KKR & Co. Inc. Reports Third Quarter 2023 Financial Results November 7, 2023
i Conference Call A conference call to discuss KKR's financial results will be held on November 7, 2023 at 10:00 a.m. ET. The conference call may be accessed by dialing +1 (877) 407-0312 (U.S. callers) or +1 (201) 389-0899 (non-U.S. callers); a pass code is not required. Additionally, the conference call will be broadcast live over the Internet and may be accessed through the Investor Center section of KKR's website at https://ir.kkr.com/events- presentations/. A replay of the live broadcast will be available on KKR's website beginning approximately one hour after the live broadcast ends. About KKR KKR is a leading global investment firm that offers alternative asset management as well as capital markets and insurance solutions. KKR aims to generate attractive investment returns by following a patient and disciplined investment approach, employing world-class people, and supporting growth in its portfolio companies and communities. KKR sponsors investment funds that invest in private equity, credit and real assets and has strategic partners that manage hedge funds. KKR’s insurance subsidiaries offer retirement, life and reinsurance products under the management of The Global Atlantic Financial Group. References to KKR’s investments may include the activities of its sponsored funds and insurance subsidiaries. For additional information about KKR & Co. Inc. (NYSE: KKR), please visit KKR's website at www.kkr.com. For additional information about Global Atlantic Financial Group, please visit Global Atlantic Financial Group's website at www.globalatlantic.com. New York, November 7, 2023 – KKR & Co. Inc. (NYSE: KKR) today reported its third quarter 2023 results. KKR Reports Third Quarter 2023 Financial Results Joseph Y. Bae and Scott C. Nuttall Co-Chief Executive Officers Our results demonstrate the durability, diversity and growth in our business. We are raising and deploying capital across all our businesses and regions. We have a mature global portfolio that is performing and providing monetization opportunities. And we have multiple ways to grow, leading to real momentum and optimism as we look to 2024 and beyond.
ii Legal Disclosures This presentation has been prepared by KKR & Co. Inc. solely for informational purposes for its public stockholders in connection with evaluating the business, operations and financial results of KKR & Co. Inc. and its subsidiaries (collectively, “KKR”), which includes The Global Atlantic Financial Group LLC and its subsidiaries (collectively, “Global Atlantic”) as of February 1, 2021. This presentation is not and shall not be construed as an offer to purchase or sell, or the solicitation of an offer to purchase or sell any securities of KKR & Co. Inc. This presentation may not be distributed, referenced, quoted or linked by website, in whole or in part, except as agreed to in writing by KKR & Co. Inc. The statements contained in this presentation are made as of the date of this presentation (other than financial figures, which are as of quarter end), unless another time is specified in relation to them, and access to this presentation at any given time shall not give rise to any implication that there has been no change in the facts set forth in this presentation since that date. This presentation contains certain forward-looking statements pertaining to KKR, including with respect to the investment funds, vehicles and accounts managed by KKR and the insurance companies managed by Global Atlantic. Forward-looking statements relate to expectations, estimates, beliefs, projections, future plans and strategies, anticipated events or trends and similar expressions concerning matters that are not historical facts. You can identify these forward-looking statements by the use of words such as "outlook," "believe," “think,” "expect," "potential," "continue," "may," "should," "seek," "approximately," "predict," "intend," "will," "plan," "estimate,“ "anticipate," "visibility on," the negative version of these words, other comparable words or other statements that do not relate strictly to historical or factual matters. These forward- looking statements are based on KKR’s beliefs, assumptions and expectations, but these beliefs, assumptions and expectations can change as a result of many possible events or factors, not all of which are known to KKR or within its control. Due to various risks and uncertainties, actual events or results may differ materially from those reflected or contemplated in such forward-looking statements. Past performance is no guarantee of future results. All forward-looking statements speak only as of the date of this presentation. KKR does not undertake any obligation to update any forward-looking statements to reflect circumstances or events that occur after the date of this presentation except as required by law. Please see the Appendix for additional important information about forward looking statements, including the assumptions and risks concerning projections and estimates of future performance. This presentation includes certain non-GAAP measures, including after-tax distributable earnings (or DE), fee related earnings (or FRE), and book value. These non-GAAP measures are in addition to, and not a substitute for, measures of financial and operating performance prepared in accordance with U.S. GAAP. While we believe that providing these non-GAAP measures is helpful to investors in assessing the overall performance of KKR’s business, they may not include all items that are significant to an investor’s analysis of our financial results. Please see the Appendix for additional important information about the non-GAAP measures presented herein and a reconciliation of non-GAAP measures to comparable GAAP measures. Please see the Appendix for other important information. In addition, information about factors affecting KKR, including a description of risks that should be considered when making a decision to purchase or sell any securities of KKR & Co. Inc., can be found in KKR & Co. Inc.’s Annual Report on Form 10-K for the fiscal year ended December 31, 2022, filed with the SEC on February 27, 2023 and its other filings with the SEC, which are available at www.sec.gov. From time to time, we may use our website as a channel of distribution of material information. Financial and other material information regarding KKR is routinely posted on and accessible at www.kkr.com. Financial and other material information regarding Global Atlantic is routinely posted on and accessible at www.globalatlantic.com. Information on these websites are not incorporated by reference herein and are not a part of this presentation. Contact Information KKR Reports Third Quarter 2023 Financial Results Investor Relations Craig Larson Phone: +1 (877) 610-4910 in U.S. / +1 (212) 230-9410 investor-relations@kkr.com Media Kristi Huller Phone: +1 (212) 750-8300 media@kkr.com
KKR & Co. Inc. Third Quarter Earnings
1 Third Quarter 2023 GAAP Results (Unaudited) GAAP Net Income (Loss) Attributable to KKR & Co. Inc. Common Stockholders was $1.5 billion for the quarter. GAAP Stockholders’ Equity Per Outstanding Share of Common Stock was $23.07 at quarter end. ($ in thousands, except per share data) 3Q'22 3Q'23 3Q'22 YTD 3Q'23 YTD Revenues Asset Management $ 101,066 $ 1,665,012 $ (372,376) $ 4,242,390 Insurance 1,755,366 1,650,469 3,551,564 5,827,091 Total Revenues $ 1,856,432 $ 3,315,481 $ 3,179,188 $ 10,069,481 Expenses Asset Management 475,698 1,168,348 1,535,753 2,950,149 Insurance 1,198,495 1,147,175 2,060,867 5,347,939 Total Expenses $ 1,674,193 $ 2,315,523 $ 3,596,620 $ 8,298,088 Total Investment Income (Loss) - Asset Management $ 23,949 $ 1,819,232 $ (3,934) $ 2,907,245 Income Tax Expense (Benefit) 81,685 437,210 15,825 910,912 Redeemable Noncontrolling Interests 1,602 (3,685) 1,547 (12,728) Noncontrolling Interests 73,014 895,539 221,286 1,088,622 Preferred Stock Dividends 17,250 17,248 51,750 51,747 Net Income (Loss) - KKR Common Stockholders $ 32,637 $ 1,472,878 $ (711,774) $ 2,640,085 Net Income (Loss) Attributable to KKR & Co. Inc. Per Share of Common Stock Basic $ 0.04 $ 1.71 $ (1.00) $ 3.06 Diluted $ 0.04 $ 1.64 $ (1.00) $ 2.95 Weighted Average Shares of Common Stock Outstanding Basic 859,833,444 862,123,088 711,908,107 861,598,674 Diluted 886,216,494 909,056,980 711,908,107 911,716,705 4Q'22 3Q'23 KKR & Co. Inc. Stockholders' Equity Per Outstanding Share of Common Stock $ 20.55 $ 23.07 Note: See Appendix for GAAP income statement and GAAP balance sheet. Totals may not add due to rounding in this presentation.
2 Capital Metrics Third Quarter 2023 Highlights • Fee Related Earnings (“FRE”) of $558 million ($0.63/adj. share) in the quarter, up 3% year-over-year • FRE was $2.3 billion in the LTM ($2.55/adj. share), up 2% year-over-year • After-tax Distributable Earnings (“DE”) of $780 million ($0.88/adj. share) in the quarter, down 7% year-over-year • DE was $3.0 billion in the LTM ($3.37/adj. share), down 26% year-over-year • Book Value Per Adjusted Share (“BVPS”) of $29.68 at quarter end including $22.02 per adj. share of Net Cash and Total Investments • Assets Under Management (“AUM”) of $528 billion, up 6% year-over-year • Fee Paying Assets Under Management (“FPAUM”) of $424 billion, up 7% year-over-year • Uncalled Commitments of $99 billion • New Capital Raised of $14 billion in the quarter and $54 billion in the LTM • Capital Invested of $9 billion in the quarter and $44 billion in the LTM • Regular dividend of $0.165 per share of common stock was declared for the quarter Note: Adj. share refers to adjusted shares. See the Appendix for GAAP reconciliations, endnotes about Net Cash and Total Investments and other important information. See page 26 for record and payment dates for common stock. Financial Measures Corporate
3 Third Quarter 2023 Segment Earnings ($ in thousands, except per share data) 3Q'22 3Q'23 3Q'22 YTD 3Q'23 YTD Management Fees $ 670,534 $ 758,700 $ 1,950,389 $ 2,245,744 Transaction and Monitoring Fees, Net 167,455 124,014 580,794 456,421 Fee Related Performance Revenues 49,924 20,436 71,974 70,529 Fee Related Compensation (199,780) (203,209) (585,748) (623,987) Other Operating Expenses (146,370) (142,416) (409,489) (440,295) Fee Related Earnings $ 541,763 $ 557,525 $ 1,607,920 $ 1,708,412 Realized Performance Income 497,860 329,266 1,837,925 653,998 Realized Performance Income Compensation (322,927) (213,816) (1,180,990) (424,910) Realized Investment Income 284,979 231,196 911,221 543,965 Realized Investment Income Compensation (42,747) (34,679) (136,683) (81,576) Asset Management Segment Operating Earnings 958,928 869,492 3,039,393 2,399,889 Insurance Segment Operating Earnings 168,835 210,027 493,397 585,363 Distributable Operating Earnings 1,127,763 1,079,519 3,532,790 2,985,252 Interest Expense and Other (88,267) (95,148) (246,497) (284,402) Income Taxes on Operating Earnings (204,328) (204,640) (625,872) (549,239) After-tax Distributable Earnings $ 835,168 $ 779,731 $ 2,660,421 $ 2,151,611 Additional Financial Measures and Capital Metrics: FRE per Adjusted Share $ 0.61 $ 0.63 $ 1.82 $ 1.92 After-tax DE per Adjusted Share $ 0.94 $ 0.88 $ 3.01 $ 2.42 Total Asset Management Segment Revenues $ 1,670,752 $ 1,463,612 $ 5,352,303 $ 3,970,657 Assets Under Management $ 496,219,000 $ 527,711,000 $ 496,219,000 $ 527,711,000 Fee Paying Assets Under Management $ 397,627,000 $ 423,624,000 $ 397,627,000 $ 423,624,000 Note: See Appendix for GAAP reconciliations, endnotes about taxes affecting After-tax Distributable Earnings and other important information.
4 Management Fees and Fee Related Earnings Management Fees Fee Related Earnings Per Adjusted Share • Increased by 16% to $3.0 billion in the LTM • Growth has been driven by an increase in Fee Paying AUM from organic capital raised • Increased 2% year-over-year. The growth in management fees was partially offset by a decline in transaction fees as activity decreased alongside a more volatile capital markets backdrop • FRE margins remained above 60% in both periods ($ in millions) $2.51 $2.55 62% 61% FRE per adjusted share FRE margin LTM 3Q'22 LTM 3Q'23 $1,442 $2,071 $2,656 $2,543 $2,952 2020 2021 2022 LTM 3Q'22 LTM 3Q'23
5 Assets Under Management • AUM of $528 billion, up 6% year-over-year, with $14 billion of organic new capital raised in the quarter and $54 billion in the LTM • Fee Paying AUM of $424 billion, up 7% year-over-year, with $12 billion of organic new capital raised in the quarter and $58 billion in the LTM • Perpetual Capital of $204 billion, up 9% year-over-year driven primarily by the organic growth of Global Atlantic. Perpetual capital represents 39% of AUM and 48% of FPAUM AUM Fee Paying AUM Perpetual Capital ($ in billions) ($ in billions) ($ in billions) $496 $528 3Q'22 3Q'23 $398 $424 3Q'22 3Q'23 $186 $204 3Q'22 3Q'23 Note: Perpetual capital is capital of indefinite duration, which may be reduced or terminated under certain conditions. See Appendix for endnotes about perpetual capital and other important information.
6 Additional Capital Detail • Dry Powder: Uncalled commitments of $99 billion remain diversified across the firm’s investment strategies • AUM Not Yet Paying Fees: At quarter end, there was $38 billion of committed capital with a weighted average management fee rate of approximately 90 bps that becomes payable when the capital is either invested or enters its investment period • Carry Eligible AUM: Of the $261 billion of carried interest eligible AUM, $191 billion is above cost and accruing carry • Performance Fee Eligible AUM: $327 billion, up 4% year-over-year Performance Fee Eligible AUM Uncalled Commitments ($ in billions) ($ in billions) $314 $327 3Q'22 3Q'23 $113 $99 3Q'22 3Q'23 Note: See Appendix for endnotes for additional information relating to uncalled commitments.
7 Gross unrealized carried interest totals $5.6 billion as of September 30, 2023 Fund Investment Performance Private Equity Real Assets Opportunistic Real Estate Portfolio Infrastructure Portfolio Credit Alternative Credit Composite Traditional Private Equity Portfolio Leveraged Credit Composite 3Q'23 14% LTM Gross Return 3% 12%5% 9%3% -9%1% 14%3% Note: Traditional Private Equity does not include Core or Growth. See Appendix for endnotes explaining composition of the portfolios and composites presented on this page and for other important information. Past performance is no guarantee of future results.
Segment Detail
9 Asset Management Segment − Private Equity • AUM: Increased 2% quarter-over-quarter and increased 5% year-over-year to $174 billion with organic new capital raised of $2 billion in the quarter and $4 billion YTD • Following quarter end, both Next Generation Technology III and Global Impact II held final closes; NGT III is over 30% larger than NGT II and GIF II is over double the size of its predecessor • Realizations: Carried Interest in 3Q driven primarily by monetization activity in our traditional private equity strategy in the U.S. • Capital Invested: $2 billion in the quarter and $8 billion YTD. In 3Q, deployment was driven by traditional private equity across Europe, the U.S. and Asia • Modest 3Q deployment does not reflect announced, but not yet closed, activity • Performance: The Traditional Private Equity portfolio appreciated 12% in the LTM ($ in thousands) 3Q'22 3Q'23 3Q'22 YTD 3Q'23 YTD Management Fees $ 295,234 $ 318,424 $ 876,517 $ 954,846 Transaction and Monitoring Fees, Net 41,436 17,837 91,301 85,253 Fee Related Performance Revenues — — — — Fee Related Revenues $ 336,670 $ 336,261 $ 967,818 $ 1,040,099 Carried Interest $ 484,560 $ 298,707 $ 1,698,473 $ 607,942 Incentive Fees — — 24,056 49 Realized Performance Income $ 484,560 $ 298,707 $ 1,722,529 $ 607,991 Capital Metrics: Assets Under Management $ 165,470,000 $ 173,573,000 $ 165,470,000 $ 173,573,000 Fee Paying Assets Under Management $ 99,099,000 $ 104,835,000 $ 99,099,000 $ 104,835,000 Capital Invested $ 4,042,000 $ 1,614,000 $ 14,126,000 $ 7,684,000 Uncalled Commitments $ 66,717,000 $ 59,923,000 $ 66,717,000 $ 59,923,000
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