ハイピークエナジーの適時開示・決算・その他

米国証券取引委員会ワシントン D.C. 20549

FORM 8-K

現行レポート

1934 年証券取引所法第 13 条または第 15 条(d)に従う。

報告日（最も古いイベントの報告日）：2024年3月6日

HighPeak Energy, Inc.

(チャーターで指定された登録者の正確な名前)

デラウェア	333-235313	84-3533602
(法人設立の州またはその他の管轄区域)	(Commission File Number)	(IRS Employer Identification No.)

421 w.3rd st.
(最高経営責任者の住所）（郵便番号)

(817) 850-9200
(登録者の電話番号（市外局番を含む)

フォーム8-Kが、以下の規定のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックを入れてください：

☐	証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)

☐	取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)

☐	取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))

☐	証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))

法第12条(b)に従って登録された証券：

Title of Each Class	Trading Symbol(s)	登録されている各取引所の名称
普通株式	HPK	the nasdaq stock market llc
Warrant	HPKEW	the nasdaq stock market llc

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ☒

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

項目2.02 経営成績および財政状態。

2024年3月6日、当社は2023年12月31日を期末とする通期および第4四半期の財務・営業成績、ならびに2024年のガイダンスを発表するプレスリリースを発表した。このプレスリリースのコピーは本フォーム8-Kカレント・レポートの別紙99.1として添付されており、参照することにより本項目2.02に組み込まれる。

別紙99.1を含む本フォーム8-K最新報告書に記載された情報は、フォーム8-Kの項目2.02に従って提供されたものであり、1934年証券取引法改正法（以下「取引所法」）第18条において「提出された」とみなされるものではなく、また同条の法的責任を問われるものでもなく、1933年証券取引法改正法または取引所法に基づくいかなる提出書類にも参照により組み込まれるものではありません。

項目7.01 規制FDの開示。

項目2.02に記載された情報は、ここに完全に記載されているものとして参照により組み込まれる。

項目 9.01.財務諸表および別紙。

(d) Exhibits

Exhibit No.		Description

99.1		2024年3月6日付プレスリリース。
104		カバーページインタラクティブデータファイル（inline xbrlドキュメントに埋め込まれています。)

SIGNATURES

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。

	HIGHPEAK ENERGY, INC.

Date: March 6, 2024
	By:	/s/ Steven W. Tholen
	Name:	Steven W. Tholen
	Title:	Chief Financial Officer

EX-99.1 2 ex_635691.htm EXHIBIT 99.1 ex_635691.htm

Exhibit 99.1

ハイピーク・エナジー社2023年第4四半期および年末の財務・営業成績と2024年のガイダンスを発表

テキサス州フォートワース、2024年3月6日（GLOBE NEWSWIRE） - ハイピーク・エナジー社（「ハイピーク」または「当社」）（NASDAQ: HPK）は本日、2023年12月31日を期末とする四半期および年度の財務・営業業績を発表した。また、取締役会の承認に基づき、2024年のガイダンスと資本予算を発表した。

Highlights

Fourth Quarter 2023

●

当社は2023年に売上高10億ドルのマイルストーンを突破し、第4四半期には3370万ドルのフリー・キャッシュ・フロー（非GAAP財務指標の定義および調整表）を生み出した。

●

販売量は原油が 81%、液体が 92%で、原油換算で日量平均 50.0 千バレル（MBoe/d）となり、2022 年第 4 四半期比で 34%増加した。販売量は、天候および予定外の中流保守作業の中断により、予想を約3,300 Boe/d下回った。

●

純利益は9,500万ドル、EBITDAXは2億4,160万ドルであった。

●

当社は、ウルフキャンプAと下部スプラベリーゾーンの生産プロファイルが中核のフラットトップ操業地域と類似していると予想されるフラットトップ北部での買収を中心に、正味鉱区面積を約13万2,000エーカーに大幅に増やした。

●

実現価格は平均65.53ドル/Boeで、これはデリバティブの影響を除いたNYMEX WTI原油価格の加重平均の83％に相当する。

●

現金営業利益率は平均54.27ドル/Boeで、これはデリバティブの影響を除いた平均実現価格の83％に相当する。

●

11月1日、当社は7,500万ドルの初回コミットメントを伴う1億ドルの超優先リボルビング・クレジット・ファシリティを完成させ、さらなる流動性と柔軟性を提供した。この融資枠は2026年9月に満期を迎え、当社の12億ドルのタームローンと同時に満期を迎える。

Recent Events

●

2024年2月5日、当社は四半期配当の60％増額（発行済み普通株式1株当たり0.025ドルから0.04ドルへ）と、普通株式7,500万ドルを上限とする自社株買戻し権限の付与を発表した。

ハイピークの会長兼CEOであるジャック・ハイタワーは、「2023年はハイピークにとって変革の年であり、2024年に向けて前向きな勢いを持続している。年間生産量と予算ガイドの範囲内で、前年比86％増の生産量を達成することができました。これは、当社の資産基盤の質の高さと操業チームの優秀さの証です。

2024年、ハイピークがパーミアンで確立されたプレーヤーとなった今、当社の焦点は、資本規律を維持し、フリーキャッシュフローを生み出し、株主に価値を還元するという確固としたコミットメントに移ります。さらに、戦略的選択肢の追求を支援するため、テキサス・キャピタル証券とウェルズ・ファーゴ証券を起用した。油分の多い高収益の生産と優良在庫が積極的に追求される市場環境において、これらの条件を満たす資産を保有していることは非常に幸運なことだと考えている。"

2024 Development Outlook

当社は、商品価格と資本コストが現在の範囲内で推移すると仮定した場合、現在の開発計画では2024年中に平均2基の掘削リグと1名の水圧破砕作業員を投入する予定である。世界経済のダイナミックな性質と現在の地政学的リスクを考慮し、当社は必要に応じて開発活動を増減する柔軟性を維持する。

Production (Boe/d)

●

Average production rate

43,000 – 47,000

Capex ($MM)

●	Net Operated Wells TIL	55 – 60
●	Capital Expenditures, D,C,E&F	$450 ～ $525
●	Capital Expenditures, Infrastructure	$50 ～ $60
●	Total Capital Expenditures	$500 ～ $585

Unit Measures ($/Boe)

	●	Lease Operating Expenses	$7.50 - $8.50
	●	General & Administrative	$1.00 - $1.20

2023年末確認埋蔵量

●

2023年12月31日現在、Cawley, Gillespie & Associates, Inc.が作成したハイピーク・エナジーの推定確認埋蔵量は、2022年12月31日から25%以上増加し、原油約78%、NGL約13%、天然ガス約9%から成る1億5,420万MBoeとなった。

●

確認開発埋蔵量は2022年12月31日に比べ30％増の7,960万MBoeとなり、当社の確認埋蔵量全体の52％を占めた。

●

当社のPV-10は、証券取引委員会（SEC）が設定した価格ガイドラインに基づき、2023年末時点で約29億ドルとなった。2023年のSEC価格は、価格差調整前の原油1バレル当たり78.22ドル、天然ガス1MMBtu当たり2.637ドルであった。

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Ryan Hightower

Vice President, Business Development

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