エバコアの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

____________________

FORM 8-K

____________________

現行レポート

1934年米国証券取引所法第13条または第15条(d)に基づき

報告日（最も古いイベントの報告日）：2023年10月25日



EVERCORE INC.
(チャーターで指定された登録者の正確な名前)


デラウェア	001-32975	20-4748747
(法人設立の州またはその他の管轄区域)	(Commission File Number)	(I.R.S. EmployerIdentification No.)


55 East 52nd Street
ニューヨーク,	ニューヨーク	10055
(主要経営陣の住所)		(Zip Code)

(212) 857-3100

(登録者の電話番号（市外局番を含む)


NOT APPLICABLE
(前回の報告書以降に変更があった場合、旧姓または旧住所)

フォーム8-Kの提出が、以下のいずれかの規定（以下の一般的説明A.2.を参照）に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックしてください：


☐			証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)


☐			取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)


☐			取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))


☐			証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))

法第12条(b)に従って登録された証券：


Title of each class	Trading Symbol	登録されている各取引所の名称
クラスa普通株式、額面1株当たり0.01ドル	EVR	New York Stock Exchange

登録者が証券法の規則405（17 CFR 230.405）または証券取引法の規則12b-2（17 CFR 240.12b-2）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐


Item 2.02			営業成績および財務状況

2023年10月25日、Evercore Inc.は2023年9月30日に終了した第3四半期の業績を発表するプレスリリースを発表した。

プレスリリースのコピーは別紙99.1として添付されている。プレスリリースに記載された情報はすべて提供されたものであり、提出されたものではありません。


Item 9.01			財務諸表および添付資料

(d) Exhibits.



99.1						2023年10月25日付Evercore Inc.プレスリリース。

101						カバーページの情報は、inline xbrlでフォーマットされています。

104						カバーページ・インタラクティブ・データは、inline xbrlでフォーマットされています（別紙101に含まれています）。)

SIGNATURES

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。

EVERCORE INC.

Date: October 25, 2023

/s/ Tim LaLonde

By:

Tim LaLonde

Title:

Chief Financial Officer

EX-99.1 2 earningsrelease3q23.htm EX-99.1 Document

Exhibit 99.1

(1)ヴォルフガング

エバーコア、2023年第3四半期決算を発表;

1株当たり0.76ドルの四半期配当


	Third Quarter Results												2011年3月期の実績
	U.S. GAAP						Adjusted						U.S. GAAP						Adjusted
	Q3 2023			Q3 2022			Q3 2023			Q3 2022			YTD 2023			YTD 2022			YTD 2023			YTD 2022
Net Revenues ($ mm)	$	570.2		$	576.9		$	576.1		$	583.2		$	1,641.8		$	1,930.7		$	1,659.0		$	1,948.9
Operating Income ($ mm)	$	76.8		$	130.4		$	82.7		$	136.6		$	241.4		$	485.9		$	261.6		$	504.7
エバーコア・インクに帰属する純利益($ mm))	$	52.1		$	82.4		$	55.5		$	95.2		$	172.7		$	336.1		$	189.1		$	376.3
希薄化後1株当たり利益	$	1.30		$	2.03		$	1.30		$	2.20		$	4.33		$	8.18		$	4.43		$	8.52
Compensation Ratio	68.7		%	61.7		%	68.0		%	61.0		%	66.8		%	60.8		%	66.1		%	60.3		%
営業利益率	13.5		%	22.6		%	14.4		%	23.4		%	14.7		%	25.2		%	15.8		%	25.9		%
税効果率	25.1		%	30.8		%	27.6		%	27.4		%	21.5		%	23.2		%	22.5		%	22.8		%

Business and Financial Highlights

第 3 四半期および通年の売上高は、米国会計基準ではそれぞれ 5 億 7,020 万ドルおよび 16 億ドル、調整後ではそれぞれ 5 億 7,610 万ドルおよび 17 億ドルとなった。2023年通年の純収入は、米国会計基準および調整後ベースで、2022年通年に対して15％減少した。

最近では、シェブロンによるヘス買収（600億ドル）のアドバイザーを務めた。

第3四半期、EvercoreはWestRockのSmurfit Kappaとの200億ドル規模の合併、DanaherのVeraltoのスピンオフに関するアドバイザーを務めました。

Evercoreは、RayzeBioによる3億5800万ドルの大型バイオIPOのブックランナーを務めるなど、注目すべき引受取引に引き続き参加しました。

プライベート・キャピタル・アドバイザリーおよび資金調達事業は、継続的なファンド活動の強化が続くなか、底堅く推移した。

エバーコアISIは、2年連続でInstitutional Investorsオール・アメリカ・エクイティ・リサーチ第1位を獲得。

Talent

Evercoreに入社した11名のアドバイザリー・シニア・マネージング・ディレクターのうち、5名が前回の決算発表以降に入社しています。

キャロリン・クルックスがファイナンシャル・スポンサー・グループに、セス・バーグスタインとニック・ポンポーニがテクノロジー部門に、ローレンス・ハイノーが欧州通信部門に、マイケル・タルリがインダストリアル部門にそれぞれ加わった。

Capital Return

1株当たり0.76ドルの四半期配当

2023年1～9月期に配当金および平均株価128.97ドルで300万株の買戻しにより4億9,040万ドルを株主に還元。

ニューヨーク、2023年10月25日 - エバーコア・インク（NYSE: EVR）は本日、2023年9月30日に終了した第3四半期の業績を発表しました。

LEADERSHIP COMMENTARY

ジョン・S・ワインバーグ会長兼最高経営責任者（CEO）は、「社内でも市場でも、前向きな先行指標をいくつか目にすることができ、勇気づけられました。市場活動の正常化にはまだ時間がかかると思われますが、私たちはお客様へのサービスと長期的な事業展開に引き続き注力していきます。

ロジャー・C・アルトマン創業者兼シニア・チェアマンは、「Evercoreは、SMDレベルでは当社史上最大規模の外部採用を完了したばかりです。また、これは近年の積極的な採用活動の上に成り立っており、当社の生産能力は過去最高水準にあることを意味します。"

エバコアの四半期業績は、取引手数料の発生時期や金額、その他の要因により、大きく変動する可能性があります。従って、特定の四半期の業績が、将来の長期的な業績を代表するものでない可能性があります。

Business Segments:

evercoreの業績は、2つのセグメントに分類されます：投資銀行及び株式部門と投資運用部門です。投資銀行業務及び株式業務には、m&a、事業分離及びその他の戦略的企業取引に関する顧客への助言、証券引受、私募債務、代理店ベースの株式取引サービス及び株式調査に関する手数料等の業務が含まれます。投資マネジメントには、ウェルス・マネジメント、当社が運用しないプライベート・エクイティ・ファンドの持分、および関連会社を通じて第三者の投資家に助言する業務が含まれます。詳細な情報および米国会計原則にもとづく連結業績との調整表については、a-2ページからa-7ページをご参照ください。

Non-GAAP Measures:

本リリースでは、一部の情報を非 gaap 方式である調整後ベースで開示しています。調整後業績は、米国で一般に公正妥当と認められた会計原則（以下「米国会計基準」）に準拠して作成された情報から始まり、特定の項目を除外し、特定のevercore lpユニットのa種株式への転換を反映して調整された結果となっています。evercoreは、開示された調整後指標及びその調整内容は、米国会計基準に基づく比較可能な指標と合わせて表示することにより、投資家がevercoreの業績を複数の期間にわたって比較し、evercoreの経営成績を容易に理解する上で有用であると考えています。evercore は、これらの指標を、同社の営業成績や個々の従業員の業績を評価するために使用しています。これらの指標は、米国会計基準に準拠して作成された財務業績の指標に代わるもの、またはそれよりも優れたものであるとみなされるべきではありません。

事業再編費用を含む特別費用は、evercore inc.に帰属する調整後当期純利益から除外されています。2023年のこれらの費用は、メキシコにおける事業の縮小に関連する回収不能な資産の評価損に関連するものです。

2023年9月30日に終了した3ヶ月間および9ヶ月間におけるEvercoreの調整後希薄化後発行済み株式数は、一部のEvercore LPユニットおよび権利確定していない譲渡制限付株式ユニットを含めた結果、米国会計基準を上回りました。

これらの調整の詳細、および2022年3月期第3四半期および9月期第3四半期における同様の金額の説明は、A-2～A-7ページに記載されている。

選択された財務データ - u.s. gaap results

以下は、米国会計基準によるevercoreの連結業績についての説明です。事業セグメントの業績については、a-4ページからa-6ページをご参照ください。

Net Revenues


	U.S. GAAP
	四半期						Nine Months Ended
	September 30, 2023		September 30, 2022		% Change		September 30, 2023		September 30, 2022		% Change
	(dollars in thousands)
Investment Banking & Equities:
Advisory Fees	$	467,401	$	488,224	(4	%)	$	1,304,519	$	1,689,033	(23	%)
Underwriting Fees	30,814		28,697		7	%	91,897		78,519		17	%
Commissions and Related Revenue	48,697		49,200		(1	%)	146,810		152,583		(4	%)
Investment Management:
アセットマネジメントおよび管理費	17,304		15,641		11	%	49,837		48,724		2	%
Other Revenue, net	6,004		(4,825)		NM		48,719		(38,151)		NM
Net Revenues	$	570,220	$	576,937	(1	%)	$	1,641,782	$	1,930,708	(15	%)



	四半期				Nine Months Ended
	September 30, 2023	September 30, 2022	% Change		September 30, 2023	September 30, 2022	% Change


アドバイザリーおよびアンダーライティングの顧客取引による手数料の合計件数(1)	225	229	(2	%)	484	494	(2	%)
アドバイザリーおよびアンダーライティングの顧客との取引による100万ドル以上の手数料の総数(1)	86	99	(13	%)	241	285	(15	%)

引受契約数の合計(1)	11	11	—	%	40	34	18	%
ブックランナーとしての引受取引の総件数(1)	10	11	(9	%)	36	29	24	%

1. 株式および債券の引受取引を含みます。


	As of September 30,
	2023		2022		% Change
運用資産(百万ドル)(1)	$	11,273	$	9,986	13	%






1. 運用資産残高は、連結対象のウェルス・マネジメント事業の期末残高を反映しています。

アドバイザリー・フィー - 第 3 四半期のアドバイザリー・フィーは、前年同期比で 2,080 万ドル（4%）減少し、累計アドバイザリー・フィーも前年同期比で 3 億 8,450 万ドル（23%）減少しました。

引受手数料-第 3 四半期の引受手数料は前年同期比で 210 万ドル（7%）増加しました。株式発行活動の増加により、当社が関与した取引件数が増加したためです。

手数料および関連収入-第 3 四半期の手数料および関連収入は前年同期比で 0.5 百万ドル（1%）減少し、累計では 5.8 百万ドル（4%）減少しました。

資産運用および管理手数料-第 3 四半期の資産運用および管理手数料は、主に市場の上昇により、資産運用顧客からの手数料が増加し、前年同期比で 170 万ドル（11%）増加しました。累計の資産運用および管理手数料は、資産運用顧客からの手数料の増加により、前年同期比で 110 万ドル（2%）増加しました。

その他の収入-第3四半期のその他の収入（純額）は、前年同期比で1,080万ドル増加しましたが、これは主に米国債を中心とする債券投資ポートフォリオのリターン上昇を反映しています。これは主に、市場全体の上昇により投資ファンド・ポートフォリオが2022年の3,900万ドルの損失から2023年の1,740万ドルの利益に転換したこと、および主に米国国庫短期証券で構成される債券投資ポートフォリオの収益が上昇したことを反映しています。投資ファンド・ポートフォリオは、当社の繰延現金報酬プログラムに対する経済的ヘッジとして使用されている。

Expenses

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