ﾜｰﾅｰﾌﾞﾗｻﾞｰｽﾃﾞｨｽｶﾊﾞﾘｰの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

Form 8-K

現行レポート

1934年米国証券取引所法第13条または第15条(d)に基づき

報告日（最も早く報告された事象の日付）：2023年5月5日

Warner Bros. Discovery, Inc.

(チャーターで指定された登録者の正確な名前)

Commission File Number: 001-34177


デラウェア						35-2333914
(法人設立の州またはその他の管轄区域)						(IRS Employer Identification No.)

230 Park Avenue South

ニューヨーク市、ニューヨーク州、10003

(主要な執行機関の住所（郵便番号を含む)

212-548-5555

(登録者の電話番号（市外局番を含む)

(前回の報告書以降に変更があった場合、旧姓または旧住所)

フォーム8-kの提出が、以下のいずれかの条項に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の適切なボックスにチェックを入れてください。:

[証券取引法上の規則425（17 CFR 230.425）に基づく書面の交付。）

[☐] 取引所法の規則 14a-12（17 CFR 240.14a-12）に基づく勧誘資料。

[☐]取引所法の規則14d-2(b)（17 CFR 240.14d-2(b)）に基づく開始前の連絡事項。

[☐] 取引所法の規則 13e-4(c) (17 CFR 240.13e-4(c)) に基づく開始前のコミュニケーション。

法第12条(b)項に基づいて登録された証券:

Title of each class

TradingSymbol(s)

登録されている各取引所名

Series A Common Stock

WBD

Nasdaq Global Select Market

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2）に定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が証券取引法第13条(a)に従って提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための延長移行期間を使用しないことを選択した場合、チェックマークを付けて示してください。☐

Item 2.02 営業成績および財務状況

Earnings Press Release

2023年5月5日、ワーナー・ブラザース・ディスカバリー社（以下「ワーナー・ブラザース・ディスカバリー」または「当社」）は、2023年3月31日に終了した四半期の決算を発表しました。ワーナー・ブラザース・ディスカバリーのプレスリリースのコピーは、別紙99.1として本書に添付され、参照することにより本書に組み込まれます。

Trending Schedules

既に開示したとおり、2022年4月8日、ワーナー・ブラザース・ディスカバリー（旧社名：ディスカバリー社、以下「ディスカバリー」）は、ディスカバリーとAT＆T社のワーナーメディア事業（以下「ワーナーメディア事業」）の統合（以下「本件合併」）を完了しました。本合併の完了に伴い、当社は、2022 年6月 30 日に終了した四半期において、報告セグメントの見直し及び変更を行いました。2022年8月4日、当社は、投資家が本合併の完了及び報告セグメントの変更を反映したベースで当社の過去の業績を評価することを支援するため、そこに反映された期間の当社及びワーナーメディア・ビジネスの統合業績を反映した未監査のプロフォーマ統合財務情報を含む、特定の未監査補足財務情報を要約した傾向スケジュール（「傾向スケジュール」）を発表しました。

2023年3月31日に終了した四半期において、WBDは、加入者一人当たりの平均収入（以下「ARPU」）に関する以下の変更を反映し、以前に公表したトレンドスケジュールを更新しました：グローバルおよびインターナショナルのARPUは、手法の変更を反映しています。2023年3月期以前のARPUは、トレンドスケジュールの注10に定義されているように、2022年基準レートを用いて恒常通貨ベースで計算されていました。2023年3月期以降、ARPUは報告ベースにて算出されます。この方法論の変更を反映させるため、過年度分は再表示されています。

更新されたトレンドスケジュールのコピーは、別紙99.2として本書に添付され、参照により本書に組み込まれます。

本項目2.02の情報は、添付の別紙99.1および99.2を含め、項目2.02に従って提供されるものであり、1934年改正証券取引法（以下「取引法」）の第18条にいう「提出」、または同条の責任の対象となるものではなく、当該提出書類に特定の参照により明確に記載されるものを除き、参照により1933年改正証券法または取引法に基づいて提出される書類に組み込まれるとみなされないものであります。

Item 9.01. 財務諸表および添付資料


99.1			2023年5月5日付プレスリリース
99.2			2023年第1四半期までのトレンドスケジュールとNon-GAAP Reconciliations（非GAAP調整表）。
101			インラインxbrlインスタンス文書 - インスタンス文書のxbrlタグがインラインxbrl文書内に埋め込まれているため、インタラクティブ・デート・ファイルには表示されません。
104			カバーページインタラクティブ・データ・ファイル（inline xbrl形式で、別紙101に収録されています。)

SIGNATURES

1934年証券取引法の要求事項に従い、登録者は本報告書を、正式に権限を与えられた以下の署名者によって、登録者を代表して署名させました。

Warner Bros. Discovery, Inc.

Date: May 5, 2023

By:

/s/ Gunnar Wiedenfels

Gunnar Wiedenfels

Chief Financial Officer

EX-99.1 2 wbd1q23earningsreleasefi.htm EX-99.1 wbd1q23earningsreleasefi

Q1 2023 Earnings Press Release | May 5, 2023 Q1 Financial Summary & Operational Highlights Warner Bros. Discovery, Inc. Reports First Quarter 2023 Earnings Results 1 2023 2022 % Change $ in millions Actual Actual Pro Forma Adjustments Pro Forma Combined Actual Pro Forma Combined (Actual) Combined (ex-FX)(*) Total revenues $ 10,700 $ 3,159 $ 8,282 $ 11,441 NM (6) % (5) % Net (loss) income available to Warner Bros. Discovery, Inc. (1,069) 456 (755) (299) NM NM NM Adjusted EBITDA(*) 2,611 1,027 1,354 2,381 NM 10 % 12 % Cash provided by operating activities (631) 323 NM Reported free cash flow(*) (930) 238 NM Three Months Ended March 31, Pro forma combined results represent the combined results of the Company and the WarnerMedia business as if the transaction whereby the Company acquired the WarnerMedia business (the "Merger") had been completed on January 1, 2021. Pro forma adjustments for Q1 2022 represent the WarnerMedia business's results for Q1 2022. Refer to page 13 for more information. NM - Not meaningful Numbers presented in the following materials are on a rounded basis using actual amounts. Minor differences in totals and percentages may exist due to rounding (*) A non-GAAP financial measure; see the section starting on page 13 titled Definitions & Sources for additional details. • Q1 total revenues were $10,700 million. Revenues decreased 5% ex-FX(1)(*), or decreased 3% ex-FX excluding the impact of the 2022 Winter Olympic Games(2)(*), compared to the prior year quarter, on a combined basis(3). • Net loss available to Warner Bros. Discovery, Inc. was $(1,069) million, and included $1,810 million of pre-tax amortization from acquisition-related intangible assets and $95 million of pre-tax restructuring expenses. • Q1 total Adjusted EBITDA(4)(*) was $2,611 million. Adjusted EBITDA increased 12% ex-FX compared to the prior year quarter, on a combined basis. • Q1 cash provided by operating activities and reported free cash flow are not directly comparable to the prior year quarter due to the acquisition of the WarnerMedia business. • Cash provided by operating activities was $(631) million, which includes $836 million of semi-annual interest payments largely attributable to merger-related debt. • Reported free cash flow(5)(*) was $(930) million. • Ended Q1 with $2.6 billion of cash on hand, $49.5 billion of gross debt(6)(*), and 5.0x net leverage(7)(*). • Global DTC subscribers(8) increased 1.6 million to 97.6 million at the end of Q1 vs. 96.1 million subscribers at the end of Q4. • In Q1, WBD was the #1 most-watched Total TV linear portfolio among P25-54 viewers, driven by the broadcast of the NCAA March Madness tournament(9), and had 6 of the top 10 cable networks in Prime(10). • Celebrated CNN's first ever Oscar® with Navalny winning best documentary feature film(11). • The Q1 launch of Hogwarts Legacy was the largest release of all time for Warner Bros. Games and is the best selling game year-to-date with over $1 billion in retail sales. It is an important time for Warner Bros. Discovery. We’ve come through some major restructurings and have repositioned our businesses with greater precision and focus. And we see a number of positive proof points emerging, with DTC perhaps the most prominent. We made a meaningful turn this quarter with $50 million in segment EBITDA and 1.6 million net adds, and we feel great about the trajectory we are on. In fact, we now expect our U.S. DTC business to be profitable for 2023 – a year ahead of our guidance. Even in today’s challenging marketplace, we are positioned to drive free cash flow and deleverage our balance sheet, and we remain confident in our strategy and ability to achieve our financial targets. – David Zaslav, President & CEO

• Studios revenues were $3,212 million. Revenues decreased 7% ex-FX compared to the prior year quarter, on a pro forma combined basis. • Content revenue decreased 8% ex-FX, as higher games revenue from the release of Hogwarts Legacy was more than offset by lower TV licensing, theatrical film rental, and to a lesser extent, home entertainment revenues. • TV licensing declined primarily due to certain large TV licensing deals in the prior year quarter as well as fewer theatrical availabilities. • Theatrical film rental was lower due to the strong performance of The Batman in the prior year quarter. • Home entertainment declined due to fewer new releases of theatrical product and lower library sales. • Other revenue increased 30% ex-FX, due to higher studio production services and continued strong attendance at Warner Bros. Studio Tours in London and Hollywood. • Studios operating expenses were $2,605 million. Operating expenses decreased 2% ex-FX compared to the prior year quarter, on a pro forma combined basis. • Costs of revenues decreased 4% ex-FX, primarily driven by lower content expense for TV licensing and theatrical products, partially offset by higher expense for games. • SG&A expenses increased 6% ex-FX, primarily driven by marketing costs to support the release of Hogwarts Legacy, partially offset by lower theatrical marketing expense. • Studios Adjusted EBITDA was $607 million. Adjusted EBITDA decreased 23% ex-FX compared to the prior year quarter, on a pro forma combined basis. 2 2023 2022 % Change $ in millions Actual Actual Pro Forma Adjustments Pro Forma Combined Actual Pro Forma Combined (Actual) Pro Forma Combined (ex-FX)(*) Distribution $ 3 $ — $ 5 $ 5 NM (40) % (40) % Advertising 3 — 9 9 NM (67) % (67) % Content 3,027 5 3,347 3,352 NM (10) % (8) % Other 179 — 138 138 NM 30 % 30 % Total revenues 3,212 5 3,499 3,504 NM (8) % (7) % Costs of revenues (excluding depreciation & amortization) 1,959 1 2,064 2,065 NM (5) % (4) % Selling, general and administrative 646 1 628 629 NM 3 % 6 % Adjusted EBITDA $ 607 $ 3 $ 807 $ 810 NM (25) % (23) % Studios Segment Pro forma combined results represent the combined results of the Company and the WarnerMedia business as if the Merger had been completed on January 1, 2021. Pro forma adjustments for Q1 2022 represent the WarnerMedia business's results for full Q1 2022. Refer to page 13 for more information. NM - Not meaningful Q1 2023 Highlights Hogwarts Legacy Warner Bros. Games Three Months Ended March 31, YOU Warner Bros. Q1 2023 Earnings Press Release | May 5, 2023 Young Sheldon Warner Bros.

Networks Segment 2023 2022 % Change $ in millions Actual Actual Pro Forma Adjustments Pro Forma Combined Actual Pro Forma Combined (Actual) Pro Forma Combined (ex-FX)(*) Distribution $ 2,995 $ 1,120 $ 2,012 $ 3,132 NM (4) % (3) % Advertising 2,237 1,430 1,202 2,632 56 % (15) % (14) % Content 245 316 199 515 (22) % (52) % (51) % Other 104 7 46 53 NM 96 % 96 % Total revenues 5,581 2,873 3,459 6,332 94 % (12) % (10) % Costs of revenues (excluding depreciation & amortization) 2,594 1,055 1,895 2,950 NM (12) % (10) % Selling, general and administrative 694 463 333 796 50 % (13) % (11) % Adjusted EBITDA $ 2,293 $ 1,355 $ 1,231 $ 2,586 69 % (11) % (10) % 3 Three Months Ended March 31, • Networks revenues were $5,581 million. Revenues decreased 10% ex-FX, or decreased 7% ex-FX excluding the impact of the 2022 Winter Olympic Games(*), compared to the prior year quarter, on a pro forma combined basis. • Distribution revenue decreased 3% ex-FX, primarily driven by increases in U.S. contractual affiliate rates, which were more than offset by declines in U.S. pay-TV subscribers. • Advertising revenue decreased 14% ex-FX, primarily driven by audience declines in domestic general entertainment and news networks and soft advertising markets mainly in the U.S. and, to a lesser extent, certain international markets. The broadcast of the 2022 Winter Olympic Games in Europe negatively impacted the year-over-year growth rate in the quarter by approximately 100 bps. The decline was partially offset by higher domestic sports advertising driven by the NCAA March Madness tournament. • Content revenue decreased 51% ex-FX, primarily driven by the sublicensing of Olympic sports rights to European broadcast networks in 2022. • Other revenue increased 96% ex-FX, primarily due to services provided to the unconsolidated BT Sport joint venture. • Networks operating expenses were $3,288 million. Operating expenses decreased 10% ex-FX compared to the prior year quarter, on a pro forma combined basis. • Costs of revenues decreased 10% ex-FX, primarily driven by costs related to the 2022 Olympics in the prior year quarter and lower domestic general entertainment content expense, partially offset by higher domestic sports rights and costs associated with the unconsolidated BT Sport joint venture. • SG&A expenses decreased 11% ex-FX, primarily due to lower marketing expenses. • Networks Adjusted EBITDA was $2,293 million. Adjusted EBITDA decreased 10% ex-FX compared to the prior year quarter, on a pro forma combined basis. Navalny CNN Films NCAA March Madness TBS | TNT | truTV Ghost Adventures Travel Channel 2023 NBA All-Star Game TNT Q1 2023 Highlights Pro forma combined results represent the combined results of the Company and the WarnerMedia business as if the Merger had been completed on January 1, 2021. Pro forma adjustments for Q1 2022 represent the WarnerMedia business's results for full Q1 2022. Refer to page 13 for more information. NM - Not meaningful Q1 2023 Earnings Press Release | May 5, 2023

• The Last of Us is now averaging nearly 32 million cross-platform viewers per episode in the U.S., and is the most-watched show in the history of HBO Max in both Europe and Latin America(12). • Total DTC subscribers(8) were 97.6 million, an increase of 1.6 million global subscribers since the end of Q4. Global DTC ARPU(13) was $7.48. • DTC revenues were $2,455 million. Revenues decreased 1% ex-FX compared to the prior year quarter, on a pro forma combined basis. • Distribution revenue decreased 1% ex-FX, as global retail subscriber gains were more than offset by a decline in wholesale revenues. • Advertising revenue increased 29% ex-FX, primarily driven by subscriber growth on our DTC ad-supported tiers. • Content revenue decreased 16% ex-FX, primarily driven by lower third-party licensing of HBO content. • DTC operating expenses were $2,405 million. Operating expenses decreased 24% ex-FX compared to the prior year quarter, on a pro forma combined basis. • Costs of revenues decreased 8% ex-FX, primarily driven by lower content amortization and the shutdown of CNN+. • SG&A decreased 50% ex-FX, primarily driven by more efficient marketing spend. • DTC Adjusted EBITDA was $50 million, a $704 million year-over-year improvement on a pro forma combined basis. 4 2023 2022 % Change $ in millions Actual Actual Pro Forma Adjustments Pro Forma Combined Actual Pro Forma Combined (Actual) Pro Forma Combined (ex-FX)(*) Distribution $ 2,165 $ 232 $ 1,979 $ 2,211 NM (2) % (1) % Advertising 103 46 35 81 NM 27 % 29 % Content 185 2 219 221 NM (16) % (16) % Other 2 1 1 2 NM — % NM Total revenues 2,455 281 2,234 2,515 NM (2) % (1) % Costs of revenues (excluding depreciation & amortization) 1,815 180 1,814 1,994 NM (9) % (8) % Selling, general and administrative 590 328 847 1,175 80 % (50) % (50) % Adjusted EBITDA $ 50 $ (227) $ (427) $ (654) NM NM NM Three Months Ended March 31, In millions, except ARPU Q1 2023 Q4 2022 Q1 2022 Total subscribers(8) 55.3 54.6 53.4 ARPU(13) $ 10.82 $ 10.83 Total subscribers(8) 42.3 41.5 37.2 ARPU(13) $ 3.48 $ 3.28 Total DTC subscribers(8) 97.6 96.1 90.6 Global ARPU(13) $ 7.48 $ 7.39 DTC Subscribers Direct-to-Consumer Segment In te rn at io na l D om es tic Note: Global and International ARPUs reflect a change in methodology. Prior to Q1 2023, ARPU was calculated on a constant currency basis using the 2022 Baseline Rate, as defined in the ex-FX definition(1). Beginning in Q1 2023, ARPU is calculated on an as-reported basis. Prior periods have been recast to reflect the change in methodology. Subscriber counts in the above table are rounded and minor differences in totals may exist. Refer to page 14 for more information. Q1 2023 Highlights Pro forma combined results represent the combined results of the Company and the WarnerMedia business as if the Merger had been completed on January 1, 2021. Pro forma adjustments for Q1 2022 represent the WarnerMedia business's results for full Q1 2022. Refer to page 13 for more information. NM - Not meaningful The Last of Us HBO Q1 2023 Earnings Press Release | May 5, 2023 Succession HBO

2023 2022 % Change $ in millions Actual Actual Pro Forma Adjustments Pro Forma Combined Actual Pro Forma Combined (Actual) Pro Forma Combined (ex-FX)(*) Adjusted EBITDA $ (355) $ (104) $ (253) $ (357) NM 1 % 1 % Three Months Ended March 31, Corporate 5 Inter-segment Eliminations 2023 2022 % Change $ in millions Actual Actual Pro Forma Adjustments Pro Forma Combined Actual Pro Forma Combined (Actual) Pro Forma Combined (ex-FX)(*) Inter-segment revenue eliminations $ (548) $ — $ (926) $ (926) NM 41 % 41 % Inter-segment expense eliminations (564) — (922) (922) NM 39 % 39 % Adjusted EBITDA $ 16 $ — $ (4) $ (4) NM NM NM Three Months Ended March 31, Pro forma combined results represent the combined results of the Company and the WarnerMedia business as if the Merger had been completed on January 1, 2021. Pro forma adjustments for Q1 2022 represent the WarnerMedia business's results for full Q1 2022. Refer to page 13 for more information. NM - Not meaningful Pro forma combined results represent the combined results of the Company and the WarnerMedia business as if the Merger had been completed on January 1, 2021. Pro forma adjustments for Q1 2022 represent the WarnerMedia business's results for full Q1 2022. Refer to page 13 for more information. NM - Not meaningful • Increases in fees related to the Company's securitization facility, which are captured in SG&A, as a result of higher interest rates, were largely offset by lower personnel and technology-related overhead costs. Q1 2023 Earnings Press Release | May 5, 2023

Leverage & Liquidity • Ended Q1 with $2.6 billion of cash on hand, $49.5 billion of gross debt(*), and 5.0x net leverage(*). • In Q1 2023, the Company issued $1.5 billion of senior notes and used the proceeds to pay $1.5 billion of aggregate principal outstanding of the term loan prior to the due date of April 2025. The Company also repaid $106 million of aggregate principal amount outstanding of its senior notes due February 2023. • As of March 31, 2023, the average duration of the Company's outstanding debt was 14.2 years, with an average cost of debt of 4.6%. 6 Reported Free Cash Flow • Q1 2023 cash provided by operating activities and reported free cash flow are not directly comparable to Q1 2022 cash provided by operating activities and free cash flow. Q1 2022 cash provided by operating activities and free cash flow represent standalone Discovery, Inc., and excludes negative standalone WarnerMedia cash provided by operating activities and free cash flow. • Q1 2023 cash provided by operating activities includes $920 million of cash interest payments, of which $836 million are semi-annual interest payments and largely attributable to merger-related debt. • Q1 2023 cash provided by operating activities of $(631) million was primarily impacted by working capital timing, the above mentioned interest payments on debt, and cash paid for restructuring costs, offset by operating profits net of taxes. • Reported free cash flow was $(930) million due to cash provided by operating activities of $(631) million and capital expenditures of $(299) million. • As of March 31, 2023, the Company had $5,300 million drawn on its revolving receivables program, a $66 million decrease from Q4's balance of $5,366 million. Q1 2023 Free Cash Flow Highlights Q1 2023 Leverage Highlights Reported Financial Results $ in millions 2023 2022 % Change Cash (used in) provided by operating activities $ (631) $ 323 NM Purchases of property and equipment (299) (85) NM Reported free cash flow(*) $ (930) $ 238 NM The above free cash flow reconciliation shows "as reported" financials, which represent the combined Company's financial results since the closing of the Merger with the WarnerMedia business on April 8, 2022. Financials for the three months ended March 31, 2022 include Discovery, Inc. standalone results only, and do not include the WarnerMedia business. NM - Not meaningful (*) A non-GAAP financial measure; see the section starting on page 12 titled Definitions & Sources for additional details. Q1 2023 Earnings Press Release | May 5, 2023 Three Months Ended March 31,

Cautionary Statement Concerning Forward-Looking Statements Information set forth in this communication contains certain forward-looking statements within the meaning of the safe harbor provisions of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995. These forward-looking statements are based on current expectations, forecasts, and assumptions that involve risks and uncertainties and on information available to Warner Bros. Discovery as of the date hereof. The Company’s actual results could differ materially from those stated or implied due to risks and uncertainties associated with its business, which include the risk factors disclosed in the Company's filings with the U.S. Securities and Exchange Commission, including but not limited to the Company’s most recent Annual Report on Form 10-K and reports on Form 10-Q and Form 8-K. Forward-looking statements include statements regarding the Company’s expectations, beliefs, intentions or strategies regarding the future, and can be identified by forward-looking words such as “anticipate,” “believe,” “could,” “continue,” “estimate,” “expect,” “intend,” “may,” “should,” “will” and “would” or similar words. Forward-looking statements include, without limitation, statements regarding future financial and operating results, the Company’s plans, objectives, expectations and intentions, and other statements that are not historical facts. Warner Bros. Discovery expressly disclaims any obligation or undertaking to disseminate any updates or revisions to any forward-looking statement contained herein to reflect any change in the Company’s expectations with regard thereto or any change in events, conditions or circumstances on which any such statement is based. 7 2023 Outlook(14) Warner Bros. Discovery, Inc. ("Warner Bros. Discovery", the "Company", "we", "us", or "our" ) may provide forward-looking commentary in connection with this earnings announcement on its quarterly earnings conference call. Details on how to access the audio webcast are included below. Q1 2023 Earnings Conference Call Information Warner Bros. Discovery will host a conference call today, May 5, 2023 at 8:00 a.m. ET, to discuss its first quarter 2023 financial results. To access the webcast of the earnings call, please visit the Investor Relations section of the Company's website at www.wbd.com. About Warner Bros. Discovery Warner Bros. Discovery (NASDAQ: WBD) is a leading global media and entertainment company that creates and distributes the world’s most differentiated and complete portfolio of content and brands across television, film and streaming. Available in more than 220 countries and territories and 50 languages, Warner Bros. Discovery inspires, informs and entertains audiences worldwide through its iconic brands and products including: Discovery Channel, discovery+, CNN, DC, Eurosport, HBO, HBO Max, HGTV, Food Network, OWN, Investigation Discovery, TLC, Magnolia Network, TNT, TBS, truTV, Travel Channel, MotorTrend, Animal Planet, Science Channel, Warner Bros. Pictures, Warner Bros. Television, Warner Bros. Games, New Line Cinema, Cartoon Network, Adult Swim, Turner Classic Movies, Discovery en Español, Hogar de HGTV and others. For more information, please visit www.wbd.com. Contacts Media Investor Relations Nathaniel Brown Andrew Slabin Peter Lee (212) 548-5959 (212) 548-5544 (212) 548-5907 nathaniel.brown@wbd.com andrew.slabin@wbd.com peter.lee@wbd.com Non-GAAP Financial Measures In addition to financial measures prepared in accordance with U.S. generally accepted accounting principles (“GAAP”), this communication may also contain certain non-GAAP financial measures, identified with an "(*)". Reconciliations between the non-GAAP financial measures and the closest GAAP financial measures are available in the financial schedules in this release and in the "Quarterly Results" section of the Warner Bros. Discovery, Inc. investor relations website at: https://ir.wbd.com. Q1 2023 Earnings Press Release | May 5, 2023

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