イントレピッドポタッシュの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

FORM 8-K

現行レポート

1934年米国証券取引所法第13条または第15条(d)に基づき

報告日（最も早く報告された事象の日付）。2023年3月6日

Intrepid Potash, Inc.

(登録者の正確な名称は、その定款に明記されています）。

デラウェア

001-34025

26-1501877

(会社設立の州またはその他の管轄区域)

(Commissionfile number)

(IRS employeridentification no.)

707 17th Street, Suite 4200

Denver, Colorado 80202

(主要な執行機関の所在地（郵便番号を含む）。

(303) 296-3006

(登録者の電話番号（市外局番を含む）。

Not Applicable

(旧姓または旧住所（前回の報告から変更された場合）。

Form 8-Kの提出が、以下のいずれかの規定に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックします（以下の一般教示A.2参照）。

☐ 証券取引法上の規則425（17 CFR 230.425）に基づく書面によるコミュニケーション

☐ 取引所法の規則14a-12（17 CFR 240.14a-12）に基づく資料の募集。

☐ 取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 CFR 210.14d-2(b))

☐ 取引所法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 CFR 240.13e-4(c))

法第12条(b)に基づき登録された証券。

Title of each class

Trading symbol

登録されている各取引所の名称

普通株式、額面は1株あたり0.001ドル

IPI

New York Stock Exchange

登録者が1933年証券法の規則405（17 CFR §230.405）または1934年証券取引法の規則12b-2（17 CFR §240.12b-2）に定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従って提供される新規または改訂された財務会計基準への準拠のための延長移行期間を使用しないことを選択した場合、チェックマークで示すこと。☐

Item 2.02. 営業成績および財務状況

2023年3月6日、Intrepid Potash, Inc.は、2022年第4四半期および通年の業績と営業ハイライトを発表するプレスリリースを発表しました。プレスリリースのコピーは、本報告書の別紙99.1として提出されています。

本項目2.02に基づき提出された情報は、別紙99.1を含め、1934年証券取引法第18条において「提出された」とみなされず、1933年証券法に基づく提出書類に参照により組み込まれることは、当該提出書類に特定の参照により明示的に記載されている場合を除き、行われないものとします。

Item 9.01. 財務諸表および添付資料


Exhibit No.						Description

99.1						2023年3月6日付のIntrepid Potash, Inc.のプレスリリースです。

SIGNATURES

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書を、正式に権限を付与された以下の署名者によって、登録者を代表して署名させました。


	INTREPID POTASH, INC.


Dated: March 6, 2023	By:	/s/ Matthew D. Preston
		Matthew D. Preston
		Chief Financial Officer

EX-99.1 2 ex991q42022.htm EX-99.1 Document

イントレピッド、2022年第4四半期および通期決算を発表

コロラド州デンバー --(GLOBE NEWSWIRE - 2023年3月6日) -- Intrepid Potash, Inc. (NYSE:IPI) ("Intrepid", "Company", "we", "us", "our") は本日、2022年度第4四半期および通年の財務結果を報告しました。

2022年第4四半期および通年の主な財務・経営ハイライト

-カリおよびTrio®の平均正味実現販売価格がそれぞれトン当たり713ドルおよび479ドルに上昇したことにより、第4四半期の総売上高は6670万ドル、2022年度通期では3億3760万ドルでした。

-2022年度第4四半期および通期の当期純利益はそれぞれ400万ドル（希薄化後1株当り0.30ドル）および7,220万ドル（希薄化後1株当り5.37ドル）、修正純利益（1）はそれぞれ1,100万ドルおよび8040万ドルでした。

-第4四半期の調整後EBITDA(1)は2,310万ドルで、2022年度通期の調整後EBITDAは1億4,180万ドルとなりました。

-第4四半期の営業キャッシュフローは1,970万ドルで、2022年度通期の営業キャッシュフローは8,880万ドルに増加。通期には、2022年度第3四半期の顧客返金に関わる3,260万ドルの流出が含まれる。

-2022年度の法人税は約24百万ドルでしたが、繰延税金資産を活用した結果、約1百万ドルの現金税が発生しました。

-2022年の設備投資額は6,870万ドルで、ガイダンス範囲である6,500万ドルから7,500万ドルの範囲内でした。

Share Repurchase Program

-2022年中に、608,657株を総額22.0百万米ドル（加重平均1株当り価格36.17米ドル）で買い戻しました。

Liquidity & Investments

-2022年度末の現金・預金および現金同等物は1,850万ドル、信用枠は1億4,900万ドルでした。

-2023年2月28日現在、現金及び現金同等物は5.9百万米ドル、クレジット・ファシリティの利用可能枠は149百万米ドルで、流動性総額は約155百万米ドルでした。

-イントレピッドは、2023年2月28日現在で約7.8百万ドルの残高を有する短期・長期の確定利付証券の投資勘定を保持しています。

2023 Capital Guidance

-2023年度の資本予算の目安は6,000万ドルから7,500万ドルで、うち2,500万ドルから3,500万ドルは維持資本、残りは成長プロジェクトに充当され、成長資本の最終水準は業績と市況に依存します。

成長資本の戦略的重点化

-成長資金の戦略的な焦点は、当社のポタッシュ・ソーラー・ソリューション鉱山がより信頼性の高い高品質のブラインを確保し、天候など当社のコントロール外の要因から生じる生産変動を低減するのに役立つことです。2023年の資本の最良の使い道は、生産能力をより高めるために、中核となるカリ資産に投資することだと考えています。固定費が高い事業であるため、ポタッシュの生産量を増やすことで、今後数十年にわたる長寿命のポタッシュ埋蔵量の開発において、大きな営業レバレッジと持続的なキャッシュ創出を実現できます。

-HBソーラ・ソリューション・マインへの改良型パイプライン・システムの設置は順調に進んでおり、現在は、鉄道横断の許可に若干の遅れがあるため、2023年第2四半期にパイプライン・システムの注入率能力を向上させる見込みです。パイプラインシステムの改善により、HBでの地下ブライン貯蔵量の増加に伴い、追加のソーラートンを効率的に生産し、処理施設のオペレーションをより低コストで実施することができるようになるはずです。2022年第4四半期に、HBで抽出井の故障が発生しましたが、その結果、2023年に新しい抽出井のためにさらなる成長資金を投入する可能性があります。

Moab

-このプロジェクトは、2023年の蒸発シーズンに向けて完了する予定です。

Intrepid South

-デラウェア盆地の戦略的立地であるイントレピッド・サウス鉱区の砂プロジェクトについては、資機材の調達、必要な許可の取得を継続的に進めており、生産開始後の販売契約に向けて潜在顧客との予備対話を開始しました。砂資源のさらなる評価を行った結果、現在、年間生産量が湿砂で約100万トン/年となる大型プラントを目標としており、2023年第4四半期に建設を開始する予定です。

連結業績、マネジメントコメント、見通し

イントレピッドの2022年第4四半期および通年の売上高は、それぞれ約6700万ドルおよび3億3800万ドルで、2021年第4四半期および通年の売上高はそれぞれ約7200万ドルおよび2億7000万ドルと比較すると、売上高は好調でした。この好調な売上高は、当社の主要製品の価格上昇によるもので、2022年のカリの平均正味実現販売価格は1トン当たり713ドル、Trio®の平均正味実現販売価格は1トン当たり479ドルとなりました。第4四半期、イントレピッドは調整後純利益11百万ドル、調整後EBITDA23百万ドルを計上し、2022年通年ではそれぞれ約80百万ドル、142百万ドルとなり、2021年の調整後純利益約22百万ドル、調整後EBITDA68百万ドルと比較すると、その差は歴然です。

イントレピッドの取締役会長兼CEOであるBob Jornayvazは、次のようにコメントしました。「第4四半期は、農業関連のお客様がジャストインタイムでの購入を好む傾向が、1月初旬に発表された重要な充填プログラムを見るまで、ほぼ継続しました。2022年の全体的な状況もありますが、高いカリ価格により、イントレピッドの業績は非常に好調で、会社の歴史上最も良い年のひとつとなりました。

当四半期において、当社の肥料製品に対する2022年の需要見込みが2023年に延期されましたが、飼料用と工業用の多様な販売構成により、販売数量は安定的に推移しました。

通期の調整後EBITDAは1億4,200万ドル、調整後純利益は8,000万ドル、営業キャッシュフローは8,900万ドルで、これは第3四半期の3,260万ドルの顧客還付金を差し引いたものです。強力なキャッシュフローを活用し、ポタシュの生産量を増やし、単位あたりの経済性を改善することを主な目的とした成長プロジェクトへの投資を開始することが出来ました。さらに、自社株買いプログラムにより、2022年には約2200万ドルの資本を返却し、発行済株式数を2022年第2四半期平均と比較して約5％減少させました。

見通しについては、今年が心強いスタートを切ったことをお伝えできることを嬉しく思います。米国の農家は2年連続で非常に高い収益性を達成し、強いバランスシートで2023年を迎え、作物先物の高値は今年も農家の経済が堅調であることを示しています。第1四半期は、当社のカリとTrio®に対する旺盛な需要が見られましたが、農家が収量を最大化するインセンティブを持つ可能性が高いため、年間を通じて継続すると予想しています。ベラルーシ制裁とロシアの供給懸念に起因する構造的なポタシュの供給ギャップは、2023年以降、他のプロジェクトからの追加供給が開始されたとしても、価格の比較的高いフロアを提供し続けると思われるため、ポタシュのマクロ環境について、幅広く見ていきます。イントレピッド社にとって、今年の重要な焦点は、ポタッシュ生産ユニットの経済性をコスト面で改善することを目標に、成長プロジェクトを成功させることです。2022年第4四半期のポタッシュ売上高は490万ドル増の4380万ドルで、これは平均正味実現販売価格が2021年第4四半期と比較して38％増のトン当たり693ドルに上昇したことが要因です。

Segment Highlights

Potash


	12月31日までの3ヵ月間,				Year Ended December 31,
	2022		2021		2022		2021
	(単位：千米ドル、ただし1トン当たりのデータを除く)
売上高	$	43,756	$	38,807	$	191,378	$	151,751
売上総利益率	$	20,907	$	12,516	$	94,769	$	35,845

ポタッシュ生産量（単位：トン)	106		86		270		287
ポタッシュ販売量（単位：トン)	50		61		222		331

平均ポタッシュ正味実現販売価格/トン(1)	$	693	$	504	$	713	$	353

平均正味実現販売価格の上昇は販売量の減少を相殺し、第4四半期のカリの販売量は50千トンとなり、2021年第4四半期の61千トンから減少しました。カリ部門の売上原価は18.1百万ドルとなり、前年同期の19.0百万ドルから減少し、売上総利益率は20.9百万ドルとなり、2021年第4四半期に発生した売上総利益の12.5百万ドルから8.4百万ドル増加した。

2022年通年の売上高は、ポタシュの販売数量が33％減少したものの、1トン当たりの平均正味実現販売価格が102％上昇し713ドルとなったため、2021年から26％増の1億9140万ドルとなりました。2022年は、世界的なカリの供給不安がカリ価格の上昇を促しましたが、年の後半には、農業関連のお客様が、すぐに使用することが決まっていないカリの購入に難色を示しました。飼料市場向けの販売が堅調であったため、このような農業用需要の先送りを補うことができ、2022年通年では、飼料市場向けの販売が当社のカリ販売全体の23％を占めています。

2022年のポタッシュ販売原価は、主にポタッシュ販売トン数が33％減少したことにより、2021年と比較して1080万ドル（12％）減少しました。2022年のポタッシュ販売量は33％減少しましたが、販売収入の増加に伴うロイヤルティの増加、2022年初めの全社的な給与引き上げによる人件費および福利厚生費の増加、インフレ圧力による光熱費、固定資産税、保険料の増加により、トン当たりの加重平均運送費が増加しました。また、生産コストのほとんどが固定費であるため、HB工場での減産により、トン当たり売上原価が増加しました。2022年の当社のポタシュ生産量は270千トンで、2021年の287千トンから減少しています。

Trio®


	12月31日までの3ヵ月間,				Year Ended December 31,
	2022		2021		2022		2021
	(単位：千米ドル、ただし1トン当たりのデータを除く)
売上高	$	17,265	$	24,612	$	117,826	$	96,058
売上総利益率	$	3,429	$	7,913	$	39,123	$	16,442

trio®の生産量（単位：トン)	51		53		226		228
trio®の販売量（単位：トン)	28		48		197		239

trio®の平均正味実現販売価格（1トンあたり）。(1)	$	461	$	388	$	479	$	295

2022年第4四半期の売上高は、730万ドル減少し、1730万ドルとなりました。2022年第4四半期のトン当たり平均正味実現販売価格461ドルは前年同期比で19％上昇しましたが、販売量は28千トンと2021年第4四半期比で20千トン減少しました。これは、価格下落の可能性を見込んだ顧客による来春適用シーズン向けのトン購入が消極的であったためです。Trio®分野の売上原価は910万ドルとなり、前年同期の1150万ドルから減少し、売上総利益率は340万ドルとなり、2021年第4四半期に発生した790万ドルから450万ドル減少しました。

2022年通年では、Trio®の販売トン数が18％減少したものの、1トン当たりの平均正味実現販売価格が62％上昇し479ドルとなったため、売上高は23％増の1億1780万ドルでした。2022年、当社の「Trio®」の平均実現販売価格は、全般的に堅調な作物価格と、カリと比較した「Trio®」の相対的価値により、堅調な需要を牽引し、トン当たりで上昇しました。当社のトリオールの生産量は、第4四半期に51千トン、2022年に226千トンとなり、前年同期の53千トン、228千トンと比較すると、減少しました。

2022年の当社のトリオ®売上原価は5,460万ドルで、2021年から比較的横ばいでした。2022年のトリオ®販売量は18％減少しましたが、トリオ®1トン当たりの加重平均運送費は増加しました。これは、2022年のシフト追加稼働による契約労働費用の増加、2022年初の全社給与アップによる労働・手当費用の増加、販売収益増加によるロイヤリティ費用の増加、インフレ圧力による光熱費・固定資産税・保険費用の増加などが原因でした。

Oilfield Solutions


	12月31日までの3ヵ月間,				Year Ended December 31,
	2022		2021		2022		2021
	(単位：千ドル)
売上高	$	5,732	$	8,479	$	28,668	$	22,770
売上総利益率	$	1,315	$	1,420	$	7,516	$	3,477

油田ソリューション分野の売上は、2022年に2021年比で26%増加しました。水の売上は、2022年に190万ドル増加し、1750万ドルとなりました。権利契約、地上損害賠償、地役権からの売上は190万ドル、ブライン水の売上は150万ドル、生産水処理ロイヤリティは0.5百万ドル増加しました。

当社の油田ソリューションの売上は、ニューメキシコ州の当社施設周辺の石油・ガス活動と高い相関関係があります。2022年は、ニューメキシコ州南東部にある当社のイントレピッドサウス施設付近のパーミアン・ベースンでの石油・ガス探鉱活動を石油価格が支え続けたため、2021年と比較して石油・ガス活動が増加し、全体の売上高は増加しました。

2022年の売上原価は、油田ソリューション分野の製品及びサービスに対する追加需要に対応するため、契約労働費用の増加が発生し、2021年に比べ10％増加しました。また、インフレ圧力による光熱費の増加、2022年に供用開始した新しいインフラに関連する減価償却費の増加、水利収入の増加によるロイヤリティ費用の増加も発生しました。

売上総利益率は、上述の要因により、2022年度は2021年度に比べ4.0百万ドル（116％）増加しました。

Liquidity

営業活動によるキャッシュフローは、第 4 四半期に 1,970 万ドル、2022 年通年で 8,880 万ドルでした。2023年2月28日現在、現金及び現金同等物は合計590万ドル、信用枠の利用可能額は1億4,900万ドルで、流動性の合計は約1億5,500万ドルです。

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Phone: 303-996-3042

Email: evan.mapes@intrepidpotash.com

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