ハイピークエナジーの適時開示・決算・その他

米国証券取引委員会（UNITED STATES SECURITES AND EXCHANGE COMMISSION）ワシントン D.C.、20549

FORM 8-K

現行レポート

1934年証券取引所法第13条または第15条(d)に従い

報告日（最も古い事象が報告された日）。2022年11月14日

HighPeak Energy, Inc.

(チャーターで指定された登録者の正確な名前)

デラウェア	333-235313	84-3533602
(法人設立の州またはその他の管轄区域)	(Commission File Number)	(IRS Employer Identification No.)

421 w.3rd st.
(最高経営責任者の住所）（郵便番号)

(817) 850-9200
(登録者の電話番号（市外局番を含む)

Form 8-Kが、以下のいずれかの条項に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックを入れてください。

☐	証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)

☐	取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)

☐	取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))

☐	証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))

法第 12 条(b)に従って登録された証券。

Title of Each Class	Trading Symbol(s)	登録されている各取引所の名称
普通株式	HPK	the nasdaq stock market llc
Warrant	HPKEW	the nasdaq stock market llc

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2）に定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ☒

新興成長企業の場合、登録者が証券取引法第13条(a)に従って提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための延長移行期間を使用しないことを選択した場合、チェックマークを付けて示してください。☐

Item 2.02

営業成績および財政状態。

2022 年 11 月 14 日、当社は 2022 年 9 月 30 日に終了した第 3 四半期の財務および営業成績を発表するプレスリリースを発行しました。このプレスリリースのコピーは、本Current Report on Form 8-Kの別紙99.1として添付されており、参照することにより本項目2.02に組み込まれています。

別紙 99.1 を含む本フォーム 8-K に記載された情報は、フォーム 8-K の第 2.02 項に従って提供されたものであり、 1934 年証券取引所法（以下「取引所法」）第 18 項における「提出」とみなされず、また同条の規定に従うものとされ、参照により同法に組み込まれるものとして明確に指定されない限り、 1933 年証券取引所法または同法のいかなる届出にも含まれるものではありません。

Item 7.01

Regulation FD Disclosure.

第 2.02 項に記載された情報は、参照することにより、あたかもここに完全に記載されているかのように組み込まれています。

Item 9.01.

Financial Statements and Exhibits.

(d)

Exhibits

Exhibit No.		Description

99.1		2022年11月14日付プレスリリース。
104		カバーページインタラクティブデータファイル（inline xbrlドキュメントに埋め込まれています。)

SIGNATURES

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は、正当に権限を与えられた以下の署名者によって、この報告書が登録者のために署名されたことを正式に認めます。

	HIGHPEAK ENERGY, INC.

Date: November 14, 2022
	By:	/s/ Steven W. Tholen
	Name:	Steven W. Tholen
	Title:	Chief Financial Officer

EX-99.1 2 ex_447145.htm EXHIBIT 99.1 ex_447145.htm

Exhibit 99.1

ハイピークエナジー社2022年第3四半期の業績と事業に関する最新情報を発表

2022年11月14日、テキサス州フォートワース（GLOBE NEWSWIRE） - ハイピーク・エナジー社（「ハイピーク」または「当社」、NASDAQ：HPK）は本日、2022年第3四半期の財務・営業成績と現在の事業状況に関する最新情報を発表しました。

2022年第3四半期と現在のハイライト

●

HighPeakの2022年第3四半期の純売上量は、原油83％、液体93％で、2022年第2四半期比19％増の1日平均26,247バレル（以下、Boe/d）でした。

●

第4四半期のこれまでの販売量は平均約35,750Boe/dで、2022年第2四半期と比較して約63％増加しています。

●

2022年第3四半期の純売上数量に関連するEBITDAX（以下に定義および調整する非GAAP財務指標）は、2022年第2四半期と比較して25％増の1億6,970万ドルとなりました。

●

2022年の買収とリースキャンペーンの成功の結果、2022年9月30日時点で、当社は2021年末と比較して約68％増の105,000エーカー超のネット面積を有しています。

●

当四半期末以降、当社はリボルビング・クレジット・ファシリティの借入可能額を5億5,000万ドルに増額し、選択権総数を5億2,500万ドルとし、2024年11月満期、10.625％のシニア債券2億2,500万ドルを発行しました。

●

2022年第3四半期の実現価格は84.53ドル/Boe、実現キャッシュ営業利益率は72.01ドル/Boe（デリバティブの影響を除く）、実現価格の約85％でした。

●

HighPeak は、2022 年第 3 四半期を通じて平均 6 基の掘削リグを使用しました。当社は、2022年第4四半期を通じて、現在の6基の掘削リグプログラムを維持し、3基のフラックフリートが平均的に使用される予定です。

●

当四半期末現在、ハイピークは、さまざまな掘削・完成段階にある57基の水平井と2基の塩水捨て井を保有しています。

ハイピークのCEOであるジャック・ハイタワーは、「上場企業としての短い歴史を振り返ると、当社はエーカーポジション全体と複数の地層で開発プログラムを拡大し、その結果、重要な確認埋蔵量を掘り出してきた。また、2022年の平均坑井成績がそれ以前の年代の坑井を上回っていることからもわかるように、当社は業績を向上させ続けています。これは、私たちのブロック全体の貯留層の質の高さと、ハイピークの前途の明るさを物語っています。さらに、私たちは業界ではめったに見られない速度で生産量とキャッシュフローを増加させ、この成長のほとんどを有機的に成し遂げました。例えば、現在の四半期までの生産量は、第2四半期の平均よりも60％以上高い水準にあります。ハイピークは、昨年を通して業界と同じサプライチェーンの制約とインフレ圧力に直面したにもかかわらず、非常に健全なバランスシートを維持しながら、この記念すべき偉業を成し遂げました。

ハイタワーはさらに、「高いオイルカット率と低いコスト構造により、当社のキャッシュマージンは同業他社平均を36%上回っており、同業他社が真似できないEBITDAの成長を生み出しています」とコメントしています。私たちは、現在の当社の株価と、当社が株主のために創造した本質的な価値との間にあるずれを、より広い市場が認識し始めるのは時間の問題であると考えています。これが、経営陣と最大のレガシー投資家が、最近の8,500万ドルの株式私募の90%以上を購入した理由の一つです。

買収

当第3四半期連結累計期間において、当社はフラットトップ及びシグナルピークの事業地域に隣接する複数の鉱区の取得を完了し、合計で42,000エーカーを超える鉱区を追加取得しました。また、塩水処理設備、随伴水収集パイプライン、非飲料水の供給能力など、強固な油田内インフラを有しており、さらなるアップサイドの機会を提供します。

2021年末以降、当社のネットエーカーポジションは約68％増加し、2022年9月末時点で63,000ネットエーカーから105,000ネットエーカー超に拡大しました。

Third Quarter Operational Update

2022 年第 3 四半期の当社の純売上数量は平均 26,247 Boe/d で、約 83％が石油、約 93％が液体で構成されています。第 3 四半期の日産量は第 2 四半期と比較して 19%増加し、原油生産量は第 2 四半期と比較して約 16%増加しました。当社の生産量は第 3 四半期末以降も大幅に増加し、第 4 四半期の現在までの平均は約 35,750 Boe/d となっています。

当第3四半期連結会計期間において、当社は6基の掘削装置を使用して、27本（26.5本）の水平井と1本の塩水捨て井を掘削しました。また、当第3四半期連結会計期間において、29本（27.0本）の水平坑井を掘削しました。2022年9月30日現在、当社は40グロス（37.6ネット）の操業中の水平井、2つの塩水坑の完成段階にあり、9グロス（8.8ネット）の水平井を掘削しています。

2022 年第 2 四半期末以降、当社は ESG と資本支出削減の取り組みを進めてきました。現在、2つのリグと1つのフラッククルーはデュアル燃料を使用し、2つ目のフラッククルーはウェットサンドを完全に活用し、1つの掘削リグは現在ハイラインパワーで完全に駆動しています。

ハイピーク社のマイケル・ホリス社長は、「昨年、ハイピーク社のチームが成し遂げたことを誇りに思うと同時に、身の引き締まる思いがする」とコメントしました。生産量は前年比220％増で、そのうち約190％は有機的な成長です。フラットトップとシグナルピークのほぼ全エリアを地理的に、また複数のゾーンを層位的に開発したことにより、2022年のブレンド結果は、過去2年間よりもラテラルフットあたりの生産性が高くなっています。当社は、再生刺激液の使用、生産および掘削活動の電化、完成作業におけるウェットサンドの使用を引き続き増やしており、当社の第2フラックフリートでウェットサンドの利用を開始したためです。さらに、フラットトップでは水平型セントラルタンクバッテリーを計装空気圧にアップグレードしており、フラットトップでは第4四半期末までに、シグナルピークでは2023年前半までに完全に切り替えられると見込んでいます。インフレ、サプライチェーンの問題、ビジネスのあらゆる側面での逼迫といった難しい逆風にもかかわらず、安全で環境に優しい方法で事業を継続しながら、これらの取り組みをすべて達成することができました。改めて、ハイピークの社員一人ひとりに心から感謝します。"

2022年第3四半期決算

ハイピークの2022年第3四半期の純利益は1億790万ドル、希薄化後1株当たり純利益は0.85ドルでした。EBITDAXは1億6970万ドル、希薄化後1株当たり1.34ドルで、前四半期比25％増となりました。

2022 年第 3 四半期の平均実現価格は、原油が 1 バレル当たり 94.21 ドル、天然ガス液体が 1 バレル当たり 36.59 ドル、天然ガスが 1Mcf 当たり 7.73 ドルであり、全体の実現価格は Boe 当たり 84.53 ドル、すなわちデリバティブの影響を除いた NYMEX 原油価格の加重平均の 93％となりました。当四半期のハイピークの現金支出は、1Boeあたり13.30ドルでした。これには、リース運営費が1Boeあたり7.23ドル、作業復旧費が1Boeあたり0.93ドル、生産税および付加価値税が1Boeあたり4.36ドル、現金販売管理費が1Boeあたり0.78ドル含まれています。当社のヘッジなしキャッシュ・マージンは、デリバティブの影響を除いた当四半期の1Boeあたりの実現価格の84％にあたる71.23ドルでした。当四半期の修復費用の増加は、主に2022年に買収した生産施設における非経常的な修復作業に関連するものです。

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Ryan Hightower

Vice President, Business Development

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