バンクオブマリンバンコープの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

FORM 8-K

現行レポート

の第13条または第15条(d)に基づく。

1934年証券取引所法

報告日（最も古い事象の報告日） 2024年7月25日

Bank of Marin Bancorp

(定款に定められた登録者の正確な名称)


カリフォルニア	001-33572	20-8859754
(法人設立の州またはその他の管轄区域)	(Commission File Number)	(IRS Employer Identification No.)


504 カリフォルニア州ノバト市レッドウッドブルバード、スイート100番地			94947
(最高経営責任者（ceo）の住所)			(Zip Code)

登録者の電話番号（市外局番を含む(415) 763-4520

Not Applicable

(旧姓または旧住所（前回の報告から変更があった場合)


フォーム8-kの提出が、以下のいずれかの条項に基づく登録者の提出義務を同時に満たす場合は、以下の適切なボックスをチェックしてください。:
			☐ 証券法の下でのルール425に基づく書面によるコミュニケーション（17cfr 230.425)

			☐ 取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)

			☐ 取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))

			☐ 取引所法の下での規則13e-4(c)）に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))


法の12(b)に従って登録された証券:
Title of each class	Trading Symbol	登録されている各取引所の名称
額面金額なしの普通株式	BMRC	ナスダック株式市場


登録者が1933年証券法の規則405または1934年証券取引法の規則12b-2（本章の§240.12b-2）に定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
			Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が証券取引法第13条(a)に従って提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための延長移行期間を使用しないことを選択した場合、チェックマークを付けて示してください。☐

セクション2 - 財務情報

項目2.02 経営成績および財政状態

2024年7月29日、バンク・オブ・マリンの親会社であるバンク・オブ・マリン・バンコープ（Nasdaq: BMRC）は、2024年6月30日に終了した四半期決算を発表した。このプレスリリースのコピーは別紙99.1に、関連する2024年第2四半期決算説明資料は別紙99.2に含まれています。

プレスリリースおよびプレゼンテーションはバンク・オブ・マリンのウェブサイトhttp://www.bankofmarin.com「Investor Relations/News & Market Data/Press Releases」および「Presentations」にて2024年7月29日に公開される。

セクション8 - その他のイベント

Item 8.01 Other Events

プレスリリースの中で、バンコープは2024年7月25日、取締役会が1株当たり0.25ドルの四半期現金配当を承認したと発表した。現金配当は、2024年8月8日の営業終了時の株主名簿上の株主に対し、2024年8月15日に支払われる。

プレスリリースのコピーは別紙99.1として本報告書に添付されている。

第9節 - 財務諸表および添付資料

項目 9.01 財務諸表および添付書類

(d) 出展物


Exhibit No.	Description	Page Number

99.1	2024年7月29日付プレスリリース	1-13
99.2	2024年第2四半期決算説明会
104	カバーページインタラクティブ・データ・ファイル（inline xbrl形式で、別紙101に収録されています。)

SIGNATURES

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。

Date:

July 29, 2024

BANK OF MARIN BANCORP

By:

/s/ Tani Girton

Tani Girton

Executive Vice President

and Chief Financial Officer

EX-99.1 2 earningsrelease-ex991q22024.htm EX-99.1 Document

EXHIBIT 99.1



FOR IMMEDIATE RELEASE			MEDIA CONTACT:
			Yahaira Garcia-Perea
			マーケティング＆コーポレートコミュニケーションマネージャー
			916-823-7214 \| YahairaGarcia-Perea@bankofmarin.com

バンク・オブ・マリン・バンコープ、第2四半期決算を発表

強力な資本が収益性の再構築を支える

2024年7月29日、カリフォルニア州ノバト発-バンク・オブ・マリン・バンコープ（Nasdaq: BMRC）（バンク・オブ・マリン、以下「バンク」）の親会社であるバンク・オブ・マリン・バンコープは、2024年第2四半期の純損失が2,190万ドルになったと発表した（前年同期は290万ドルの純利益）。第 2 四半期の希薄化後 1 株当たり損失は(1.36)ドル（前期は 0.18 ドル）。2024年上半期の純損失は1,900万ドル（前年同期は1,400万ドルの純利益）。希薄化後1株当たり利益は、2024年上半期が(1.18)ドル、2023年上半期が0.87ドルであった。2024 年第 2 四半期および上半期の業績には、先に発表したバランスシート再構築による税引前損失 3,250 万ドルおよび貸出金に対する税引前貸倒引当金繰入額 520 万ドルが反映されています。

本リリースと同時に、バンク・オブ・マリンは補足情報を提供するプレゼンテーション・スライドを発行しました。本リリースとプレゼンテーション・スライドは合わせてご覧いただくことを意図しており、バンク・オブ・マリンのウェブサイト（www.bankofmarin.com）の「投資家向け情報」からオンラインでご覧いただけます。

「当行は第 2 四半期中、戦略的優先事項を実行に移しました。その優先事項とは、当行が築き上げたより強固なローン組成エンジンからの恩恵の実現、純利鞘の拡大、慎重な経費管理などです。「また、当行のバランスシートと資本基盤の強みを活かし、収益力を強化し、収益モメンタムを加速させるために、積極的かつ大幅な措置を講じました。戦略的なバランスシートの再ポジショニングを実施し、低利回りの投資有価証券 3 億 2,500 万ドルを売却しました。この結果、第 2 四半期は損失を計上しましたが、売却資金の一部はすでにホールセール借入金の返済や、より利回りの高いローンや証券への投資に充てています。残りの売却資金を、規律ある価格設定と引受基準を満たしたローンなど、より高利回りの資産に再投資することで、純利鞘と収益の双方に今後プラスに働くと確信しています。

「2024 年下半期は、貸出残高の増加、中核的な預金残高の増加、経費の削減が順調に推移し、貸出ポートフォリオの大部分は引き続き良好な資産の質を維持しています。また、バランスシートのリポジショニングによる純利鞘の初期効果が現れており、有価証券売却益の再投資を継続することで、利鞘はさらに拡大する見込みです。これらの傾向はすべて、下半期により高い収益性をもたらし、当行が今後も収益性の高い成長を続けていくための好位置づけになると考えています。

バンコープはまた、2024年第2四半期のハイライトを以下のように発表した：

-既報の通り、当行は売却可能有価証券（AFS）ポートフォリオの56%を2,290万ドルの税引き後損失で売却しました。2億9,260万ドルの純収入を再投資することにより、平均再投資利回りを5.75%と仮定した場合、第3四半期より年率換算の純利鞘が30ベーシス・ポイント増加し、1株当たり0.46ドルの収益増が見込まれます。この売却は、将来の収益を改善し、株主資本利益率を高める戦略の一環です。有価証券売却損を除くと、第2四半期の純利益は100万ドル、希薄化後1株当たり利益は0.06ドルとなり、その他の要因に変更はありませんでした。以下の非GAAPベースの調整表を参照。

-第2四半期の貸出金に対する貸倒引当金繰入額は520万ドル（前四半期は35万ドル）で、貸出金総額の1.47%（2024年3月31日時点は1.24%）となった。引当金繰入額は、主に、流動的ではあるものの、財務状態が悪化し、担保の最近の評価に関連して貸借対照表価額が大幅に上昇した、非所有者向け商業用不動産ローン1件（総額1,670万ドル）に対する個別引当金の積み増しによるものです。詳細は下記の「貸出金および信用の質」の項を参照。

-未収ローンも上述のローンの影響を大きく受け、2024年3月31日時点の0.31%から当四半期末には1.62%に増加した。正味償却は最小限であった。2024年6月30日現在、契約不履行ローンの約60％が約定通り返済されている。当四半期末後、合計180万ドルの未収の商業用ローン1件が全額返済されました。

-分類ローンは比較的安定しており、ローン総額に占める割合は前四半期の2.67%から2.63%に低下した。当四半期中の消費者ローンの一部格下げは、商業用不動産ローン1件と消費者ローン1件の2件の格上げ、およびその他の分類されたローンの返済によって相殺されました。

-当四半期の融資実行高は6,410万ドル、融資残高は2,740万ドル増加し、2024年6月30日現在の融資残高は20億8,200万ドル（2024年3月31日現在20億5,500万ドル）となった。返済総額は3,120万ドルであった。定期的な返済によるローン償却とクレジットラインの利用増により、当四半期は550万ドルの純増となった。

-2024年6月30日現在の預金総額は32億1,400万ドルで、2024年3月31日現在の32億8,400万ドルから7,030万ドル減少した。2024年6月30日現在の預金残高に占める無利息預金の割合は44.1%と、2024年3月31日現在の44.0%に比べ、依然として大きな割合を占めている。四半期末の直後に残高は再び増加し始めた。

-2024年6月30日現在の預金残高はゼロ。2024年6月30日現在の預金残高の28%に相当する8億8,980万ドルの無保険預金を、17億9,700万ドルのネット利用可能資金源が202%カバーした。

-税引後資金利益率は、第1四半期の2.50%から2.52%に上昇した。これは、第2四半期に資金調達または更新された貸出金の利回りが引き続き上昇する一方、預金コストの上昇が減速したためである。実際、当四半期のローン資金調達の69%は6月に行われたものであり、今後数四半期にわたり純利息収益の拡大余地が残されている。平均預金コストは、前四半期の23ベーシス・ポイント上昇に対し、当四半期はわずか7ベーシス・ポイント上昇の1.45%となった。

-当四半期中、当行は経費構造を見直し、現在の事業環境下で戦略的目標を達成するために重要でないと判断した一部の役職を廃止しました。当行は、第 2 四半期に 243 千ドルの退職費用を計上し、第 3 四半期には、2024 年 7 月 25 日に報告された執行役員の退任に関連する追加費用が発生する見込みです。2024年中の税引前コスト削減額は87万6,000ドル、年間コスト削減額は約270万ドルである。

-平均総資産利益率（ROA）は前年同期の 0.31％に対して 2024 年第 2 四半期は(2.35)%となり、平均株主資本利益率（ROE）は前年同期の 2.70％に対して (20.36)%となった。2024 年第 2 四半期の効率率は、前四半期の 83.18％に対して(300.37)%となった。有価証券売却損を除くと、第 2 四半期の ROA は 0.11%、ROE は 0.95%、能率比率は 86.70%となり、その他の要因に変化はなかった。以下の「非 GAAP ベース調整表」を参照。

-2024年6月30日現在の総リスクベース自己資本比率は、バンコープが16.46%、当行が15.54%となり、資本は規制上の必要水準を上回った。2024年6月30日現在のバンコープの有形自己資本比率（TCE比率）は9.92%に上昇し、バンクのTCE比率は9.27%であった。自己資本の充実度を示す追加的な指標として、当行は満期保有目的有価証券の税引き後未実現評価損を控除したTCEレシオを、損失が実現したと仮定して見ている。2024年6月30日現在のTCEレシオは7.53%であったのに対し、2024年3月31日現在では7.45%であった（この非GAAP財務指標の説明および調整については、以下の「非GAAP財務指標の使用に関する声明」の項を参照）。

-バンコープの自社株買戻しプログラムは、2025年7月31日を期限とし、2,500万ドルを上限として引き続き利用可能である。2024年および2023年にはこれまで買戻しは行われていないが、当行は同プログラムを利用する機会を引き続き評価する予定である。

-取締役会は2024年7月25日、77期連続となる1株当たり0.25ドルの現金配当を発表した。配当金は2024年8月8日の営業終了時の株主名簿に記載された株主に対し、2024年8月15日に支払われる。

「バンク・オブ・マリンは、引き続き強固な資本と流動性を維持する一方、経費と与信の管理にも真摯に取り組んでいます」と、エグゼクティブ・バイスプレジデント兼チーフ・ファイナンシャル・オフィサーのタニ・ガートンは述べた。「全体的な信用の質は引き続き堅固で、ローン・ポートフォリオには特異な問題を超えるものは見られません。

「経費面では、全社的に戦略的な人員配置の調整を行い、収益を牽引する人材やテクノロジーへの投資を相殺することができました。

Loans and Credit Quality

貸出金は、2024年3月31日現在の20億5,500万ドルに対し、2024年第2四半期は2,740万ドル増加し、 2024年6月30日現在で20億8,200万ドルとなりました。第 2 四半期の貸出実行高は 6,410 万ドルで、その大部分は非所有者向け商業用不動産ローンで、2024 年第 1 四半期は 1,240 万ドル、2023 年第 2 四半期は 2,280 万ドルでした。当四半期の貸出コミットメント総額は 9,450 万ドルで、2024 年第 1 四半期は 2,530 万ドル、2023 年第 2 四半期は 3,410 万ドルでした。2024年6月30日に終了した6ヵ月間の貸出金は、前年同期の1,030万ドルから870万ドル増加した。貸出実行高は、2023年6月30日に終了した6ヵ月間が6,770万ドルであったのに対し、2024年6月30日に終了した6ヵ月間は7,650万ドルであった。

ローンの返済額は、2024年第1四半期が2,180万ドル、2023年第2四半期が2,460万ドルであったのに対し、第2四半期は3,120万ドルであった。その大部分は、顧客による資産売却の結果であり、当四半期に顕著な傾向は見られなかった。2024年6月30日に終了した6ヶ月間のペイオフは5,300万ドルであった（2023年同期は4,680万ドル）。

当第2四半期には、1,670万ドルの非自己所有の商業用不動産ローンをノンアクルーアル・ステータスに移行させ、これが引当金計上の主な要因となった。担保物件はサンフランシスコにある複数階建てのオフィスビルで、パンデミックとその後の遠隔地勤務や空室問題により重大な影響を受けた。当社は2021年第4四半期に信用を基準以下に引き下げたが、稼働率、営業利益、裏付資産の評価を継続している。ローンは保証されており、支払いは常に滞りなく行われ、2026年の満期までの支払いを賄うのに十分な担保現金が銀行に保管されている。それにもかかわらず、最近の鑑定では、現在の賃料、稼働率、スポンサーの資力から、満期時に物件が適格となるリファイナンス・ローンの額は、完済額を下回る可能性が高いことが示された。この点を考慮し、我々はその不足分を引当計上することにした。

2024年3月31日時点では630万ドル（0.31％）であったのに対し、2024年6月30日時点では3370万ドル（1.62％）となった。この2,740万ドルの増加は、第2四半期に7件の関係（合計2,780万ドル）が非稼動状態に移行したことによるもので、うち1,670万ドルは前述の非所有者向け商業用不動産ローンでした。また、2件の商業用ローン、1件の商業用不動産ローン、1件のホーム・エクイティ・ローンで構成される880万ドルの関係も、近い将来、資産の売却により関連ローンを全額返済する予定です。2024年6月30日現在、未回収ローンのうち約60%は約定通り返済中であり、71%は不動産担保付ローンである。

バンク・オブ・マリンは堅実で保守的な引受を継続しており、現在の市場環境を踏まえ、当行のポートフォリオ管理およびクレジット・チームは、潜在的な信用力の低下に対する警戒を強めている。分類ローンは、2024年3月31日時点の5,480万ドルに対し、6月30日時点では5,470万ドルと安定しています。ホーム・エクイティ・ローン（総額737千ドル）および自動車ローン（総額302千ドル）が基準以下に格下げされたが、ホーム・エクイティ・ローン（総額150千ドル）および非所有者向け商業用不動産ローン（総額341千ドル）が合格に格上げされたこと、1件のリレーションシップに関連する2件の商業用ローン（総額29千ドル）が償却されたこと、およびその他のローンの返済により相殺された。

2024年3月31日時点では190万ドルであった支払期日が30～89日経過したローンの総額は、2024年6月30日時点では220万ドルであった。2024年6月30日現在、90日以上延滞している非所有者向け商業用不動産ローンのうち、1件が更新交渉を延長しているが、担保は確保されており、近い将来に現在の支払状況に回復する見込みである。

2024年3月31日時点の1億900万ドルから、2024年6月30日時点で990万ドル減少し、特別言及に指定された貸出金（不利な分類とはみなされない）は990万ドルとなった。この減少の主な要因は、1,500万ドルの合格リスク格付への格上げおよび130万ドルのペイオフによるもので、1,520万ドルの合格リスク格付からの格下げおよび契約上のペイダウンによる残額で一部相殺された。特筆すべきとされたローンのうち、99%は不動産担保付ローンであった。非営利団体を除く2件のローンは、すべてオーナーまたはスポンサーによる保証を受けている。2件のローンのうち1件は、2024年6月30日時点の残高がゼロであった。

2024年度第2四半期の正味償却額は26千ドルであった（2024年度第1四半期の正味償却額は21千ドル）。

第 2 四半期の貸倒引当金は、前四半期の 35 万ドルに対し、520 万ドルとなりました。この引当金の増加は主に、前述の通り、当四半期中に非所有者向け商業用不動産ローン1件、総額 1,670万ドルを非発生処理としたことに伴う個別引当金の増加によるものです。貸出金総額に対する貸倒引当金の比率は、2024年3月31日時点の1.24%から2024年6月30日時点では 1.47%に上昇しましたが、これは主にこの引当金の計上によるものです。

2024年度第2四半期および前四半期には、未積立貸出コミットメントに対する貸倒引当金繰入額はなかった。

現金、現金同等物および制限付き現金

2024年6月30日現在の現金、現金同等物および使途制限付き現金の合計は2億3,140万ドルで、2024年3月31日現在の3,630万ドルから1億9,510万ドル増加しました。これは、後述する売却可能有価証券の売却収入2億9,260万ドルによるところが大きく、四半期半ばの借入金5,850万ドルの返済、ローン資金調達および有価証券購入により一部相殺されました。有価証券売却益の再投資は2024年第3四半期中も継続しており、これには2024年第2四半期中に準備中であったローンの資金調達、および有価証券の追加購入が含まれています。

投資

2024年6月30日現在の投資有価証券ポートフォリオは総額11億5,800万ドルで、2024年3月31日から2億9,390万ドル減少した。この減少は主に、3億2,520万ドルの売却可能有価証券を売却したことによるもので、税引前売却損は3,250万ドルであった。売却した有価証券の平均帳簿利回りは1.94%で、売却代金は中間借入金の返済、ローン資金調達、有価証券の購入、および将来使用可能な現金に充当された。再投資の平均利回りを5.75%と仮定した場合、有価証券の再配置は約3年間の資本回収が見込まれ、第3四半期から年率換算純利鞘に約30ベーシス・ポイント寄与し、その結果、今後4四半期の1株当たり利益は0.46ドル増加すると見積もられる。これらの見積もりは、有価証券の再配置を単独で考慮したものであり、純利鞘や1株当たり利益に影響を与えうるその他の活動を含んでいません。さらに、合計2,010万米ドルの元本返済および満期、1,900万米ドルの購入、757千米ドルの正味償却があった。売却可能ポートフォリオおよび満期保有ポートフォリオはいずれも、借入の担保として厚生労働省または連邦準備制度理事会に差し入れることができる。これらのポートフォリオは信用度の高い投資で構成されており、売却可能有価証券の平均有効期間は5.02年、満期保有有価証券の平均有効期間は5.52年である。両ポートフォリオは、利息、元本償却、返済から毎月キャッシュ・フローを生み出し、当行の流動性を支えている。これらのキャッシュ・フローは、2024年第2四半期に2,860万ドル、同第1四半期に3,130万ドルであった。

Deposits

2024年6月30日現在の預金総額は32億1,400万ドルで、2024年3月31日時点では32億8,400万ドルであった。2024年6月30日現在の預金総額に占める無利息預金の割合は44.1%（2024年3月31日現在：44.0%）であった。当行は、競争力のあるバランスの取れたリレーションシップ・マネジメントのアプローチと、銀行業務ソリューションの代替オプションを求める顧客への集中的な働きかけにより、第 2 四半期中に 1,300 件超の新規口座を獲得しました。

Borrowings and Liquidity

2024年6月30日現在、当行の借入残高は、第2四半期に平均1,070万ドルの断続的な借入があったものの、2024年3月31日現在と変わらずゼロであった。流動性供給源として利用可能ではあるが、当行は委託預金を利用していない。2024年6月30日現在、使途不指定の現金、抵当権の設定されていない売却可能有価証券、および借入可能額の合計を含む正味の調達可能額は17億9,700万ドルで、総預金残高の56%、無保険および/または無担保の推定預金残高の202%に相当します。

以下の表は、2024年6月30日現在の偶発的流動性の源泉の詳細を示している。

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