から74bp増加した。資金調達コストは、前年同期の 1.37％から 59bp 上昇し、2024 年第 2 四半期は 1.96％となった。2024 年第 2 四半期の利回りは 4.58%となり、2023 年第 2 四半期の 4.12%から 46bp 上昇しました。2024 年第 2 四半期の FTE（非 GAAP 測定法）純利鞘は 2.00%で、2023 年第 2 四半期の 2.28%から 28bp 低下した。FTE純利鞘は、2023年同期間の2.82%から11ベーシス・ポイント減少し、2.71%となった。これは、有利子負債に支払われる金利の上昇が、利殖資産の利回りよりも速いペースで加速したためである。



貸出金貸倒引当金繰入額は0.3百万ドルで、2024年第2四半期の未積立貸出約定に対する貸倒引当金繰入額は0.1百万ドルであった。2024年6月30日に終了した3ヵ月間の貸倒引当金繰入額は、2023年6月30日に終了した3ヵ月間と比べ0.4百万ドル減少した。貸倒引当金繰入額の減少は、貸出金ポートフォリ オの伸びの減少および正味償却額の減少によるものである。2024年6月30日に終了した3ヵ月間については、2023年6月30日に終了した3ヵ月間と比べ、未積立の貸出約定に 対する貸倒引当金が0.2百万ドル増加した。未実行貸出コミットメントに係る貸倒引当金繰入額の増加は、未実行貸出コミットメント（特に商業用建 設貸出コミットメント）の増加によるものである。

非金利収入合計は、2023 年第 2 四半期の 450 万ドルに対し、2024 年第 2 四半期は 0.1 百万ドル（2%）増加し、460 万ドルとなりました。非金利収益の増加は主に、信託受託業務からの手数料が 0.2 百万ドル増加したこと、および 2023 年第 2 四半期に非金利収益を減少させた施設・設備の評価損が 0.2 百万ドル発生したことによるものです。これらの増加を一部相殺し、金利ヘッジ付き商業用ローンからの手数料は0.3百万ドル減少した。



非金利費用は、前年同期の 1,340 万ドルから 0.2 百万ドル（1％）増加し、1,360 万ドルとなった。非金利費用の増加は主に、新規採用および銀行員のインセンティブに関連した給与の増加による給与および手当費用の 0.5 百万ドルの増加によるものです。また、専門サービス費用が0.1百万ドル、PA株税が0.1百万ドル増加しました。これらの増加を一部相殺し、2024 年第 2 四半期は、前年同期と比べ、正味詐欺損失が 0.3 百万ドル減少し、FDIC 評価費用が 0.1 百万ドル減少しました。

2024年度第2四半期の法人税引当金繰入額は、主に2023年度第2四半期と比較して税額控除が少なかったことにより、0.2百万ドル増加した。

2012年3月期 連結業績概要

2024年6月30日に終了した6ヶ月間の純金利収入は3,010万ドルであった（2023年6月30日に終了した6ヶ月間は3,250万ドル）。240万ドル（8％）の減少は、支払利息が受取利息を上回った結果である。資産サイドでは、ローン・ポートフォリオが、平均残高8,450万ドルの増加に伴うFTEローン利回りの47ベーシス・ポイントの上昇により、590万ドルの受取利息を増加させ、受取利息の増加をもたらしました。資金調達面では、主に有利子預金の平均残高が9,860万ドル増加し、支払金利が102ベーシス・ポイント上昇したことにより、預金支払利息が920万ドル増加したため、支払利息合計が880万ドル増加しましたが、2024年6月30日に終了した6ヶ月間の借入金支払利息が前年同期比で0.4百万ドル減少したことにより、一部相殺されました。

有利子負債全体のコストは、2023年上半期の1.59%に対し、2024年上半期は2.54%であった。資金調達コストは前年同期の1.17％から78ベーシス・ポイント上昇し、2024年6月30日に終了した6ヶ月間 は1.95％となった。2024年6月30日に終了した6ヵ月間のFTE利回りは4.55%で、2023年6月30日からの累計の4.09%から46ベーシス・ポイント上昇した。2024年6月30日に終了した6ヵ月間のFTE（非GAAP基準）純利鞘は2.01%で、前年同期の2.50%から49ベーシス・ポイント減少した。FTE純金利マージンは、有利子負債に支払われる金利の上昇が金利獲得資産の利回りを上回るペースで成長したため、2023年同期の2.97％から27bp低下し、2024年6月30日に終了した6ヶ月間では2.70％となった。

2024年6月30日に終了した6ヵ月間の貸出金貸倒引当金繰入額は0.4百万ドル、未積立貸出約定貸出金貸倒引当金繰入額は90千ドルであった。2024年6月30日に終了した6ヵ月間については、2023年6月30日に終了した6ヵ月間と比較して貸倒引当金繰入額は0.5百万ドル減少した。貸倒引当金繰入額の減少は、貸出金ポートフォリオの増加額の減少および正味償却額の減少によるものである。

2024年6月30日に終了した6ヶ月間の非金利収入合計は920万ドルで、2023年6月30日に終了した6ヶ月間の90万ドルから0.2百万ドル（2%）増加した。この増加は主に、信託受託手数料が0.3百万ドル追加されたことと、金融サービスからの手数料が0.1百万ドル増加したことによるものである。また、2023年下半期に施設・設備の評価損を計上した結果、非金利収入が0.2百万ドル増加した。これらの増加を一部相殺したのは、以下の減少であった：2023年上半期との比較では、償却済みローンの回収が0.3百万ドル、金利ヘッジ付き商業用ローンからの手数料が0.3百万ドル減少した。

2024年6月30日に終了した6ヵ月間の非金利費用は、2023年6月30日に終了した6ヵ月間の2,630万ドルから10万ドル（4%）増加し、2,730万ドルとなった。非金利費用の増加は主に、給与・手当費用が110万ドル増加したことと、専門家報酬が0.3百万ドル増加したことによるものである。この増加は、不正行為による損失が0.4百万ドル減少し、広告・マーケティング費用が0.2百万ドル減少したことで一部相殺された。

2024年6月30日に終了した6ヵ月間において、法人税引当金は主に税引前利益が減少したことにより、前年同期に比べ0.4百万ドル減少した。

連結貸借対照表およびアセットクオリティーの概要



2024年6月30日現在の総資産は25億ドルとなり、2023年12月31日から250万ドル減少した。現金および現金同等物は3,390万ドル減少し、投資ポートフォリオは1,580万ドル減少した。投資ポートフォリオの減少は主に、1,100万ドルのペイダウンと200万ドルの売却可能有価証券の時価下落によるものである。2024年上半期中、満期保有目的有価証券の時価も400万ドル減少し、2024年6月30日現在の未実現損失は3,100万ドルであった。これらの減少は、2024年上半期中のローン・リース・ポートフォリオの4,200万ドルの増加により一部相殺された。同期間中、負債合計は870万ドル（1%未満）減少した。短期借入金1,890万ドルの減少は、預金1,070万ドルの増加で一部相殺され、残りは現金残高から支払われた。取引用預金残高は、主に顧客の平均口座残高の減少によるもので、これは顧客の資金の一部をより高い利回りで運用し、支出を増やしたことによるものです。この減少は、2024年を通じてCDを販促的に提供することで緩和された。2024年6月30日現在、預金総額に対する保険付および担保付預金の比率は約76%であった。

株主資本は2023年12月31日時点の1億8,950万ドルから2024年6月30日時点では1億9,570万ドルに620万ドル（3％）増加した。この増加は、純利益1,020万ドルによる利益剰余金の改善によるもので、株主への現金配当440万ドルで一部相殺された。2024年6月30日現在、売却可能および満期保有目的債券に対する信用損失はない。累積その他の包括利益（損失）は規制資本比率から除外されている。2024年6月30日現在のTier 1資本は平均総資産の9.30%であり、フィデリティ預け金・割引銀行は引き続き健全な資本規制を上回っている。2024年6月30日現在の総リスクベース資本はリスク加重資産の14.69%、Tier1リスクベース資本は13.52%であった。2024年6月30日現在の1株当たり有形簿価は30.52ドル（2023年12月31日現在29.57ドル）。2024年6月30日現在の有形自己資本は総資産の7.06%であった（2023年12月31日現在では6.79%）。



Asset Quality



2024年6月30日現在の不良資産総額は690万ドル（総資産の0.28％）であったのに対し、2023年12月31日現在は330万ドル（総資産の0.13％）であった。2024年6月30日現在の貸出金総額に対する期限切れ・延滞債権の比率は0.53%（2023年12月31日現在 は0.46%）であった。2024年6月30日現在の平均貸出金総額に対する正味償却率は0.03%であった（2023年12月31日現在 は0.04%）。



フィデリティ・d＆d・バンコープ・インクおよびフィデリティ・デポジット＆ディスカウント・バンクについて

フィデリティ・D＆D・バンコープは、フィデリティ預貯金・割引銀行（以下「フィデリティ銀行」）の顧客から信頼されるファイナンシャル・アドバイザーとして、確固たる歴史を築いてきました。フィデリティ・バンクは、ユニークな銀行体験を通じて顧客の期待を上回るという使命を果たし続けている。フィデリティ・バンクは、ラッカワナ、ルツェルン、リーハイ、ノーサンプトンの各郡に21のフルサービス・オフィスを構え、シュイルキル郡にはフィデリティ・バンク・ウェルス・マネジメント・オフィスを開設しています。フィデリティ・バンクは、オンライン（www.bankatfidelity.com）、フィデリティ・モバイル・バンキング・アプリ、クライアント・ケア・センター（1-800-388-4380）でデジタル・バンキングを提供している。さらに、フルサービスのウェルス・マネジメント＆ブローカレッジ・サービス、モーゲージ・センター、個人・法人向けバンキング商品・サービス一式も提供している。フィデリティ・バンクのビジョンのひとつは、地域社会にとって最良の銀行となることであり、これは2023年を通じて5,980時間を超えるボランティア活動と140万ドルを超える寄付を、営業地域内の非営利団体に直接提供することで達成された。フィデリティ・バンクの預金は、連邦預金保険公社により、法律で認められている最大限の範囲内で保証されている。

Non-GAAP Financial Measures



当社は、当社の経営成績および傾向を理解する上で有用な情報を提供し、他の金融機関の業績との比較を容易にするために、非GAAPベースの財務指標を使用しています。経営陣は、中核的な事業活動に関連する基本的な業績および傾向を評価し、より良く理解するために、これらの指標を社内で使用しています。当社の非GAAPベースの財務指標および主要業績指標は、他の金融機関がその業績および傾向を測定するために使用している非GAAPベースの財務指標および主要業績指標と異なる場合があります。非GAAPベースの財務指標は、当社の経営成績を作成するために使用されるGAAPを補足するものであり、GAAPベースの財務指標を単独で読んだり、GAAPベースの財務指標の代用として依拠すべきではありません。非GAAPベースの財務指標のGAAPベースへの調整は以下の表に示されている。

非課税の利子収益資産からの収入は、本書中の特定の比率を計算するために、課税される利子、すなわち全額課税相当額（FTE）であるかのように認識するよう調整されている。この処理により、利息収益資産の利回りを一律に比較することができる。受取利息は、2024年および2023年の法人連邦税率21％を用いてFTE調整した。



Forward-looking statements

本プレスリリースに記載されている事項の一部は、1933年証券法（改正後）および1934年証券取引法（改正後）上の将来予想に関する記述に該当し、既知または未知のリスク、不確実性、およびその他の要因を内包する可能性があるため、かかる将来予想に関する記述によって明示的または黙示的に示される当社の実際の業績、経営結果、財務内容とは大きく異なる可能性があります。期待する」、「予想する」、「意図する」、「計画する」、「確信する」、「推定する」および同様の表現は、かかる将来見通しに関する記述を特定することを意図しています。

当社の実際の業績は、以下を含むがこれに限定されない様々な要因により、これらの将来見通しに関する記述で予想される結果と大きく異なる可能性がある：

(dollars in thousands)