CVRエナジー社、2023年第4四半期および通期決算と1株当たり50セントの現金配当を発表

-CVRエナジー社株主に帰属する2023年通年の純利益は7億6900万ドル、EBITDAは14億ドルと報告。

-2023年第4四半期に50セントの四半期現金配当を発表、これにより2023年の累積現金配当は1株当たり4.50ドルとなる。

-CVRパートナーズ（NYSE：UAN）は、2023年第4四半期に普通ユニット1口当たり1.68ドルの現金分配を宣言し、2023年に宣言された累積現金分配は普通ユニット1口当たり17.80ドルとなった。

テキサス州シュガーランド（2024年2月20日） - CVRエナジー社（「CVRエナジー」または「当社」）（NYSE: CVI）は本日、CVRエナジー株主に帰属する2023年第4四半期の純利益が純売上高22億ドルで9,100万ドル（希薄化後1株当たり91セント）であったのに対し、CVRエナジー株主に帰属する2022年第4四半期の純利益は純売上高27億ドルで1億1,200万ドル（希薄化後1株当たり1.11ドル）であったと発表した。2023年第4四半期の調整後利益は希薄化後1株当たり65セントで、これに対して2022年第4四半期の調整後利益は希薄化後1株当たり1.68ドルだった。2023年第4四半期の純利益は9,700万ドル（2022年第4四半期は1億7,200万ドル）。2023年第4四半期のEBITDAは2億400万ドルで、これに対して2022年第4四半期のEBITDAは3億1,300万ドルであった。2023年第4四半期の調整後EBITDAは1億7,000万ドルで、これに対して2022年第4四半期の調整後EBITDAは3億8,800万ドルであった。

2023年度通期のCVRエナジー株主に帰属する当期純利益は7億6,900万ドル（希薄化後1株当たり7.65ドル）、売上高は92億ドル、これに対し2022年度通期のCVRエナジー株主に帰属する当期純利益は4億6,300万ドル（希薄化後1株当たり4.60ドル）、売上高は109億ドルであった。2023年度通期の調整後利益は希薄化後1株当たり5.64ドルであったのに対し、2022年度通期の調整後利益は希薄化後1株当たり6.04ドルであった。2023年度通期の純利益は8億7,800万ドル（2022年度通期は6億4,400万ドル）。2023年通年のEBITDAは14億ドル、これに対して2022年通年のEBITDAは12億ドル。2023年通年の調整後EBITDAは12億ドルで、これに対し2022年通年の調整後EBITDAは14億ドルであった。

「CVRエナジーの最高経営責任者であるデイブ・ランプは、「CVRエナジーは、資産の高稼働率、捕捉率の改善、記録的なプレミアムガソリン生産量、記録的な原油集荷量、そして引き続き同業他社をリードする留出油収率に牽引され、2023年度のEBITDAが過去最高となりました。「当期の業績により、取締役会が2023年の普通配当と特別配当の合計で1株当たり4.50ドルを承認し、当期のフリー・キャッシュ・フローに対する配当性向が64％となったことを喜ばしく思います。

「CVRパートナーズは2023年も好調で、アンモニア生産率100％を達成し、両施設で複数の生産記録を樹立しました。「窒素肥料価格は年間を通して高値で推移し、2023年の投資主への分配金は普通投資口1口当たり17.80ドルでした。

石油セグメントの2023年度第4四半期の営業利益は1億4,400万ドル、純売上高は20億ドル、これに対して2022年度第4四半期の営業利益は1億5,500万ドル、純売上高は24億ドルであった。

2023年第4四半期の合計処理能力は日量約22万3,000バレル（bpd）であり、2022年第4四半期の合計処理能力は日量約22万1,000バレル（bpd）であった。

精製マージンは、前年同期の3億4,800万ドル（総処理量バレル当たり17.14ドル）に対し、2023年第4四半期は3億700万ドル（総処理量バレル当たり15.01ドル）となった。

精製マージンが4,100万ドル減少した主な要因は以下の通りである：

-グループ 3 の 2-1-1 クラック・スプレッドはバレル当たり 13.76 ドルの低下となった。これは、主に冬季の米国製油所の稼働が好調であったことと、需要動向が鈍化したことによる留出油クラック・スプレッドの縮小によるものである；

-2023年第4四半期の在庫評価の悪影響は8,000万ドルで、2022年第4四半期の在庫評価の悪影響は4,100万ドルでした；

-当期の未決済クラック・スプレッド・スワップ・ポジションからの利益およびカナダ産原油の先渡売買のマージン拡大による7800万ドルのデリバティブの好影響。

-再生可能燃料基準（RFS）関連費用が1億3,400万ドル減少したが、これにはRIN再評価による影響額8,300万ドルの減少が含まれる。

2023年度通期の営業利益は9億8,200万ドル、売上高は83億ドル、これに対して2022年度通期の営業利益は7億1,900万ドル、売上高は99億ドルであった。

2023年通年の合計処理能力は約20万8000B/D（2022年通年は約20万5000B/D）。

精製マージンは、2022年通期の14億ドル（総処理量バレル当たり19.09ドル）に対し、2023年通期は17億ドル（総処理量バレル当たり21.82ドル）となった。

精製マージンが2億2,700万ドル増加した主な要因は以下の通りである：

-RFS関連費用が4億8,300万ドル減少したが、これにはRIN再評価による影響額4億1,900万ドルの減少が含まれる；

-当期の未決済クラック・スプレッド・スワップ・ポジションからの利益およびカナダ産原油の先渡売買マージンの拡大によるデリバティブの有利な影響6,100万ドル；

-主に冬季の米国製油所の稼働率の高さと需要動向の鈍化による留出油のクラック・スプレッドの縮小により、グループ3の2-1-1クラック・スプレッドはバレル当たり5.91ドル縮小した。

-2022年の在庫評価によるプラスの影響2,200万ドルに対し、2023年は在庫評価によるマイナスの影響3,200万ドル。

窒素肥料セグメントの2023年度第4四半期の売上高は1億4,200万ドル、営業利益は1,700万ドル、これに対して2022年度第4四半期の売上高は2億1,200万ドル、営業利益は1億200万ドルであった。

CVRパートナーズの肥料施設は、2023年第4四半期に合計205,000トンのアンモニアを生産し、うち75,000トンは販売可能であったが、残りは306,000トンの硝酸尿素アンモニア（以下「UAN」）を含む他の肥料製品に改良された。2022年第4四半期、肥料施設は210,000トンのアンモニアを生産し、うち75,000トンは販売可能で、残りは308,000トンのUANを含む他の肥料製品に改良された。

2023年第4四半期のUANの平均実現ゲート価格は2022年第4四半期と比較して47％下落しトン当たり241ドル、アンモニアは52％下落しトン当たり461ドルであった。2022年第4四半期のUANとアンモニアの平均実現ゲート価格はそれぞれトン当たり455ドル、967ドルであった。

2023年度通期の営業利益は売上高6億8,100万ドルで2億1,100万ドル、2022年度通期の営業利益は売上高8億3,600万ドルで3億2,000万ドルであった。

2023年通年では、肥料施設が合計で86万4,000トンのアンモニアを生産し、うち27万トン（純額）が販売可能で、残りは136万9,000トンのUANを含む他の肥料製品に改良された。2022年通年では、肥料施設は70万3,000トンのアンモニアを生産し、うち21万3,000トンは販売可能で、残りは114万トンのUANを含む他の肥料製品に改良された。

2023年通年のUANの平均実現ゲート価格は、2022年通年と比較して36％下落しトン当たり309ドル、アンモニアは44％下落しトン当たり573ドルとなった。2022年通年のUANの平均実現ゲート価格はトン当たり486ドル、アンモニアの平均実現ゲート価格はトン当たり1,024ドルであった。

2023年12月31日に終了した年度の法人所得税費用は、2022年12月31日に終了した年度の法人所得税費用が1億5,700万ドル（税引前当期純利益の19.6%）であったのに対し、2億700万ドル（税引前当期純利益の19.1%）であった。法人税費用の増加は、主に税引前利益全体の増加によるものであるが、州税率の低下および2022年12月31日に終了した年度と比較して2023年12月31日に終了した年度に発生した税額控除およびインセンティブの増加により一部相殺された。また、実効税率の変動は、主に非支配持分に帰属する税引前利益の変動、州税率の低下、および2022年12月31日に終了した年度に比べ2023年12月31日に終了した年度に発生した税額控除およびインセンティブの増加によるものである。

ウィンウッド製油所の再生可能ディーゼル・ユニットは増産を続け、2023年12月31日に終了した年度の植物油総処理量は約8250万ガロンとなり、2022年12月31日に終了した年度の4250万ガロンから増加した。この増加は主に、再生可能ディーゼル・ユニットが2022年4月に完成した後、その年の一部しか稼働していなかった前年度と比べ、2023年通年でフル稼働したことによるものである。

2023年12月31日現在の連結現金および現金同等物は5億8,100万ドルであった。2023年12月31日時点の連結負債およびファイナンス・リース債務総額は22億ドルで、これには窒素肥料セグメントが保有する5億4,700万ドルが含まれる。

2023年12月21日、CVRエナジーは2029年満期8.50％シニア・ノート（以下「2029年債」） の元本総額6億ドルの発行を完了した。2029 年 債は、繰上償還または買入がない限り、2029 年 1 月 15 日に満期を迎える。2029年債は、CVRパートナーズとその子会社、およびCVRエナジーの一部の重要でない完全子会社を 除き、CVRエナジーの完全子会社が連帯してシニア無担保で完全かつ無条件に保証している。この募集の純収入は、CVRエナジーの2025年満期5.25％シニア・ノート（以下「2025年債」）の償還資金に充当された。

2024年2月15日、CVRエナジーは発行済み2025年債を額面金額で全額償還し、償還日までの未払 利息約1,600万ドルを決済した。この取引の結果、当社は2024年第1四半期に100万米ドルの債務消滅損を認識する予定であるが、これは未償却の繰延金融費用の償却によるものである。

CVRエナジー社は、2023年第4四半期に1株当たり50セントの現金配当を発表した。CVRエナジーの取締役会が宣言した四半期配当は、2024年3月4日現在の株主名簿上の株主に対し、2024年3月11日に支払われる。

CVRパートナーズは、そのジェネラル・パートナーの取締役会が、2023年第4四半期の普通投資口1口当たり1.68ドルの現金分配を宣言し、2024年3月4日現在の登録投資主に対して2024年3月11日に支払うと発表した。

CVRエナジーは2月21日（水）午後1時（米東部時間）より、第4四半期および2023年度通期の決算電話会議を開催すると発表した。この決算電話会議では、会社の発展、将来の見通しに関する情報、事業および財務に関するその他の重要な情報についても説明する可能性があります。

2023年第4四半期および通期決算電話会議はライブでウェブキャストされ、CVRエナジーのウェブサイト（www.CVREnergy.com）の投資家情報セクションからアクセスできる。電話会議への参加を希望される投資家またはアナリストの方は、ダイヤルイン番号 (877) 407-8291 をご利用ください。ウェブキャストはアーカイブされ、https://edge.media-server.com/mmc/p/db86jutg で14日間視聴できる。また、電話会議ID 13744072で、(877) 660-6853にダイヤルしていただくと、14日間、再度の電話会議にアクセスできます。

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(unaudited)

Ammonia Utilization Rates (1)