February 7, 2023 KKR & Co. Inc. Reports Fourth Quarter 2023 Financial Results February 6, 2024
i Our business momentum continues. The fourth quarter had record Fee Related Earnings and was our most active fundraising and deployment quarter of 2023. In addition, in early January, we closed on the acquisition of the remaining stake of Global Atlantic, increasing our ownership to 100%. With three avenues for long-term sustained growth – Asset Management, Insurance and Strategic Holdings – we are well positioned for the years ahead. Conference Call A conference call to discuss KKR's financial results will be held on February 6, 2024 at 10:00 a.m. ET. The conference call may be accessed by dialing +1 (877) 407-0312 (U.S. callers) or +1 (201) 389-0899 (non-U.S. callers); a pass code is not required. Additionally, the conference call will be broadcast live over the Internet and may be accessed through the Investor Center section of KKR's website at https://ir.kkr.com/events- presentations/. A replay of the live broadcast will be available on KKR's website beginning approximately one hour after the live broadcast ends. About KKR KKR is a leading global investment firm that offers alternative asset management as well as capital markets and insurance solutions. KKR aims to generate attractive investment returns by following a patient and disciplined investment approach, employing world-class people, and supporting growth in its portfolio companies and communities. KKR sponsors investment funds that invest in private equity, credit and real assets and has strategic partners that manage hedge funds. KKR’s insurance subsidiaries offer retirement, life and reinsurance products under the management of The Global Atlantic Financial Group. References to KKR’s investments may include the activities of its sponsored funds and insurance subsidiaries. For additional information about KKR & Co. Inc. (NYSE: KKR), please visit KKR's website at www.kkr.com. For additional information about Global Atlantic Financial Group, please visit Global Atlantic Financial Group's website at www.globalatlantic.com. New York, February 6, 2024 – KKR & Co. Inc. (NYSE: KKR) today reported its fourth quarter 2023 results. KKR Reports Fourth Quarter 2023 Financial Results Joseph Y. Bae and Scott C. Nuttall Co-Chief Executive Officers
ii Legal Disclosures This presentation has been prepared by KKR & Co. Inc. solely for informational purposes for its public stockholders in connection with evaluating the business, operations and financial results of KKR & Co. Inc. and its subsidiaries (collectively, “KKR”), which includes The Global Atlantic Financial Group LLC and its subsidiaries (collectively, “Global Atlantic”) as of February 1, 2021. This presentation is not and shall not be construed as an offer to purchase or sell, or the solicitation of an offer to purchase or sell any securities of KKR & Co. Inc. This presentation may not be distributed, referenced, quoted or linked by website, in whole or in part, except as agreed to in writing by KKR & Co. Inc. The statements contained in this presentation are made as of the date of this presentation (other than financial figures, which are as of quarter end), unless another time is specified in relation to them, and access to this presentation at any given time shall not give rise to any implication that there has been no change in the facts set forth in this presentation since that date. This presentation contains certain forward-looking statements pertaining to KKR, including with respect to the investment funds, vehicles and accounts managed by KKR and the insurance companies managed by Global Atlantic. Forward-looking statements relate to expectations, estimates, beliefs, projections, future plans and strategies, anticipated events or trends and similar expressions concerning matters that are not historical facts. You can identify these forward-looking statements by the use of words such as "outlook," "believe," “think,” "expect," "potential," "continue," "may," "should," "seek," "approximately," "predict," "intend," "will," "plan," "estimate,“ "anticipate," "visibility on," the negative version of these words, other comparable words or other statements that do not relate strictly to historical or factual matters. These forward- looking statements are based on KKR’s beliefs, assumptions and expectations, but these beliefs, assumptions and expectations can change as a result of many possible events or factors, not all of which are known to KKR or within its control. Due to various risks and uncertainties, actual events or results may differ materially from those reflected or contemplated in such forward-looking statements. Past performance is no guarantee of future results. All forward-looking statements speak only as of the date of this presentation. KKR does not undertake any obligation to update any forward-looking statements to reflect circumstances or events that occur after the date of this presentation except as required by law. Please see the Appendix for additional important information about forward looking statements, including the assumptions and risks concerning projections and estimates of future performance. This presentation includes certain non-GAAP measures, including after-tax distributable earnings (or DE), fee related earnings (or FRE), and book value. These non-GAAP measures are in addition to, and not a substitute for, measures of financial and operating performance prepared in accordance with U.S. GAAP. While we believe that providing these non-GAAP measures is helpful to investors in assessing the overall performance of KKR’s business, they may not include all items that are significant to an investor’s analysis of our financial results. Please see the Appendix for additional important information about the non-GAAP measures presented herein and a reconciliation of non-GAAP measures to comparable GAAP measures. Please see the Appendix for other important information. In addition, information about factors affecting KKR, including a description of risks that should be considered when making a decision to purchase or sell any securities of KKR & Co. Inc., can be found in KKR & Co. Inc.’s Annual Report on Form 10-K for the fiscal year ended December 31, 2022, filed with the SEC on February 27, 2023 and its other filings with the SEC, which are available at www.sec.gov. From time to time, we may use our website as a channel of distribution of material information. Financial and other material information regarding KKR is routinely posted on and accessible at www.kkr.com. Financial and other material information regarding Global Atlantic is routinely posted on and accessible at www.globalatlantic.com. Information on these websites are not incorporated by reference herein and are not a part of this presentation. Contact Information KKR Reports Fourth Quarter 2023 Financial Results Investor Relations Craig Larson Phone: +1 (877) 610-4910 in U.S. / +1 (212) 230-9410 investor-relations@kkr.com Media Kristi Huller Phone: +1 (212) 750-8300 media@kkr.com
KKR & Co. Inc. Fourth Quarter Earnings
1 Fourth Quarter 2023 GAAP Results (Unaudited) GAAP Net Income (Loss) Attributable to KKR & Co. Inc. Common Stockholders was $3.7 billion for the full year 2023. GAAP Stockholders’ Equity Per Outstanding Share of Common Stock was $25.83 at year end. ($ in thousands, except per share data) 4Q'22 4Q'23 FY'22 FY'23 Revenues Asset Management $ 693,494 $ 1,564,916 $ 321,118 $ 5,807,306 Insurance 1,831,498 2,864,915 5,383,062 8,692,006 Total Revenues $ 2,524,992 $ 4,429,831 $ 5,704,180 $ 14,499,312 Expenses Asset Management 679,732 1,212,828 2,215,485 4,162,977 Insurance 1,721,464 2,847,689 3,782,331 8,195,628 Total Expenses $ 2,401,196 $ 4,060,517 $ 5,997,816 $ 12,358,605 Total Investment Income (Loss) - Asset Management $ 5,349 $ 1,506,657 $ 1,415 $ 4,413,902 Income Tax Expense (Benefit) 109,568 286,611 125,393 1,197,523 Redeemable Noncontrolling Interests 1,245 7,323 2,792 (5,405) Noncontrolling Interests (120,028) 541,608 101,258 1,630,230 Preferred Stock Dividends 17,250 — 69,000 51,747 Net Income (Loss) - KKR Common Stockholders $ 121,110 $ 1,040,429 $ (590,664) $ 3,680,514 Net Income (Loss) Attributable to KKR & Co. Inc. Per Share of Common Stock Basic $ 0.14 $ 1.18 $ (0.79) $ 4.24 Diluted $ 0.14 $ 1.14 $ (0.79) $ 4.09 Weighted Average Shares of Common Stock Outstanding Basic 861,069,576 884,998,900 749,504,970 867,496,813 Diluted 886,268,828 912,002,464 749,504,970 911,787,433 4Q'22 4Q'23 KKR & Co. Inc. Stockholders' Equity Per Outstanding Share of Common Stock $ 20.55 $ 25.83 Note: See Appendix for GAAP income statement and GAAP balance sheet. Totals may not add due to rounding in this presentation.
2 Capital Metrics Fourth Quarter 2023 Highlights • Fee Related Earnings (“FRE”) of $675 million ($0.76/adj. share) in the quarter, up 21% year-over-year • FRE was $2.4 billion for the year ($2.68/adj. share), up 10% year-over-year • After-tax Distributable Earnings (“DE”) of $888 million ($1.00/adj. share) in the quarter, up 4% year-over-year • DE was $3.0 billion for the year ($3.42/adj. share), down 13% year-over-year • Book Value Per Adjusted Share (“BVPS”) of $30.95 at year end including $23.27 per adj. share of Net Cash and Total Investments • Assets Under Management (“AUM”) of $553 billion, up 10% year-over-year • Fee Paying Assets Under Management (“FPAUM”) of $446 billion, up 8% year-over-year • Uncalled Commitments of $99 billion • New Capital Raised of $31 billion in the quarter and $69 billion for the year • Capital Invested of $16 billion in the quarter and $44 billion for the year • Regular dividend of $0.165 per share of common stock was declared for the quarter • Increase of regular annualized dividend: Beginning with the dividend to be announced with the results of the quarter ending March 31, 2024, KKR intends to increase its regular annualized dividend per share of common stock from $0.66 to $0.70. KKR has increased its annualized dividend every year since its C-corp conversion in 2018 • Strategic Updates: Following year end, on January 2, 2024, the acquisition of the remaining minority equity interests in The Global Atlantic Financial Group LLC closed. Subsequent to closing, 1Q'24 reporting will reflect the previously announced strategic changes, including: revised compensation ratios, the new Strategic Holdings segment and a new financial metric, Total Operating Earnings(1) Note: Adj. share refers to adjusted shares. See the Appendix for GAAP reconciliations, endnotes about Net Cash and Total Investments and other important information. See page 26 for record and payment dates for common stock. (1) See the November 29, 2023 presentation available on our website for more details. Financial Measures Corporate
3 Fourth Quarter 2023 Segment Earnings ($ in thousands, except per share data) 4Q'22 4Q'23 FY'22 FY'23 Management Fees $ 706,098 $ 784,581 $ 2,656,487 $ 3,030,325 Transaction and Monitoring Fees, Net 195,139 264,233 775,933 720,654 Fee Related Performance Revenues 18,691 23,898 90,665 94,427 Fee Related Compensation (183,987) (241,349) (769,735) (865,336) Other Operating Expenses (176,510) (155,989) (585,999) (596,284) Fee Related Earnings $ 559,431 $ 675,374 $ 2,167,351 $ 2,383,786 Realized Performance Income 338,733 411,391 2,176,658 1,065,389 Realized Performance Income Compensation (152,536) (241,530) (1,333,526) (666,440) Realized Investment Income 223,198 146,762 1,134,419 690,727 Realized Investment Income Compensation (22,320) (22,014) (159,003) (103,590) Asset Management Segment Operating Earnings 946,506 969,983 3,985,899 3,369,872 Insurance Segment Operating Earnings 231,365 231,274 724,762 816,637 Distributable Operating Earnings 1,177,871 1,201,257 4,710,661 4,186,509 Interest Expense and Other (91,892) (98,632) (338,389) (383,034) Income Taxes on Operating Earnings (234,092) (214,143) (859,964) (763,382) After-tax Distributable Earnings $ 851,887 $ 888,482 $ 3,512,308 $ 3,040,093 Additional Financial Measures and Capital Metrics: FRE per Adjusted Share $ 0.63 $ 0.76 $ 2.45 $ 2.68 After-tax DE per Adjusted Share $ 0.96 $ 1.00 $ 3.97 $ 3.42 Total Asset Management Segment Revenues $ 1,481,859 $ 1,630,865 $ 6,834,162 $ 5,601,522 Assets Under Management $ 503,897,000 $ 552,801,000 $ 503,897,000 $ 552,801,000 Fee Paying Assets Under Management $ 411,923,000 $ 446,408,000 $ 411,923,000 $ 446,408,000 Note: See Appendix for GAAP reconciliations, endnotes about taxes affecting After-tax Distributable Earnings and other important information.
4 Management Fees and Fee Related Earnings Management Fees Fee Related Earnings Per Adjusted Share • Increased by 14% to $3.0 billion for the year • Growth has been driven by an increase in Fee Paying AUM from organic capital raised • Increased 9% year-over-year driven by the growth in management fees • FRE margins remained at 62% over both periods ($ in millions) $2.45 $2.68 62% 62% FRE per adjusted share FRE margin 2022 2023 $1,442 $2,071 $2,656 $3,030 2020 2021 2022 2023
5 Assets Under Management • AUM of $553 billion, up 10% year-over-year, with $31 billion of organic new capital raised in the quarter and $69 billion for the year • Fee Paying AUM of $446 billion, up 8% year-over-year, with $32 billion of organic new capital raised in the quarter and $71 billion for the year • Perpetual Capital of $224 billion, up 15% year-over-year driven primarily by the organic growth of Global Atlantic. Perpetual capital represents 41% of AUM and 50% of FPAUM AUM Fee Paying AUM Perpetual Capital ($ in billions) ($ in billions) ($ in billions) $504 $553 4Q'22 4Q'23 $412 $446 4Q'22 4Q'23 $194 $224 4Q'22 4Q'23 Note: Perpetual capital is capital of indefinite duration, which may be reduced or terminated under certain conditions. See Appendix for endnotes about perpetual capital and other important information.
6 Additional Capital Detail • Dry Powder: Uncalled commitments of $99 billion remain diversified across the firm’s investment strategies • AUM Not Yet Paying Fees: At year end, there was $39 billion of committed capital with a weighted average management fee rate of greater than 90 bps that becomes payable when the capital is either invested or enters its investment period • Carry Eligible AUM: Of the $268 billion of carried interest eligible AUM, $206 billion is above cost and accruing carry • Performance Fee Eligible AUM: $333 billion, up 6% year-over-year Performance Fee Eligible AUM Uncalled Commitments ($ in billions) ($ in billions) $313 $333 4Q'22 4Q'23 $108 $99 4Q'22 4Q'23 Note: See Appendix for endnotes for additional information relating to uncalled commitments.
7 Gross unrealized carried interest totals $6.0 billion as of December 31, 2023 Fund Investment Performance Private Equity Real Assets Opportunistic Real Estate Portfolio Infrastructure Portfolio Credit Alternative Credit Composite Traditional Private Equity Portfolio Leveraged Credit Composite 4Q'23 18% FY'23 Gross Return 5% 16%3% 10%2% -2%-1% 14%3% Note: Traditional Private Equity does not include Core or Growth. See Appendix for endnotes explaining composition of the portfolios and composites presented on this page and for other important information. Past performance is no guarantee of future results.
Segment Detail
9 Asset Management Segment − Private Equity • AUM: Increased 2% quarter-over-quarter and increased 7% year-over-year to $176 billion with organic new capital raised of $3 billion in the quarter and $7 billion for the year • Both Next Generation Technology III and Global Impact II held final closes in the quarter; NGT III is over 30% larger than NGT II and GIF II is over double the size of its predecessor • Realizations: Carried Interest in 4Q driven primarily by monetization activity in traditional private equity across geographies and core private equity • Capital Invested: $6 billion in the quarter and $14 billion for the year. In 4Q, deployment was driven by traditional and core private equity activity in the U.S. • Performance: The Traditional Private Equity portfolio appreciated 16% during the year ($ in thousands) 4Q'22 4Q'23 FY'22 FY'23 Management Fees $ 311,946 $ 331,216 $ 1,188,463 $ 1,286,062 Transaction and Monitoring Fees, Net 29,109 30,023 120,410 115,276 Fee Related Performance Revenues — — — — Fee Related Revenues $ 341,055 $ 361,239 $ 1,308,873 $ 1,401,338 Carried Interest $ 171,588 $ 330,799 $ 1,870,061 $ 938,741 Incentive Fees 9,463 — 33,519 49 Realized Performance Income $ 181,051 $ 330,799 $ 1,903,580 $ 938,790 Capital Metrics: Assets Under Management $ 165,147,000 $ 176,377,000 $ 165,147,000 $ 176,377,000 Fee Paying Assets Under Management $ 102,261,000 $ 107,726,000 $ 102,261,000 $ 107,726,000 Capital Invested $ 4,699,000 $ 5,845,000 $ 18,825,000 $ 13,529,000 Uncalled Commitments $ 65,856,000 $ 57,366,000 $ 65,856,000 $ 57,366,000
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Appendix
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