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フォックスファクトリーホールディング株式会社2024年度第1四半期決算を発表
ジョージア州ダルース、2024年5月3日 - プレミアム・ブランドであり、世界中の顧客向けにパフォーマンスを定義する製品およびシステムの設計、エンジニアリング、製造におけるグローバル・リーダーであるフォックス・ファクトリー・ホールディング・コーポレーション（NASDAQ：FOXF）（以下、「FOX」または「当社」）は本日、2024年3月29日に終了した第1会計年度の業績を発表しました。
2024年度第1四半期ハイライト
-アフターマーケット売上の構成比として示される戦略的多角化は、売上高に占める割合が前年同期の46％から59％に増加した。
-フォックスファクトリーブランド初のオフロード・アップフィット・トラック、25年モデルのバイク・リリース、サイド・バイ・サイド・アップフィットの導入に代表される新製品の発売。
-2024年度第1四半期の売上高は3億3,350万ドルで、予想通りだった。
-2024年度第1四半期の希薄化後1株当たり損失は0.08ドル、調整後希薄化後1株当たり利益は0.29ドルと予想を上回った。
-純利益率は2023年度第4四半期の1.2%から前四半期比で220ベーシス・ポイント低下した。
-調整後EBITDAマージンは、アフターマーケット販売の好調により、前四半期の11.7%から12.1%に改善した。
Management Commentary
「FOXのマイク・デニソン最高経営責任者（CEO）は「予想通りの売上高と計画を上回る調整後EPSを達成した。「私たちがサービスを提供するOEMは、短期的には独自の課題に直面し続けますが、私たちは、イノベーションと製品開発への妥協なきコミットメントを通じて、長期的な成長を実現することに引き続き注力していきます。
フォックスファクトリーブランド初のオフロード用アップフィットトラック、改善の兆しを見せている25年モデルのバイク、サイド・バイ・サイド・アップフィットの導入に代表される新製品の投入により、第2四半期も引き続き順次成長を見込んでおり、2024年度下期はさらに加速する見込みです。しかしながら、金利緩和が2024年度以降にずれ込むという市場の最新の予想に合わせるため、2024年度通期の見通しを従来のレンジの下半分に絞り込み、計画から実質的に上昇シナリオを削除します。フォックスファクトリーの全チームは、マクロ情勢が改善するにつれて成長が再加速するような事業ポジションを維持しながらマージンを改善するため、経費のコントロールや生産性の最適化など、できる限りの事業面のコントロールに引き続き注力していきます。"
First Quarter 2024 Results
2024年度第1四半期の純売上高は、2023年度第1四半期の純売上高3億9,990万ドルに対し、16.6％減の3億3,350万ドルでした。この減少は、アフターマーケット・アプリケーション・グループ（AAG）の売上高が3,690万ドル（26.6％）減少したこと、パワード・ビークル・グループ（PVG）の売上高が2,410万ドル（17.0％）減少したこと、スペシャルティ・スポーツ・グループ（SSG）の売上高が540万ドル（4.5％）減少したことを反映しています。AAGの売上高が1億3,870万ドルから1億1,090万ドルに減少したのは、製品ミックスによるアップフィッティングの売上減少、および業界ディーラーおよび消費者に影響を与えた金利上昇によるものです。PVGの売上高が1億4,220万ドルから1億1,810万ドルに減少したのは、主に金利上昇によりパワースポーツ業界の需要が減少したためである。SSGの売上高が1億1,890万ドルから1億1,350万ドルに減少した主な要因は、チャネル在庫の再調整を継続したことによるバイクの売上高6,500万ドルの減少、および2023年11月に買収したマルッチの売上高5,960万ドルの計上による相殺があったものの、最終消費者需要の減少によるものです。
2024年度第1四半期の売上総利益率は30.9%で、2023年度第1四半期の売上総利益率33.3%から240ベーシス・ポイント減少した。売上総利益率の低下は、主に製品ライン・ミックスの変化と販売量の減少に伴う営業レバレッジによるものです。調整後売上総利益率は、買収した在庫の評価損償却の影響を除いたもので、前年同期から180ベーシス・ポイント減少し、32.3%となりました。
営業費用合計は、2023年度第1四半期の7,860万ドル（売上高比19.7%）に対し、2024年度第1四半期は9,430万ドル（売上高比28.3%）となりました。営業費用が1,570万ドル増加した主な要因は、マルッチの営業費用2,080万ドルとカスタム・ホイール・ハウスの営業費用が四半期を通して計上されたことによるものです。調整後の営業費用は、前年同期の7,030万ドル（売上高比17.6％）に対し、2024年度第1四半期は8,030万ドル（売上高比24.1％）となりました。
当社は、2023年度第1四半期の940万ドルの税金費用に対し、2024年度第1四半期には130万ドルの税金利益を計上した。税金費用の減少は主に税引前利益の減少によるものである。
2024年度第1四半期の純損失は350万ドルで、前年同期の純利益および純利益率はそれぞれ4,180万ドルおよび10.4%でした。2024年度第1四半期の希薄化後1株当たり損失は0.08ドルで、2023年度第1四半期の希薄化後1株当たり利益は0.98ドルでした。2024年度第1四半期の調整後純利益は1,190万ドル、調整後希薄化後1株当たり利益は0.29ドルで、前年同期の調整後純利益は5,100万ドル、調整後希薄化後1株当たり利益は1.20ドルでした。
2024年度第1四半期の調整後EBITDAは4,040万ドル（2023年度第1四半期は7,920万ドル）。2024年度第1四半期の調整後EBITDAマージンは12.1%（2023年度第1四半期は19.8%）だった。
非GAAP指標との調整は本プレスリリースの最後に記載されている。
Balance Sheet Summary
2024年3月29日現在の現金および現金同等物は6,960万ドル（2023年12月29日現在8,360万ドル）。2024年3月29日時点の在庫は3億5,400万ドル（2023年12月29日時点は3億7,180万ドル）。2024年3月29日時点の売掛金および買掛金は、2023年12月29日時点の171.1百万ドルおよび104.2百万ドルに対し、それぞれ164.9百万ドルおよび107.7百万ドルであった。前払金およびその他の流動資産は、2023年12月29日時点の1億4,150万ドルに対し、2024年3月29日時点では1億7,700万ドルであった。現金および現金同等物の減少は、主に債務の支払いと株式の買戻しによるものである。在庫は、組織全体の在庫水準を最適化するための継続的な改善努力により1,780万ドル減少した。売掛金の増減は顧客の回収時期を反映している。買掛金の変動はベンダーへの支払い時期を反映している。前渡金およびその他の流動資産の増加は、主に新型車用シャーシを艤装用製品ラインの当年度生産需要に対応させるために保有するためであり、若干ではあるが、旧型車用シャーシの販売が減速しているためである。負債総額は、2023年12月29日時点の7億4,350万ドルに対し、2024年3月29日時点では7億6,240万ドルであった。2024年度第1四半期に、運転資金を支援するためにリボルバーで7,000万ドルの追加借入を行い、リボルバー借入のうち4,800万ドルと増額タームAローンの360万ドルを返済した。
第2四半期および2024年度のガイダンス
2024年度第2四半期の売上高は3億4,000万～3億6,000万ドル、調整後の希薄化後1株当たり利益は0.30～0.40ドルを見込んでいる。
2024年度については、売上高は15億3,000万ドルから16億1,000万ドルの範囲、調整後の希薄化後1株当たり利益は2.30ドルから2.55ドルの範囲、通年の実効税率は15％から18％の範囲を見込んでいる。
調整後希薄化後1株当たり利益には、購入無形資産償却費、訴訟・和解関連費用、買収・統合関連費用、組織再編費用、戦略的変革費用は税引後で含まれていません。2024年度第2四半期および通期の調整後希薄化後1株当たり利益の定量的調整は、そのような調整を行うために必要なすべての要素を経営陣が十分な確実性をもって予測することができないため、不合理な努力なしに行うことはできません。同様の理由により、当社は、将来の業績に重要な影響を及ぼす可能性のある、入手不可能な情報の重要性について言及することができません。
Conference Call & Webcast
当社は本日、東部時間午後4時30分（太平洋時間午後1時30分）に投資家向け電話会議を開催する。カンファレンス・コールのダイヤルイン番号は、北米の方は(800) 225-9448、海外の方は(203) 518-9708、カンファレンスIDはFOXFQ124または36937124です。電話会議のライブ音声は、当社ウェブサイトの投資家情報セクション（http://www.ridefox.com）でも同時にウェブキャストされます。電話会議のウェブキャストはアーカイブされ、当社ウェブサイトでご覧いただけます。
Available Information
フォックス・ファクトリー・ホールディングは、証券取引委員会への提出、プレスリリース、電話会議、ウェブ放送、ウェブサイトのIRセクション（https://investor.ridefox.com/investor-relations/default.aspx）など、さまざまな手段を通じて、フォックス・ファクトリー・ホールディングに関する重要な情報を一般に公表しています。これは、一般市民への広範かつ非排他的な情報配信を実現するため、およびレギュレーションFDに基づく開示義務を遵守するためです。
フォックスファクトリー・ホールディング・コーポレーション（nasdaq: foxf）について)
フォックス・ファクトリー・ホールディングは、特殊スポーツやオンロード、オフロードカーに選手権レベルのパフォーマンスを提供するプレミアム製品の設計と製造における世界的リーダーです。FOX、Marucci、Method Race Wheelsなどのブランドポートフォリオは、比類なき革新性により、世界中のプロスポーツ選手や情熱的な愛好家から絶え間ない信頼を得ています。当社はショック、サスペンション、コンポーネントを大手動力車メーカーや自転車メーカーに直接供給している。同社は補完的な事業を買収し、エンジニアリングと製造の専門知識を統合することで、中核となるショックとサスペンションの分野を超え、提供する製品を多様化し、市場の可能性を高めている。また、小売店やディストリビューターのグローバルネットワークを通じて、アフターマーケットにも製品を提供している。
FOXはFox Factory, Inc.の登録商標です。NASDAQ Global Select MarketはThe NASDAQ OMX Group, Inc.の登録商標です。無断複写・転載を禁じます。
Non-GAAP Financial Measures
FOXは、一般に公正妥当と認められた会計原則（GAAP）に準拠した財務指標を報告することに加え、本プレスリリースに「調整後売上総利益」、「調整後売上総利益率」、「調整後営業費用」、「調整後営業利益率」、「調整後純利益」、「調整後希薄化後1株当たり利益」、「調整後EBITDA」、「調整後EBITDAマージン」からなる特定の非GAAP財務指標を含めています。FOXは調整後売上総利益を、取得した在庫評価マークアップの償却分を調整した売上総利益と定義しています。調整後売上総利益率は、調整後売上総利益を売上高で除したものです。FOXは調整後営業費用を、購入無形資産償却費、訴訟・和解関連費用、買収・統合関連費用、組織再編費用、および特定の戦略的変革費用を調整した営業費用と定義しています。FOXは調整後営業利益率を調整後営業費用を売上高で除したものと定義しています。FOXは調整後純利益を、購入無形資産償却費、訴訟・和解関連費用、買収・統合関連費用、組織再編費用、戦略的変革費用（すべて税引き後）を調整した純利益と定義しています。これらの調整項目の詳細については、本プレスリリースの末尾に記載されている表をご参照ください。希薄化後1株当たり調整後利益は、調整後純利益を当期中の希薄化後発行済普通株式の加重平均株式数で除したものです。FOXは調整後EBITDAを、支払利息、その他費用（純額）、法人所得税または税効果、購入無形資産償却費、減価償却費、株式報酬、訴訟・和解関連費用、組織再編費用、買収・統合関連費用、戦略的変革費用で調整した純利益と定義しています。調整後EBITDAマージンとは、調整後EBITDAを売上高で割ったものである。
FOXがこれらの非GAAPベースの財務指標を含むのは、投資家が当社の中核的な営業実績および傾向をよりよく理解し、評価することを可能にすると考えるからです。特に、調整後売上総利益、調整後営業費用、調整後純利益、調整後EBITDAからなる非GAAP財務指標（したがって、調整後売上総利益率、調整後希薄化後1株当たり利益、調整後EBITDA利益率）の計算において特定の項目を除外することにより、当社の中核事業の期間間比較に有用な指標を提供することができます。調整後売上総利益、調整後売上総利益率、調整後営業費用、調整後営業利益率、調整後純利益、調整後希薄化後1株当たり利益、調整後EBITDAおよび調整後EBITDAマージンは、他社がFOXとは異なる方法で計算する可能性があるため、これらの非GAAP財務指標は、他社が提示する同様のタイトルを持つ指標と比較できない可能性があることを含め、分析ツールとしての限界があります。これらの非GAAP財務指標の詳細については、本プレスリリースの最後に含まれる表をご覧ください。
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