Document
EXHIBIT 99.1
WESTERN MIDSTREAM ANNOUNCES
2023年第4四半期および通年の業績
-2023年第4四半期のリミテッド・パートナー帰属純利益は2億8,160万ドル、第4四半期の調整後EBITDA(1)は5億7,070万ドル。
-リミテッド・パートナーに帰属する2023年通年の純利益は9億9,850万ドル、通年の調整後EBITDA(1)は20億6,900万ドルとなり、修正後の2023年通年の調整後EBITDAの範囲である19億5,000万ドルから20億5,000万ドルを上回った。
-営業活動によるキャッシュ・フローは4億7,330万ドル、フリー・キャッシュ・フロー(1) は2億8,200万ドル。
-2023年度通期の営業活動によるキャッシュ・フローは16億6,100万ドル、通期のフリー・キャッシュ・フロー(1)は9億6,420万ドルで、2023年度通期のフリー・キャッシュ・フローは9億ドルから10億ドルのガイダンスの範囲内に収まる。
-第 4 四半期の基本分配金は 1 口当たり 0.575 ドルと発表。これは第 3 四半期の基本分配金と同額で、年率換算では 2.30 ドルとなる。
ヒューストン-(PR NEWSWIRE)-2024年2月21日-ウエスタン・ミッドストリーム・パートナーズLP（NYSE: WES）（以下「WES」または「パートナーシップ」）は本日、2023年第4四半期および通年の財務・営業業績を発表した。2023年第4四半期のリミテッド・パートナーに帰属する純利益（損失）は2億8,160万ドル、普通ユニット（希薄化後）1口当たり0.74ドルとなり、2023年第4四半期の調整後EBITDA(1)は5億7,070万ドルとなった。第4四半期の調整後EBITDA(1)には、テキサス州南部およびDJベーシンの石油システムにおけるサービス原価契約に関連した約2,040万ドルのプラスの収益認識調整が含まれています。2023年第4四半期の営業活動によるキャッシュ・フローは4億7,330万ドル、フリー・キャッシュ・フロー(1)は2億8,200万ドルであった。
2023年通期のリミテッド・パートナーに帰属する純利益（損失）は合計9億9,850万ドル、普通ユニット（希薄化後）1口当たり2.60ドル、2023年通期の調整後EBITDA(1)は合計20億6,900万ドル。2023年通年の営業活動によるキャッシュ・フローは合計16億6,100万ドル、2023年通年のフリー・キャッシュ・フロー(1)は合計9億6,420万ドルであった。
2023年第4四半期および通年のハイライト
-年間天然ガス処理量は 4.4Bcf/d と過去最高を記録し、前年比 5%増(2) となった。
-原油および NGL の年間処理量は 652 MBbls/d と過去最高を記録し、前年比 7%増(3) となった。
-年間生産水量は過去最高の1,009 MBbls/dを記録し、前年比21％の増加となった。
-デラウェア海盆の全製品において、天然ガス、原油・NGL、随伴水の処理量は前年比でそれぞれ11％、8％、21％増加した。
-2023年5月に250 MMcf/dのノース・ラビング処理プラントの認可を取得し、300 MMcf/dのメントーンIII処理トレインの建設を大幅に進めました。
-メリテージ・ミッドストリーム・サービスII社（以下メリテージ社）の買収を発表・完了し、WES社はパウダー・リバー流域最大の集荷・加工拠点に拡大。
-資本還元の枠組みを実行し、9億7,840万ドルの分配金（2回の基本分配金の増額と初の強化分配金の支払いを含む）および1億3,460万ドルの投資口買戻しを実施。これは、2020年初頭に独立事業体となって以来、影響を受けていないWESの普通投資口数の約15％に相当する。
-2023年5月にフル投資適格格付けを取得し、メリタージュ買収資金の一部、既存借入金の借り換え、パートナーシップ全体の流動性強化のため、2回の債券発行により13億5,000万ドルを調達。
2024年2月13日、WESはパートナーシップの第3四半期の基本分配金と同額の0.575ドルの2023年第4四半期の基本分配金を支払った。分配後のフリー・キャッシュフロー(1) は、第 4 四半期が 5,860 万ドル、通期が 1,420 万ドルとなった。資本支出(4)は、第4四半期が1億8,070万ドル、2023年通年が7億3,910万ドルであった。
2023年第4四半期の天然ガス処理量(5)は平均4.9Bcf/dで、前四半期比9％の増加(2)となった。2023年第4四半期の原油およびNGLs資産(5)の処理量は平均702MBbl/dで、前四半期比5％の増加(3)となった。生産水資産(5)の2023年第4四半期の処理量は平均1,054MBbls/dで、前四半期比2％の減少となった。
2023年通年の天然ガス処理量(5)は平均4.4Bcf/dで、前年比5%増(2)。原油およびNGLs資産(5)の2023年通年の処理量は平均652MBbl/dで、前年比7%の増加(3)となった。生産水資産(5)の2023年通年の処理量は平均1,009MBbls/dで、前年比21％の増加となった。
「2023年はWESにとって極めて重要な年であり、天然ガス、原油・NGL、随伴水においてそれぞれ約7％、約5％、約21％の操業量増加を達成することができました。また、パウダー・リバー盆地での付加価値の高いM&Aを通じて資産と顧客基盤の多様化を継続するとともに、資本還元の枠組みを通じて11億1,300万ドルを投資主に還元しました。デラウェア流域の処理能力の大幅な伸びをうまく取り込み、効率的に資産を拡大し、コストと資本規律を維持することで、WESは2024年に向けて、経営面で大きな追い風を受けながら、堅固な財務基盤を築くことができます」と、マイケル・ウレ社長兼最高経営責任者（CEO）は述べた。
「デラウェア海盆に焦点を当てると、今年はWESにとって非常に成功した年でした。3つの製品すべてにおいて処理量が増加し、当社のパートナーシップにとって同海盆からの年間処理量が過去最高となりました。また、オクシデンタル社との契約期間と処理確約を2035年まで延長し、天然ガスおよび随伴水事業において新たに12社の第三者顧客を追加することで、同盆地における顧客基盤の多様化を継続しました。これらの成果は有意義な成長をもたらし、2021年初頭以来、WESの天然ガス販売量は同盆地における処理量増加率の2倍以上のペースで増加している。WESの商業的成功は、メントーンIIIとノース・ラビング・プラントの認可取得の主な原動力となり、これら2つのプラントを合わせると、2023年末に比べ、同盆地における当社の総稼働処理能力は34％増加し、WESはデラウェア盆地におけるトップクラスの天然ガス処理業者としての地位を維持することになる。デラウェア州盆地での強力なポジションを前進させることに加え、当社は事業全体の成長にも引き続き注力した。パウダー・リバー流域での事業拡大とDJ流域での販売量増加の期待により、2024年を迎えるにあたり、当社のパートナーシップは強固なものとなります」とウレ氏は続けた。
「さらに、本リリースと同時に、WESが保有する複数の非中核資産の持分を総額7億9,000万ドル、2023年調整後EBITDAの約9.6倍の倍率で売却する契約を締結したことを発表します。これらの売却は、非中核・非営業資産を売却し、その資本を当社の営業資産に振り向けるという当社の戦略に沿ったものです。
明日1:00pmにカンファレンスコールを開催します。
WES は 2024 年 2 月 22 日（木）午後 1 時（米国中部標準時、東部標準時午後 2 時）より、2023 年第 4 四半期および通年の業績についてカンファレンス・コールを開催する。カンファレンス・コールのライブ音声ウェブキャストにアクセスするには、パートナーシップのウェブサイトの投資家情報セクション（www.westernmidstream.com）をご覧ください。アナリスト向けに少数の電話回線を用意しておりますので、電話会議予定時刻の10～15分前に888-390-0546（国内）または617-892-4906（国際）におかけください。ライブ・オーディオ・ウェブキャストのリプレイは、電話会議後1年間、パートナーシップのウェブサイトwww.westernmidstream.com。
WESの財務および経営成績の詳細については、www.westernmidstream.com で入手可能な決算スライドおよび最新の投資家向けプレゼンテーションをご参照ください。
年次報告書（form 10-k）の提出
WES社は本日、2023年12月31日を期末とする会計年度の年次報告書（Form 10-K）を米国証券取引委員会に提出したことを発表した。同報告書はウェスタン・ミッドストリームのウェブサイト（www.westernmidstream.com）で閲覧およびダウンロードが可能です。投資主は、WESの監査済み財務諸表を含む同報告書のハードコピーを、電子メール（investors@westernmidstream.com）、または書面にてウエスタン・ミッドストリーム・パートナーズ（Western Midstream Partners, LP）宛に請求することにより、無料で請求することができます（宛先は以下の通り）：9950 Woodloch Forest Drive, Suite 2800, The Woodlands, TX 77380, Attention：ウエスタン・ミッドストリーム・インベスター・リレーションズ。
ABOUT WESTERN MIDSTREAM
ウエスタン・ミッドストリーム・パートナーズLP（以下WES）は、中流資産の開発、買収、所有、運営を目的に設立されたマスター・リミテッド・パートナーシップである。テキサス州、ニューメキシコ州、コロラド州、ユタ州、ワイオミング州に所在する中流資産で、WES社は天然ガスの収集、圧縮、処理、加工、輸送、コンデンセート、天然ガス液、原油の収集、安定化、輸送、顧客のための随伴水の収集、処理に従事している。また天然ガス処理業者として、WES社は特定のガス処理契約に基づき、自社および顧客のために天然ガス、天然ガス液、コンデンセートを購入・販売している。WESのキャッシュ・フローの大部分は、手数料ベースの契約により、商品価格の変動に直接さらされないよう保護されている。
WESの詳細については、www.westernmidstream.com。
このニュースリリースには将来の見通しに関する記述が含まれています。WESの経営陣は、その予想が合理的な仮定に基づいていると考えています。しかしながら、そのような予想が正しいことを保証するものではありません。さまざまな要因により、実際の結果が本ニュースリリースに記載された予測、予想結果、またはその他の予想と大きく異なる可能性があります。これらの要因には、財務ガイダンスまたは配分の予想を達成する当社の能力、WES社の資産を安全かつ効率的に操業する当社の能力、石油、天然ガス、NGL、および関連製品またはサービスの供給、需要、および価格、上述の事業分離の成功裏の完了が含まれます；資本成長プロジェクトの操業開始予定日を遵守する能力、見積もりまたは予算を上回る建設費または資本支出、および証券取引委員会に提出されたWESの最新フォーム10-Kおよびその他の公的提出書類やプレスリリースの「リスク要因」に記載されているその他の要因。WES社は、将来予想に関する記述を公に更新または修正する義務を負いません。
______________________________________________________________
(1)本リリースの最後にあるパートナーシップの非GAAP指標の定義、およびGAAP指標と非GAAP指標の調整をご覧ください。
(2)2023年12月期第4四半期および通期には、2023年第4四半期のメリテージ買収に伴う処理能力として、それぞれ平均331MMcf/dおよび83MMcf/dが含まれる。
(3)2022年12月期第4四半期および通期については、2022年第4四半期のカクタスⅡ売却に伴う処理能力（それぞれ平均27MBbls/dおよび65MBbls/d）を除く。2023年12月期第4四半期および通期には、2023年第4四半期のメリテージ買収に伴う処理能力、それぞれ平均20MBbls/dおよび5MBbls/dが含まれる。
(4)発生主義、株式投資を含む、資産化された利息を除く、チペタの第三者持分25%に関連する資本支出を除く。
(5)(i)オクシデンタルの子会社が所有するWESオペレーティングのリミテッド・パートナー持分2.0％、(ii)天然ガス処理量については、チペタの第三者持分25％を除いた、WESに帰属する総処理量を表し、これらは総体としてWESの非支配持分を表す。
# # #
出典ウエスタン・ミッドストリーム・パートナーズLP
WESTERN MIDSTREAM CONTACTS
Daniel Jenkins
Director, Investor Relations
Investors@westernmidstream.com
866.512.3523
Rhianna Disch
Manager, Investor Relations
Investors@westernmidstream.com
866.512.3523
Western Midstream Partners, LP
凝縮された連結損益計算書
(未監査)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
12月31日までの3ヵ月間, |
|
Year Ended December 31, |
| thousands except per-unit amounts |
|
2023 |
|
2022 |
|
2023 |
|
2022 |
| Revenues and other |
|
|
|
|
|
|
|
|
| サービス収入-手数料ベース |
|
$ |
763,837 |
|
|
$ |
647,948 |
|
|
$ |
2,768,757 |
|
|
$ |
2,602,053 |
|
| サービス収入 - 製品ベース |
|
49,515 |
|
|
46,971 |
|
|
191,727 |
|
|
249,692 |
|
| Product sales |
|
44,688 |
|
|
84,268 |
|
|
145,024 |
|
|
399,023 |
|
| その他 |
|
168 |
|
|
250 |
|
|
968 |
|
|
953 |
|
| Total revenues and other |
|
858,208 |
|
|
779,437 |
|
|
3,106,476 |
|
|
3,251,721 |
|
| 持分法による投資利益（純額）-関連当事者 |
|
36,120 |
|
|
44,095 |
|
|
152,959 |
|
|
183,483 |
|
| 営業費用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cost of product |
|
40,803 |
|
|
92,663 |
|
|
164,598 |
|
|
420,900 |
|
| Operation and maintenance |
|
200,426 |
|
|
166,923 |
|
|
762,530 |
|
|
654,566 |
|
| 一般管理費 |
|
73,060 |
|
|
49,382 |
|
|
232,632 |
|
|
194,017 |
|
| Property and other taxes |
|
16,497 |
|
|
18,065 |
|
|
56,458 |
|
|
78,559 |
|
| 減価償却費および償却費 |
|
165,187 |
|
|
151,910 |
|
|
600,668 |
|
|
582,365 |
|
| 長期性資産およびその他の資産の減損 |
|
4 |
|
|
20,491 |
|
|
52,884 |
|
|
20,585 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 営業費用合計 |
|
495,977 |
|
|
499,434 |
|
|
1,869,770 |
|
|
1,950,992 |
|
| 分割その他の利益（損失）（純額 |
|
(6,434) |
|
|
104,560 |
|
|
(10,102) |
|
|
103,676 |
|
| Operating income (loss) |
|
391,917 |
|
|
428,658 |
|
|
1,379,563 |
|
|
1,587,888 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 支払利息 |
|
(97,622) |
|
|
(84,606) |
|
|
(348,228) |
|
|
(333,939) |
|
| 負債の早期償還に関する利益（損失 |
|
— |
|
|
— |
|
|
15,378 |
|
|
91 |
|
| その他の収益（費用）（純額 |
|
2,862 |
|
|
1,486 |
|
|
5,679 |
|
|
1,603 |
|
| 税引前利益(損失) |
|
297,157 |
|
|
345,538 |
|
|
1,052,392 |
|
|
1,255,643 |
|
| Income tax expense (benefit) |
|
1,405 |
|
|
504 |
|
|
4,385 |
|
|
4,187 |
|
| Net income (loss) |
|
295,752 |
|
|
345,034 |
|
|
1,048,007 |
|
|
1,251,456 |
|
| 非支配持分に帰属する純利益(損失) |
|
7,398 |
|
|
8,710 |
|
|
25,791 |
|
|
34,353 |
|
| ウエスタン・ミッドストリーム・パートナーズlpに帰属する純利益（損失 |
|
$ |
288,354 |
|
|
$ |
336,324 |
|
|
$ |
1,022,216 |
|
|
$ |
1,217,103 |
|
| 純利益（損失）に対するリミテッド・パートナーの持分: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ウエスタン・ミッドストリーム・パートナーズlpに帰属する純利益（損失 |
|
$ |
288,354 |
|
|
$ |
336,324 |
|
|
$ |
1,022,216 |
|
|
$ |
1,217,103 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 純（収益）損失に対するジェネラル・パートナーの持分 |
|
(6,724) |
|
|
(7,747) |
|
|
(23,684) |
|
|
(27,541) |
|
| 純利益（損失）に対するリミテッド・パートナーの持分) |
|
$ |
281,630 |
|
|
$ |
328,577 |
|
|
$ |
998,532 |
|
|
$ |
1,189,562 |
|
| 普通株式1株当たりの当期純利益（損失）-基本 |
|
$ |
0.74 |
|
|
$ |
0.85 |
|
|
$ |
2.61 |
|
|
$ |
3.01 |
|
| 希薄化後の普通株式1株当たり当期純利益（損失）について |
|
$ |
0.74 |
|
|
$ |
0.85 |
|
|
$ |
2.60 |
|
|
$ |
3.00 |
|
| 加重平均発行済普通株式数-基本 |
|
379,517 |
|
|
384,885 |
|
|
383,028 |
|
|
394,951 |
|
| 加重平均発行済普通株式数-希薄化後 |
|
381,140 |
|
|
386,482 |
|
|
384,408 |
|
|
396,236 |
|
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要で
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方に
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要で
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要で
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要で
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミ
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要で
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要で
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要で
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要で
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めて
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めて
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要で
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべて
NM—Not meaningful
エドガーで原本を確認する
株探プレミアムに申し込む(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン