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キューリグ・ドクター・ペッパー社、2023年第4四半期決算と2024年の見通しを発表
第4四半期の業績は米国リフレッシュメント飲料と国際飲料の継続的な勢いに牽引される
好調な2023年を経て、2024年はアルゴリズムに基づく売上高と調整後EPSの成長を見込む
マサチューセッツ州バーリントンおよびテキサス州フリスコ（2024年2月22日）-キューリグ・ドクター・ペッパー社（NASDAQ: KDP）は本日、2023年12月31日を期末とする第4四半期および通期の業績を発表した。また、2024 年のガイダンスも発表しました。
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Reported GAAP Basis |
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Adjusted Basis1 |
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Q4 |
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FY 2023 |
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Q4 |
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FY 2023 |
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$3.87 bn |
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$14.81 bn |
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$3.87 bn |
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$14.81 bn |
| % vs prior year |
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1.7% |
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5.4% |
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1.1% |
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4.9% |
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| Diluted EPS |
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$0.49 |
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$1.55 |
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$0.55 |
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$1.79 |
| % vs prior year |
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53.1% |
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53.5% |
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10.0% |
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6.0% |
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Full-year 2023 highlights:
-米国リフレッシュメント飲料部門と国際部門が牽引し、売上高は一桁台半ばの伸び。
-調整後希薄化後 EPS 成長率は 6%となり、ガイダンスに沿った水準で、収益構成の大幅な改善を反映している。EPSの伸びは下半期に加速した。
-米国リフレッシュメント飲料では、ポートフォリオの約85％を占めるカテゴリーで市場シェアを拡大。
-米国コーヒーでは、キューリグ抽出システムが米国の約4,000万世帯に拡大。調整後のセグメント利益率は下半期に大きく上昇。
-国際部門では、売上高が2桁成長し、会社全体の売上構成比の13％まで増加した。
-Chobani社（La Colombe）およびGrupo PiSA社（Electrolit）との戦略的提携により、急成長しているレディ・トゥ・ドリンクコーヒーおよびスポーツ・ハイドレーションのカテゴリーにポートフォリオを拡大。Nutrabolt（C4 Energy）との戦略的パートナーシップの1年目の成功。
-KDPの四半期配当の7.5%増額を含む配当金と2,200万株の機動的な買い戻しにより、18億ドル以上を株主に還元。
ボブ・ギャムゴート会長兼最高経営責任者（CEO）は決算について次のように述べた。幅広いポートフォリオで市場シェアを拡大し、魅力的なホワイトスペースへの参入が収益の勢いを支えた。インフレ率、価格設定、生産性向上への取り組みとの関係が年間を通じて改善し、ブランドと能力への投資資金を賄うことができたため、売上総利益率の拡大が再開しました。当部門は、財務的コミットメントを達成すると同時に、収益構成の改善とバランスシートの強化を図った。
長期的な財務アルゴリズムに沿った業績を目標に掲げ、成長するための質の高い基盤を持って2024年を迎えます。さらに、大胆なチャレンジャー文化と、リフレッシュして活気づいた経営陣によって強化された、自信と戦略的集中力をもって2024年に向かいます。"
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1 本リリースに掲載されている調整後財務指標は、比較可能性に影響を与える項目を除いた非GAAPベースのものであり、成長率は恒常為替レートベースで表示されている。GAAPベースの業績から恒常為替レートベースの調整後業績への調整は添付の表を参照。
2023 通期連結業績
通年の売上高は 5.4%増の 148 億ドルであった。恒常為替レートベースでは、売上高は4.9%増加し、これは7.0%の正味価格実現に牽引されたもので、2.1%の数量/ミックスの減少により一部相殺された。この業績は、当社のブランド・ポートフォリオの強さと市場での実行力、およびほとんどのカテゴリーで管理可能な弾力性が継続したことを反映している。
GAAP基準の営業利益は22.5％増の32億ドルであった。この比較は主に、前年同期における4億7,700万ドルの減損処理など、比較可能性に影響を与える項目の前年同期比での好影響を反映しています。
調整後営業利益は2.8%増の37億ドル、対売上高比率は24.7%となった。調整後営業利益の伸びは7.6%の調整後売上総利益の伸びによるもので、これは150bpの調整後売上総利益率の拡大に相当する。調整後営業利益の増加は、正味価格実現率の上昇と生産性の向上を反映していますが、インフレ圧力の影響、数量／ミックスの低下、マーケティング投資の増加を含む販管費の増加により一部相殺されました。
GAAP基準の当期純利益は前年比51.9％増の22億ドル、希薄化後1株当たり1.55ドルとなった。この業績は主に、GAAP基準の営業利益の増加、および比較可能性に影響を与える営業外項目の前年同期比での好影響を反映しています。
調整後当期純利益は4.4％増の25億ドル、調整後希薄化後EPSは6.0％増の1.79ドル。調整後純利益とEPSの伸びは、調整後営業利益の伸びとNutraboltの持分法による利益の恩恵によるもので、支払利息の増加により一部相殺された。
通年の営業キャッシュフローは13億ドル、フリーキャッシュフローは9億1,300万ドルであった。営業キャッシュ・フローおよびフリー・キャッシュ・フローには、買掛金および未払費用からの現金支出16億ドルが含まれており、これは主にサプライヤー・ファイナンス・プログラムを戦略的に縮小するという当社の決定に関連したものです。
2023 通期セグメント別業績
U.S. Refreshment Beverages
通期の売上高は、正味価格実現率が9.6％であったため、数量／構成比が0.5％と小幅に低下したことで一部相殺され、9.1％増の88億ドルとなった。この業績は、回復力のあるカテゴリー動向、継続的な市場シェアの拡大、およびC4エナジーに関するKDPのニュートラボルト社との販売流通パートナーシップによる貢献を反映している。
米国の液体清涼飲料（LRB）カテゴリーにおけるKDPの市場内業績は好調であった。小売金額消費2 は8.7%増加し、当社のコールド飲料小売販売ベースの約85%を占めるカテゴリーで市場シェアが拡大した。ドル・シェアの拡大は、ドクターペッパー、ポラール、エビアン、ビタココ、C4エナジー、モッツ・アップル・ジュースが牽引した。
GAAP基準の営業利益は26.6％増の25億ドルであった。この増益には、前年同期における4億7700万ドルの減損処理など、比較可能性に影響を与える項目の前年同期比での好影響が含まれる。
調整後営業利益は、売上高の伸びと生産性により、13.9%増の26億ドルとなり、売上高に対する比率は29.0%となった。
U.S. Coffee
通年の純売上高は5.4％減の41億ドルとなったが、これは2.5％の正味価格実現によるもので、7.9％の数量／ミックスの減少により相殺された。
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2 2023年12月31日までの52週間のKeurig Dr PepperのカスタムIRi（Circana）カテゴリー定義に基づく小売消費データ。
ポッド売上高は、ポッド出荷量が 5.1%減少したことにより 3.6%減少した。IRiの追跡対象チャネル全体では、KDP製造K-Cup®ポッドの米国での小売金額消費2 は4.5％減少したが、追跡対象外のチャネルでは好調であった。KDP社製K-Cup®の年間ドル消費シェアは約80%であった。
2023年12月31日までの12ヵ月間の醸造酒出荷量は970万本で、裁量的な需要環境が軟化する中、また上半期の小売業者の在庫シフトの影響により、前年同期比10.3％減少した。2019年12月31日に終わる12ヵ月間に代表されるパンデミック前の水準と比較すると、ビールメーカーの出荷量は13.0％増加し、年平均成長率は3％であった。同じ期間に、キューリグのブリューイングシステムの世帯数は1,000万世帯増加し、約4,000万世帯となった。
GAAP基準の営業利益は、比較可能性に影響を与える項目による前年同期比での好影響を含め、4.7％減の12億ドルとなった。
調整後営業利益は前年比4.3％減の13億ドル、売上高に対する比率は32.7％となった。調整後営業利益率は、インフレ圧力と数量・構成比の低下により一部相殺されたものの、正味価格実現率の上昇と生産性向上により、前年比で拡大した。
International
通年の売上高は15.0％増の19億ドルであった。恒常為替レートベースでは、正味価格実現率が5.5％、数量／ミックス成長率が5.0％となり、売上高は10.5％増加した。この好調な業績は、市場全体における継続的な勢いを反映している。
GAAP基準の営業利益は、比較可能性に影響を与える項目の前年同期比での好影響を含め、27.3%増の4億7,500万ドルとなった。
調整後営業利益は売上高の伸びと生産性により19.5%増の4億9,700万ドルとなり、対売上高比率は25.9%となったが、継続的なインフレにより一部相殺された。
第4四半期連結業績
第 4 四半期の売上高は前年同期比 1.7%増の 39 億ドル。恒常為替レートベースでは、正味価格実現率が4.8%上昇したことにより、売上高は1.1%増加しましたが、数量/ミックスの低下（3.7%）により一部相殺されました。
GAAP基準の営業利益は40.1%増の9億4,300万ドルでした。この比較は主に、前年同期における1億6,600万ドルの減損処理など、比較可能性に影響を与える項目の前年同期比での好影響を反映しています。
調整後営業利益は6.5%増の11億ドル、対売上高比率は28.5%となった。調整後営業利益の伸びを牽引したのは調整後売上総利益の9.7%増であり、調整後売上総利益率は450bp拡大した。調整後営業利益の増加は、正味価格実現率の上昇、生産性の向上、C4エナジーに関連した業績獲得インセンティブを反映したものであり、数量／ミックスの減少の影響およびマーケティング投資の増加を含む販管費の増加により一部相殺された。
GAAP基準の当期純利益は、前年同期比53.0％増の6億9,300万ドル、希薄化後1株当たり0.49ドルとなりました。この業績は主に、GAAPベースの営業利益の増加、および比較可能性に影響を与える営業外項目の前年同期比での好影響を反映したもので、GAAPベースの税率が前年同期比で上昇したことにより一部相殺されました。
調整後純利益は7.1%増の7億7,000万ドル、調整後希薄化後EPSは10.0%増の0.55ドル。調整後純利益の伸びは、調整後営業利益の伸びとNutrabolt社の持分法利益による恩恵によるもので、前年同期比で税率が上昇したことにより一部相殺された。調整後希薄化後EPSの増加は、希薄化後発行済み株式数の減少も反映している。
第4四半期の営業キャッシュフローは2億9,700万ドル、フリーキャッシュフローは1億4,300万ドルでした。営業キャッシュ・フローおよびフリー・キャッシュ・フローには、買掛金および未払費用による4億6,300万ドルの現金支出が含まれています。
第4四半期セグメント別業績
U.S. Refreshment Beverages
第4四半期の売上高は、正味価格実現率が7.5%上昇したことにより6.8%増の22億ドルとなりましたが、数量/構成比が0.7%と小幅に低下したことにより一部相殺されました。この業績は、管理可能な弾力性、継続的な市場シェアの拡大、およびKDPのC4エネルギーに関するNutrabolt社との販売・流通提携による貢献を反映している。
米国の液体飲料（LRB）カテゴリーにおけるKDPの市場内業績は引き続き健全であった。小売金額消費3 は3.9%増加し、当社のコールド飲料小売販売ベースの約85%を占めるカテゴリーで市場シェアが拡大した。ドル・シェアの拡大は、ドクターペッパー、ポラール、エビアン、ビタココ、C4エナジー、ハワイアンパンチが牽引した。
GAAP基準の営業利益は69.0%増の6億8,800万ドルであった。この増益は主に、前年同期における1億6,600万ドルの減損処理など、比較可能性に影響を与える項目の前年同期比での好影響を反映したものです。
調整後営業利益は、売上高の伸び、生産性、C4エナジー関連の業績報奨金により20.2%増の7億1,300万ドル、売上高に対する比率は32.2%となったが、継続的なコスト上昇とマーケティング投資の増加により一部相殺された。
U.S. Coffee
第4四半期の純売上高は9.9％減の12億ドルとなったが、これは正味価格実現率が0.8％であったことによるもので、数量／ミックスの減少10.7％により相殺された。
Podの売上高は、出荷量が2.7%減少したことと不利なミックスが影響し、6.9%減少した。IRi の追跡チャネル全体では、KDP 製造 K-Cup® Pods の米国小売ドル消費量3 は 8.6%減少しましたが、追跡チャネルのないチャネルでは好調でした。当四半期の KDP 製造品のドルシェアは約 80%でした。
GAAP基準の営業利益は、比較可能性に影響を与える項目が前年同期比で好影響を与えたものの、2.5％減の3億8,300万ドルとなった。
調整後営業利益は、主に数量／ミックスの減少により2.8%減の4億2,300万ドルとなり、対売上高比率は36.5%となった。調整後営業利益率は、正味実現価格の上昇、生産性、投入コストとの良好な関係を反映し、前年比260bp拡大しました。
International
第 4 四半期の売上高は前年同期比 11.5%増の 4 億 9,500 万ドル。恒常為替レートベースでは、正味価格実現率が 3.6%、数量/ミックス成長率が 2.9%となり、売上高は 6.5%増加しました。この好調な業績は、市場全体における継続的な勢いを反映している。
GAAP基準の営業利益は、比較可能性に影響を与える項目が前年同期比で不利な影響を与えたものの、26.3％増の1億4,400万ドルとなった。
調整後営業利益は1億5,200万ドル（前年同期比19.8%増）、対売上高比率は30.7%となり、売上高の伸びと生産性により牽引されたが、継続的なインフレにより一部相殺された。
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32023年12月31日までの13週間のKeurig Dr PepperのカスタムIRi（Circana）カテゴリー定義に基づく小売消費データ。
2024 Guidance
以下の2024年のガイダンスは、恒常通貨ベース、非GAAP基準で示されている。当社は、デリバティブの時価評価調整による非現金損益など、特定の項目について当社がコントロールできない影響の金額や時期を予測することができないため、このような将来見通しに関する非GAAPベースの指標とGAAPベースの指標との調整は行っていません。
KDPは2024年に恒常為替レートベースで売上高が一桁台半ば、調整後希薄化後EPSが一桁台後半の成長を見込んでいる。為替変動は、売上高とEPSの成長に対して1％ポイントの半分の逆風になると予想される。
Investor Contacts:
Jane Gelfand
T: 888-340-5287 / jane.gelfand@kdrp.com
Chethan Mallela
T: 888-340-5287 / chethan.mallela@kdrp.com
Media Contact:
Katie Gilroy
T: 781-418-3345 / katie.gilroy@kdrp.com
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