エバコアの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

____________________

FORM 8-K

____________________

現行レポート

1934年米国証券取引所法第13条または第15条(d)に基づき

報告日（最も古いイベントの報告日）：2024年1月31日



EVERCORE INC.
(チャーターで指定された登録者の正確な名前)


デラウェア	001-32975	20-4748747
(法人設立の州またはその他の管轄区域)	(Commission File Number)	(I.R.S. EmployerIdentification No.)


55 East 52nd Street
ニューヨーク,	ニューヨーク	10055
(主要経営陣の住所)		(Zip Code)

(212) 857-3100

(登録者の電話番号（市外局番を含む)


NOT APPLICABLE
(前回の報告書以降に変更があった場合、旧姓または旧住所)

フォーム8-Kの提出が、以下のいずれかの規定（以下の一般的説明A.2.を参照）に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックしてください：


☐			証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)


☐			取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)


☐			取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))


☐			証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))

法第12条(b)に従って登録された証券：


Title of each class	Trading Symbol	登録されている各取引所の名称
クラスa普通株式、額面1株当たり0.01ドル	EVR	New York Stock Exchange

登録者が証券法の規則405（17 CFR 230.405）または証券取引法の規則12b-2（17 CFR 240.12b-2）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐


Item 2.02			営業成績および財務状況

2024年1月31日、Evercore Inc.は2023年12月31日に終了した第4四半期の業績を発表するプレスリリースを発表した。

プレスリリースのコピーは別紙99.1として添付されている。プレスリリースに記載された情報はすべて提供されたものであり、提出されたものではありません。


Item 9.01			財務諸表および添付資料

(d) Exhibits.



99.1						2024 年 1月 31日付Evercore Inc.のプレスリリース。

101						カバーページの情報は、inline xbrlでフォーマットされています。

104						カバーページ・インタラクティブ・データは、inline xbrlでフォーマットされています（別紙101に含まれています）。)

SIGNATURES

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。

EVERCORE INC.

Date: January 31, 2024

/s/ Tim LaLonde

By:

Tim LaLonde

Title:

Chief Financial Officer

EX-99.1 2 earningsrelease4q23.htm EX-99.1 Document

Exhibit 99.1

(1)ヴォルフガング

エバーコア、2023年第4四半期および通期決算を発表;

1株当たり0.76ドルの四半期配当


	Fourth Quarter Results												Full Year Results
	U.S. GAAP						Adjusted						U.S. GAAP						Adjusted
	Q4 2023			Q4 2022			Q4 2023			Q4 2022			2023			2022			2023			2022
Net Revenues ($ mm)	$	784.2		$	831.3		$	790.3		$	836.7		$	2,425.9		$	2,762.0		$	2,449.3		$	2,785.6
Operating Income ($ mm)	$	117.7		$	210.1		$	123.9		$	218.0		$	359.1		$	696.0		$	385.4		$	722.7
エバーコア・インクに帰属する純利益($ mm))	$	82.7		$	140.4		$	87.8		$	152.4		$	255.5		$	476.5		$	276.9		$	528.7
希薄化後1株当たり利益	$	2.03		$	3.44		$	2.02		$	3.50		$	6.37		$	11.61		$	6.46		$	12.01
Compensation Ratio	71.4		%	62.9		%	70.8		%	62.5		%	68.3		%	61.5		%	67.6		%	60.9		%
営業利益率	15.0		%	25.3		%	15.7		%	26.1		%	14.8		%	25.2		%	15.7		%	25.9		%
税効果率	23.1		%	27.7		%	25.3		%	28.2		%	22.0		%	24.5		%	23.4		%	24.5		%

Business and Financial Highlights

第4四半期および通年の純収入は、米国会計基準ではそれぞれ7億8,420万ドルおよび24億ドル、調整後ではそれぞれ7億9,030万ドルおよび24億ドルであった。2023年通年の純収入は、米国会計基準ベースでも調整後ベースでも、2022年通年に対して12％減少した。

2023年には、世界的な大型案件10件のうち4件に関与したが、いずれも下半期に発表されたものであった。第4四半期には、シェブロンによるヘス買収（600億ドル）、U.S.スティールによる新日鉄への売却（149億ドル）、NFPによるエーオンへの売却（134億ドル）のアドバイザーを務めた。

シノプシスによる350億ドルでのアンシス買収、グローバル・インフラストラクチャー・パートナーズによる125億ドルでのブラックロックへの売却、チェサピーク・エナジーによる74億ドルでのサウスウェスタン・エナジーとの合併などである。

市場をリードするプライベート・キャピタル・アドバイザリー＆ファンドレイジング・グループは、旺盛な継続的ファンドの活動と弾力的な資金調達業務に牽引され、好調な1年となりました。第4四半期には、Evercore初のCFO（Collateralized Fund Obligation：担保付ファンド・オブライゲーション）の価格を決定しました。

2023年には、Evercoreはほぼすべての引受株式募集のブックランナーを務め、GE HealthCare Technologiesの22億ドルの募集ではリード・レフト・ブックランナーを務めました。ECM事業は、セクターや商品の多様化を続けました。

Evercoreのエクイティ部門の第4四半期の収益は過去5年間で最高となった。

Talent

2023年にEvercoreに入社を表明した11名のアドバイザリー・シニア・マネージング・ディレクター全員が入社しました。

前四半期より、タミー・キーリーがテクノロジー・グループに加わり、主に半導体部門を担当。

1月には、ニール・ウーリッツァーが不動産グループに加わりました。

2024年1月に7名のアドバイザリー・マネージング・ディレクターと1名のエクイティ・マネージング・ディレクターをシニア・マネージング・ディレクターに昇格させ、社内の人材育成に注力する。

Capital Return

1株当たり0.76ドルの四半期配当

2023年中に配当と平均株価129.04ドルで300万株の買戻しにより、5億2350万ドルを株主に還元。

ニューヨーク、2024年1月31日 - エバーコア・インク（NYSE: EVR）は本日、2023年12月31日を期末とする第4四半期および通年の業績を発表しました。

LEADERSHIP COMMENTARY

ジョン・S・ワインバーグ会長兼最高経営責任者（CEO）「新しい年を迎えるにあたり、市場活動の強化と社内対話の水準に引き続き勇気づけられる。2023年は厳しい経営環境となりましたが、私たちは引き続き事業に多額の投資を行っており、近い将来、そして長期にわたって投資を行っていく所存です。"

ロジャー・C・アルトマン創業者兼シニア・チェアマンは、次のように述べています。「2024年の幕開けは、これまでに4件の世界的な大型取引のうち3件のアドバイザーを務め、また、新たに昇進したSMDと外部から採用したSMDの優れたグループとともに迎えることになります。私たちは、これまでのどの時点よりも有利な立場にあり、事業全体で市場シェアを拡大できると確信しています。"

エバコアの四半期業績は、取引手数料の発生時期や金額、その他の要因により、大きく変動する可能性があります。従って、特定の四半期の業績が、将来の長期的な業績を代表するものでない可能性があります。

Business Segments:

evercoreの業績は、2つのセグメントに分類されます：投資銀行及び株式部門と投資運用部門です。投資銀行業務及び株式業務には、m&a、事業分離及びその他の戦略的企業取引に関する顧客への助言、証券引受、私募債務、代理店ベースの株式取引サービス及び株式調査に関する手数料等の業務が含まれます。投資マネジメントには、ウェルス・マネジメント、当社が運用しないプライベート・エクイティ・ファンドの持分、および関連会社を通じて第三者の投資家に助言する業務が含まれます。詳細な情報および米国会計原則にもとづく連結業績との調整表については、a-2ページからa-7ページをご参照ください。

Non-GAAP Measures:

本リリースでは、一部の情報を非 gaap 方式である調整後ベースで開示しています。調整後業績は、米国で一般に公正妥当と認められた会計原則（以下「米国会計基準」）に準拠して作成された情報から始まり、特定の項目を除外し、特定のevercore lpユニットのa種株式への転換を反映して調整された結果となっています。evercoreは、開示された調整後指標及びその調整内容は、米国会計基準に基づく比較可能な指標と合わせて表示することにより、投資家がevercoreの業績を複数の期間にわたって比較し、evercoreの経営成績を容易に理解する上で有用であると考えています。evercore は、これらの指標を、同社の営業成績や個々の従業員の業績を評価するために使用しています。これらの指標は、米国会計基準に準拠して作成された財務業績の指標に代わるもの、またはそれよりも優れたものであるとみなされるべきではありません。

事業再編費用を含む特別費用は、evercore inc.に帰属する調整後当期純利益から除外されています。2023年のこれらの費用は、メキシコにおける事業の縮小に関連する回収不能な資産の評価損に関連するものです。

2023年12月31日に終了した3ヶ月間および12ヶ月間におけるEvercoreの調整後希薄化後発行済み株式数は、一部のEvercore LPユニットおよび権利確定していない譲渡制限付株式ユニットを含めた結果、米国会計基準を上回りました。

これらの調整の詳細、および2022年3月31日に終了した3ヵ月間と12ヵ月間における同様の金額の説明は、A-2～A-7ページに記載されている。

選択された財務データ - u.s. gaap results

以下は、米国会計基準によるevercoreの連結業績についての説明です。事業セグメントの業績については、a-4ページからa-6ページをご参照ください。

Net Revenues


	U.S. GAAP
	四半期						通期
	December 31, 2023		December 31, 2022		% Change		December 31, 2023		December 31, 2022		% Change
	(dollars in thousands)
Investment Banking & Equities:
Advisory Fees	$	659,338	$	703,957	(6	%)	$	1,963,857	$	2,392,990	(18	%)
Underwriting Fees	19,119		44,077		(57	%)	111,016		122,596		(9	%)
Commissions and Related Revenue	55,979		53,624		4	%	202,789		206,207		(2	%)
Investment Management:
アセットマネジメントおよび管理費	17,204		15,759		9	%	67,041		64,483		4	%
Other Revenue, net	32,527		13,923		134	%	81,246		(24,228)		NM
Net Revenues	$	784,167	$	831,340	(6	%)	$	2,425,949	$	2,762,048	(12	%)



	四半期				通期
	December 31, 2023	December 31, 2022	% Change		December 31, 2023	December 31, 2022	% Change


アドバイザリーおよびアンダーライティングの顧客取引による手数料の合計件数(1)	310	279	11	%	666	651	2	%
アドバイザリーおよびアンダーライティングの顧客との取引による100万ドル以上の手数料の総数(1)	137	124	10	%	378	409	(8	%)

引受契約数の合計(1)	7	15	(53	%)	47	49	(4	%)
ブックランナーとしての引受取引の総件数(1)	7	15	(53	%)	43	44	(2	%)

1. 株式および債券の引受取引を含みます。


	As of December 31,
	2023		2022		% Change
運用資産(百万ドル)(1)	$	12,272	$	10,537	16	%






1. 運用資産残高は、連結対象のウェルス・マネジメント事業の期末残高を反映しています。

アドバイザリー・フィー - 第 4 四半期のアドバイザリー・フィーが前年同期比で 4,460 万ドル（6%）減少、通年のアドバイザリー・フィーが前年同期比で 4 億 2,910 万ドル（18%）減少しましたが、これは 2023 年中の大口取引による収益の減少を反映しています。

引受手数料-第 4 四半期の引受手数料は前年同期から 2,500 万ドル（57%）減少し、通年の引受手数料は前年同期から 1,160 万ドル（9%）減少しました。

手数料および関連収入-第 4 四半期の手数料および関連収入は、主にトレーディング収入の増加を反映して、前年同期比で 240 万ドル（4%）増加しました。通年の手数料および関連収入は、主にトレーディング収入の減少を反映し、前年同期比 340 万ドル（2%）減少しました。

資産運用および管理手数料-第 4 四半期の資産運用および管理手数料は、主に市場の上昇により、資産運用事業の顧客からの手数料が増加し、前年同期比で 140 万ドル（9%）増加しました。

通期の資産運用および管理手数料は、主に市場上昇により資産運用受託資産残高が16%増加したため、ウェルス・マネジメントの顧客からの手数料が増加し、前年同期比260万ドル（4%）増加した。

その他の収入-第4四半期のその他の収入（純額）は、前年同期比で1,860万ドル（134％）増加しました。これは主に、米国債を中心とする債券投資ポートフォリオの収益が増加したこと、および投資ファンド・ポートフォリオの業績が向上したことを反映しています。通年のその他収益（純額）は前年比1億550万ドル増加しましたが、これは主に、市場全体の上昇により投資ファンド・ポートフォリオが2022年の2,980万ドルの損失から2023年の3,430万ドルの利益に転換したこと、および主に米国債で構成される債券投資ポートフォリオの収益が上昇したことを反映しています。投資ファンド・ポートフォリオは、当社の繰延現金報酬プログラムに対する経済的ヘッジとして使用されている。

Expenses


	U.S. GAAP
	四半期								通期
	December 31, 2023			December 31, 2022			% Change		December 31, 2023			December 31, 2022			% Change
	(dollars in thousands)
従業員の報酬および給付	$	559,899		$	523,019		7	%	$	1,656,875		$	1,697,519		(2	%)
Compensation Ratio	71.4		%	62.9		%			68.3		%	61.5		%
Non-Compensation Costs	$	106,579		$	95,630		11	%	$	407,018		$	365,361		11	%
Non-Compensation Ratio	13.6		%	11.5		%			16.8		%	13.2		%
事業再構築費用を含む特別費用	$	—		$	2,594		NM		$	2,921		$	3,126		(7	%)

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