ミストラスグループの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

WASHINGTON, D.C. 20549

FORM 8-K

現行レポート

1934年米国証券取引所法第13条または第15条(d)に基づき

報告日（最も古いイベントの報告日）：2023年11月2日

Mistras Group, Inc.

(定款に明記された登録者の正確な名称)

デラウェア

001-34481

22-3341267

(State or other jurisdiction

(Commission

(IRS Employer

of incorporation)

File Number)

Identification No.)


195 Clarksville Road
Princeton Junction,	ニュージャージー	08550
(主要経営陣の住所)		(Zip Code)

登録者の電話番号（市外局番を含む(609) 716-4000

Not Applicable

(旧姓または旧住所（前回の報告から変更されている場合)

フォーム8-Kの提出が、以下のいずれかの規定（下記一般教示A.2参照）に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：

☐ 証券法規則425（17 CFR 230.425）に基づく書面によるコミュニケーション

☐ 取引所法の規則14a-12（17 CFR 240.14a-12）に基づく資料の勧誘

☐ 取引所法の規則14d-2(b)(17 CFR 240.14d 2(b))に基づく開始前のコミュニケーション

☐ 取引所法の規則13e-4(c)(17 CFR 240.13e-4(c))に基づく開始前のコミュニケーション

法第12条(b)に従って登録された証券：


Title of each class	Trading Symbol(s)	登録されている各取引所の名称
普通株式、額面0.01ドル	MG	New York Stock Exchange

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ☐

o 2023年11月2日、Mistras Group, Inc.（以下「当社」）は、2023年9月30日に終了した2023年第3四半期の業績を発表するプレスリリースを発表しました。プレスリリースのコピーは本報告書の別紙99.1として添付されている。

Item 2.02. 営業成績および財務状況

非gaap財務指標の開示

資料99.1として添付されたプレスリリースの中で、当社は「調整後EBITDA」、「フリー・キャッシュ・フロー」、「純負債」という用語を使用していますが、これらは米国で一般に認められた会計原則（以下「GAAP」）における財務業績の指標ではありません。また、プレスリリースの表では、非GAAPベースの財務指標である「特別項目調整前セグメントおよび全社利益」（特別項目調整前営業利益を含む）が表示され、「特別項目調整前セグメントおよび全社利益（損失）（GAAP）-特別項目調整前営業利益（損失）（非GAAP）」および非GAAPベースの財務指標である「特別項目を除く希薄化後EPS」が表示され、GAAPベースの財務指標と調整されています、は、「当期純損失（GAAP）および希薄化後1株当たり当期純利益（GAAP）から特別項目を除く当期純損失（非GAAP）および特別項目を除く希薄化後1株当たり当期純利益（非GAAP）」の表内に表示され、GAAPに基づく財務指標と調整されている。これらの非GAAP指標に関する情報はプレスリリースに記載されています。

当社の経営陣は、これらの非GAAPベースの指標を営業成績および流動性の指標として使用し、一貫した基準で期間ごとの業績を比較するのを支援し、全体的な期待値を計画および予測するための指標として、またそのような期待値に対する実際の業績を評価するための指標として使用しています。調整後EBITDAとフリー・キャッシュ・フローは、執行役員のインセンティブ報酬を決定するための業績評価指標でもあります。

調整後EBITDAおよび特別項目調整前営業利益は、当社の中核事業を直接反映していないと経営陣が考えている特定の項目の影響を除外しているため、当社の営業成績の評価に役立ちます。調整後EBITDAおよび特別項目調整前営業利益は、当社の中核事業を直接反映しないと経営陣が考える特定の項目の影響を除外しているため、当社の営業成績の評価に役立ちます。例えば、調整後EBITDAは一般的に支払利息、税金、減価償却費を除外しています。これらの項目は会計方法、資産の帳簿価額や築年数、資本構成、資本投資サイクル、資産の取得方法などによって会社によって大きく異なります。また、現金支出を伴わない費用であり、経営陣が事業の基本的業績を評価する際に除外する株式報酬も除外している。

当社の経営陣は、事業の業績を評価する際にフリー・キャッシュ・フローを使用している。この測定では、事業運営に必要な固定資産の購入に使用され、費用化されない現金も考慮される。この測定は、事業から生み出されるキャッシュを一貫した基準で比較し、事業の根本的な傾向と結果を測定するための追加的な手段を提供すると考えています。

調整後EBITDAおよびフリー・キャッシュ・フローは投資家および証券アナリストが一般的に使用する用語および財務指標ですが、これらには限界があります。非GAAPベースの測定基準である調整後EBITDAおよびフリー・キャッシュ・フローには標準的な意味がないため、他社の同様の測定基準と比較できない可能性があります。同様に、特別項目計上前セグメント利益および全社利益、特別項目計上前希薄化後EPSは、標準的な意味を持たず、他社の測定値と比較できない可能性があります。調整後EBITDAおよびフリー・キャッシュ・フローは、GAAPキャッシュ・フロー計算書に含まれる現金の使用だけでなく、事業の一環として発生する費用や経費を除外しているため、一般的に分析ツールとしては限定的です。さらに、フリー・キャッシュ・フローは、その測定値を決定する際に債務返済などの項目が控除されないため、裁量的支出に利用可能な残余キャッシュ・フローを表すものではありません。

これらの非GAAPベースの財務指標はいずれも、単独で、あるいは米国で一般に認められた会計原則に基づき報告される当社業績の分析に代わるものとして考慮されるべきものではありません。

Item 7.01. Regulation FD Disclosure

2023年11月2日、当社はプレスリリースを発表し、全社的な管理間接費の削減と価格設定の強化を通じて営業利益を増加させる戦略的プログラム「プロジェクト・フェニックス」の更新を発表した。プレスリリースのコピーは本レポートの別紙99.2として添付されている。

Item 9.01. Financial Statement and Exhibits

Exhibit No. Description


99.1						2023年11月2日、株式会社ミストラスグループは、2023年9月30日発行の第3四半期および第3四半期累計期間の決算に関するプレスリリースを発表しました。
99.2						2023年11月2日、ミストラスグループ株式会社が発表したプレスリリース

SIGNATURE

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。


	MISTRAS GROUP, INC.


Date: November 2, 2023	By:	/s/ Edward J. Prajzner
		Name:	Edward J. Prajzner
		Title:	上級執行副社長兼最高財務責任者


Exhibit No.						Description
99.1						2023年11月2日、株式会社ミストラスグループは、2023年9月30日発行の第3四半期および第3四半期累計期間の決算に関するプレスリリースを発表しました。
99.2						2023年11月2日、ミストラスグループ株式会社が発表したプレスリリース

EX-99.1 2 a8kexhibit991-q32023.htm EX-99.1 Document

Exhibit 99.1

ミストラース、2023年第3四半期決算を発表

民間航空宇宙市場およびデータ分析ソリューション市場における収益の継続的成長四半期の販売費および一般管理費のさらなる削減

フェニックス・プロジェクトに関する最新情報と、2024年の見通しに対する予想される予備的影響を発表

2023年11月2日PRINCETON JUNCTION, New Jersey (GLOBE NEWSWIRE) -- 統合技術に対応した資産保護ソリューションの「ワンソース」大手多国籍プロバイダーであるミストラス・グループ（MG: NYSE）は、2023年9月30日を期末とする第3四半期および9カ月間の決算を発表した。

2023年第3四半期のハイライト*

-売上高は0.5%増の1億7,940万ドル

-売上総利益は5,440万ドル、売上総利益率は20bp上昇の30.3%。

-欧州のマクロ経済要因が引き金となり、国際部門で現金支出を伴わないのれん代減損損失1,380万ドルを計上。

-当期純損失1,030万ドル。当四半期に発生したのれん代減損費用、組織再編費用およびその他の関連費用（関連する税金の影響を含む）を反映。

-調整後EBITDA（非GAAPベース）は12.5％増の2,090万ドル

2023年までのハイライト*

-売上高は0.8%増の5億2,340万ドル

-売上総利益は1億5,020万ドル、売上総利益率は30ベーシスポイント上昇し28.7％となった。

-当期純損失は1,500万ドルであった。これは、のれん代減損費用、組織再編費用およびその他の関連費用（関連する税金の影響を含む）を反映したものである。

-調整後EBITDAは9.9%増の4,660万ドル

* 特に断りのない限り、すべての比較は連結および前年同期との比較である。

2023年度第3四半期の連結売上高は、0.5％増の1億7,940万ドルでした。第3四半期の売上高は、石油・ガスの全サブカテゴリーにおける成長に加え、当社の主要成長分野、特に民間航空宇宙およびデータ分析ソリューション市場における継続的な好調を反映しており、プロジェクトのタイミングによる発電・送電およびその他プロセス産業の軟調により相殺された。

2023年度第3四半期の売上総利益は前年同期比で1.1％増加し、売上総利益率は20ベーシス・ポイント拡大した。売上総利益率が30.3%に改善した主な要因は、良好な売上構成と医療費の減少によるものである。売上総利益率は、売上構成の改善により、2023年度第2四半期から前四半期比で210bp増加した。

2023年第3四半期の販売費および一般管理費（以下「販管費」）は3,950万ドルで、2022年第3四半期の4,080万ドルから3.0％減少し、またプロジェクト・フェニックスの継続的な実施により、2023年第2四半期から前四半期比で4.7％減少した。2023年第4四半期はプロジェクト・フェニックス関連のコスト削減により、販管費がさらに削減される見込みであり、これは後述の2023年ガイダンスの更新範囲に織り込まれている。

2023年度第3四半期のGAAP基準の純損失は1,030万ドル（希薄化後1株当たり▲0.34ドル）で、これは主に国際セグメントで計上した現金支出を伴わない1,380万ドルの減損費用および当四半期に発生した270万ドルの組織再編費用によるものである。特別項目を除いた純利益（非GAAP基準）は560万ドル（希薄化後1株当たり0.18ドル）でした。

調整後EBITDAは、前年同期が1,860万ドルであったのに対し、2023年第3四半期は2,090万ドルとなり、12.5％の増加となった。通年の調整後EBITDAは4,660万ドルで、前年同期の4,240万ドルから9.9%増加した。これは主に売上構成の好転と間接費の抑制によるものである。取締役会長兼暫定社長兼最高経営責任者（CEO）のマニー・N・スタマタキスは次のように述べている。長期にわたる株主の皆様のご支援とご辛抱に心より感謝申し上げます。2023年第3四半期の業績は、売上高および調整後EBITDAについて、ほぼ予想通りでした。"

プロジェクト・フェニックスに関しては、初期のプロジェクト・フェニックスの機会の大半の検証を完了しました。すでに開示したとおり、9月に製品・システム部門の改革を完了しました。続いて10月には、北米事業の合理化と価格設定に関する改善に関する追加的な取り組みを実施しました。これらの組織改革を実施することにより、2024年には年換算で2,400万ドルのコスト削減が見込まれ、そのうち約900万ドルの間接費削減が2023年に達成され、さらに1,500万ドルが2024年に達成される見込みです。また、これらの取り組みは最終的な利益にもつながり、データ分析ソリューションのような高成長部門に投資するための追加キャッシュフローを提供します。

上席執行副社長兼最高財務責任者（CFO）のエドワード・プラズナーは、「マニーがミストラの将来を楽観視していることは私も同じです。プロジェクト・フェニックスに関連する私たちの目標は、業務管理や顧客サービスの能力に影響を与えることなく、全世界の非課税人員を15%削減することです。プロジェクト・フェニックスの継続的な実施と、販管費の削減、フリー・キャッシュ・フローの改善、Go-to-Marketプランと収益戦略の再活性化と精錬に注力することで、2024年に有意義な利益成長を達成するための全体的な業績改善につながると考えています。"

スタマタキスは次のように締めくくった。「活性化したシニア・リーダーシップ・チームに支えられ、この重要な局面で会社を率いることができることを嬉しく思います。取締役会と私は会社の将来を楽観視しており、これらのイニシアチブの実行が株主価値の向上につながると信じています。"

この重要な取り組みに関する詳細については、2023年11月2日に発表されたプロジェクト・フェニックスに関する当社のプレスリリースを参照されたい。

第3四半期の一部セグメントの業績は以下の通り：

北米セグメント（過去の報告書では「サービス」と表記）の2023年度第3四半期の売上高は、前年同期の1億5,280万ドルから2.6％減の1億4,880万ドルでした。減収の主な要因は、ウェスト・ペン・エアロスペース・ラボ、オンストリーム・パイプライン・インライン・インスペクション（以下「ILI」）事業、その他データ分析ソリューション関連事業が力強い成長を達成したものの、防衛関連契約での作業量が減少したこと、発電およびその他プロセス産業がプロジェクトのタイミングにより減少したことによるものです。2023年度第3四半期の売上総利益は4,480万ドル（前年同期4,490万ドル）でした。2023年度第3四半期の売上総利益率は30.1%で、前年同期の29.4%から70ベーシス・ポイント上昇した。この増加は主に、当期の売上構成の改善と医療費の減少によるものである。

国際セグメントの 2023 年第 3 四半期の売上は、有利な為替変動を含め、前年同期の 2,570 万ドルから 20.6％増の 3,100 万ドルとなった。この増収は主に、好調な民間航空宇宙事業の成長に加え、ターンアラウンド・プロジェクトの増加および前年同期を上回る活動水準によるものである。国際部門の第 3 四半期の売上総利益は 10.2%増加し、売上総利益率は前年同期の 29.9%から 250 ベーシスポイント低下し 27.4%となりました。

2023年第3四半期において、国際セグメントの報告単位において、インフレ圧力とエネルギーコストの上昇が国際セグメントの報告単位の事業に影響を与えた結果、当期の売上総利益率が低下したことによるトリガー事象が確認されました。その結果、当社は中間定量的のれん減損テストを実施した。当期の金利上昇に加え、売上総利益率の低下が報告単位の価値を不利に減少させる要因となった。テストの結果に基づき、当社は国際セグメントの報告単位において1,380万米ドルの減損損失を計上した。

キャッシュフローとバランスシート

営業活動によるキャッシュフローは、前年同期の1,050万ドルに対し、2023年1～9月期は1,070万ドルであった。非GAAP財務指標であるフリー・キャッシュ・フローは、前年同期が0.9百万ドルのプラスであったのに対し、2023年1～9月期は5.6百万ドルのマイナスであった。この減少は主に、当年度の資本的支出が増加したことと、2023年第3四半期のプロジェクトのタイミングにより、2023年9月30日時点の売掛金残高が通常より多かったことに起因する。2023年1-9月期の資本的支出は前年同期に比べ660万ドル増加したが、これは当社が収益成長を促進するためにショップラボおよびデータ分析ソリューションの提供への投資を増加させていることを反映している。

当社の総負債は、2022年12月31日時点では1億9,130万ドル、2023年6月30日時点では1億8,370万ドルであったのに対し、2023年9月30日時点では1億9,390万ドルであった。当期中の負債総額の増加は、上述のキャッシュ・フロー動態に起因するものである。非GAAP財務指標である純負債は、2023年9月30日時点で1億8,110万ドルであった。

Reorganization and Other

2023 年第 3 四半期には、継続的な効率化・生産性向上施策に関連する再編費用 270 万ドルを計上しました。これは主に、Project Phoenix を通じて達成された間接費の削減に関連するものです。この費用には、専門家への報酬および組織変更に伴うリストラ費用が含まれる。2023年9月30日に終了した9ヵ月間については、総額600万ドルの組織再編費用を計上した。

Outlook 2023

2023年通年のガイダンスレンジを引き下げる。売上高は6億9,500万～7億500万ドル（前回7億～7億2,000万ドル）、調整後EBITDAは6,500万～6,800万ドル（前回6,800万～7,100万ドル）となる見込みです。売上高および調整後EBITDAの減少は、第4四半期の業績が前回予想を下回ったことによるものです。

フリー・キャッシュフロー指針は700万ドルから1,000万ドルに引き下げられる（以前は2,300万ドルから2,500万ドル、経費削減のための現金支出を除く）。フリー・キャッシュ・フロー指針の引き下げは、第3四半期のプロジェクトのタイミングによる売掛金の増加、およびプロジェクト・フェニックスのコスト削減を達成するための特定の現金支出の発生によるものです。

Preliminary 2024 Outlook

2024年度の売上高は1桁台の小幅な伸びを見込んでいるが、営業レバレッジとProject Phoenixの継続的な効果により、調整後EBITDAは大幅に拡大する。この結果、2024年度の調整後EBITDAは過去最高の8800万ドル以上になると考えています。この見通しには、2024年のプロジェクト・フェニックスによる約2,000万ドルの追加利益が含まれています。

Conference Call

本リリースに関連して、ミストラース社は2023年11月3日午前9時（米国東部時間）に電話会議を開催する。

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