コネクトワンバンコープの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

_________________

FORM 8-K

_________________

現行レポート

1934年証券取引所法第13条または第15条(d)に基づく。

報告日（最も古いイベントの報告日）：2024年1月25日

_______________________________

CONNECTONE BANCORP, INC.

(定款に明記された登録者の正確な名称)

_______________________________

ニュージャージー	000-11486	52-1273725
(法人設立の州またはその他の管轄区域)	(Commission File Number)	(I.R.S. Employer Identification No.)

301 Sylvan Avenue

ニュージャージー州エングルウッド・クリフス 07632

(主たる事務所の所在地）（郵便番号）

(201) 816-8900

(登録者の電話番号（市外局番を含む）

N/A

(旧姓または旧住所（前回の報告から変更されている場合)

_______________________________

Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：

☐	証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)
☐	取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)
☐	取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))
☐	証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))

法第12条(b)に従って登録された証券：

Title of each class	Trading Symbol(s)	登録されている各取引所の名称
普通株式	CNOB	NASDAQ
デポジタリー・シェア（それぞれが5.25%シリーズa非累積永久優先株式の40分の1の権利を表す。)	CNOBP	NASDAQ

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

Item 2.02. 営業成績および財務状況

2024年1月25日、登録者はプレスリリースを発行し、その写しは別紙99.1として添付され、参照によりここに組み込まれる。

Item 9.01. 財務諸表および添付資料

99.1		2024年1月25日付プレスリリース
104		カバーページインタラクティブデータファイル（inline xbrlドキュメントに埋め込まれています。)

SIGNATURE

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。

	ConnectOne Bancorp, Inc.


Date: January 25, 2024	By:	/s/ William S. Burns
		William S. Burns
		上級執行副社長兼最高財務責任者

EX-99.1 2 ex_596086.htm EXHIBIT 99.1 ex_596086.htm

Exhibit 99.1

CONNECTONE BANCORP, INC. REPORTS

2023年第4四半期および通年の業績;

普通配当と優先配当を実施

ニュージャージー州エングルウッド・クリフス、2024年1月25日 (GLOBE NEWSWIRE) - コネクトワン・バンク（以下「当行」）の親会社であるコネクトワン・バンコープ・インク（Nasdaq: CNOB）（以下「当行」または「コネクトワン」）は本日、2023年第4四半期の普通株主に帰属する純利益が1780万ドル（2023年第3四半期は1990万ドル、2022年第4四半期は3100万ドル）となったと発表した。希薄化後1株当たり利益は、2023年第3四半期が0.51ドル、2022年第4四半期が0.79ドルであったのに対し、2023年第4四半期は0.46ドルであった。普通株主に帰属する当期純利益および希薄化後 1 株当たり利益が 2023 年第 3 四半期から減少した主な要因は、2023 年第 4 四半期に認識された 210 万ドルの FDIC 特別評価、120 万ドルの貸倒引当金繰入額の増加、および 0.5 百万ドルの純利息収益の減少によるものですが、法人所得税が 10 万ドル減少し、非利息収益が 0.6 百万ドル増加したことにより一部相殺されました。普通株主に帰属する当期純利益が2022年第4四半期から減少した主な要因は、受取利息純額が1,620万ドル減少したこと、FDIC特別評価210万ドルを含む非金利費用が450万ドル増加したことであり、法人所得税費用が610万ドル減少したこと、非金利収益が0.7百万ドル増加したこと、貸倒引当金繰入額が0.6百万ドル減少したことにより一部相殺されました。2023年度通期の普通株主に帰属する当期純利益は8,100万ドルで、2022年度は1億1,920万ドルであった。2023年度通期の希薄化後1株当たり利益は2.07ドル（2022年度は3.01ドル）。

希薄化後 1 株当たり利益は、2023 年第 3 四半期が 0.51 ドル、2022 年第 4 四半期が 0.79 ドルであったのに対し、2023 年第 4 四半期は 0.50 ドル（FDIC の特別評価を除く）でした。2023 年第 3 四半期、2023 年 9 月 30 日および 2022 年 12 月 31 日に終了した 3 ヶ月間の、平均資産に対する税引前・引当前純収益（「PPNR」）の比率は、それぞれ 1.24%（FDIC の特別評価を除く）、1.24%および 2.02%でした。

コネクトワンのフランク・ソレンティーノ会長兼最高経営責任者（CEO）は、次のように述べた。「2023年は銀行業界にとって大きな試練に見舞われましたが、当社のバランスシートの強さ、企業文化、顧客に対するコミットメントにより、当社は路線を維持し、約20年前の創業以来、コネクトワンを成功に導いてきた道を歩み続けることができたことを報告できることを誇りに思います。FRBの前例のない引き締めにより、純利鞘が大幅に縮小し、収益が悪化したことは間違いありません。しかし、2023年には1株当たり有形簿価を6%以上引き上げ、資本を増強し、クラス最高の効率性で堅実な信用力を維持し、組織に新たな人材を惹きつけ、テクノロジー・イニシアチブへの投資を継続することができました。コネクトワンでは、業界のトレンドに逆行し、リレーションシップ重視のビジネスを構築し、融資チームとサポート・チームに報酬を与え、地理的範囲を有機的かつ機動的に拡大するという戦略を堅持しました。この哲学により、2024年以降も優れた業績を上げられると確信しています」。

「リレーションシップに基づく貸出に長年注力してきたことを反映し、第4四半期のC&Iローンは前四半期比6.8%増と堅調な伸びを示し、無利息要求払い預金も安定しました。当行は規律を保ち、与信とスプレッドの両面で健全なアプローチを維持しており、市場を考慮すると、2024年も引き続き緩やかな成長を見込んでいます。第4四半期に前四半期比5ベーシス・ポイント圧縮した純利鞘の傾向は、安定しつつあるようです。預金コストは平坦化しており、FRBが金利スタンスを緩和するにつれて利ざやは拡大すると予想しています。

「FRBの引き締め前の2021年末に遡ると、当行の有形簿価は3.02ドル、15%以上増加しています。「さらに、コネクトワンの効率性比率は利ざやの縮小によって影響を受けていますが、年換算経費は平均資産の1.5%を下回っており、効率性では銀行の中でもトップクラスです。

ソレンティーノ氏は、次のように締めくくった。"今後を展望すると、われわれは財務力、バランスシート、人材を有しており、われわれのアプローチをサポートし、コネクトワンの価値あるフランチャイズを強化する新たな機会を活用する能力に自信を持って2024年を迎えることができる"

Dividend Declarations

当社は、取締役会が普通株式に対する四半期現金配当を宣言し、発行済み優先株式に対する現金配当を宣言したと発表した。

普通株式に対する現金配当0.17ドルは、2024年2月15日現在の普通株主に対し、2024年3月1日に支払われる。当社の5.25%固定金利リセット非累積型永久優先株式シリーズAの40分の1の持分に相当する預託株式1株当たり0.328125ドルの配当金も、2024年2月15日の登録株主に対して2024年3月1日に支払われる。

Operating Results

これは、純利鞘が 2.76%から 2.71%に 5bp 縮小したためですが、平均受取利息資産が 8,270 万ドル（0.9%）増加したことにより一部相殺されました。純利鞘の縮小は、無利息要求を含む平均預金コストが22bp上昇し3.14%となったことによるもので、ローン・ポートフォリオの利回りが18bp上昇し5.81%となったことで一部相殺された。2023年第3四半期からの平均受取利息資産の増加は、主に平均貸出金の9,900万ドルの増加に起因するもので、平均現金および現金等価物の2,400万ドルの減少により一部相殺されました。

2023 年第 4 四半期の純利息収益は、前年同期から 1,610 万ドル（20.5％）減少しました。2022 年第 4 四半期からの減少は、主に純利鞘が 3.48%から 2.71%に 77bp 縮小したことによるもので、利益獲得資産の 2 億ドルの増加により一部相殺されました。2023 年第 4 四半期の純利鞘が 2022 年第 4 四半期から縮小した主な要因は、無利息預金を含む平均預金コストが 168bp 増加したことによるものですが、ローン・ポートフォリオの利回りが 61bp 増加したことで一部相殺されました。

非金利収入は、2023 年第 4 四半期は 420 万ドル、2023 年第 3 四半期は 360 万ドル、2022 年第 4 四半期は 350 万ドルであった。非金利収入には、2023年第4四半期、2023年第3四半期、2022年第4四半期のそれぞれ0.6百万ドル、(0.3)百万ドル、(0.1)百万ドルの持分証券利益（損失）が含まれています。持分証券損益を除いた調整後非金利収入は、2023 年第 4 四半期、2023 年第 3 四半期、2022 年第 4 四半期にそれぞれ 360 万ドル、380 万ドル、360 万ドルでした。2023年第4四半期の調整後非金利利益が2023年第3四半期と比べ0.2百万ドル減少したのは、主に売却予定の貸出金にかかる純益が0.2百万ドル減少したことによるものです。売却目的保有貸出金の純利益の主な内訳は、中小企業庁（SBA）貸出金でした。The $0.1 million increase in adjusted noninterest income for the fourth quarter of 2023 when compared to the fourth quarter of 2022 was primarily due to an increase in net gains on loans held-for-sale, primarily SBA, of $0.3 million and an increase in BOLI of $0.1 million, partially offset by a decrease in deposit, loan, and other income of $0.3 million.

非金利費用は、2023 年第 4 四半期は 3,780 万ドル、2023 年第 3 四半期は 3,580 万ドル、2022 年第 4 四半期は 3,330 万ドルでした。2023 年第 4 四半期の非金利費用には、210 万ドルの FDIC 特別査定が含まれています。この評価額を除くと、2023 年第 4 四半期の調整後非金利費用は 3,570 万ドルでした。調整後非金利費用は 2023 年第 3 四半期から横ばいであった。2023年第4四半期と2023年第3四半期の変動の内訳は、情報技術・通信費が0.7百万ドル増加し、専門職・コンサルティング費用が0.3百万ドル、マーケティング・広告費用が0.2百万ドル、給与・従業員給付費用が0.2百万ドル減少したことで相殺された。調整後非金利費用が2022年第4四半期から240万ドル増加した主な要因は、情報技術・通信費150万ドル、 FDIC保険費100万ドル、給与および従業員給付金0.3百万ドル、その他費用0.3百万ドルの増加であり、専門家およびコンサルティング費0.6百万ドル、マーケティングおよび広告費0.1百万ドルの減少で一部相殺された。2023年第3四半期および2022年第4四半期と比較した情報技術・通信費の増加は、主に技術、設備、ソフトウェアへの追加投資に起因する。

法人所得税は2023年第4四半期に620万ドル、2023年第3四半期に720万ドル、2022年第4四半期に1,230万ドルであった。2023年第4四半期、2023年第3四半期、2022年第4四半期の実効税率はそれぞれ24.4%、25.2%、27.5%であった。2023年度第3四半期および2022年度第4四半期と比較した実効税率の低下は、主に課税所得の減少によるものである。

Asset Quality

貸倒引当金繰入額は、2023 年第 4 四半期は 270 万ドル、2023 年第 3 四半期は 150 万ドル、2022 年第 4 四半期は 330 万ドルであった。2023年第3四半期から第4四半期にかけての貸倒引当金繰入額の増加は、主に貸出金の増加を反映したものである。

当四半期において、当社は以前から引当計上されていたタクシー・メダリオン・ローン390万ドルをチャージオフしました。タクシーの償却による貸倒引当金繰入額や利益への影響はありませんでしたが、年率換算した四半期償却率は上昇し、未収ローンは減少しました。2023年12月31日現在の不良債権総額は5,250万ドル、2023年9月30日現在の不良債権総額は5,610万ドル、2022年12月31日現在の不良債権総額は4,470万ドルであった。2023年12月31日現在の不良債権は5,250万ドル、2023年9月30日現在の不良債権は5,610万ドル、2022年12月31日現在の不良債権は4,450万ドルであった。総資産に占める不良資産の比率は、2023年12月31日時点で0.53％、2023年9月30日時点で0.58％、2022年12月31日時点で0.46％であった。貸出金に対する未収利息不計上貸出金の比率は、2023年12月31日現在0.63％、2023年9月30日現在0.69％、 2022年12月31日現在0.55％であった。年率換算した正味貸倒引当金比率は、2023年度第4四半期は0.43％（上記のタクシー・チャージ・オフを除くと0.24％）、2023年度第3四半期は0.12％、2022年度第4四半期は0.23％であった。貸倒引当金は、2023年12月31日、2023年9月30日および2022年12月31日現在、それぞれ貸付金の0.98％、1.08％および 1.12％を占めている。2023年12月31日現在、2023年9月30日現在および2022年12月31日現在の信用損失引当金は、それぞれ156.1％、157.4％および 203.6％であった。不良債権および要管理債権が貸出金総額に占める割合は、2023年9月末の1.44％から2023年12月末は1.35％、 2022年12月末は2.25％に低下した。

Selected Balance Sheet Items

2023年12月31日現在の総資産は98億5,600万ドルで、2022年12月31日から2億1,100万ドル増加した。総資産の増加は主に貸出金が2億4,500万ドル増加したことによるもので、銀行への有利子預金が2,500万ドル、投資有価証券が1,800万ドル減少したことにより一部相殺された。貸付債権は2023年12月31日現在で83億4,500万ドル、2022年12月31日現在で81億ドルであった。預金総額は75億3,600万ドルで、2022年12月31日より1億8,000万ドル増加した。

2023年12月31日現在の株主資本合計は12億1,700万ドルで、2022年12月31日から3,800万ドル増加した。この増加は主に利益剰余金の増加5,500万ドルによるもので、自己株式の増加1,700万ドルで一部相殺された。2023年12月31日現在の有形自己資本比率は9.25%、1株当たり有形純資産は23.14ドルで、2022年12月31日現在の9.04%、21.71ドルからそれぞれ増加した。のれん代およびその他の無形資産の総額は、2023年12月31日時点で2億1,420万ドル、2022年12月31日時点で2億1,570万ドルであった。

Share Repurchase Program

2023年第4四半期中、当社は普通株式102,200株を平均価格21.17ドルで買い戻し、現在の取締役会承認買い戻しプログラムに基づく買い戻し可能株式数は923,488株となった。当社は、証券取引委員会の規則10b5-1および適用される連邦証券法に従い、公開市場、私的交渉による株式購入、または採用される取引計画に従って、随時株式を買い戻すことができる。自己株式取得計画は、当社が特定の量の普通株式を取得する義務を負うものではなく、当社の裁量でいつでも変更または中止することができる。

非gaap財務指標の使用

ConnectOneは、一般に公正妥当と認められた会計原則（GAAP）に従って表示される業績に加えて、特定の非GAAP指標の分析による評価を定期的に補足しています。ConnectOneは、関連するGAAP指標に加え、これらの非GAAP財務指標が、投資家が当社の経営成績および傾向を理解する上で有意義な情報を提供すると考えています。これらの非GAAP指標には固有の限界があり、一律に適用する必要はなく、監査も行われていません。これらの指標を単独で考慮したり、GAAPに基づき報告された業績の分析の代わりとして考慮すべきではありません。これらの非GAAP指標は、他社が報告する同様のタイトルを持つ指標と比較できない可能性があります。本決算発表で開示された非GAAPベースの財務指標と比較可能なGAAPベースの財務指標との調整は、添付の表に記載されています。

2023年第4四半期決算カンファレンスコール

経営陣はまた、2024年1月25日午前10時（米国東部時間）より、当社の業績および営業成績を検討するための電話会議および音声ウェブキャストを開催する予定です。電話会議のダイヤルイン番号は1-646-307-1583、アクセスコードは9727224です。電話会議開始の5分前までにダイヤルしてください。カンファレンス・コールの音声ウェブキャストは、当社ウェブサイト（https://www.ConnectOneBank.com）の「Investor Relations」リンク、またはhttp://ir.connectonebank.com。

カンファレンス・コールのリプレイは、2024年1月25日（木）午後1時頃（米国東部時間）から2024年2月1日（木）まで、1-647-362-9199（アクセスコード9727224）にダイヤルしてご利用いただけます。ウェブキャストのオンライン・アーカイブは、電話会議終了後、https://www.ConnectOneBank.com または http://ir.connectonebank.com でご覧いただけます。

About ConnectOne Bancorp, Inc.

コネクトワン・バンコープ社は、子会社のコネクトワン・バンクと、同行のフィンテック子会社であるボーフライ社を通じて、近代的な金融サービスを提供する企業である。コネクトワン・バンクは、中堅・中小企業に特化した銀行業務と融資商品・サービスを提供する高業績の商業銀行です。BoeFly, Inc.は、フランチャイズ分野の借り手を提携銀行のネットワークを通じて資金調達ソリューションに結び付けるフィンテック・マーケットプレイスである。ConnectOne Bancorp, Inc.はナスダック・グローバル・マーケットで取引シンボル「CNOB」で取引されており、ConnectOneに関する情報はhttps://www.connectonebank.com。

本ニュースリリースには、一定の前提の下に作成された、当社の将来の計画、戦略、予想に関する記述が含まれています。これらの将来予想に関する記述は、一般に「確信する」、「期待する」、「意図する」、「予測する」、「推定する」、「予想する」、または同様の表現が用いられています。当社が将来の計画や戦略の結果や実際の効果を予測する能力は、本質的に不確実です。当社および子会社の経営に重要な悪影響を与えうる要因には、当社が米国証券取引委員会に提出したform 10-kによる年次報告書の項目1a「リスク要因」に記載されている要因、金利、一般経済状況、法律／規制の変更、米国の金融および財政政策の変更などが含まれますが、これらに限定されるものではありません。米国財務省および連邦準備制度理事会の政策を含む米国政府の金融・財政政策、貸付金または投資ポートフォリオの質または構成、ローン商品に対する需要、預金の流れ、競争、当社の市場領域における金融サービスに対する需要、会計原則および指針の変更、covid-19パンデミックが当社、当社の従業員と業務および顧客に与える影響など、様々です。これらのリスクおよび不確実性は、将来予想に関する記述を評価する際に考慮されるべきであり、そのような記述に過度の信頼を置くべきではありません。当社は、将来予想に関する記述の日付以降の事象や状況を反映し、または予期されるもしくは予期せぬ事象の発生を反映するために、将来予想に関する記述を修正した結果を公表することを約束せず、またその義務を特に否認します。

Investor Contact:

William S. Burns

上級副社長兼cfo

201.816.4474: bburns@cnob.com

Media Contact:

Shannan Weeks

MWW

732.299.7890: sweeks@mww.com

connectone bancorp, inc.および子会社

連結要約財務状態計算書

(単位：千ドル)

	December 31,			December 31,
	2023			2022
	(未監査)
資産
現金および銀行からの預り金	$	61,421		$	61,629
Interest-bearing deposits with banks		181,293			206,686
現金および現金同等物		242,714			268,315

Investment securities		617,162			634,884
Equity securities		18,564			15,811

Loans held-for-sale		-			13,772

Loans receivable		8,345,145			8,099,689
控除しています。信用損失引当金-貸付金		81,974			90,513
Net loans receivable		8,263,171			8,009,176

制限付き株式への投資、原価で		51,457			46,604
銀行構内および設備（純額		30,779			27,800
Accrued interest receivable		49,108			46,062
銀行保有の生命保険		237,644			231,328
使用権のあるオペレーティング・リース資産		12,007			10,179
会社開示情報をすべて		-			264
会社開示		208,372			208,372
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの		5,874			7,312
会社開示情報を		118,751			125,069
会社開示情	$	9,855,603		$	9,644,948

会社開示情
会社開示情報をすべて
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プ	$	1,259,364		$	1,501,614
会社開示情報をすべてご覧になるには		6,276,838			5,855,008
会社開示情報をすべてご覧になる		7,536,202			7,356,622
会社開示情報をすべてご		933,579			857,622
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必		79,439			153,255
会社開示情報をすべてご覧になる		13,171			11,397
会社開示情報を		76,592			87,301
会社開示情		8,638,983			8,466,197

会社開示情報をすべてご覧になる

会社開示情
会社開示情		110,927			110,927
会社開示情		586,946			586,946
会社開示情報		33,182			30,126
会社開示情報		590,970			535,915
会社開示情		(70,296	)		(52,799	)
会社開示情報をすべてご覧		(35,109	)		(32,364	)
会社開示情報を		1,216,620			1,178,751
会社開示情報をすべてご覧	$	9,855,603		$	9,644,948

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初め

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めて

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアム

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「3

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミア

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になる

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧にな

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示