エバコアの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

____________________

FORM 8-K

____________________

現行レポート

1934年米国証券取引所法第13条または第15条(d)に基づき

報告日（最も古いイベントの報告日）：2024年4月24日



EVERCORE INC.
(チャーターで指定された登録者の正確な名前)


デラウェア	001-32975	20-4748747
(法人設立の州またはその他の管轄区域)	(Commission File Number)	(I.R.S. EmployerIdentification No.)


55 East 52nd Street
ニューヨーク,	ニューヨーク	10055
(主要経営陣の住所)		(Zip Code)

(212) 857-3100

(登録者の電話番号（市外局番を含む)


NOT APPLICABLE
(前回の報告書以降に変更があった場合、旧姓または旧住所)

フォーム8-Kの提出が、以下のいずれかの規定（以下の一般的説明A.2.を参照）に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックしてください：


☐			証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)


☐			取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)


☐			取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))


☐			証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))

法第12条(b)に従って登録された証券：


Title of each class	Trading Symbol	登録されている各取引所の名称
クラスa普通株式、額面1株当たり0.01ドル	EVR	New York Stock Exchange

登録者が証券法の規則405（17 CFR 230.405）または証券取引法の規則12b-2（17 CFR 240.12b-2）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐


Item 2.02			営業成績および財務状況

2024年4月24日、エバーコア社は2024年3月31日締め第1四半期の決算を発表するプレスリリースを発表した。

プレスリリースのコピーは別紙99.1として添付されている。プレスリリースに記載された情報はすべて提供されたものであり、提出されたものではありません。


Item 9.01			財務諸表および添付資料

(d) Exhibits.



99.1						2024年4月24日付Evercore Inc.プレスリリース。

101						カバーページの情報は、inline xbrlでフォーマットされています。

104						カバーページ・インタラクティブ・データは、inline xbrlでフォーマットされています（別紙101に含まれています）。)

SIGNATURES

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。

EVERCORE INC.

Date: April 24, 2024

/s/ Tim LaLonde

By:

Tim LaLonde

Title:

Chief Financial Officer

EX-99.1 2 earningsrelease1q24.htm EX-99.1 Document

Exhibit 99.1

(1)ヴォルフガング

エバーコア、2024年第1四半期決算を発表;

四半期配当を1株当たり0.80ドルに増額


	First Quarter Results
	U.S. GAAP						Adjusted
	Q1 2024			Q1 2023			Q1 2024			Q1 2023
Net Revenues ($ mm)	$	580.8		$	572.1		$	587.3		$	577.8
Operating Income ($ mm)	$	84.1		$	106.9		$	90.6		$	115.5
エバーコア・インクに帰属する純利益($ mm))	$	85.7		$	83.4		$	92.9		$	93.3
希薄化後1株当たり利益	$	2.09		$	2.06		$	2.13		$	2.16
Compensation Ratio	66.8		%	64.1		%	66.0		%	63.5		%
営業利益率	14.5		%	18.7		%	15.4		%	20.0		%
税効果率	(7.7		%)	14.9		%	(9.3		%)	15.2		%

Business and Financial Highlights

第1四半期の純収入は米国会計基準ベースで5億8,080万ドル、調整後ベースで5億8,730万ドルとなり、米国会計基準ベース、調整後ベースともに2023年第1四半期比で2%増加した。

第 1 四半期には、世界最大規模の取引 15 件のうち 5 件のアドバイザーを務めた。:

ゼネラル・エレクトリック社、GEヴァーノヴァの370億ドルでのスピンオフについて

シノプシスによるアンシスの350億ドルでの買収について

Clayton Dubilier & RiceがStone Point CapitalとともにTruist FinancialからTruist Insuranceを155億ドルで買収。

グローバル・インフラストラクチャー・パートナーズのブラックロックへの125億ドルでの売却について

チェサピーク・エナジー社、サウスウェスタン・エナジー社との113億ドルでの合併について

引受業務は、株式資本市場が特にIPOの活況を呈したことから、2021年第4四半期以降で最も好調な四半期収益となり、当四半期に勢いを増した。

プライベート・エクイティ・アドバイザリー、プライベート・ファンド・グループ、不動産ストラテジック・アドバイザリーの各チームは、プライベート・エクイティ・インターナショナル、プライベート・デット・インベスター、インフラストラクチャー・インベスター、プライベート・エクイティ・リアル・エステートなど、複数の出版社から複数の賞を受賞し、この分野におけるEvercoreの専門性が高く評価されました。

Talent

投資銀行部門シニア・マネージング・ディレクター1名が、資産・ウェルス・マネジメント部門を担当し、第2四半期中にEvercoreに入社する予定です。

サラ・ビアンキは国際政治・公共政策担当チーフ・ストラテジストとして、マルセロ・ピッツィンボノは営業担当ヘッドとして、マーク・リパシスは半導体・資本設備企業のリサーチ・カバレッジを担当。

Capital Return

四半期配当を5％増額し、1株当たり0.80ドルとする

配当および平均価格177.04ドルで150万株の買戻しにより、当四半期中に3億850万ドルを株主に還元。

ニューヨーク、2024年4月24日 - エバーコア・インク（NYSE: EVR）は本日、2024年3月31日に終了した第1四半期の業績を発表しました。

LEADERSHIP COMMENTARY

ジョン・S・ワインバーグ会長兼最高経営責任者（CEO）は、次のように述べている。「2024年は、これまでに発表された中でも最大規模の案件のアドバイザーを務め、好調なスタートを切ることができました。当社の事業には勢いがあり、環境が好転し続けるなか、顧客にサービスを提供する態勢は整っていると確信しています。"

ロジャー・C・アルトマン創業者兼シニア・チェアマンは「Evercoreは第1四半期を終え、グローバル・リーグテーブルで全ファーム中第4位にランクされました。これは過去最高のスタートです。この順位は、当社の着実な拡大とプラットフォームのさらなる拡大を反映したものです。

エバコアの四半期業績は、取引手数料の発生時期や金額、その他の要因により、大きく変動する可能性があります。従って、特定の四半期の業績が、将来の長期的な業績を代表するものでない可能性があります。

Business Segments:

evercoreの業績は、2つのセグメントに分類されます：投資銀行及び株式部門と投資運用部門です。投資銀行業務及び株式業務には、m&a、事業分離及びその他の戦略的企業取引に関する顧客への助言、証券引受、私募債務、代理店ベースの株式取引サービス及び株式調査に関する手数料等の業務が含まれます。投資マネジメントには、ウェルス・マネジメント、当社が運用しないプライベート・エクイティ・ファンドの持分、および関連会社を通じて第三者の投資家に助言する業務が含まれます。詳細な情報および米国会計原則にもとづく連結業績との調整表については、a-2ページからa-7ページをご参照ください。

Non-GAAP Measures:

本リリースでは、一部の情報を非 gaap 方式である調整後ベースで開示しています。調整後業績は、米国で一般に公正妥当と認められた会計原則（以下「米国会計基準」）に準拠して作成された情報から始まり、特定の項目を除外し、特定のevercore lpユニットのa種株式への転換を反映して調整された結果となっています。evercoreは、開示された調整後指標及びその調整内容は、米国会計基準に基づく比較可能な指標と合わせて表示することにより、投資家がevercoreの業績を複数の期間にわたって比較し、evercoreの経営成績を容易に理解する上で有用であると考えています。evercore は、これらの指標を、同社の営業成績や個々の従業員の業績を評価するために使用しています。これらの指標は、米国会計基準に準拠して作成された財務業績の指標に代わるもの、またはそれよりも優れたものであるとみなされるべきではありません。

2024年3月31日に終了した3ヶ月間におけるEvercoreの調整後希薄化後発行済み株式数は、一部のEvercore LPユニットおよび権利確定していない譲渡制限付株式ユニットを含めた結果、米国会計基準を上回りました。

これらの調整の詳細、および2023年3月31日に終了した四半期における同様の金額に関する説明は、A-2～A-7ページに記載されている。

選択された財務データ - u.s. gaap results

以下は、米国会計基準によるevercoreの連結業績についての説明です。事業セグメントの業績については、a-4ページからa-6ページをご参照ください。

Net Revenues


	U.S. GAAP
	四半期
	March 31, 2024		March 31, 2023		% Change
	(dollars in thousands)
Investment Banking & Equities:
Advisory Fees	$	429,838	$	462,562	(7	%)
Underwriting Fees	55,535		22,883		143	%
Commissions and Related Revenue	48,238		48,065		—	%
Investment Management:
アセットマネジメントおよび管理費	18,699		15,958		17	%
Other Revenue, net	28,505		22,675		26	%
Net Revenues	$	580,815	$	572,143	2	%



	四半期
	March 31, 2024	March 31, 2023	% Change


アドバイザリーおよびアンダーライティングの顧客取引による手数料の合計件数(1)	227	217	5	%
アドバイザリーおよびアンダーライティングの顧客との取引による100万ドル以上の手数料の総数(1)	91	78	17	%

引受契約数の合計(1)	19	14	36	%
ブックランナーとしての引受取引の総件数(1)	16	12	33	%

1. 株式および債券の引受取引を含みます。


	As of March 31,
	2024		2023		% Change
運用資産(百万ドル)(1)	$	12,999	$	11,017	18	%






1. 運用資産残高は、連結対象のウェルス・マネジメント事業の期末残高を反映しています。

アドバイザリー・フィー - 第 1 四半期のアドバイザリー・フィーは、2024 年第 1 四半期の大口取引による収益の減少を反映し、前年同期から 3,270 万ドル（7%）減少しました。

引受手数料-第 1 四半期の引受手数料は、2024 年第 1 四半期に当社が関与した取引件数の増加を反映して、前年同期比で 3,270 万ドル（143%）増加しました。

手数料および関連収入-第 1 四半期の手数料および関連収入は前年同期比で 220 万ドルの増加となりましたが、これは主に購読料の増加を反映したもので、トレーディング手数料の減少により一部相殺されました。

資産運用および管理手数料-第 1 四半期の資産運用および管理手数料は、主に市場の上昇により資産運用受託資産残高（AUM）が 18%増加したことにより、前年同期から 270 万ドル（17%）増加しました。

その他の収入-第 1 四半期のその他の収入（純額）は、主に市場全体の上昇による投資ファンド・ポートフォリオのパフォーマンス上昇、および主に米国債から成る債券投資ポートフォリオのリターン上昇を反映して、前年同期比で 580 万ドル（26%）増加しました。投資ファンド・ポートフォリオは、当社の繰延現金報酬プログラムに対する経済的ヘッジとして使用されています。

Expenses

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