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UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
___________________________________
FORM 8-K
___________________________________
現行レポート
セクション13または15に基づいて(d)
1934年の証券取引所法の
報告日（最も古い事象が報告された日)
August 29, 2025
___________________________________
Phreesia, Inc.
(定款に明記された登録者の正確な名称)
___________________________________
デラウェア州（設立または組織された州またはその他の管轄区域) 001-38977 (Commission File Number) 20-2275479 (i.r.s. employer identification number))
1521 コンコードパイク、スイート301 pmb 221
Wilmington, Delaware 19803
(主たる事務所の所在地および郵便番号）

(888) 654-7473
(登録者の電話番号（市外局番を含む）
___________________________________
Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：
☐ 証券法の規則425（17 CFR 230.425）に基づく書面によるコミュニケーション
☐ 取引所法の規則14a-12（17 CFR 240.14a-12）に基づく資料の勧誘
☐ 取引所法の規則14d-2(b)(17 CFR 240.14d-2(b))に基づく開始前のコミュニケーション
☐ 取引所法の規則13e-4(c)(17 CFR 240.13e-4(c))に基づく開始前のコミュニケーション
法第12条(b)に従って登録された証券：
Title of each class Trading symbol(s) 登録されている各取引所の名称
普通株式、額面1株あたり0.01ドル PHR ニューヨーク証券取引所
登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
Emerging growth company  ☐
新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐



Item 1.01 重要な確定契約の締結
合併に関する合意と計画
2025年8月29日、デラウェア州法人であるPhreesia, Inc.（以下「当社」）は、デラウェア州法人であり当社の完全子会社であるAce Merger Sub, Inc.（以下「合併サブ」）、デラウェア州法人であるAccessOne Parent Holdings, Inc、デラウェア州法人（以下「AccessOne」）およびAccessOneの株主の代表者（以下「代表者」）との間で締結された合併契約（以下「本合併契約」）に基づき、本合併契約に定める条件に従い、Merger SubはAccessOneと合併し、AccessOneは存続法人（以下「存続法人」）として存続し、当社の完全子会社となります（以下「本合併」）。
合併対価。本合併契約に従い、本合併の効力発生時（以下「効力発生時」）において、AccessOneの1株当たり額面0.0001ドルの各優先株式（以下「各優先株式」）およびAccessOneの1株当たり額面0.0001ドルの各普通株式（以下「各普通株式」および優先株式と併せて「本株式」）は、効力発生時の直前に発行され、かつ発行済であった。(i)AccessOneが自己株式として保有する株式、(ii)AccessOneの子会社が保有する株式、(iii)当社、Merger Subまたはそれらの子会社および関連会社が保有する株式、および(iv)適切に行使され、その後撤回されていない鑑定権を有する保有者が保有する株式を除く、ただし、いかなる株式の保有者も、サポート・アグリーメント（以下に定義する）および送付状を締結し、当社に交付しない限り、クロージング合併対価の一部および追加合併対価を受領する権利を有しません。クロージング合併対価とは、合併契約の条項および条件に従って調整されることを条件として、1億6,000万ドルを意味するものとする。
株式報酬および新株予約権の取り扱い(i)当社のエクイティ・プランに基づき付与された普通株式を購入するための各オプション（以下、それぞれを「オプション」という。
ただし、オプションの保有者は、かかる保有者が適時にオプション取消契約を締結し、AccessOneに交付しない限り、クロージング合併対価の一部および追加合併対価の一部を受領する権利を有しません；また、(ii)発行済の普通株式を購入する新株予約権（以下「新株予約権」）は、新株予約権放棄契約に従って取り消され、クロージング合併対価の一部および追加合併対価に相当する現金を受領する権利に転換されます。
取締役会の承認当社の取締役会（以下「取締役会」）は、全会一致で、(i) 本合併契約および本合併を含む本合併契約により企図される取引を承認し、勧告的であると宣言し、(ii) 本合併契約および本合併を含む本合併契約により企図される取引が当社および当社の株主にとって公正であり、最善の利益であると決定しました。
独占的取引。本合併契約の日付からクロージングまたは本合併契約の早期終了（後述）までの間、AccessOne、その株主および代表者は、(i) 本株式の発行もしくは購入、または資本再編、借り換え、企業結合、合併、統合、もしくは本株式の全部もしくは一部の売却もしくはライセンスに関するいかなる第三者との既存の協議もしくは交渉も、勧誘、奨励、協議もしくは交渉の開始もしくは関与しないこと、またはいかなる情報も提供しないこと、および(ii)いかなる第三者との既存の協議もしくは交渉も終了させることに合意しました、本株式の発行もしくは購入、またはAccessOneおよびその子会社の資産のすべてもしくは実質的にすべての資本再編、借り換え、企業結合、合併、統合もしくは売却もしくはライセンス、または当社が関与する同様の取引（以下「買収取引」）に関する第三者との既存のすべての協議もしくは交渉を終了すること、または第三者への情報提供を終了することに合意しました。また、同期間中、AccessOne、その株主および代表者は、AccessOneおよびその子会社に関する非公開情報（合併契約または当社の提案を含むその他の資料を含む）を他者に提供しないこと、または買収取引もしくはこれに関連する契約、覚書、趣意書もしくは類似の文書または手配を締結しないことに合意しています。




AccessOneはまた、AccessOneまたはその子会社が当事者であり、本買収取引に関連して締結された契約の守秘義務条項から第三者を解放しないことに同意しています。AccessOneは、本合併契約の日以降、AccessOne、代表者またはAccessOneの株主が、本買収取引に関する提案もしくはオファー、または本買収取引に関する関心表示もしくは情報請求（それらの更新もしくは修正を含む）を受領した場合、24時間以内に当社に通知することを要求されています。
制限的誓約。合併契約の締結に関連して、AccessOneの経営陣のメンバーを含むAccessOneの特定の株主は、慣習的な非競争、非勧誘、非雇用、非干渉、非仲介、および非開示義務を規定する制限的誓約契約を締結しました。
表明、保証および誓約。本合併契約には両当事者の慣例的な表明および保証が含まれており、各当事者は慣例的な誓約事項（特に以下に関する誓約を含む）に同意しています：(i) 本合併契約の締結から効力発生時までの間における事業遂行（統治文書の修正、証券の発行、買収・合併の実行、既存事業への参入・撤退など、当社が特定の行為を行う能力に対する制限を含む）；および(ii) (a)AccessOneおよびその子会社の現在の事業組織を維持し、AccessOneおよびその子会社の業務を適用法に準拠して実施し、AccessOneおよびその子会社の資産および財産を良好な修理および状態で維持し、AccessOneおよびその子会社の執行役員および主要従業員のサービスを維持し、(b)AccessOneおよびその子会社のすべての重要な許可を有効に維持するために合理的な最善の努力を払う義務、(c)AccessOneおよびその子会社の過去の慣行と一致する通常の事業過程における運転資本および繰延収益の額を管理すること、(d)当社に提供されたAccessOneおよびその子会社の事業計画および予算と一致する資本支出を継続すること、および(e)重大な悪影響（ここに定義される）をもたらすと合理的に予想される行動をとらない（またはとらない）こと。本合併契約の締結に関連して、当社は、本合併契約におけるAccessOneの表明および保証に関して買い手側の表明保証保険契約を締結しました。
補償。合併契約は、各当事者による慣習的な補償の権利と義務を規定している。
クロージング条件。本合併の完了には、以下を含む一定の慣習的条件が必要となります：(i) (a) 優先株式の発行済みまたは優先株式の転換により発行可能な普通株式の過半数の保有者（普通株 式への転換を前提とした単一種類としての議決権行使）、および (b) 優先株式の発行済みまたは優先株式の過半数の保有者（普通株 式への転換を前提とした単一種類としての議決権行使）により、本合併契約を採択する旨の同意 書が締結され、交付されること、また、(b)本合併契約の採択、本合併の効力発生および本合併契約に企図されたその他の取引の完了（以下「必要株主承認」といいます；(ii) 1976 年ハートスコット・ロジノ反トラスト法改正法（以下「HSR 法」）に基づき、本合併契約により企図される取引に適用される待機期間が満了する（または早期終了が認められる）か、または HSR 法に基づく必要な承認を受領する；(iii) (a) 本合併契約の履行または本合併契約に企図された取引の完了を妨げる、(b) 本合併契約に企図された取引を違法と宣言する、または (c) かかる取引を取り消す原因となるような命令が出されておらず、撤回、脅迫または係属中でないこと；(各当事者の表明および保証が、慣例的な最小限度および重要性の基準に従って正確であること、(v) 各当事者が本合併契約に基づく義務をすべての重要な点において履行していること、(vi) その他慣例的な完了条件。さらに、当社およびマージャー・サブによる本合併の完了義務は、本合併契約の日付以降、重大な悪影響が発生していないことを条件とします。




解除；解除料。本合併契約は、(i) 双方の書面による同意により、(ii) 2026 年 3 月 2 日（以下「アウトサイド・デー ト」）の時点で本合併により企図される取引が完了していない場合、(iii) 本合併契約の締結から 1 営業日以内に必要な株主の承認が当社に交付されない場合（本報告書の日付現在、 適時に交付されている）、(iv) 本合併契約により企図される取引の完了を差し止め、またはその他の方法で禁止する上訴不能な最終 的な法律または命令が当社に交付された場合など、一定の解除権を定めています、(iv) 本合併契約により企図される取引の実行を抑制、差止め、またはその他の方法で禁止する最終的かつ上訴不能な法律または命令が存在する場合、および (v) 相手方がその誓約、表明、または保証に違反し、かかる違反または不履行により相手方に有利な完了条件が不履行となる場合（いずれの場合も、本合併契約に規定される治癒期間を条件とする）。加えて、本合併契約は、アウトサイド・デート前のいかなる時点においても、債務コミットメント・レター（本合併契約において定義される）が企図する資金調達を完了しなかった場合、または資金調達を完了する意思がないことを当社に通知した場合、および当社が代替資金（本合併契約において定義される）を確保できなかった場合には、当社により解除される可能性があります。本合併契約はさらに、特定の状況下で本合併契約が終了した場合、当社はAccessOneに対し、唯一かつ排他的な救済措置として、本合併契約により企図された資金調達が完了しなかった結果として当社が終了した場合を含め（AccessOneによる違反による場合を除く、ただし、AccessOne、その株主または代表者による違反による場合を除く）、または代表者による解除の場合は、当社が合併契約により企図された取引の完了を完了する義務があるときに、当社が故意に完了しなかった場合を含む。
融資コミットメント本合併契約に関連して、また本合併契約締結と同時に、フリージアは、一定の条件を満たすことを条件として、新たな有担保上位ブリッジローン枠を提供する債務コミットメントレターを締結した。
Support and Joinder Agreement
本合併契約の締結および引渡しと同時に、また本合併契約により企図される取引のクロージングの条件として、発行済株式の少なくとも92%を総称して代表する特定の保有者は、当社およびAccessOneとの間で2025年8月29日付のサポートおよびジョインダ契約（それぞれ「サポートおよびジョインダ契約」）を締結しました。サポート契約に従い、かかる保有者は、特に、(i)AccessOneの統治文書の修正に反対し、(ii)本合併、取引文書（本合併契約において定義される）およびその下で企図されるその他の取引に賛成し、(iii)本合併契約を阻害または阻止するいかなる提案、修正、事項または合意にも反対し、投票権を有するすべての証券（同契約において定義される）に投票することに合意しました、(iii) 本合併契約、本合併、本合併契約またはサポートおよびジョインダー契約に基づき企図される他の取引のいずれか、またはいずれかのクラスの株式の議決権を阻害または阻止する、または変更する提案、修正、問題または合意に対して、(iv) 第三者との買収取引の提案に対して、(v) AccessOneの取締役会の過半数の変更に対して、および (vi) AccessOneの資本またはその企業構造の重大な変更に対して。サポート契約は、(i)合併契約の終了および(ii)両当事者の相互合意のいずれか早い時点で終了する。
本合併契約およびサポート・アンド・ジョインダ ー・アグリーメントならびにそれによって企図される取引に関する前述の説明は、完全であることを意図するものでは なく、本合併契約およびサポート・アンド・ジョインダ ー・アグリーメントの全文を参照することによって、その全体が限定されるものです。これらの書式は、本フォーム 8-K カレント・レポートの別紙 2.1 および 10.1 としてそれぞれ提出されており、参照することによって本項目 1.01 に組み込まれます。合併契約および支援契約は、投資家および証券保有者にその条項に関する情報を提供するために、参照することにより本項目に組み込まれます。これらは、当社、合併サブ、AccessOne、代表者またはそれぞれの子会社もしくは関連会社に関するその他の事実上または財務上の情報を提供することを意図したものではありません。合併契約およびサポート契約のそれぞれに含まれる表明、保証および誓約は以下のとおりです：(b)合併契約およびサポート契約の当事者（該当する場合）の利益のみを目的として作成されたものであり、(c)これらの事項を事実として確定する代わりに、合併契約およびサポート契約の当事者間で契約上のリスクを配分する目的で作成された秘密情報開示によって限定されるなど、当事者間で合意された制限に従う場合があり、(d)投資家に適用される基準とは異なる、契約当事者に適用される重要性の基準に従う場合があります。




投資家は、当社、Merger Sub、AccessOne、代表者またはそれらの子会社もしくは関連会社の実際の事実状態または状況を特徴付けるものとして、表明、保証、誓約またはそれらの記述を信頼すべきではありません。
Item 2.02 Results of Operations
2025年9月4日、当社はステークホルダー・レター（以下「レター」）およびプレスリリースを発行し、2025年7月31日終了会計年度の業績を発表しました。プレスリリースおよび書簡の写しは、それぞれ本フォーム 8-K の別紙 99.1 および 99.2 として提出されており、参照により本書に組み込まれています。
本項目2.02に基づき提出された情報、および添付の別紙99.1および別紙99.2に記載された情報は、1934年証券取引法改正法（以下「取引所法」）第18条の適用上「提出された」とはみなされず、また、1933年証券法改正法（以下「証券法」）または取引所法に基づくいかなる提出書類においても、当該提出書類における一般的な組み込み文言にかかわらず、当該提出書類において明示的に特定の参照により組み込まれない限り、参照により組み込まれることはないものとします。
Item 7.01 Regulation
2025年9月4日、当社はプレスリリースを発表した。
を買収することで合意した（以下「アクセスワン買収」）。プレスリリースのコピーは本レポートの別紙99.3として提供され、参照することにより本レポートに組み込まれる。
本項目7.01および添付の別紙99.3に基づき提出された情報は、証券取引法第18条に基づき「提出」されたものとはみなされず、また、証券取引法または証券取引法に基づく提出書類の一般的な組み込み文言にかかわらず、当該提出書類において明示的に特定の参照により組み込まれない限り、参照により組み込まれることはないものとします。
Forward Looking Statements
本フォーム8-Kによる最新報告書には、証券法第27条Aおよび証券取引法第21条Eに定義される一定の将来予想に関する記述が含まれています。これらの将来予想に関する記述には、アクセスワン買収に関する記述が含まれますが、これらに限定されるものではなく、一般的に「確信する」、「計画する」、「期待する」、「予想する」、「見積もる」、「意図する」、「戦略」、「将来」、「機会」、「計画する」、「かもしれない」、「はずである」、「する」、「だろう」、「継続する」、「結果的にそうなる可能性が高い」、および同様の表現により特定されます。将来の見通しに関する記述は、将来の出来事に関する予測、予想、その他の記述であり、現時点での予想や仮定に基づくものであるため、リスクや不確実性が伴います。当社は、これらの将来見通しに関する記述に反映されている予想は合理的であると考えていますが、多くの要因により、実際の将来の事象が本フォーム8-Kに記載されている将来見通しに関する記述と大きく異なる可能性があります：当社の成長を効果的に管理し、成長目標を達成する能力、長期的な視点および成長への投資、アクセスワン買収を適時または完全に完了する当事者の能力、必要な同意および規制当局の承認を適時または完全に確保する能力を含むアクセスワン買収の完了に先立つ条件の充足；AccessOne買収のための資金調達能力、AccessOne買収による事業統合または事業シナジーもしくは企業シナジーおよびその他の利益を実現する能力、当社の業界および対処可能な市場に関する正確な予測を行う能力、およびその他の一般的、市場、政治、経済およびビジネス状況（米国大統領政権の交代、関税およびその他の経済的要因によるものを含む）。米国大統領の政権交代、関税および貿易問題、ウクライナ、中東またはその他の地域における戦乱および/または政治的・経済的不安定性など）。本Form 8-Kに記載されている将来の見通しに関する記述には、本Form 8-Kに続いてSECに提出される2025年7月31日終了会計年度の年次報告書（Form 10-Q）を含め、当社がSECに提出する書類に記載または記述されているものを含め、その他のリスクや不確実性も含まれます。




将来予想に関する記述は、その記述が行われた日付時点のものです。当社は、法律で義務付けられている場合を除き、本Form 8-Kに記載されている将来の見通しに関する記述を、本書の日付以降の事象や状況を反映したり、新たな情報や予期せぬ事象の発生を反映したりするために更新する義務を負わず、また更新する義務を明示的に否認します。
Item 9.01 財務諸表および添付資料
(d) Exhibits:
NUMBER DESCRIPTION
104 カバーページ インタラクティブデータファイル（inline xbrlドキュメントに埋め込まれています。)
# Filed herewith
* レギュレーションS-Kの項目601(a)(5)に従って省略された明細書。当社は、証券取引委員会の要求に応じて、省略された別表の写しを補足的に提出することに同意する。
** 本出版物の一部は、(i)投資家にとって重要ではなく、(ii)登録者が非公開または極秘として扱うタイプであるため、レギュレーションS-Kの項目601(b)(10)(iv)に従って省略されています。当社は、米国証券取引委員会の要求に応じて、この証拠書類およびその重要性、プライバシーまたは機密性に関する分析の修正されていないコピーを補足的に提供することに同意します。1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者が当社を代表して署名した。




SIGNATURE
Date: September 4, 2025 Phreesia, Inc.
By: /s/ Balaji Gandhi
Name: Balaji Gandhi
Title: Chief Financial Officer



EX-2.1 2 exhibit21-agreementandplan.htm EX-2.1 Document
Exhibit 2.1
Execution Version
PHREESIA, INC.、ACE MERGER SUB, INC.、ACCESSONE PARENT HOLDINGS, INC.間の合併契約および合併計画、2025年8月29日















特定の情報は、(i)重要性がなく、(ii)会社が非公開または極秘として扱うタイプのものであるため、展示から除外されている。三連星印の付いた括弧は省略を示す。


目次
ARTICLE I THE MERGER
1.01. The Merger
1.02. 優先株式および普通株式の転換
1.03. 支払い、証明書の交換、証明書の紛失
1.04. Options and Warrants
1.05. Certificate of Incorporation
1.06. Bylaws
1.07. Directors and Officers
1.08. 合併対価の算定
1.09. Final Closing Merger Consideration
1.10. The Closing
1.11. Appraisal Rights
1.12. Adjustment Escrow Fund
1.13. Representative Reserve Fund
1.14. Withholding Taxes
1.15. Merger Payout Schedule
ARTICLE II THE CLOSING
2.01. The Closing Transactions
第3条 クロージングの条件
3.01. 買収者および合併サブの義務の条件
3.02. 当社の義務の条件
第4条 会社の表明と保証
4.01. Organization and Qualification
4.02. Capitalization; Subsidiaries
4.03. Authorization
4.04. Financial Statements
4.05. No Undisclosed Liabilities
4.06. 同意と承認、違反なし
4.07. Material Contracts
4.08. 特定の開発の不在
4.09. Litigation
4.10. 法規制の遵守と許可
会社開示情
4.11. Lending and Banking Matters
会社開示情
4.12. Employee Plans
会社開示情
4.13. Environmental Matters
会社開示情
4.14. Intellectual Property
会社開示情
4.15. Information Privacy and Security
会社開示情
4.16. Labor Matters
会社開示情
4.17. Insurance
会社開示情
i


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Exhibit A
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Exhibit B
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Exhibit C
Warrant Surrender Agreement
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Exhibit D
会社開示情報をすべてご覧になるに
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Exhibit E
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアム


Exhibit F
Escrow Agreement
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Exhibit G
Paying Agent Agreement
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアム


Exhibit H
Form of FIRPTA
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Exhibit I
会社開示情報をすべ
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EX-10.1 3 exhibit101-supportandjoind.htm EX-10.1 Document
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ARTICLE VI
MISCELLANEOUS
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