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UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
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FORM 10-K
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| ☒ |
1934年米国証券取引所法第13条または第15条(d)に基づく年次報告書 |
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前連結会計年度 |
December 31, 2023 |
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| OR |
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| ☐ |
1934年証券取引法第13条または第15条(d)に基づく移行期間中の報告書。 |
Commission File Number 001-36911
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ETSY, INC.
(チャーターで指定された登録者の正確な名前)
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| デラウェア |
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20-4898921 |
| (設立または組織の州またはその他の管轄区域) |
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(I.R.S. Employer Identification No.) |
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| 117 Adams Street |
Brooklyn, |
NY |
11201 |
| (主要経営陣の住所) |
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(Zip code) |
(718) 880-3660
(登録者の電話番号（市外局番を含む)
法第12条(b)に従って登録された証券：
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| Title of each class |
Trading Symbol(s) |
登録されている各取引所の名称 |
| 普通株式、1株あたり額面0.001ドル |
ETSY |
ナスダック・グローバル・セレクト・マーケット |
法第12条(g)に基づき登録された有価証券：なし
登録者が証券法ルール405で定義される著名なシーズン発行体である場合は、チェックマークで示すこと。はい☒ いいえ☐。
登録者が法第13条または第15条(d)に従って報告書を提出する必要がない場合は、チェックマークで示すこと。はい」 ☐ 「いいえ」 ⛩ 12
(1)1934年証券取引法第13条または第15条(d)により提出が義務付けられているすべての報告書を過去12ヶ月間(または登録者が当該報告書の提出を義務付けられていたより短い期間)提出したかどうか、および(2)過去90日間当該提出義務の対象であったかどうかをチェックマークで示す。はい ☒ いいえ
登録者が、過去12ヶ月間（または登録者がそのようなファイルを提出する必要があったより短い期間）に、レギュレーションS-Tのルール405（本章§232.405）に従って提出が義務付けられているすべてのインタラクティブ・データ・ファイルを電子的に提出したかどうかをチェックマークで示す。はい（Yes） ☒ いいえ（No） ☐。
登録者が大規模加速ファイラー、加速ファイラー、非加速ファイラー、小規模報告企業、新興成長企業のいずれであるかをチェックマークで示す。取引所法の規則12b-2における「大型加速度フィラー」、「加速度フィラー」、「小規模報告企業」、「新興成長企業」の定義を参照のこと。
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| Large accelerated filer |
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Accelerated filer |
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| Non-accelerated filer |
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Smaller reporting company |
☐ |
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Emerging growth company |
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新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐
登録者が、サーベンス・オクスリー法第404条(b)（15 U.S.C. 7262(b)）に基づく財務報告に係る内部統制の有効性に関する経営陣の評価について、その監査報告書を作成または発行した登録会計事務所による報告書および証明書を提出しているかどうかをチェックマークで示す。☒
有価証券が法第12条(b)に従って登録されている場合、提出書類に含まれる登録者の財務諸表が、以前に発行した財務諸表の誤謬の訂正を反映しているかどうかをチェックマークで示すこと。☐
それらの誤謬訂正のいずれかが、240.10D-1項(b)に従い、関連する回復期間中に登録者の執行役員が受け取ったインセンティブに基づく報酬の回復分析を必要とする修正再表示であるかどうかをチェックマークで示す。☐
登録者がシェル会社（法規則12b-2で定義）であるかどうかをチェックマークで示す。はい ☐ いいえ & 12
2023年6月30日（登録者の直近で完了した第2四半期会計期間の最終営業日）現在、登録者の非関連会社が保有する議決権付きおよび議決権なしの普通株式の時価総額は約104億ドルであった。
2024年2月16日現在の発行済普通株式数は118,492,441株である。
Documents Incorporated By Reference
2023年12月31日から120日後までに米国証券取引委員会に提出される予定の、登録者の2024年度年次株主総会招集通知（Proxy Statement for its 2024 Annual Meeting of Stockholders）の一部は、参照により本有価証券報告書のパートIIIに組み込まれている。
目次
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| Note Regar ding Forward |
| Summary Risk Factors |
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| パート i - 財務情報 |
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Item 1. |
事業目的 |
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Item 1A. |
Risk Factors |
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Item 1B. |
Unresolved Staff Comments |
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Item 1C. |
Cybersecurity |
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Item 2. |
Properties |
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Item 3. |
Legal Proceedings |
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Item 4. |
Mine Safety Disclosures |
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| パートii - その他の情報 |
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Item 5. |
登録機関の普通株式の市場、関連する株主事項および発行者による持分証券の購入 |
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Item 6. |
[Reserved] |
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Item 7. |
財政状態および経営成績に関する経営陣の検討および分析 |
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Item 7A. |
市場リスクに関する定量的および定性的な情報の開示 |
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Item 8. |
財務諸表および補足データ |
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Item 9. |
会計および財務開示に関する会計士の変更および意見の相違 |
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Item 9A. |
Controls and Procedures |
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Item 9B. |
Other Information |
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Item 9C. |
検査を妨げている外国の管轄区域に関する情報開示 |
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| Part III |
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Item 10. |
取締役、執行役員およびコーポレート・ガバナンス |
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Item 11. |
Executive Compensation |
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Item 12. |
特定の受益者および経営陣の証券保有状況と関連する株主事項 |
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Item 13. |
特定の関係および関連取引、ならびに取締役の独立性 |
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Item 14. |
主な会計費用とサービス |
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| Part IV |
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Item 15. |
添付資料および財務諸表のスケジュール |
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Item 16. |
Form 10-K Summary |
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Signatures |
本書において、「Etsy」、「Company」、「we」、「us」、「our」という用語は、特に断りのない限り、Etsy, Inc.および必要に応じて当社の連結子会社を指すものとします。
本年次報告書で使用されている以下の用語の定義については、パートⅡ、項目7、「財政状態および経営成績に関 する経営陣の検討および分析-主要な営業指標および財務指標」を参照のこと："積極的買い手"、"積極的売り手"、"調整後EBITDA"、"調整後EBITDAマージン"、"GMS"、"米国内を除くGMS"、"モバイルGMS"、"通貨中立GMS成長率"。
Etsyは、重要な非公開情報を開示し、レギュレーションFDに基づく開示義務を遵守するために、IRウェブサイトおよびEtsyニュースブログ（blog.etsy.com/news）を使用しており、今後も使用する予定です。従って、当社のプレスリリース、SEC提出書類、公開電話会議およびウェブキャストをフォローするだけでなく、当社のIRウェブサイトおよびEtsyニュースブログを監視する必要があります。
Note Regar ding Forward
本アニュアルレポートには、連邦証券法で定義される範囲内で、将来の見通しに関する記述が含まれています。Forward-looking statements include statements relating to our opportunity; the impact of our “Right to Win” and other growth strategies, including marketing and product initiatives, investments, and other levers for growth, on our business and operating results, including future gross merchandise sales (“GMS”) and revenue growth; our ability to attract, engage, and retain buyers and sellers;戦略的投資または買収、製品およびマーケティングへの投資、およびその潜在的利益、当社の影響目標、戦略、および意図された進捗状況、世界的なマクロ経済および地政学的な不確実性および変動が当社の事業、戦略、経営成績、主要指標、財務状況、収益性、およびキャッシュ・フローに及ぼす可能性のある影響、消費者支出およびeコマース全般の水準に関する不確実性およびその変化。将来の見通しに関する記述には、過去の事実ではないすべての記述が含まれます。場合によっては、将来の見通しに関する記述は、「目指す」、「予想する」、「信じる」、「可能性がある」、「可能にする」、「推定する」、「期待する」、「目標する」、「意図する」、「可能性がある」、「計画する」、「可能性がある」、「プロジェクトする」、「求める」、「はずである」、「目標する」、「予定する」、「だろう」、または類似の表現、およびこれらの派生形および/または否定形などの用語によって特定することができます。
将来予想に関する記述は業績を保証するものではなく、既知および未知のリスクおよび不確実性を伴います。その他の要因によって、当社の実際の結果、業績、達成状況が、将来予想に関する記述によって明示的または黙示的に示される将来の結果、業績、達成状況と大きく異なる可能性があります。これらのリスクには、本アニュアルレポートのパートI、項目1A、「リスク要因」およびその他の箇所に記載されているものが含まれます。このような不確実性を考慮し、本アニュアルレポート全体をお読みになり、本アニュアルレポートに記載されている将来の見通しに関する記述を過度に信頼しないようお願いいたします。
また、「当社は確信している」という記述および同様の記述は、関連する主題に関する当社の信念および意見を反映したものです。これらの記述は、本アニュアルレポートの日付時点で入手可能な情報に基づくものであり、当社はかかる情報がかかる記述の合理的な根拠を形成していると考えていますが、かかる情報は限定的または不完全である可能性があり、当社の記述は、当社が潜在的に入手可能な関連情報をすべて網羅的に調査または検討したことを示すものとして読まれるべきではありません。これらの記述は本質的に不確実なものであり、投資家はこれらの記述に過度に依存しないようご注意ください。
さらに、当社は競争的で急速に変化する環境の中で事業を展開しています。新たなリスクや不確実性が随時出現するため、本アニュアルレポートに記載されている将来の見通しに関する記述に影響を与えうるすべてのリスクや不確実性を予測することは不可能です。これらのリスク、不確実性および仮定を考慮した場合、本アニュアルレポートに記載されている将来の出来事や傾向は発生しない可能性があり、実際の結果は、将来の見通しに関する記述で予想または暗示されているものとは大きく異なる可能性があります。加えて、世界的な経済情勢および一般的な市場、政治、経済、ビジネスの状況は、これらのリスクの多くを増幅させる可能性があります。
将来予想に関する記述は、本アニュアルレポートの日付時点における当社の見解および仮定を表しています。当社は、将来予想に関する記述を更新する義務を一切負いません。
Summary Risk Factors
当社の事業は数多くのリスクにさらされている。以下の要約は、通常の事業活動において当社がさらされているリスクの一部を取り上げたものです。この要約は完全なものではなく、以下に要約したリスクだけが当社が直面するリスクではありません。以下に要約されたリスクのより詳細な説明や、当社の事業および当社普通株式への投資に関連するその他のリスクについての説明を含む、パートI、項目1A、「リスク要因」に記載されたリスクおよび不確実性を見直し、慎重に検討する必要があります。
当社の事業に関する財務パフォーマンスとオペレーショナル・リスク
-当社は過去に事業の急成長を経験していますが、収益成長率と財務実績は変動しており、当社のサービスや当社のマーケットプレイスで販売される製品に対する需要の程度を予測することは困難です。
-マーケットプレイスの信頼性とコミュニティ内のつながりは、当社の成功にとって重要です。当社の事業、財務実績、成長は、活発で熱心な買い手と売り手のコミュニティを引き付け、維持できるかどうかにかかっています。既存の買い手と売り手を維持し、新たな買い手と売り手を活性化することができない場合、当社の業績は低下する可能性があります。
-当社の四半期業績は変動する可能性があり、株価が大きく変動する可能性があります。
-当社の事業や将来の業績について、公表しているガイダンスやその他の期待を達成できない可能性があり、株価が下落する可能性があります。
-当社は、特定の業務指標を内部システムやツール、または手作業で追跡しており、そうした指標を独自に検証していません。これらの測定基準には測定に固有の課題があり、実際または不正確と思われる場合には、当社の事業や評判に悪影響を及ぼす可能性があります。
-当社が技術的な障害に見舞われ情報が消失した場合、当社コミュニティのメンバーや従業員に関する個人データや機密情報が悪用または開示された場合、あるいは当社や第三者プロバイダーがソフトウェアやハードウェアの脆弱性、サービスの中断、サイバー関連事象、ランサムウェア、セキュリティ事件、その他のセキュリティ侵害から保護できない場合、当社コミュニティのメンバーは当社プラットフォームの利用を控える可能性があり、当社は賠償責任を負ったり追加費用を負担したりする可能性があり、当社の評判が低下する可能性があります。
-当社の事業は、当社のプラットフォームを維持し拡大するために当社が依存している第三者のサービス、プラットフォーム、インフラへの継続的かつ支障のないアクセスに依存しています。当社、当社の売り手、買い手が当社の主要サービスの一部として依存している、広く採用されているモバイル、ソーシャル、検索、および/または広告ソリューションが利用できなくなったり、効果的でなくなったりした場合、またはこれらの主要プラットフォームへのアクセスが制限された場合、当社のマーケットプレイスの利用が減少する可能性があります。
-ペイメントシステムには、社内執行リスク、サードパーティプロバイダーへの依存、進化する法律、規制、規則、基準など、運用リスクとコンプライアンスリスクの両方が存在します。
-景気後退、インフレ、自然災害、公衆衛生危機、政治危機、地政学的事象、その他のマクロ経済状況により、当社の事業は悪影響を受ける可能性があり、これらは過去にも、また将来的にも当社の事業および財務実績に悪影響を及ぼす可能性があります。
-多様な従業員を採用し、主要な従業員を維持する能力は、当グループの成功にとって重要です。従業員の大幅な減少や離職は、事業の成長能力に影響を及ぼす可能性があります。
当社の事業および業界に関する戦略的リスク
-激しい競争に直面しており、効果的な競争ができない可能性がある。
-当社のマーケットプレイス方針が実施された場合、当社のブランド、評判、財務実績に悪影響を及ぼす可能性があります。
-技術的な変化に対応し、売り手と買い手のニーズの変化に対応するために、現在のサービスを強化し、新たなサービスを開発することができなければ、当社の事業、財務実績、成長に悪影響が及ぶ可能性があります。
-米国外で事業を拡大し続けることは当社の戦略の一部であり、事業拡大努力が成功しなければ事業の成長に悪影響が及ぶ可能性がある。
-営業権およびその他の長期性有形・無形資産の減損損失を計上しており、今後も減損損失が発生する可能性があります。
-他の事業や資産の追加買収、戦略的パートナーシップや投資を通じて事業を拡大する可能性があり、経営陣の注意がそれる可能性や、失敗する可能性があります。
-私たちは、環境、社会、ガバナンスの活動と開示に関連するリスクにさらされています。
-当社は多額の転換社債を保有しており、将来的に追加債務を負う可能性がある。
規制、コンプライアンス、法的リスク
-不正行為やその他の違法行為に効果的に対処できない場合、当社の事業に損害を与える可能性があります。
-プライバシーおよびデータ保護法、税法、製造物責任法、言論およびプラットフォームの監視または節度を規制する法律、独占禁止法、知的財産権および偽造規制を含む、進化するグローバルな法律および規制要件、および/または利用可能なセーフハーバーへの準拠は、当社の時間、リソース、および事業を成長させる能力に重大な影響を与える可能性があります。
-当社は、高額で時間のかかる訴訟、仲裁、規制問題に定期的に関与しており、当社の戦略、当社のマーケットプレイスの特徴、および/または当社の事業運営方法の変更を必要とする可能性があります。
-知的財産権やその他のクレームの対象となる可能性があり、たとえメリットがないとしても、防御に莫大な費用がかかり、当社のブランドを傷つけ、多額の損害賠償を要求され、将来的に特定の技術や事業戦略を使用する能力を制限される可能性があります。
Other Risks
-転換社債型新株予約権付社債の転換を含む、当社普通株式または当社普通株式を購入する権利の将来の売却および発行により、当社株主がさらに希薄化し、当社普通株式の株価が下落する可能性があります。
パート i - 財務情報
Item 1. 事業目的
Overview
Our Mission
Etsyのミッションである "Keep Commerce Human "は、自動化やコモディティ化は現代生活の一部ではあるが、人間の創造性は自動化できないし、人間のつながりはコモディティ化できないという信念に根ざしている。消費者は自分たちが支援するビジネスにより多くのものを求めており、人、地球、そして利益にとって有益なWin-Winのソリューションを構築する企業が成功するための最良の立場にあると私たちは信じています。私たちは、起業家精神を通じて経済的インパクトを生み出すことを支援するために、ミッションとビジネス戦略を一致させることによって、持続可能な成長を遂げることを約束します。エッツィーのインパクト戦略、環境・社会・ガバナンス（ESG）戦略については
19ページからご覧いただけます。
About our Company
エッツィーは、世界中の何百万人もの情熱的でクリエイティブなバイヤーやセラーをつなぐ、両面型のオンラインマーケットプレイスを運営しています。これらのマーケットプレイスは、集合的に「house of brands」を形成しており、私たちのミッション、成長のための共通のレバー、同様のビジネスモデル、そしてビジネスとテクノロジーを使ってコミュニティを強化し、人々に力を与えるという強いコミットメントを共有しています。
私たちの主要マーケットプレイスであるEtsy.comは、独立した売り手によって作られたユニークでクリエイティブな商品の世界的な販売先です。Etsyのマーケットプレイスは、クリエイティブな職人や起業家と、自分の好みや価値観を楽しく表現するアイテムを探している思慮深い消費者を繋ぎます。質の高い出品物をお得な価格で提供し、購入者に信頼できるショッピング体験を提供することで、Etsyに利益をもたらすだけでなく、Etsyマーケットプレイスに参加する数百万人の出品者に経済的機会をもたらす好循環を生み出すことを目指しています。Etsyの成功はセラーと一心同体であり、セラーが成功すれば私たちも儲かるのです。セラーに数千万人のバイヤーを提供するだけでなく、セラーがより多くの売上を上げ、ビジネスを運営できるよう、様々な機能やサービスを提供しています。同様に、私たちもバイヤーの期待に応えることで収益をあげています。バイヤーが質の高い出品物を価値ある価格で見つけ、発見から納品まで信頼できる体験をすることで、好循環が生まれ、セラーとバイヤーのグローバル・コミュニティ、そしてEtsyと当社の幅広いステークホルダーに利益をもたらします。
中核となるEtsyマーケットプレイスに加え、当社の「House of Brands」は、2019年に買収した楽器マーケットプレイスのReverb Holdings, Inc.（以下、「Reverb」）と、2021年に買収したファッション再販マーケットプレイスのDepop Limited（以下、「Depop」）で構成されています。当社のマーケットプレイスは主に独立して運営されていますが、例えば財務、法務、人事などの主要な運営機能の一部は、当社のすべてのマーケットプレイスをある程度サポートしています。ReverbとDepopのマーケットプレイスは、特に断りのない限り、本レポートで説明するすべての財務指標およびその他の指標に、それぞれの買収日から含まれています。2023年8月10日、Etsyはブラジルを拠点とするハンドメイドおよびユニークアイテムのマーケットプレイスであるElo7 Serviços de Informática S.A.（以下「Elo7」）の売却を完了しました。Elo7の業績は、特に断りのない限り、2021年7月2日の買収日から2023年8月10日まで、本レポートで説明するすべての財務指標およびその他の指標に含まれている。
当社のセラーは2023年に132億ドルの商品総売上高（「GMS」）を生み出した。このうち、EtsyマーケットプレイスのGMSは116億ドル（全体の88.0％）、Reverb、Depop、Elo7マーケットプレイスのGMSはそれぞれ約9億4,210万ドル（全体の7.1％）、5億9,960万ドル（全体の4.6％）、4,210万ドル（全体の0.3％）でした。Etsyマーケットプレイスは当分の間、当社の業績全般の主要な牽引役であり続けると予想している。
以下は、マーケットプレイスに関する主な統計です：
-Etsy、Reverb、Depopの各マーケットプレイスは、2023年12月31日現在、合計900万人のアクティブな売り手と9650万人のアクティブな買い手をつないでいる。
-2023年のEtsyマーケットプレイスにおける小売カテゴリー上位6位は、家庭用品・家具、宝飾品・身の回り品、アパレル、手芸用品、紙・パーティー用品、玩具・ゲームであった。これらのカテゴリーは、2023年のGMSの87％にあたる約100億ドルを占めた。
-Reverbは楽器市場において大きな存在感を示しており、Depopは再販スペースにおける当社のアパレル製品の提供を強化するものです。
-当社はグローバル企業であり、連結2023年度GMSの45％は、売り手または買い手、あるいはその両方が米国外に所在する場合に発生した。
-2023年の連結GMSの約68%はモバイルデバイスからの購入によるもので、モバイルアプリはEtsyマーケットプレイスで最も急成長しているデバイスです。
Our Strategy
下図に示すように、私たちの戦略は以下の点に重点が置かれている：
-Etsy市場における持続可能な競争優位性の構築 - 私たちの "勝利への権利"
-Etsyマーケットプレイスを6つの中核地域と世界規模で成長させる。
-"ハウス・オブ・ブランド "を横断するマーケットプレイス・プレイブックを活用する。
持続可能な競争優位性の構築 - 私たちの "勝利への権利"
私たちの "勝利への権利 "は、Etsy.comをより良いショッピングと販売の場とし、ひいてはより多くのバイヤーを呼び込み、購入頻度とサイズを増加させ、Etsyマーケットプレイスへの長期的なロイヤリティを構築すると信じている4つの重要な要素が中心となっています。私たちは、これらの要素が効果的に実行されれば、将来の成長を促進する乗数効果を生み出すことができると信じています。
セラーのユニークなアイテムEtsy.comの競争力の基盤は、セラーが提供する数百万点ものユニークなアイテムです。出品者は、Etsy.comがクリエイティブなビジネスを始め、成長させるのに最適な場所であり、世界で最も才能のある作り手たちを魅了し、支援し、維持するコミュニティを形成していると信じているからこそ、Etsy.comのマーケットプレイスにユニークな商品を出品するのです。出品者のアイテムのユニークな性質は、クラス最高のマーケットプレイス体験を提供するために、当社の戦略の他の3つの要素、すなわち検索と発見、人と人とのつながり、信頼されるブランドに投資することを必要とします。
クラス最高の検索と発見：Etsy.comに掲載されている1億点以上のアイテムは、カタログや在庫管理単位（SKU）にマッピングされていません。Etsy.comには、カタログや在庫管理単位（「SKU」）にマッピングされていないアイテムが1億点以上出品されており、私たちの課題は、買い手の満足度と売上を促進するために、適切なタイミングで適切な買い手に適切なユニークな製品を整理し、表面化する世界クラスの検索・発見技術を提供することです。私たちは、人工知能、機械学習、大規模な言語モデル、人間のキュレーションを組み合わせて使用することで、検索体験を整理、キュレーション、パーソナライズし、Etsyのバイヤーがより簡単に閲覧、フィルタリング、希望のアイテムを見つけられるようにします。バイヤーが現在探しているものを見つける手助けをすることに加え、バイヤーの嗜好や好みを理解し、次の購入をより良く予測し、インスピレーションを与えるために、私たちは複数の分野に投資しています。
人と人とのつながりの力：Keep Commerce Human（人間的な商取引を続ける）」というミッションは、私たちの戦略の重要な一部です。私たちは、ビジネスのあらゆる面で人間が果たす役割を強調し続けています。Etsyのマーケットプレイスを特別なものにしているのは、マーケットプレイスにあるユニークなアイテムだけではありません。私たちのバイヤーエクスペリエンスでは、EtsyのバイヤーがEtsyのセラーと協力し、アイテムのパーソナライズやカスタマイズを行うことができます。私たちは、このような人と人とのつながりを育み、その質を高めることで、バイヤーのエンゲージメント、ロイヤリティ、購入頻度を高め、Etsy.comを他のショッピングスポットと差別化することができると信じています。
信頼されるブランド私たちは、バイヤージャーニー（バイヤーが特別なアイテムを検索し、購入し、期待し、受け取るまで、そしてその間のすべてのステップ）に沿って、信頼を呼び起こす信頼できるブランドであることに焦点を当て続けます。Etsyのセラーには比較的無名のブランドやノーブランドのアイテムがあるため、Etsyブランドが認知され、優れたエンドツーエンドの体験を提供することで評価されることを目指します。信頼されるブランドであるためには、2つの重要な要素があります。それは、買い手が理解し信頼するものを支持することと、効率的で安全だと感じられる購買体験を提供することです。私たちの目標は、Etsyブランド、Etsyセラー、Etsyで販売されている商品、そしてEtsyの経験全体に対する信頼を高めることです。また、セラーがマーケットプレイスのポリシーを遵守し、安心してEtsyで取引できるよう、魅力的なサービス群を提供し、セラーにとって信頼できる存在でなければなりません。
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Risk Management
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Non-GAAP Financial Measures
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Liquidity and Capital Resources
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Consolidated Statements of Operations
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December 12, 2023
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Dated: December 12, 2023
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Ryan Scott
Dated:
EX-10.15
3
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EX-10.15
Document
December 18, 2023
(delivered via DocuSign)
Dear Toni:
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Chief Executive Officer
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Name: Toni Thompson
Signature: /s/ Toni Thompson
Date: 12/21/2023
EX-21.1
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/s/ Josh Silverman____________
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(Principal Executive Officer)
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