ｼﾁｽﾞﾝｽﾞｺﾐｭﾆﾃｨﾊﾞﾝｺｰﾌﾟの適時開示・決算・その他

米国証券取引委員会（u.s. securities and exchange commission

WASHINGTON, DC 20549

________________

FORM 8-K

現行レポート

の第 13 項または第 15 項(d)に従い。

1934年証券取引所法

報告日（最も古いイベントの報告日）：2024年1月29日

CITIZENS COMMUNITY BANCORP, INC.

(定款に明記された登録者の正確な名称)

Maryland

(州またはその他の設立管轄地)


001-33003						20-5120010
(Commission File Number)						(I.R.S. Employer Identification No.)

2174 EastRidge Center

Eau Claire, WI 54701

(主たる事務所の所在地および郵便番号)

715-836-9994

(登録者の電話番号（市外局番を含む）

フォーム8-Kの提出が、以下のいずれかの規定（以下の一般的説明A.2.を参照）に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックしてください：


☐						証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)

☐						取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)

☐						取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))

☐						証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))

法第12条(b)に従って登録された、または登録される予定の証券：


Title of each class	Trading Symbol(s)	登録されている各取引所の名称
普通株式、1株当たり額面$.01	CZWI	NASDAQ Global Market

登録者が1933年証券法の規則405（本章§230.405）または1934年証券取引法の規則12b-2（本章§240.12b-2）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。(本章§230.405)または1934年証券取引法規則12b-2(本章§240.12b-2)で定義されている新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示すこと。

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

項目2.02.経営成績および財政状態。

2024年1月29日、Citizens Community Bancorp, Inc.（以下「当社」）は2023年12月31日に終了した3ヶ月間および12ヶ月間の業績を発表するプレスリリースを発表し、決算発表補足資料および決算発表プレゼンテーション資料をウェブサイトに掲載しました。このプレスリリースのコピーは本Current Report on Form 8-Kの別紙99.1として添付され、決算発表補足資料のコピーは別紙99.2として添付され、決算発表プレゼンテーションのコピーは別紙99.3として添付されています。別紙99.1、99.2および99.3はForm 8-KのItem 2.02に従って提出されたものです。

本項目2.02、項目9.01、および添付の別紙99.1、99.2、99.3に記載された情報は、1934年証券取引法第18条において「提出された」とみなされるものではなく、また同条の法的責任を問われるものでもなく、1933年証券法または1934年証券取引法に基づく当社の提出書類において、当該提出書類における一般的な組み込み文言にかかわらず、当該提出書類において明示的に特定の参照により組み込まれる場合を除き、参照により組み込まれるものとみなされるものでもありません。

項目8.01.その他のイベント。

2024年1月25日、取締役会は、2024年2月9日現在の株主名簿に記録された株主に対し、1株当たり0.32ドルの年間現金配当（2024年2月23日支払い）を宣言した。

項目 9.01.財務諸表および別紙。

(d) 証拠書類以下の添付資料をここに提出する：


99.1			2024年1月29日付プレスリリース
99.2			2024年1月29日付決算発表補足資料

99.3			2024年1月29日付決算説明資料
104			このcurrent report on form 8-kのカバーページは、inline xbrl（extensible business reporting language)

SIGNATURE

1934年証券取引所法（Securities Exchange Act of 1934）の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。

CITIZENS COMMUNITY BANCORP, INC.

Date: January 29, 2024

By:

/s/ James S. Broucek

James S. Broucek

Chief Financial Officer

EX-99.1 2 exhibit991earningsrelczwi2.htm EX-99.1 Document

EXHIBIT 99.1

シチズンズ・コミュニティ・バンコープInc.2023年第4四半期の一株当たり利益は0.35ドル;

普通株式は5％増加、預金は4600万ドル増加;

取締役会、年間配当金を10%増の1株当たり0.32ドルに増額

ウィスコンシン州オークレア、2024年1月29日 - シチズンズ・コミュニティ・フェデラルN.A.（以下「銀行」または「CCFBank」）の親会社であるシチズンズ・コミュニティ・バンコープ（以下「当社」）（Nasdaq: CZWI）は本日、2023年9月30日に終了した四半期の利益が250万ドル、希薄化後1株当たり利益が0.24ドルであったのに対し、2023年12月31日に終了した四半期の利益が370万ドル、希薄化後1株当たり利益が0.35ドルとなったと発表した。これに対し、2023年9月30日に終了した四半期は250万ドル、希薄化後1株当たり利益は0.24ドル、2022年12月31日に終了した四半期はそれぞれ470万ドル、希薄化後1株当たり利益は0.45ドルでした。2023年12月31日に終了した会計年度の利益は1,310万ドル（希薄化後1株当たり1.25ドル）であったのに対し、2022年12月31日に終了した会計年度の利益は1,780万ドル（希薄化後1株当たり1.69ドル）であった。

(1)貸倒引当金繰入額のマイナス幅が拡大したのは、主に正味回収額と建設ローンへの資金供給コミットメントの減少による、(2)税金費用が減少したのは、主に最近のウィスコンシン州予算の変更による税率への影響による、(3)純金利収入は、第 3 四半期に認識された 0.(4)非金利費用は220万ドル増加したが、これは主に第4四半期に閉鎖した支店の評価損を計上したことによる。2023年第4四半期、売却可能有価証券のその他の包括損失累計額は、主に金利の低下により、前四半期比で20％改善しました。

2023年12月31日時点の1株当たり簿価は16.60ドルで、2023年9月30日時点の15.80ドル、2022年12月31日時点の16.03ドルから上昇した。2023年12月31日現在の1株当たり有形簿価（非GAAP基準）1は13.42ドルで、2023年9月30日現在の12.61ドルから6%増加し、2022年12月31日現在の12.77ドルから5%増加した。第4四半期の有形簿価は、その他の包括損失累計額（AOCI）、当期純利益、無形資産償却の減少によりプラスの影響を受けました。AOCI損失の改善は、10年物米国債金利が2023年9月30日時点の4.58%および2022年12月31日時点の3.88%から、2023年12月31日時点では3.88%に低下したことによる恩恵を反映している。

「当四半期は、連結四半期に発生した未収利息の積み増しを除いた純利鞘の安定化、および当四半期および通年の正味回収額とマイナスの引当金費用を含む良好なクレジット・イベントにより、好影響を受けました。預金残高は当四半期も引き続き増加し、事業の優先事項を反映する一方、経費はインフレ圧力にもかかわらず、2023 年は削減されました。スティーブン・ビアンキ会長兼社長兼最高経営責任者（CEO）は「1 株当たり有形純資産は 6%増の 13.42 ドルとなり、有形純資産比率は 7.71%に上昇しました。

2023年12月31日ハイライト：（2023年9月30日および2022年12月31日時点と2023年12月31日に終了した3ヶ月間との比較。）

-2023年12月31日に終了した四半期の利益は370万ドル、希薄化後1株当たり0.35ドルで、2023年9月30日に終了した四半期の利益250万ドル、希薄化後1株当たり0.24ドルから増加し、2022年12月31日に終了した四半期の利益470万ドル、希薄化後1株当たり0.45ドルから減少した。

-2023年12月31日に終了した12ヵ月間の利益は1,310万ドル（希薄化後1株当たり1.25ドル）で、前年同期の1,780万ドル（希薄化後1株当たり1.69ドル）から減少した。

-2023年第4四半期の正味受取利息は、前四半期の1,210万ドルから0.4百万ドル減少して1,170万ドルとなり、2022年第4四半期から2.7百万ドル減少した。2023年第3四半期からの正味受取利息の減少は、第3四半期に認識された、未収ローン返済による0.4百万ドルによるものです。未収ローンの返済を除くと、第 4 四半期の受取利息純額は第 3 四半期と比較して横ばいであった。

-2023年12月31日に終了した四半期の純金利マージンは2.67%でした（前四半期は2.76%、前年同期は3.33%）。非係留ローンの返済0.4百万ドルの影響は約10ベーシス・ポイントでした。

-第4四半期には、貸倒引当金繰入額が0.7百万ドルのマイナスとなった：(1)純回収額264千ドル、(2)建設ローンへの資金供給コミットメントの減少、(3)将来の経済状況の予測改善により、特定引当金の増加が相殺された。前四半期の貸倒引当金繰入額はマイナス0.4百万ドルであり、この四半期も正味回収額は161千ドルであった。前年同期の貸倒引当金繰入額は0.7百万ドルであった。

-非金利費用は、第3四半期の1,0 0 0万ドルから237千ドル増加し1,020万ドルとなり、前年同期の1,030万ドルから130千ドル減少しました。第4四半期の増加は、主に支店閉鎖費用0.4百万ドルによるものです。

-貸出金総額は、2023年9月30日現在の14.5億ドルから、2023年12月31日に終了した第4四半期中に1,300万ドル増加し、14.6億ドルとなった。

-預金総額は2023年9月30日現在の14億7,000万ドルから2023年12月31日に終了した第4四半期に4,590万ドル（3.1%）増加し、15億2,000万ドルとなった。この増加はリテール預金、商業預金、地方預金、仲介預金に及んだ。

-フェデラル・ホーム・ローン・バンクの立替金は、2023年9月30日時点の1億1,450万ドルから3,500万ドル減額され、2023年12月31日時点では7,950万ドルとなった。前渡金の返済は主に預金の増加によって賄われた。

-総資産に対する株主資本の比率は、2023年9月30日時点の9.03％に対して、2023年12月31日時点では9.36％であった。有形資本（Tangible Common equity、以下「TCE」）の有形資産に対する比率（非GAAP基準）1は、2023年9月30日時点の7.34％に対し、2023年12月31日時点では7.71％であった。売却可能（AFS）投資ポートフォリオの未実現評価損の減少、当期純利益、無形資産償却のプラスの影響は、資産の増加により小幅に相殺された。

-実効税率は第3四半期の50.5％、前年同期の25.6％から第4四半期は20.9％に低下した。第3四半期は、ウィスコンシン州予算変更の影響により繰延税金資産の帳簿価額が180万ドル減少し、繰延税金資産が将来認識される税率が減少した。これは、第3四半期のウィスコンシン州税率引き下げによる恩恵0.6百万ドル（3四半期分の恩恵を反映）を相殺するものであった。第4四半期は、2023年第1四半期および第2四半期と比較して0.2百万ドルの恩恵を反映している。

-不良資産は2023年9月30日時点の1550万ドルに対し、12月31日時点では1540万ドルであった。第4四半期の不良債権は85万4,000ドル減少しましたが、差し押さえおよび差し押さえ資産は閉鎖した支店の追加により74万9,000ドル増加しました。

-標準外ローンは、2023年9月30日時点の1,620万ドルに対し、2023年12月31日時点では1,960万ドルと340万ドル増加した。この増加は主に、ツインシティの一戸建て賃貸住宅を担保とする370万ドルのローン関係が追加されたことによる。

-2023年12月31日に終了した四半期の効率性比率は72%（2023年9月30日に終了した四半期は67%）となり、主に第4四半期の支店閉鎖費用と、第3四半期に発生した0.4百万ドルの非係留利息収益のペイオフ利息収益による純利息収益の減少により上昇しました。

-2024年1月25日、取締役会は、2024年2月9日現在の株主名簿に記録された株主に対し、10％増配となる1株当たり0.32ドルの年間配当を宣言し、2024年2月23日に支払う。

バランスシートと資産の質

総資産は当四半期中に2,030万ドル微増し、2023年12月31日現在で18億5,000万ドルとなった。

現金および現金同等物は、当四半期中に460万ドル増加し、2023年12月31日現在で3,710万ドルとなりました。これは、主に決済残高が810万ドル増加したことによるものですが、有利子預金が290万ドル減少したことにより一部相殺されました。

売却可能有価証券は、2023年9月30日現在の1億5,340万ドルから2023年12月31日に終了した四半期に230万ドル増加し、1億5,570万ドルとなった。この増加は、ポートフォリオの時価の上昇によるもので、元本返済1,660万ドルで一部相殺された。

満期保有目的有価証券は、元本の返済により、2023年9月30日時点の9,230万ドルから110万ドル減少し、 9,120万ドルとなった。

オン・バランスシートの流動性、担保付き新規借入枠、および未使用の連邦資金借入枠は、2023年12月31日時点では無担保・無保証の預金の244％、2023年9月30日時点では221％であった。

2023年12月31日時点のオンバランスシートの流動性、担保付新規借入枠および未使用の連邦資金借入枠は6億7,360万ドル、2023年9月30日時点では6億1,490万ドルであった。

貸出総額は2023年第4四半期に1,300万ドル増加した。当行は、集合住宅および住宅ポートフォリオをそれぞれ890万ドルおよび310万ドル増加させた。住宅用10/1ARMローンの組成が、第3四半期よりペースは落ちたもののポートフォリオに追加され、この減少は今後も続くと予想される。

オフィスローン・ポートフォリオは4,020万ドルで、70件のローンで構成されている。このポートフォリオには不良債権はなく、12ヶ月以内に償却した債権はない。

2023年12月31日現在の貸倒引当金は0.1百万ドル減少して22.91百万ドルとなり、2023年9月30日現在の貸出金総額の1.59%から1.57%となった。2023年12月31日に終了した四半期において、当行は264千ドルの純回収を行いました。

信用損失引当金（「acl」）-貸出金の割合

(in thousands, except ratios)


	December 31, 2023			September 30, 2023			June 30, 2023			December 31, 2022



Loans, end of period	$	1,460,792		$	1,447,529		$	1,424,988		$	1,411,784




信用損失引当金-貸付金	$	22,908		$	22,973		$	23,164

貸倒引当金 "all"										$	17,939
acl - 貸出金に占める割合、期末時点	1.57		%	1.59		%	1.63		%
ローンに対するallの割合（期末										1.27		%

信用損失引当金-未積立のコミットメント:

(単位：千ドル)

ACL-貸出金に加え、2023年12月31日時点で1,250,000千米ドル、2023年9月30日時点で1,571,000千米ドルのACL-未実行コミットメントを設定しており、連結貸借対照表上、その他負債に分類されている。


	2023年12月31日および当第1四半期連結会計期間		2022年12月31日及び当第1四半期末。		2023年12月31日および12ヶ月通算		2022年12月31日および12ヶ月通算
acl - 未積立のコミットメント - 期首時点	$	1,571	$	—	$	—	$	—
asu2016-13適用による累積的影響	—		—		1,537		—
aclへの追加（減少）-営業費用に計上された信用損失引当金による未積立のコミットメント	(321)		—		(287)		—
acl-未実装のコミットメント-期末日	$	1,250	$	—	$	1,250	$	—

2023年12月31日現在の不良資産は、9月30日現在の1,550万ドル（0.85%）から0.1百万ドル減少し、1,540万ドル（総資産の0.83%）となった。閉鎖した支店をREOに移管したことは、90回以上の延滞および発生中の住宅ローンの減少により相殺された。


	(単位：千ドル)
	December 31, 2023		September 30, 2023		June 30, 2023		March 31, 2023		December 31, 2022
Special mention loan balances	$	18,392	$	20,043	$	20,507	$	6,636	$	12,170
Substandard loan balances	19,596		16,171		19,203		15,439		17,319
危機管理債権の期末残高	$	37,988	$	36,214	$	39,710	$	22,075	$	29,489

2023年9月30日時点から170万ドル減少したが、これは220万ドルの削減と0.5百万ドルの新規追加によるものである。

2023年9月30日時点の1,620万ドルに対し、2023年12月31日時点では1,960万ドルと340万ドル増加した。この増加は主に、ツインシティの一戸建て賃貸住宅を担保とする370万ドルのローン関係によるものである。

預金総額は2023年12月31日に終了した四半期に4,590万ドル増加し、15億2,000万ドルとなった。個人・商業預金は1,430万ドル増加し、公的預金は1,840万ドル増加した。ブローカー預け金は1,310万ドル増加し、満期を迎えたブローカーCD 2,500万ドルに代わってブローカー金融市場預金が4,000万ドルとなった。

Deposit Portfolio Composition

(単位：千ドル)


	December 31,2023		September 30,2023		June 30,2023		March 31,2023		December 31,2022
Consumer deposits	$	814,899	$	794,970	$	790,404	$	786,614	$	805,598
Commercial deposits	423,762		429,358		401,079		391,534		405,733
Public deposits	182,172		163,734		175,869		194,683		173,548
Brokered deposits	98,259		85,173		97,330		63,962		39,841
Total deposits	$	1,519,092	$	1,473,235	$	1,464,682	$	1,436,793	$	1,424,720

Deposit Composition

(単位：千ドル)


	December 31,2023		September 30,2023		June 30,2023		March 31,2023		December 31,2022
Non-interest bearing demand deposits	$	265,704	$	275,790	$	261,876	$	247,735	$	284,722
Interest bearing demand deposits	343,276		336,962		358,226		390,730		371,210
Savings accounts	176,548		183,702		206,380		214,537		220,019
Money market accounts	374,055		312,689		288,934		309,005		323,435
Certificate accounts	359,509		364,092		349,266		274,786		225,334
Total deposits	$	1,519,092	$	1,473,235	$	1,464,682	$	1,436,793	$	1,424,720

2023年12月31日現在の預金ポートフォリオ構成は、個人向け預金54％、商業用預金28％、公的預金12％、ブローカー預金6％であった（2023年9月30日時点は個人向け預金54％、商業用預金29％、公的預金11％、ブローカー預金6％）。

2023年12月31日現在の無保険・無担保預金は預金総額の18%に相当する2億7,580万ドル、2023年9月30日現在では預金総額の19%に相当する2億7,790万ドルであった。2023年12月31日時点の無担保預金残高は4億2,750万ドル（預金残高の28％）、2023年9月30日時点の残高は4億1,290万ドル（預金残高の28％）であった。

2023年12月31日現在の連邦住宅貸付銀行の立替金は、預金の伸びが貸出金の伸びを上回り、立替金の返済を可能にしたため、前四半期の1億1,450万ドルから3,500万ドル減少し、7,950万ドルとなった。

当社は2023年第4四半期に当社普通株式27,500株を買い戻した。2023年12月31日現在、現行の自社株買戻し権限に基づき、約20万2,000株の自社株買戻しが可能である。

Review of Operations

2023年12月31日に終了した第4四半期の正味受取利息は、2023年9月30日に終了した四半期の1,210万ドルから1,170万ドルに減少し、2022年12月31日に終了した四半期の1,450万ドルから減少した。2023年第3四半期からの正味受取利息の減少は、主に、第3四半期に認識された未収ローン返済による0.4百万ドルによるものです。2022年第4四半期からの正味受取利息の減少は主に、負債コストが資産利回りよりも増加したことによるものである。

純利息収入と純利息マージンの分析:

(単位：千米ドル（利回りとレートを除く)


	四半期
	December 31, 2023				September 30, 2023				June 30, 2023				March 31, 2023				December 31, 2022
	Net Interest Income		Net Interest Margin		Net Interest Income		Net Interest Margin		Net Interest Income		Net Interest Margin		Net Interest Income		Net Interest Margin		Net Interest Income		Net Interest Margin
As reported	$	11,747	2.69	%	$	12,121	2.79	%	$	11,686	2.72	%	$	12,795	3.02	%	$	14,478	3.40	%
購入した信用度の低い（pci）ローンの返済により利息として実現したノンアクレーブルな差額を控除したもの	—		—	%	—		—	%	—		—	%	—		—	%	(109)		(0.02)	%
アクセプタブルな差異が移転された特定のpciローンの返済による加速されたアクセプタブルな差異の減少	—		—	%	—		—	%	—		—	%	—		—	%	(32)		(0.01)	%
pcdローンに対する調整額控除	(37)		(0.01)	%	(39)		(0.01)	%	(39)		(0.01)	%	(37)		(0.01)	%	—		—	%
Less scheduled accretion interest	(33)		(0.01)	%	(77)		(0.02)	%	(85)		(0.02)	%	(84)		(0.02)	%	(169)		(0.04)	%
Without loan purchase accretion	$	11,677	2.67	%	$	12,005	2.76	%	$	11,562	2.69	%	$	12,674	2.99	%	$	14,168	3.33	%

第 4 四半期の貸倒引当金繰入額は、主に(1)正味回収額、(2)未契約工事残高の減少による ACL および ACL 未引当金の正味減少、(3)予測される全般的な経済状況の改善、によりマイナス 0.7 百万ドルでしたが、特定引当金の増加により一部相殺されました。前四半期の引当金はマイナス 0.3 百万ドル、前年同期は 0.7 百万ドルでした。

非金利収入は、2023 年 9 月 30 日に終了した四半期の 260 万ドルから 250 万ドルに減少し、2022 年 12 月 31 日に終了した四半期の 290 万ドルから減少した。2023年第3四半期からの減少は、ローンの売却益が減少したこと、および、第1四半期と第3四半期に半期ごとに受取ったローン債権のサービシング収益が減少したことが主な要因ですが、持分証券の評価が上昇したことにより投資有価証券からの純利益の増加が一部相殺しました。

非金利費用の合計は、2023 年 9 月 30 日に終了した四半期が 1,000 万ドルであったのに対し、2023 年第 4 四半期は 0.2 百万ドル増加して 1,020 万ドルとなり、2022 年 12 月 31 日に終了した四半期の 1,030 万ドルから減少した。2023年第3四半期と比べた2023年第4四半期の増加は、主にその他費用に計上された支店閉鎖費用によるものです。2023年12月31日に終了した12ヵ月間の非金利費用は、前年同期と比べ160万ドル減少しましたが、これは主に、(1)インセンティブ報酬の減少により報酬費用が100万ドル減少したこと、(2)無形資産の償却費が0.7百万ドル減少したこと、(3)新市場税額控除の減耗によるものです。

法人税引当金繰入額は、2023年第3四半期の250万ドルから2023年第4四半期には100万ドルに減少した。第3四半期には、ウィスコンシン州予算の変更による2023年通年の影響を認識し、500万ドル未満の商業用貸出金の収益が非課税となった。第3四半期および第4四半期は、その結果発生した税率引き下げによる影響を反映している。この税率引き下げにより、2023年第3四半期に計上された繰延税金資産の帳簿価額の減額に関連する180万ドルの一時的な税金費用が発生した。第3四半期に計上された関連税効果は0.6百万ドルであった。実効税率は2023年12月31日に終了する四半期は20.9%、2023年9月30日に終了する四半期は50.5%、2022年12月31日に終了する四半期は25.6%であった。2023年1月1日より、当社はASU2023-02を早期適用した。このガイダンスにより、新市場税額控除は非金利費用から税金費用に再分類され、実現した税額控除に比例する償却方法に変更されました。その結果、2023年1月1日より利益剰余金が130千ドル増加し、非金利費用は前年同期より162千ドル減少しました。

これらの財務結果は、2024年3月にフォーム10-Kが提出されるまでは速報値である。

About the Company

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミ

会社開示情報をすべてご覧

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧にな

Contact: Steve Bianchi, CEO

(715)-836-9994

(CZWI-ER)

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。

会社開示情報をすべてご

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミア

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミア

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になる

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体

会社開示情報をすべてご覧になるには

会社開示情報をすべ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレ