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Yahaira Garcia-Perea |
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マーケティング＆コーポレートコミュニケーションマネージャー |
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916-823-7214 | YahairaGarcia-Perea@bankofmarin.com |
バンク・オブ・マリン・バンコープ、第3四半期決算を発表
2024年上半期に実施した戦略的措置により収益性が改善
バンク・オブ・マリン（以下「バンク」）の親会社であるバンク・オブ・マリン・バンコープ（Nasdaq: BMRC）は、第 2 四半期の純損失 2,190 万ドルに対し、第 3 四半期は 460 万ドルの純利益を計上したと発表した。第3四半期の希薄化後1株当たり利益は0.28ドル（前年同期は1.36ドルの純損失）。2024年1～9月期の純損失は1,440万ドル（前年同期は1,930万ドルの純利益）。希薄化後1株当たり利益は、2024年1～9月期が△0.90ドル、2023年1～9月期が1.20ドルであった。2024年通年の業績には、第2四半期のバランスシート再編による税引き前損失3,250万ドルが反映されている。
本リリースと同時に、バンク・オブ・マリンは補足情報を提供するプレゼンテーション・スライドを発行し、その一部は 2024 年第 3 四半期の決算説明会で説明される予定です。本リリースとプレゼンテーション・スライドは合わせてご覧いただくことを意図しており、バンク・オブ・マリ ンのウェブサイト（www.bankofmarin.com）の「投資家向け情報」からオンラインでご覧いただけます。
「ティム・マイヤーズ社長兼最高経営責任者（CEO）は次のように述べた。「当行は、上半期にバランスシートを再構築し、営業費用を削減するための戦略的かつ積極的な措置を講じた結果、第 3 四半期決算で期待された純利鞘の拡大と収益性の改善を実現しました。「また、人材への投資も継続し、当行のバンキング・チームは強力な引受基準と全体的な信用力を維持しながら、魅力的な貸出機会を着実に創出しました。当行は第 3 四半期に利回りの高い資産を追加し、今後数四半期はさらに利ざやが拡大すると考えら れる継続的な成長に向けた態勢を整えました。
「当四半期は、主に無利息口座を中心に預金も増加しました。「当行の実績あるリレーションシップ・バンキング・モデルにより、新規顧客を獲得し、預金に関するハイタッチ・サービスを通じて既存顧客との関係を深めることができます。私たちは、バランスシートの両側面におけるこのような好傾向が今後も続き、株主の皆様のためにさらなる勢いと継続的な業績の改善を促進するものと期待しています。
バンコープはまた、2024年第3四半期のハイライトを以下のように発表した：
-これは、ポートフォリオの平均利回りおよび完済したローンの利回りを上回る利回りで調達・購入した新 規ローンを含め、第2四半期のバランスシート再構築により平均収益資産が増加したことを反映しています。
-預金総額の平均コストは、前四半期の 7bp 上昇に対し、当四半期はわずか 1bp 上昇の 1.46%となった。8月中旬に金利引き下げを開始した後、9月30日までに預金残高が約1,000万ドル増加する一方、非預金ネットワークの利付預金の平均スポット・レートは18bps低下した。
-第3四半期の貸出金に対する貸倒引当金繰入額はゼロ、未積立のコミットメントに対する貸倒引 当金繰入額は23万3,000ドルの戻入となりました。貸倒引当金は2024年6月30日時点と比べ、貸出金総額の1.47%にとどまった。
-これは主に、180万ドルの商業用ローン（未収利息全額を含む）を完済したことによるものです。
-2024年9月30日現在の預金総額は33億900万ドルで、2024年6月30日現在の32億1,400万ドルから9,550万ドル増加した。2024年9月30日現在の総預金に占める無利息預金の割合は44.5%と、2024年6月30日現在の44.1%から増加した。
-2024年度第3四半期の平均総資産利益率（ROA）は0.48%、平均株主資本利益率（ROE）は4.17%であった。2024年度第3四半期の効率率は75.18％であった。
-2024年9月30日現在の総リスクベース自己資本比率は、バンコープが16.40％、バンクが15.82％であり、資本は規制上の十分な水準を超えている。2024年9月30日現在のバンコープの有形普通株式/有形資産（TCE）比率は9.72％、バンクのTCE比率は9.32％であった。2024年9月30日現在のバンコープのTCE比率は8.16%で、満期保有有価証券に係る税引き後未実現評価損を、損失が実現したと仮定して差し引いたもの1 である。
-バンコープが当四半期中に420万ドルの自社株買戻しを実施した結果、1株当たり簿価は2024年6月30日時点の26.72ドルから2024年9月30日時点では27.17ドルに、1株当たり有形簿価2 は2024年6月30日時点の22.05ドルから2024年9月30日時点では22.46ドルに上昇した。
-非金利費用には、私選弁護人法／仮定の集団訴訟に関する再訴不能な法的解決費用約61万5,000ドルが含まれ、税引後1株当たり利益への影響は0.04ドルと見積もられる。
-取締役会は2024年10月24日、1株当たり0.25ドルの現金配当を発表した。配当金は2024年11月7日の営業終了時の株主名簿に記載された株主に対し、2024年11月14日に支払われる。
「創業以来30年以上にわたってそうであったように、当行は常に高い資本と流動性を維持する一方、新規事業を創出し、より力強い融資の伸びを追求しながらも、慎重にコストを管理しています」と、エグゼクティブ・バイスプレジデント兼最高財務責任者のタニ・ガートンは語った。
「よくあることですが、第4四半期には、商業用借り手が1年前の予算を固め、与信計画を2025年に向けた成長イニシアチブと整合させるため、融資実行が季節的に強まることが予想されます」とガートンは続けた。「当行のパイプラインは、業種を問わず、北カリフォルニアの拠点全体で十分に分散されています。
Loans and Credit Quality
貸出金は2024年第3四半期に770万ドル増加し、2024年6月30日現在の20億8,200万ドルに対し、2024年9月30日現在では20億9,000万ドルとなりました。これに対し、2024 年第 2 四半期は 6,410 万ドル、2023 年第 3 四半期は 2,270 万ドルでした。第 3 四半期の貸出ポートフォ リオへの追加は、総額 6,390 万ドルで、内訳は貸出実行が 2,820 万ドル、既に発表した住宅用不動 産ローン・プールの購入が 3,570 万ドルでした。2024年9月30日に終了した9ヶ月間の貸出金は1,640万ドル増加しましたが、2023年9月30日に終了した9ヶ月間は560万ドル減少しました。上述のローン・プールの購入を除くと、2024 年 9 月 30 日に終了した 9 ヶ月間の貸出実行高は 1 億 470 万ドルで、これに対して 2023 年 9 月 30 日に終了した 9 ヶ月間の貸出実行高は 9,030 万ドルでした。
ローンの返済は、2024 年第 2 四半期が 3,120 万ドル、2023 年第 3 四半期が 1,270 万ドルであったのに対し、第 3 四半期は 3,090 万ドルとなった。その大部分は、顧客による資産売却と現金返済の結果によるもので、特に当四半期は商業用ローンと商業用不動産ローンが多かった。2024年9月30日に終了した9ヶ月間のペイオフは8,390万ドルであったのに対し、2023年同期は5,950万ドルであった。
1 この非GAAP財務指標の説明および調整については、以下の「非GAAP財務指標の使用に関する声明」を参照のこと。
2 1株当たり有形簿価は、バンコープや投資家およびアナリストがバンコープの株主資本の利用状況を評価する際に使用する非GAAP財務指標です。以下の「非GAAP財務指標の使用に関する声明」の普通株式と有形普通株式との調整、およびその結果としての1株当たり有形簿価の計算をご参照ください。
2024年6月30日時点では3370万ドル（1.62%）であったのに対し、9月30日時点では3990万ドル（1.91%）となった。この620万ドルの増加は、第3四半期に3件、合計850万ドルの貸出金が非稼動状態に移行したことによるもので、うち810万ドルは非所有者向け商業用不動産ローンで、更新交渉は継続中であり、実際の損失は見込まれていません。これは、それぞれ180万ドルおよび41万2,000ドルのペイオフおよびペイダウン、および7万9,000ドル のノンアクルー・ステータスの解除により一部相殺された。2024年9月30日現在、未収利息不計上ローンのうち、約50%は約定通り支払われており、80%は不動産担保付ローンである。
バンク・オブ・マリンは保守的な引受慣行を継続しており、現在の市況を踏まえ、ポートフォリオ管理チームとクレジット・チームは、潜在的な信用力の低下に対する警戒を強めている。分類ローンは、2024年6月30日現在の5,470万ドルから230万ドル減少し、9月30日現在5,240万ドルと なりました。この減少の主な要因は、商業用ローンの完済180万ドル、契約上の完済49万4,000ドル、ホーム・エクイティ・ローンのパスのアップグレード合計33万6,000ドルであり、持ち家用商業用不動産ローン30万5,000ドルおよびホーム・エクイティ・ローン6万7,000ドルの格下げにより一部相殺された。
2024年9月30日現在の支払期日経過30～89日ローン（ノンアクルーアルを除く）の総額は690万ドル（2024年6月30日現在220万ドル）であった。470万ドルの増加は主に670万ドルの追加によるもので、ローンの返済または完済170万ドル、および309千ドルのノンアクルーとなったローンにより一部相殺された。
2024年6月30日現在の9,900万ドルから、9.5百万ドル減少し、2024年9月30日現在8,950万ドルとなった。この減少の主な要因は、2,010万ドルのパス・リスク格付への格上げおよび120万ドルの約定返済によるもので、パスからの格下げ1,170万ドルで一部相殺された。特筆すべきと指定されたローンのうち、90%は不動産担保付であった。
2024年度第3四半期の正味償却額はゼロであった（2024年度第2四半期の正味償却額は26千ドル）。
貸倒引当金繰入額は、前四半期の 520 万ドルに対し、当四半期はゼロでした。当四半期は、定性的なリスク要因の微調整と、引当率の低いいくつかのセグメントにおける貸出金の増加 が、引当率の高い他のセグメントにおける残高の減少、および経済見通しの若干の改善により相殺されました。2024年9月30日現在、貸出金総額に対する貸倒引当金の比率は、2024年6月30日現在と比較して1.47%に留まった。
2024年度第3四半期には、利用可能な貸出コミットメントが減少したため、未実行貸出コミットメントにかかる貸倒引当金繰入額が233千ドル取り崩されましたが、前四半期には引当金の調整はありませんでした。
現金、現金同等物および制限付き現金
2024年9月30日現在の現金、現金同等物および使途制限付き現金の合計は2億2920万ドルで、2024年6月30日現在の2億3140万ドルに比べ220万ドル減少した。これは主にローンプールおよび投資有価証券の購入とローン資金調達によるもので、預金の増加により一部相殺された。
投資
2024年9月30日現在の投資有価証券ポートフォリオは総額12億5,700万ドルで、2024年6月30日から9,950万ドル増加した。この増加は主に、1億1,450万ドルの売却可能有価証券の購入および790万ドルの売却可能有価証券の未実現評価損の改善によるもので、合計2,290万ドルの元本返済および満期償還により相殺された。売却可能有価証券および満期保有目的有価証券のポートフォリオは、いずれも借入の担保として厚生労働省または連邦準備制度理事会に差し入れることができる。ポートフォリオは信用度の高い投資で構成されており、売却可能有価証券の平均有効期間は3.58年、満期保有有価証券の平均有効期間は5.35年である。両ポートフォリオとも、利息、元本償却、返済から毎月キャッシュ・フローを生み出し、当行の流動性を支えている。これらのキャッシュ・フローは、2024年第3四半期に3,190万ドル、第2四半期に2,860万ドルであった。
Deposits
預金残高は、2024年6月30日時点の32億1,400万ドルに対し、2024年9月30日時点では9,550万ドル増加し、33億900万ドルとなった。2024年9月30日現在の預金総額に占める無利息預金の割合は44.5%（2024年6月30日現在：44.1%）であった。当行は、競争力のあるバランスの取れたリレーションシップ・マネジメントのアプローチと、銀行業 務ソリューションの代替オプションを求める顧客への集中的な働きかけにより、第 3 四半期中に約 1,200 件の新規口座を獲得しました。
Borrowings and Liquidity
2024年9月30日現在、当行の借入残高は2024年6月30日現在と同様、ゼロである。流動性供給源として利用可能ではあるが、当行は委託預金を利用していない。2024年9月30日現在、使途未指定の現金、抵当権の設定されていない売却可能有価証券、および借入可能額の合計を含む正味利用可能資金調達源は、預金総額の58%に相当する19億3,400万ドル、および推定無保険および/または無担保預金の208%に相当する20億3,400万ドルとなっている。
以下の表は、2024年9月30日現在の偶発的流動性の源泉の詳細を示している。
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| (単位：百万ドル) |
Total Available |
Amount Used |
Net Availability |
| Internal Sources |
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| Unrestricted cash 1 |
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204.9 |
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$ |
— |
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$ |
204.9 |
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| 時価評価されていない有価証券 |
302.3 |
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302.3 |
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| External Sources |
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| FHLB line of credit |
923.6 |
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— |
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923.6 |
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| FRB line of credit |
377.8 |
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— |
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377.8 |
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| 取引銀行向け与信枠 |
125.0 |
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125.0 |
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| Total Liquidity |
$ |
1,933.6 |
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$ |
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