バンクオブマリンバンコープの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

FORM 8-K

現行レポート

の第13条または第15条(d)に基づく。

1934年証券取引所法

報告日（最も古い事象の報告日） 2023年10月20日

Bank of Marin Bancorp

(定款に定められた登録者の正確な名称)


カリフォルニア	001-33572	20-8859754
(法人設立の州またはその他の管轄区域)	(Commission File Number)	(IRS Employer Identification No.)


504 カリフォルニア州ノバト市レッドウッドブルバード、スイート100番地			94947
(最高経営責任者（ceo）の住所)			(Zip Code)

登録者の電話番号（市外局番を含む(415) 763-4520

Not Applicable

(旧姓または旧住所（前回の報告から変更があった場合)


フォーム8-kの提出が、以下のいずれかの条項に基づく登録者の提出義務を同時に満たす場合は、以下の適切なボックスをチェックしてください。:
			☐ 証券法の下でのルール425に基づく書面によるコミュニケーション（17cfr 230.425)

			☐ 取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)

			☐ 取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))

			☐ 取引所法の下での規則13e-4(c)）に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))


法の12(b)に従って登録された証券:
Title of each class	Trading Symbol	登録されている各取引所の名称
額面金額なしの普通株式	BMRC	ナスダック株式市場


登録者が1933年証券法の規則405または1934年証券取引法の規則12b-2（本章の§240.12b-2）に定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
			Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が証券取引法第13条(a)に従って提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための延長移行期間を使用しないことを選択した場合、チェックマークを付けて示してください。☐

セクション2 - 財務情報

項目2.02 経営成績および財政状態

2023年10月23日、バンク・オブ・マリン・バンコープの親会社であるバンク・オブ・マリン・バンコープ（Nasdaq: BMRC）は2023年9月30日に終了した四半期決算を発表した。このプレスリリースのコピーは別紙99.1に、関連する2023年第3四半期決算説明資料は別紙99.2に含まれています。

プレスリリースおよびプレゼンテーションはバンク・オブ・マリンのウェブサイトhttp://www.bankofmarin.com「Investor Relations/News & Market Data/Press Releases」および「Presentations」にて2023年10月23日に公開される。

セクション8 - その他のイベント

Item 8.01 Other Events

プレスリリースの中で、バンコープは2023年10月20日、取締役会が1株当たり0.25ドルの四半期現金配当を承認したと発表した。現金配当は、2023年11月3日の営業終了時の株主名簿上の株主に対し、2023年11月10日に支払われる。

プレスリリースのコピーは別紙99.1として本報告書に添付されている。

第9節 - 財務諸表および添付資料

項目 9.01 財務諸表および添付書類

(d) 出展物


Exhibit No.	Description	Page Number

99.1	2023年10月23日付プレスリリース	1-11
99.2	2023年第3四半期決算説明会

SIGNATURES

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。

Date:

October 23, 2023

BANK OF MARIN BANCORP

By:

/s/ Tani Girton

Tani Girton

Executive Vice President

and Chief Financial Officer

EX-99.1 2 earningsrelease-ex991q32023.htm EX-99.1 Document

EXHIBIT 99.1



FOR IMMEDIATE RELEASE			MEDIA CONTACT:
			Yahaira Garcia-Perea
			マーケティング＆コーポレートコミュニケーションマネージャー
			916-823-7214 \| YahairaGarcia-Perea@bankofmarin.com

バンク・オブ・マリン・バンコープ、第3四半期に530万ドルの利益を計上

預金の安定性と高い信用力

カリフォルニア州ノバト、2023年10月23日-バンク・オブ・マリン・バンコープ（Nasdaq: BMRC）の親会社であるバンク・オブ・マリン・バンコープ（Nasdaq: BMRC）は、2023年第3四半期の利益を530万ドル（前年同期460万ドル）と発表した。第3四半期の希薄化後1株当たり利益は0.33ドル（前年同期は0.28ドル）。2023年1～9月期の利益は1,930万ドル（前年同期3,370万ドル）。希薄化後1株当たり利益は、2023年1～9月期が1.20ドル、2022年1～9月期が2.11ドルであった。2022年の利益は、直近の買収に関連する費用の影響を受けた。

本リリースと同時に、バンク・オブ・マリンは補足情報を提供するプレゼンテーション・スライドを発行しました。本リリースとプレゼンテーション・スライドはあわせてご覧いただくことを意図しており、バンク・オブ・マリンのウェブサイトwww.bankofmarin.com. "投資家向け情報 "からオンラインでご覧いただけます。

「第 3 四半期は、借入と投資の削減、預金と現金の増加、バランスシート・ヘッジの実施により、純利鞘を拡大し、金利リスクと流動性ポジションを改善しました。「新規顧客の獲得と既存顧客との関係拡大のため、リレーションシップ・ベースのバンキング・モデルを重視し、当四半期も力強い預金増加を実現しました。マクロ経済情勢は依然として不透明ですが、当行の融資パイプラインは堅調で、第 4 四半期の融資は好調に推移しています。

バンコープはまた、2023年度第3四半期のハイライトを以下の通り発表した：

-第 3 四半期の税引後資金利益率は、主に有価証券売却から生じた有利子現金残高の金利上昇により、前期の 2.45％から 3bp 上昇し、2.48％となりました。

-当行の経験豊富なバンカー・チームは、全市場において既存および将来の顧客に対する積極的な働きかけを継続し、預金残高を着実に増加させることで、強固な預金基盤を構築しました。その結果、預金総額は2023年6月30日現在の33億2,500万ドルから1億1,850万ドル増加し、9月30日現在34億4,400万ドルとなりました。2023年9月30日現在の預金総額に占める無利息預金の比率は47.7%と、2023年6月30日現在の47.8%から横ばいで推移した。平均預金コストは、前四半期の 49bp 上昇に対し、当四半期は 0.69%から 0.94%へと 25bp 上昇しました。当行は預金価格に関して競争的に整合しており、預金水準の維持に役立っていると考えています。相互預金ネットワーク・プログラムへの顧客の参加は第 3 四半期中に 6,230 万ドル増加し、4 億 8,330 万ドルとなりました。

-預金の増加、投資およびローンからのキャッシュ・フローの結果、借入総額は第 3 四半期中に 1 億 7,220 万ドル減少し、1 億 2,000 万ドルとなりました。2023年9月30日現在、利用可能な正味資金調達源は21億ドルで、9億8,980万ドルと推定される無保険預金を 211％カバーしています。

-ローン・ポートフォリオは引き続き好調で、分類ローンはローン総額の1.90%に達している。非所有者向け商業用不動産ローンは、2023年6月30日時点では2,430万ドル（64%）であったのに対し、2023年9月30日時点では2,360万ドル（59%）となった。四半期末後まもなく、債務者1社に対する無担保の商業用基準外ローン3件、総額約460万ドルが完済された。

-当四半期末時点のローン総額に占める未収ローンの割合は0.27%で、2023年6月30日時点の0.10%から上昇した。第3四半期に2件、合計400万ドルのローンが非稼動状態に移行し、そのうちの1件は380万ドルで、買収したレガシー・バンクの農業用ローンでした。これらの増加は、47万1,000ドルのペイオフおよびペイダウンにより一部相殺された。2023年9月30日現在、すべての非回収ローンは不動産を担保としており、予想される信用損失はない。

-第3四半期の貸倒引当金繰入額は425千ドルで、貸出金総額の1.16%となった。この引当金は主に、後述する定性的リスク要因の調整によるもので、前四半期の引当金は 500千ドルでした。

-2023年9月30日現在のローン残高は20億8,700万ドルで、2023年6月30日現在の21億300万ドルから1,590万ドル減少した。新規貸出金利は、当四半期中に返済された貸出金利を約 150bp 上回る金利で設定されました。定期的な返済によるローン償却およびクレジット・ラインの利用純減は、当四半期中に 2,590 万ドルでした。

-平均総資産利益率（ROA）は、前年同期の 0.44％に対して、当四半期は 0.52％となった。平均株主資本利益率（ROE）は 4.94％（前四半期は 4.25％）でした。2023 年第 3 四半期の効率率は 72.96%（前四半期は 76.91%）であった。

-すべての自己資本比率は、規制上の必要水準を上回っている。バンコープと当行の2023年9月30日現在の総リスクベース自己資本比率はそれぞれ16.6%と16.1%であった。2023年9月30日現在のバンコープの有形普通株式/有形資産（TCE）比率は8.6％、バンクのTCE比率は8.3％であった。2023年9月30日現在のバンコープのTCE比率（満期保有目的有価証券の税引き後未実現評価損控除後）は6.1%であった（後述の非GAAP財務指標の説明および調整表参照）。

-取締役会は2023年10月20日、1株当たり0.25ドルの現金配当を発表した。配当金は2023年11月10日に、2023年11月3日の営業終了時の株主名簿に記載された株主に対して支払われる。

-既報の通り、7月31日付でコマーシャル・バンキング部門のエグゼクティブ・バイス・プレジデント兼責任者であるデイビッド・ブルームが当行に入社し、北カリフォルニアにある8つのリージョナル・オフィスとスペシャルティワイン事業を含む、当行のコマーシャル・バンキング部門の方向性、ビジョン、成長、業績を統括している。彼は以前、ファースト・リパブリック銀行で北カリフォルニアと太平洋岸北西部のビジネス・バンキング部門のシニア・マネージング・ディレクターを務めていました。デイビッドの指揮の下、当行はすでに第3四半期のオリジネーションを上回る額の資金を調達または承認しています。

-バンク・オブ・マリン・バンコープの取締役会は、すでに発表の通り、2023年10月20日付でシグデム・ジェンセルを取締役に任命し、取締役を13名に増員した。ゲンサー氏は、豊富なリーダーシップと金融サービスの経験を取締役会にもたらします。ゲンサー氏はそのキャリアを通じて、国際的な事業拡大を含め、組織の変革的な成長、拡大、投資戦略を策定し、実行してきた。20年近くにわたり、フォーチュン500社の金融機関でエグゼクティブ・バイスプレジデントを務め、国際人事部長、チーフ・データ・オフィスにおける企業データ戦略・分析部長、プライベート・ウェルス部門の最高財務責任者、最高執行責任者、地域営業部長を歴任した。また、金融サービス部門の経営コンサルタントやイントラックス社での最高財務責任者などの経験もある。2021年、エグゼクティブ・コーチングと組織コンサルティングのファジレット・コンサルティングを設立。

エグゼクティブ・バイス・プレジデント兼最高財務責任者（CFO）のタニ・ガートンは、「当行は33年の歴史を通じてそうしてきたように、顧客とともに成長し、株主のために確実なリターンを追求するため、強固な資本水準を含むバランスシートの強さに真剣に取り組んでいます」と述べた。「有価証券の売却とバランスシート・ヘッジにより、金利上昇が有形資本に与える影響は緩和されました。一方、預金の増加と収益資産ポートフォリオからのキャッシュフローにより、借入金を大幅に削減することができました。当行は引き続き積極的な与信管理に努め、人員とインフラへの慎重な投資とコスト管理に専心しています。"

Loans and Credit Quality

貸出金は2023年第3四半期に1,590万ドル減少し、2023年6月30日時点の21億300万ドルに対し、2023年9月30日時点では20億8,700万ドルとなった。第 3 四半期の貸出実行高は、2023 年第 2 四半期の 2,280 万ドルに対し、2,270 万ドルでした。ローンの返済は、2023年第2四半期の2,460万ドルに対し、第3四半期は1,270万ドルでした。加えて、定期的な返済によるローン償却が合計2,000万ドル、クレジットラインの利用が590万ドル純減したことが、2023年9月30日に終了した四半期の貸出金減少に寄与しました。バンク・オブ・マリンは保守的な引受を継続しており、現在の市場環境に応じて与信基準や方針を変更したことはありません。当行のポートフォリオ・マネジメントおよびクレジット・チームは、信用力低下の可能性に対する意識を高めています。当行は引き続き、当行が最も熟知している市場内での信用供与と、既存顧客のニーズへの対応に注力する一方、新たな機会が適切なレベルのリスクとリターンをもたらすよう努めます。

2023年9月30日に終了した9ヵ月間の貸出金は560万ドル減少したが、2022年9月30日に終了した9ヵ月間は9,730万ドル減少した。2023年9月30日に終了した9ヶ月間の貸出実行額は9,030万ドルであったのに対し、2022年9月30日に終了した9ヶ月間は2億410万ドルであった。PPPローンを除くと、2023年9月30日に終了した9ヶ月間のペイオフは5,770万ドルであった（前年同期は2億420万ドル）。2023年9月30日に終了した9ヵ月間および2022年9月30日に終了した9ヵ月間におけるPPPローンの返済額は、それぞれ180万ドルおよび1億360万ドルであった。また、2023年9月30日に終了した9ヶ月間において、予定された返済によるローン償却は合計6,060万ドルであったが、クレジットラインの利用が2,420万ドル純増したことにより一部相殺された。

2023年9月30日時点の未収ローン総額は570万ドル、ローン・ポートフォリオの0.27%であった（2023年6月30日時点は210万ドル、0.10%）。

2023年9月30日現在の分類されたローンの総額は3,970万ドルであった（2023年6月30日現在3,810万ドル）。この増加は主に、3件、総額630万ドルの貸出金の追加によるものである。このうち610万ドルは、持ち家用の商業用不動産ローン2件であった。これらの追加は、470万ドルのペイオフおよびペイダウンにより相殺された。2023年9月30日現在、30～89日期限の延滞債権は220万ドルであった（2023年6月30日現在は98万3,000ドル）。

非所有者向け商業用不動産、特にオフィス・セクターに対する市場の関心が高まる中、以下の追加情報を提供する。当社は引き続き、物件タイプ間および地理的フットプリント内の多様性を維持しています。特にサンフランシスコ市のオフィス用商業用不動産ポートフォリオは、当行の貸出ポートフォリオ全体のわずか3%、非所有者用商業用不動産ポートフォリオ全体の6%を占めています。前回の測定期間（概ね2022年12月）の時点で、非所有者向けオフィス・ポートフォリオ全体の加重平均融資比率は56％、加重平均デット・サービス・カバレッジ・レシオは1.68倍であった。サンフランシスコ市の非所有オフィス・ローン11件については、加重平均貸出比率は66％（加重なし61％）、デット・サービス・カバレッジ・レシオは1.07倍（加重なし 1.34倍）でした。当四半期中、非所有型商業用不動産ポートフォリオのリファイナンス・リスクの見直しを行いました。2023年または2024年に満期または償還を迎える、コミットメント総額が100万ドル以上の36件、総額9,740万ドルのローンを評価しました。これらのローンのリファイナンス・リスクは管理可能であり、現在の金利に基づく加重平均デット・サービス・カバレッジ・レシオは4つのコホート全体で1.28倍から2.01倍の範囲にあると判断しました。

2023年第3四半期の正味回収額は3,000ドルで、2023年第2四半期の正味回収額は2,000ドルであった。2023年9月30日現在の貸出金総額に対する貸倒引当金の比率は1.16%（2023年6月30日現在：1.13%）であった。

第 3 四半期の貸倒引当金繰入額は、前四半期の 500 千ドルに対し、425 千ドルでした。この引当金の計上は、主に、不利な格付の商業用不動産向け以外のローンの傾向に関連する定性要因が増加したこと、および、急激な金利上昇やその他の外部要因が、所有者でない商業用不動産向けおよび建設向けの両ポートフォリオに潜在的な影響を及ぼしたことによるものです。これらの増加は、ローン残高減少の影響により一部相殺された。

2023年度第3四半期は、主に未積立貸出コミットメント総額が3,990万ドル減少したことにより、未積立貸出コミットメントに対する貸倒引当金繰入額はありませんでした（前期は168千ドルの戻入れ）。

現金、現金同等物および制限付き現金

2023年9月30日現在の現金、現金同等物および使途制限付き現金の合計は1億2,310万ドルで、2023年6月30日時点では3,970万ドルであった。この8,350万ドルの増加は主に、第3四半期に8,270万ドルの売却可能有価証券を売却したことによるもので、この売却により現金から得られる金利が上昇したため純利鞘が3ベーシスポイント拡大し、流動性プロファイルに多様性がもたらされました。

投資

2023年9月30日現在の投資有価証券ポートフォリオは総額15億9,400万ドルで、2023年6月30日から1億2,380万ドル減少した。この減少は主に、8,270万ドルの売却可能有価証券の売却、合計2,880万ドルの元本返済、売却可能有価証券の税引前未実現評価損の1,100万ドルの増加、および130万ドルの正味償却によるものである。有価証券の売却および1億200万ドルの公正価値ヘッジにより、当四半期の有形資本に対する金利上昇の影響は約7ベーシス・ポイント減少しました。有価証券売却の純損失280万ドルは、ビザ・インク（Visa Inc.クラスB譲渡制限付普通株式への投資の売却益280万ドルにより相殺されました。売却可能有価証券および満期保有目的有価証券のポートフォリオは、いずれも借入の担保として厚生労働省または連邦準備制度理事会に差し入れることができる。ポートフォリオは信用度の高い投資で構成されており、売却可能有価証券の平均有効期間は4.07年、満期保有有価証券の平均有効期間は5.95年である。両ポートフォリオとも、利息、元本償却、返済から毎月キャッシュ・フローを生み出し、銀行の流動性を支えている。これらのキャッシュ・フローは、2023年第3四半期に4,110万ドル、第2四半期に3,670万ドルであった。

Deposits

2023年9月30日現在の預金残高は34億4,400万ドルで、2023年6月30日現在の33億2,500万ドルから1億1,850万ドル増加し、2022年12月31日現在の35億7,300万ドルから1億2,970万ドル減少した。当行は、利用可能な預金ネットワークの活用を含め、預金動向に安定性を見出している。その安定性は、預金構成、新規口座開設、全体的な成長にも及んでいる。2023年9月30日現在の総預金残高に占める無利息預金の割合は47.7%で、2023年6月30日時点の47.8%から低下した。マネー・マーケット残高は30.9%から31.7%に、定期預金残高は6.1%から6.7%に増加した。さらに、当行の競争力のあるバランスの取れたリレーションシップ・マネジメントと重点的なアウトリーチ活動が成長を支え、当第3四半期中に1,200超の新規口座（うち38%は新規リレーションシップ）が追加され、2023年の新規口座数は3,600超となりました（新規相互口座を除く）。その結果、仲介預金市場にアクセスすることなく、2023年第1四半期に経験した預金流出との差を縮めている。2023年9月30日現在、預金残高の61%はビジネス口座で保有されており、1口座あたりの平均残高は130千ドルであった。残りの39%は消費者口座で、1口座当たりの平均残高は41千ドルであった。最大の預金者は預金総額の0.8%を占め、4大預金者の合計は預金総額の3.0%を占めた。当行の流動性方針は、一定水準以上の預金集中に対し、現金または投資有価証券の補填残高を保有することを義務付けている。

Borrowings and Liquidity

2023年9月30日現在の借入残高は1億2,000万ドルで、2023年6月30日時点の2億9,220万ドルから1億7,220万ドル減少した。この減少は、預金の増加、投融資のキャッシュ・フローによるものです。流動性供給源として利用可能ではあるが、ブローカー預金を利用する必要はない。2023年9月30日現在、使途不指定の現金、抵当権の設定されていない売却可能有価証券および借入可能額の合計を含む正味利用可能資金調達源は20億8,600万ドルで、預金総額の61%、無保険および/または無担保の推定預金額の211%であった。連邦準備制度理事会（FRB）が新たに導入したバンク・ターム・ファンディング・プログラム（BTFP）は、担保に供している有価証券の額面金額に基づいて借入枠を設定するもので、市場金利の変動の影響を受けにくい。

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