ﾘﾝﾄﾞﾌﾞﾗｯﾄﾞｴｸｽﾍﾟﾃﾞｨｼｮﾝｽﾞHDの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, DC 20549

FORM 8-K

現行レポート

1934年米国証券取引所法第13条または第15条(d)に基づき

報告日（最も古いイベントの報告日）：2023年11月2日

LINDBLAD EXPEDITIONS HOLDINGS, INC.

(チャーターで指定された登録者の正確な名前)

デラウェア		001-35898		27-4749725
(法人設立の州またはその他の管轄区域)		(Commission File Number)		(IRS Employer Identification No.)

96 モートン・ストリート、9階、ニューヨーク、ニューヨーク州		10014
(主要経営陣の住所)		(Zip Code)

市外局番を含む登録者の電話番号(212) 261-9000

(前回の報告書以降に変更があった場合、旧姓または旧住所)

法第12条(b)に従って登録された証券：

Title of each class	Trading Symbol(s)	登録されている各取引所の名称

普通株式、額面は1株あたり0.0001ドル	LIND	the nasdaq stock market llc

法第12条(g)に従って登録された証券：

None

Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：

☐証券法上の規則425条に基づく書面の伝達（17 cfr 230 .425)

☐取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)

☐取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))

☐証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

Item 2.02 営業成績および財務状況

2023年11月2日、当社は2023年9月30日に終了した第3四半期の業績を発表するプレスリリースを発表した。

本項目2.02および添付のプレスリリースは、項目2.02「経営成績および財政状態」に従って当社が提供するものです。Form 8-Kの一般教示B.2に従い、本項目2.02に含まれる情報（別紙99.1を含む）は、改正1934年証券取引法第18条の目的上「提出された」とはみなされず、また同条または改正1933年証券法第11条および第12条(a)(2)の責任を問われるものでもありません。また、本情報は、米国証券取引委員会に提出する当社のいかなる提出書類にも、当該提出書類に明示的に言及されている場合を除き、参照により組み込まれるものとはみなされません。

項目9.01 財務諸表および別紙。

(d) 展示品

Exhibit 99.1		プレスリリース 2023年11月2日
104		カバーページインタラクティブデータファイル（inline xbrlドキュメントに埋め込まれています。)

SIGNATURES

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。

	lindblad expeditions holdings, inc.（登録者)

November 2, 2023	By:	/s/ Craig I. Felenstein
		クレイグ・i・フェレンスタイン、最高財務責任者

EX-99.1 2 ex_550408.htm EXHIBIT 99.1 - PRESS RELEASE ex_550408.htm

Exhibit 99.1

lindblad expeditions holdings, inc.レポート

2023 第3四半期決算説明会

Third Quarter 2023 Highlights:

●	総収益は22％増の1億7,600万ドル

●	株主に帰属する当期純利益は1,430万ドル増の450万ドル

●	調整後EBITDAは83％増の3,400万ドル

●	リンドブラッドのセグメント利用可能宿泊数は21%増加

●	客室1泊当たりの純利回りは9％増の1,110ドル、稼働率は81％であった。

●	将来の旅行に対する予約は好調で、2023年の予約は2019年の同じ時点の予約を42%上回っている

リンドブラッド・エクスペディションズ・ホールディングス（NASDAQ: LIND、以下「当社」または「リンドブラッド」）は本日、2023年9月30日に終了した第3四半期の決算を発表しました。

スヴェン・リンドブラッド最高経営責任者（CEO）は次のように述べています。「リンドブラッドは第3四半期に記録的な業績を達成しました。過去数年にわたり戦略的に投資してきた船隊能力の増強と多様な土地提供は、体験型旅行に対する需要の高まりに資本投下するまたとない機会を提供します。同時に、その機会を最大限に生かし、将来の成長イニシアチブをさらにサポートするため、技術的なフットプリントと全体的なインフラの大幅なアップグレードに取り組んできました。全体として、複雑な短期的経営環境を乗り越え続ける中、私たちはプラットフォーム全体の勢いに胸を躍らせており、今後数カ月、数年にわたりこの成功を積み重ねていくことを楽しみにしています。今日の当社の焦点は、過去50年間と変わらず、世界で最も注目されるデスティネーションで、比類のない高品質で本物の没入型旅行体験を提供することです。

THIRD QUARTER RESULTS

Tour Revenues

第 3 四半期のツアー収入は 1 億 7,600 万ドルで、前年同期に比べ 3,120 万ドル（22%）増加しました。これは、リンドブラッド部門が2,500万ドル、ランド・エクスペリエンス部門が620万ドル増加したことによるものです。

リンドブラッド事業のツアー収入は、前年同期に比べ 2,500 万ドル（30％）増加し、1 億 880 万ドルとなりました。また、前年同期比で客室稼働率が 81％と前年同期並みであった一方、価格設定と幅広い船隊利用により、利用可能客室 1 泊あたりの純収益が 9％増の 1,110 ドルとなったことも増収の要因となりました。

ランド・エクスペリエンス・ツアーの売上は6,720万ドルで、前年同期に比べ620万ドル（10％）増加しました。

純利益

2022年度第3四半期の株主帰属当期純損失980万ドル（希薄化後1株当たり0.18ドル）に対し、第3四半期の株主帰属当期純利益は450万ドル（希薄化後1株当たり0.08ドル）であった。この1,430万ドルの改善は主に事業の拡大を反映したもので、借入の追加と金利の上昇により支払利息が310万ドル増加し、株式報酬が130万ドル増加したことで一部相殺された。

調整後ebitda

第3四半期の調整後EBITDAは3,400万ドルで、リンドブラッド部門が1,520万ドル、ランド・エクスペリエンス部門が0.1億ドル増加したことにより、前年同期比で1,540万ドル（83％）増加しました。

リンドブラッド事業の調整後EBITDAは2,010万ドルで、前年同期に比べ1,520万ドル増加した。これは主にツアー収入の増加によるもので、事業の拡大に関連したツアー費用と人件費の増加、収入と予約の増加に関連した手数料の増加、将来の予約を促進するためのマーケティング費用の増加により一部相殺された。

ランド・エクスペリエンス事業の調整後EBITDAは1,380万ドルで、前年同期比110万ドルの増加となったが、これはツアー収入の増加が、ツアー原価の増加、業務拡大に関連した人件費の増加、収入と予約の増加に関連した手数料の増加、将来の予約を促進するためのマーケティング費用の増加によりほぼ相殺されたためである。

	9月30日に終了した3ヵ月間,										9月30日に終了した9ヵ月間,
(単位：千ドル)	2023		2022			Change		%			2023		2022			Change		%
Tour revenues:
Lindblad	$	108,750	$	83,741		$	25,009		30	%	$	311,660	$	198,063		$	113,597		57	%
Land Experiences		67,239		61,042			6,197		10	%		132,523		105,477			27,046		26	%
Total tour revenues	$	175,989	$	144,783		$	31,206		22	%	$	444,183	$	303,540		$	140,643		46	%
営業利益（損失）:
Lindblad	$	7,501	$	(7,142	)	$	14,643		NM		$	8,576	$	(60,380	)	$	68,956		NM
Land Experiences		12,975		12,950			25		0	%		15,868		12,629			3,239		26	%
Total operating loss	$	20,476	$	5,808		$	14,668		NM		$	24,444	$	(47,751	)	$	72,195		NM
調整後ebitda:
Lindblad	$	20,119	$	4,889		$	15,230		NM		$	48,887	$	(23,560	)	$	72,447		NM
Land Experiences		13,831		13,699			132		1	%		18,472		14,735			3,737		25	%
Total adjusted EBITDA	$	33,950	$	18,588		$	15,362		83	%	$	67,359	$	(8,825	)	$	76,184		NM

Balance Sheet and Liquidity

2023年9月30日現在の現金および現金等価物、制限付き現金、短期有価証券は、2022年12月31日現在の1億2960万ドルに対し、2億480万ドルであった。この増加は主に、5月に2億7,500万ドルの9.00%有担保社債を発行したことに関連する6,100万ドルの財務活動による純現金と、好調な営業実績と今後の旅行予約の増加による3,530万ドルの営業活動による現金を反映したもので、主に既存船のメンテナンスとデジタル事業への投資に関連する2,270万ドルの有形固定資産の購入に使用した現金で一部相殺されました。

月中、当社は2億7,500万ドルの9.00％の有担保上位債券（2028年満期）を発行し、その調達資金は主に当社の既存の輸出信用契約に基づく借入残高の支払いに充当された。この有担保上位債券は、当社および当社子会社の一部により上位有担保ベースで保証されており、当社資産の一部により担保されている。

2023年9月30日現在、当社の負債総額は6億3,510万ドルであり、適用されるすべての負債コベナンツを遵守している。

FINANCIAL OUTLOOK

現時点での2023年通年の予想は以下の通り：

●	ツアー収入 550 ～ 575 百万ドル

●	調整後ebitdaは7000万ドルから8000万ドル

当社は、短期的なキャンセルにより一部相殺されたものの、好調な予約総数で将来の旅行に対してかなりの事前予約を有している。2023年10月30日現在、2023年中の旅行に対するリンドブラッド・セグメントの予約は、2019年同日現在の2019年の予約と比較して42％増加している。

STOCK REPURCHASE PLAN

当社は現在、3,500万ドルの自社株買戻し計画を実施している。2023年10月30日現在、当社は同計画に基づき875,218株および600万ワラントを総額2,300万ドルで買い戻しており、同計画の残額は1,200万ドルとなっている。2023年10月30日現在、発行済み普通株式は5,340万株である。

NON-GAAP FINANCIAL MEASURES

当社は、業績と財務状況を分析するために、調整後EBITDA、客室稼働率、ネット・イールド、ネット・クルーズ・コストなどの非GAAPベースの財務指標を含む、さまざまな経営・財務指標を使用しています。当社はこれらの財務指標を日々の事業管理に活用しており、最も関連性の高い業績指標であると考えています。これらの指標の一部は、クルーズおよび観光産業において業績を評価するために一般的に使用されています。当社は、これらの非GAAPベースの指標は、標準的なGAAPベースの財務指標に加えて、収益およびコスト実績を評価するための拡大された洞察を提供すると考えています。非GAAP基準の決定には特定の規則や規定がないため、同業他社が使用する指標と比較できない可能性があります。

非GAAP財務情報の表示は、単独で、またはGAAPに準拠して作成・表示された財務情報の代替もしくは優越とみなされるべきではありません。非GAAP財務指標の定義は、非GAAP財務情報のGAAP財務情報に対する調整表とともに、決算補足説明資料に含まれている。

Conference Call Information

当社は、2023年11月2日午前8時30分（米国東部時間）にカンファレンス・コールを予定しています。カンファレンス・コールへのアクセスは、833-470-1428（米国）、1-929-526-1599（国際）。アクセスコードは299201。電話会議のリプレイは、当社の投資家向けウェブサイト investors.expeditions.com でご覧いただけます。

リンドブラッド・エクスペディションズ・ホールディングス株式会社について

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