バンクオブマリンバンコープの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

FORM 8-K

現行レポート

の第13条または第15条(d)に基づく。

1934年証券取引所法

報告日（最も古い事象の報告日） 2024年1月25日

Commission File Number 001-33572

Bank of Marin Bancorp

(定款に定められた登録者の正確な名称)


カリフォルニア						20-8859754
(法人設立の州またはその他の管轄区域)						(IRS Employer Identification No.)

504 カリフォルニア州ノバト市レッドウッドブルバード、スイート100番地						94947
(最高経営責任者（ceo）の住所)						(Zip Code)

登録者の電話番号（市外局番を含む(415) 763-4520

Not Applicable

(旧姓または旧住所（前回の報告から変更があった場合)


フォーム8-kの提出が、以下のいずれかの条項に基づく登録者の提出義務を同時に満たす場合は、以下の適切なボックスをチェックしてください。:
			☐ 証券法の下でのルール425に基づく書面によるコミュニケーション（17cfr 230.425)

			☐ 取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)

			☐ 取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))

			☐ 取引所法の下での規則13e-4(c)）に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))


法の12(b)に従って登録された証券:
Title of each class	Trading Symbol	登録されている各取引所の名称
無額面の普通株式および付属の新株予約権	BMRC	ナスダック株式市場


登録者が1933年証券法の規則405または1934年証券取引法の規則12b-2（本章の§240.12b-2）に定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
			Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が証券取引法第13条(a)に従って提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための延長移行期間を使用しないことを選択した場合、チェックマークを付けて示してください。☐

セクション2 - 財務情報

項目2.02 経営成績および財政状態

2024年1月29日、バンク・オブ・マリンの親会社であるバンク・オブ・マリン・バンコープ（Nasdaq: BMRC）は、2023年12月31日を期末とする第4四半期および年度の決算を発表した。プレスリリースのコピーは別紙99.1。

セクション8 - その他のイベント

Item 8.01 Other Events

プレスリリースの中で、バンコープは2024年1月25日、取締役会が1株当たり0.25ドルの四半期現金配当を承認したと発表した。現金配当は、2024年2月8日の営業終了時の株主名簿上の株主に対し、2024年2月15日に支払われる。

プレスリリースのコピーは別紙99.1として本報告書に添付されている。

第9節 - 財務諸表および添付資料

項目 9.01 財務諸表および添付書類

(d) 出展物


Exhibit No.	Description	Page Number

99.1	2024年1月29日付プレスリリース	1-13
99.2	2023年第4四半期決算説明会

SIGNATURES

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。

Date:

January 29, 2024

BANK OF MARIN BANCORP

By:

/s/ Tani Girton

Tani Girton

Executive Vice President

and Chief Financial Officer

EX-99.1 2 earningsrelease-ex991q42023.htm EX-99.1 Document

EXHIBIT 99.1



FOR IMMEDIATE RELEASE			MEDIA CONTACT:
			Yahaira Garcia-Perea
			マーケティング＆コーポレートコミュニケーションマネージャー
			916-823-7214 \| YahairaGarcia-Perea@bankofmarin.com

バンク・オブ・マリン・バンコープ、2023年第4四半期および通期決算を発表

積極的なバランスシートと信用リスク管理

2024年1月29日、カリフォルニア州ノバト発-バンク・オブ・マリン・バンコープ（Nasdaq: BMRC）の親会社であるバンク・オブ・マリン・バンコープ（Nasdaq: BMRC）は本日、2023年第4四半期の利益を61万ドルと発表した（2023年第3四半期は530万ドル）。2023年第4四半期の希薄化後1株当たり利益は0.04ドル（前期は0.33ドル）。2023年通年の利益は1,990万ドル（2022年は4,660万ドル）。希薄化後1株当たり利益は、2023年12月31日終了年度が1.24ドル、2022年12月31日終了年度が2.92ドルであった。第4四半期の減益の主な要因は、戦略的バランスシート再構築の一環として未実現損失ポジションにある投資有価証券の売却に伴う税引前純損失590万ドルで、これにより純利益が420万ドル（1株当たり0.26ドル）減少したこと、および税引前貸倒引当金が875千ドル増加したことです。

本リリースと同時に、バンク・オブ・マリンは補足情報を提供するプレゼンテーション・スライドを発行し、その一部は 2023 年第 4 四半期の決算説明会で説明される予定です。本リリースとプレゼンテーション・スライドはあわせてご覧いただくことを意図しており、バンク・オブ・マリンのウェブサイトwww.bankofmarin.com. "投資家向け情報 "からオンラインでご覧いただけます。

「当行は第 4 四半期中、複数の重要な面で重要な進展を遂げました。当四半期は、有価証券の売却と借入金の返済を戦略的に進め、純利鞘を改善し、2024 年の収益力強化に向けた布石を打った」とティム・マイヤーズ社長兼最高経営責任者（CEO）は述べた。「貸出チームも貸出案件の改善を推進し、利回りは完済案件の利回りを大幅に上回りました。完済件数は増加しましたが、その大部分は意図的な信用リスク管理、建設プロジェクトの成功、資産売却の結果でした。当グループは、信用リスクの積極的な管理と引当金計上を継続し、特定のローンから撤退し、商業・不動産不況の長期化に備えている。これは、当行の保守的な信用文化や、ローン・ポートフォリオのリスク・エクスポージャーをうまく管理してきた長い歴史と一致している。当行の資産の質は良好であり、当四半期末時点の不良債権比率はわずか0.39%です。

バンコープはまた、2023年12月31日に終了した第4四半期および通期のハイライトを以下の通り発表した：

-第 4 四半期の税引き後純利鞘は、借入の減少、ローンおよび投資の利回りの上昇により、前四半期比 5bp 改善し、2.48%から 2.53%となりましたが、預金金利の上昇により一部相殺されました。

-当行は第4四半期に、バランスシート再構築の一環として1億3,190万ドルの売却可能投資有価証券を売却し、前述の通り590万ドルの税引前純損失を計上しました。その際、売却代金の大部分は新規ローンの組成および借入金の返済に充てられたため、今後数四半期にわたり純利鞘の改善が加速すると予想される。2023年中に実施されたバランスシートの再構築には、2億1,450万ドルの売却可能有価証券の売却、10,439株のVisa Inc.クラスB制限付き普通株式の10,439株の売却、および1億180万ドルの公正価値ヘッジの実行が含まれる。有価証券の売却は、現金および貸出金利息の増加と借入コストの低下により純利息利益に寄与し、ヘッジはイールドカーブのさらなる上昇から売却可能投資ポートフォリオの公正価値を保護するためのものであり、純利息マージンの増加要因となった。

-第4四半期の貸出金に対する貸倒引当金繰入額130万ドルにより、2023年9月30日現在の貸倒引当金は貸出金総額の1.16%に対し1.21%となった。この増加は主に、後述するように、プール・ローンとは異なる独自の信用リスク特性を持つ貸出金に対する特定の引当金の計上によるものです。

-ローン・ポートフォリオは引き続き好調で、分類ローンはローン総額の1.56%となっている。2023年12月31日現在、非所有者向け商業用不動産ローンは、2023年9月30日現在の2360万ドル（59%）に対し、2370万ドル（73%）となった。当行は引き続き、ローン・ポートフォリオ内の信用リスクを積極的に識別・管理している。

-当四半期末現在、未収利息不計上貸出金の貸出金総額に対する比率は0.39%と、2023年9月30日現在の0.27%から上昇した。230万ドルの純増加については以下で詳しく説明する。

-2023年12月31日現在のローン残高は20億7,400万ドルで、2023年9月30日現在の20億8,700万ドルから若干減少した。貸出金利は、当四半期中に返済された貸出金利を平均約175bp上回りました。定期的な返済によるローン償却は、クレジット・ラインの利用純増により一部相殺され、当四半期のローン残高は 1,670 万ドル減少しました。

-預金総額は2023年9月30日現在の34億4,400万ドルから1億5,360万ドル減少し、2023年12月31日現在32億9,000万ドルとなった。減少の大部分は、計画的な事業活動に関連した流出と、例年通りの季節的変動が重なったことによるものです。さらに、一部の残高減少は、当四半期中に終了したローン取引に関連したもので、一部の顧客はより高いリターンを獲得するために現金をオルタナティブ投資に移しましたが、その一部は当行のウェルス・マネジメント・グループに向けられました。預金残高は1月中に1億400万ドル増加しました。これは、顧客の営業勘定の通常の変動が日々の残高にいかに影響を及ぼしうるか、また、当行がオンバランスおよび偶発的流動性を高水準に維持している理由を示しています。2023年9月30日時点の47.7%から、2023年12月31日時点では43.8%に減少した。平均預金コストの上昇は、前四半期の25ベーシス・ポイント上昇に対し、当四半期は0.94％から1.15％へと21ベーシス・ポイントに減速しました。当行は、卓越したサービスで差別化を図るリレーションシップ・バンキング・モデルを採用しており、預金価格に関して適切な競争力を有していると考えています。相互預金ネットワーク・プログラムの残高は、当四半期中に 5,980 万ドル減少し、4 億 2,350 万ドルとなりました。顧客は引き続き、FDIC 保障や従来型の定期預金口座のために預金ネットワークに関心を示していますが、両者とも前四半期に比べ動きは鈍化しています。

-借入金総額は、バランスシート再構築の結果、第4四半期中に9,400万ドル減少し、2,600万ドルとなりました。利用可能な正味資金調達源は20億ドルで、2023年12月31日時点の概算9億2340万ドルの無保険預金を213%カバーしています。年末以降、現金控除後の借入金は1月9日以降ゼロとなっている。

-平均総資産利益率（ROA）は前期の 0.52％に対して 0.06％、平均株主資本利益率（ROE）は前期の 4.94％に対して 0.57％であった。2023 年第 4 四半期の効率率は 91.94%（前期は 72.96%）であった。

-すべての自己資本比率は規制上の要件を上回っている。バンコープおよび当行の2023年12月31日現在の総リスクベース自己資本比率はそれぞれ16.89％および16.62％（2023年9月30日現在：16.56％および16.13％）であった。2023年12月31日現在のバンコープの有形普通株式/有形固定資産（TCE）比率は9.73％、当行のTCE比率は9.53％でした。当行は満期保有目的有価証券を売却する意向はないが、2023年12月31日現在、満期保有目的有価証券に係る税引き後未実現評価損を実現したと仮定した場合のバンコープのTCEレシオは7.8％であった（この非GAAP財務指標の後述の説明および調整表を参照）。

-取締役会は2024年1月25日、1株当たり0.25ドルの現金配当を発表した。配当金は2024年2月8日の営業終了時の株主名簿に記載された株主に対し、2024年2月15日に支払われる。

「第 4 四半期の利益にはバランスシート再構築の費用が反映されていますが、有価証券売却損を除いた税引前利益は第 3 四半期を 4%上回っています。金利リスクのポジションはかなり中立的で、金利低下により恩恵を受けると思われますが、貸出金の選択的な増加および既存貸出金の自然な再プライシングと組み合わされた事業再編の効果が、純金利マージンの拡大を引き続きサポートすると考えています」と、エグゼクティブ・バイスプレジデント兼最高財務責任者（CFO）のタニ・ガートンは述べました。

「私たちは、収益性を高め、効率性と組織の有効性を改善するための自己資金を確保するために、バランスシートと経費構造を調整する機会を探し続けます。慎重な与信管理、一貫した経費規律、強固な資本と流動性水準へのコミットメントにより、2024年も慎重な事業拡大を追求し続けるための強固な基盤を得ることができます。"

Loans and Credit Quality

貸出金は第4四半期に1,320万ドル減少し、2023年12月31日現在で20億7,400万ドルとなった。2023年第4四半期の貸出実行高は5,380万ドルで、前期は2,270万ドルであった。パイプラインは、商品と業種の多様性を増しながら拡大している。コマーシャル・バンキング部門は引き続き、小規模拠点の統廃合や、卓越した信用洞察力を有し、常に高い業績を上げているリレーションシップ・バンカーとの採用協議の強化を通じて、ビジネスモデルの効率化を図っている。持ち家商業用不動産に注力することで、新規顧客の増加が期待され、その副産物として預金やプライベート・バンキング、ウェルス・マネジメント・サービスの機会も期待される。バンク・オブ・マリンは堅実で保守的な引受慣行を継続しており、現在の市況に対応して与信基準や方針を変更することはありませんが、当行のポートフォリオ管理チームと与信チームは、信用の質が悪化する可能性に対する意識を高めています。バンク・オブ・マリンは引き続き、適切なリスクとリターンを提供できるような新たな機会を確保しつつ、当行の営業地域内の市場において与信を拡大し、既存顧客のニーズに応えることに注力していきます。

2023 年第 4 四半期のローン・ペイオフは 5,030 万ドル（前期は 1,270 万ドル）となった。ペイオフの大部分は、資産売却、現金ペイオフ、プロジェクト完了、および目的を持って関係を解消した結果であり、これらはすべて、当行が信用の質を重視し、顧客との積極的な関わりを重視していることを示すものであった。なお、借り換えはごく少額にとどまった。また、2023年12月31日に終了した四半期の貸出金残高の減少には、定期的な返済による1,670万ドルの貸出金償却（クレジット・ラインの利用控除後）が寄与した。

貸出金は、2022年の1億6,310万ドルの減少に対し、2023年は1,880万ドルの減少であった。貸出実行高は、2022年の2億4,020万ドルに対し、2023年は1億4,410万ドルであった。PPPローンを除いたペイオフは、2022年の2億5,850万ドルに対し、2023年は1億710万ドルであった。2023年および2022年中のPPPローン返済額はそれぞれ270万ドルおよび1億770万ドルであった。また、2023年のクレジット・ラインの利用純増2650万ドルにより、予定された返済によるローン償却は7960万ドルで一部相殺された。

2023年9月30日時点では570万ドル（0.27％）であったのに対し、2023年12月31日時点では合計 800万ドル（0.39％）となった。第4四半期には、無担保の商業用ローン1件、所有者所有の不動産担保の商業用ローン1件、所有者所有でない商業用不動産ローン1件を含む、合計620万ドルのローン3件がノンアクルーアル状態に移行しました。これらの増加は、後述するように、380万ドルの所有者居住の農業用商業不動産ローンの第三者への手形売却、および22万3,000ドルのペイオフおよびペイダウンにより一部相殺された。2023年12月31日現在、未稼働ローンのうち66%は不動産担保付で、予想される信用損失はない。

2023年9月30日現在の3970万ドルに対し、2023年12月31日現在の分類債権は3230万ドルであった。740万ドルの減少は、主に、総額460万ドルのペイオフ、380万ドルの所有者居住の農業用商業用不動産ローンに関連する手形売却による一部償却、および267千ドルのペイダウンによるもので、総額130万ドルの所有者居住の不動産を担保とする商業用ローン1件の基準以下への格下げにより一部相殺された。2023年9月30日時点の220万ドルに対し、2023年12月31日時点の30～89日延滞債権の合計は100万ドルであった。

2023年9月30日時点の1億1,240万ドルから、2023年12月31日時点で2,280万ドル増加し、1億3,520万ドルとなった。この増加の主な要因は、2,620万ドルのパス・リスク格付からの格下げによるもので、その98%は不動産担保付融資であり、純ペイダウンおよびペイオフの190万ドル、特筆事項からサブスタンダードへの格下げ130万ドル、パス・リスク格付への格上げ188千ドルで相殺された。

非所有者向け商業用不動産、特にオフィス・セクターに対する市場の関心が高まる中、以下の追加情報を提供する。当社は引き続き、物件タイプ間および地理的フットプリント内の多様性を維持しています。特にサンフランシスコ市のオフィス用商業用不動産ポートフォリオは、当行の貸出ポートフォリオ全体のわずか3%、非所有商業用不動産ポートフォリオ全体の6%を占めています。前回の測定期間時点で、非所有オフィス・ポートフォリオ全体の加重平均融資比率は59%、加重平均デット・サービス・カバレッジ・レシオは1.60倍でした。

サンフランシスコ市の非所有オフィス・ローン13件の加重平均融資比率は67%、デット・サービス・カバレッジ・レシオは1.00倍でした。第4四半期中、非所有者向け商業用不動産ポートフォリオのリファイナンス・リスクの見直しを行いました。2024年および2025年に満期または償還を迎える、コミットメント総額が100万ドル以上の70件、総額1億8,410万ドルのローンを評価しました。これらのローンの借り換えリスクは、現在の市場金利に基づく加重平均デット・サービス・カバレッジ・レシオが、満期時には1.52倍から1.69倍、再リース時には1.20倍から1.59倍であり、管理可能であると判断した。

2023年第4四半期の正味償却額は387千ドルで、前四半期の正味回収額は3千ドルであった。2023年12月31日現在の貸出金に対する貸倒引当金の比率は1.21%（2023年9月30日現在：1.16%）であった。

第 4 四半期の貸倒引当金繰入額は 130 万ドルでした（前四半期は 42.5 万ドル）。第 4 四半期の貸倒引当金繰入額は、主に、プール・ローンとは異なる特定の信用リスク特性を長期にわたって示してきた、非所有者向け商業用不動産ローン 3 件および商業用ローン 1 件に関連する貸倒引当金 140 万ドルによるものです。個別引当金のうち817千米ドルは、平均を上回る空室率の継続が原因で、既存の基準以下のリスク格付けおよび担保評価上の問題を有する非所有型商業用不動産ローン2件に関連するものであった。さらに、601千ドルは、第4四半期中に契約不履行となった無担保商業用ローン1件および非所有者向け商業用不動産ローン1件に関連するもので、見積信用損失は、割引期待キャッシュ・フローまたは調整後の担保価値および損失率を用いて算出されています。これらの個別引当金の大部分は、以前はプール・ローンの定量的・定性的信用損失見積りに計上されていましたが、第 4四半期に個別評価ローンの引当金に振り替えられました。引当金のその他の要素としては、無関係な第三者への農業用商業用不動産ローンの手形売却に伴う損失406千ドルが売却と同時に引当金に計上されたこと、貸出金が減少したこと、今後4四半期のカリフォルニア州の失業率が安定的に推移すると予測されたことなどが挙げられます。第4四半期の定性的要因に対する正味調整は、引当金に大きな影響を与えませんでした。

2023年度第4四半期および前四半期のいずれにおいても、未積立貸出コミットメントに対する貸倒引当金は計上されていない。

現金、現金同等物および制限付き現金

2023年9月30日時点の1億2,310万ドルに対し、2023年12月31日時点の現金、現金同等物、制限付き現金の合計は3,050万ドルであった。9,270万ドルの減少はバランスシート再構築戦略の一環である。

投資

2023年12月31日現在の投資有価証券ポートフォリオは総額14億7,700万ドルで、2023年9月30日から1億1,670万ドル減少した。2023年第4四半期の減少は主に、1億3,190万ドルの売却可能有価証券の売却、合計1,870万ドルの元本返済、および100万ドルの正味償却によるもので、売却可能有価証券の税引前未実現評価損が3,480万ドル減少したことにより相殺されました。前年同期比2億9,710万ドルの減少は、2億1,450万ドルの売却可能有価証券の売却、合計1億650万ドルの満期、コールおよび元本返済、ならびに520万ドルの正味償却によるもので、税引前未実現有価証券評価損が2,910万ドル減少したことにより一部相殺された。売却可能有価証券および満期保有目的有価証券のポートフォリオは、いずれも借入の担保としてFHLBまたは連邦準備制度理事会に差し入れることができる。ポートフォリオは信用度の高い投資で構成されており、売却可能有価証券の平均有効期間は4.37年、満期保有有価証券の平均有効期間は5.72年である。両ポートフォリオとも、利息、元本償却、返済から毎月キャッシュ・フローを生み出し、当行の流動性を支えており、2023年第4四半期は2,800万ドル、第3四半期は4,110万ドルのキャッシュ・フローを生み出した。

Deposits

預金残高は、2023年9月30日時点では34億4,400万ドル、2022年12月31日時点では35億7,300万ドルであったのに対し、2023年12月31日時点では32億9,000万ドルとなった。預金の減少は主に、給与支払い、利益分配、パートナーや信託への分配、年末の多額の業者への支払い、伝統的な事業経費など、季節的・計画的な年末の事業活動や独自のイベントによるものであった。2023年9月30日時点の47.7%に対し、2023年12月31日時点では43.8%が無利息預金であった。無利息預金の減少は、当四半期中の預金総額の変動と一致している。

マネー・マーケット残高は31.7%から34.6%に、定期預金残高は総預金残高の6.7%から7.6%に増加した。

当行は、マネー・マーケット口座と定期預金口座の両方において成長と動きを経験しましたが、すべての活動は、CD特別販売や包括的な金利調整とは異なり、リレーションシップ・プライシング、現在の金利環境、および顧客行動の結果でした。当行はリレーションシップ・マネジメントと顧客へのアウトリーチ活動に対する規律ある重点的なアプローチを継続し、第4四半期中に約1,300件の新規口座を獲得し、2023年には合計5,000件を超える新規口座を獲得しました。第 4 四半期の新規口座の 29%は新規取引であり、2023 年の新規取引総数は 1,600 件超となります。預金ネットワークと新規口座の動向は、2023 年初めと比較して、顧客の信頼が高まっていることを示している。

第4四半期および2023年通年の預金残高は全体的に減少しましたが、2023年第1四半期末にいくつかの地方銀行が破綻した出来事以降、預金残高は3,950万ドル増加しており、ブローカー預金を活用することなくビジネスモデルを継続しています。2023年12月31日現在、預金残高の59%はビジネス口座で保有されており、1口座あたりの平均残高は120千ドルであった。残りの41%は消費者口座で、1口座あたりの平均残高は41千ドルであった。最大の預金者は預金総額の1.7%を占め、4大預金者の合計は預金総額の4.6%を占めた。当行の流動性方針は、一定水準以上の預金集中に対し、現金または投資有価証券の補填残高を保有することを義務付けている。

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